Makler- und Agentursystem.

Transkript

1 Makler- und Agentursystem

2 9. SALIA -Anwendertag Agenda Uhrzeit Thema / Referent 09:00 Uhr Einlass Start Business Breakfast Eröffnung der SALIA-Partner-Lounge 09:30-10:15 Uhr SALIA -Präsentation für Interessenten Gesamtüberblick über das Verwaltungsprogramm SALIA Frank-Peter Barnekow (SQL Projekt AG) 10:30-11:15 Uhr Begrüßung und Speed Präsentation der einzelnen Aussteller Kurze Vorstellung aller ausstellenden Partner im Schnelldurchlauf 11:45-12:30 Uhr Mit KuBAss & VERSNAVI auf dem Weg zum Komplettmandat Das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen KuBAss, VERSNAVI und SALIA Klaus Juling (KuBAss), Hans-Hermann Lüschen (VERSNAVI) 12:30-14:00 Uhr Mittagspause & Networking 14:00-15:15 Uhr SALIA -Entwicklungen der letzten Jahre Einblick in umgesetzte Neuerungen der Maklerverwaltung Frank-Peter Barnekow (SQL Projekt AG), Michael Roewer (SQL Projekt AG) 15:30-16:00 Uhr Wie setze ich SALIA sinnvoll und gewinnbringend in meinem Maklerbetrieb ein? Anwenderbericht einer langjährigen Nutzerin Marion Sombrutzki & Benjamin Riemer (4U Assekuranzmakler) 16:30-17:00 Uhr SALIA -Zukunftsausblick Pläne für die weitere Entwicklung mit freier Diskussion aller Teilnehmer Frank-Peter Barnekow (SQL Projekt AG), Michael Roewer (SQL Projekt AG)

3 SALIA Entwicklungen des letzten Jahres Michael Roewer (Entwicklungsleiter SALIA) Frank-Peter Barnekow (Vertrieb und Entwicklungskoordination Bereich Versicherungswirtschaft SQL Projekt AG)

4 Übersicht Honorarberatung (Optional) Schnittstellen BIPRO Datenqualität Layout und Oberflächendesign Import Datenqualität Suche / Selektionen Provisionabrechnung Vertragsinhalte Aufgabenmanagement Kundenblatt Weiteres Technische Anpassungen

5 Honorarberatung Integration in das Vertragswerk Buchungen aus Aufgaben und Terminen Pauschale Beträge Beträge pro Vertrag manuelle Buchungen Rechnungen erstellen und verwalten Reports Entwicklungsplan: Anpassungen beim Rechnungsdesign manuelles Buchen Mahnwesen

6 Schnittstellen

7 Schnittstellen Weiterentwicklung

8 Was ist das? Der BiPRO e.v. ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren. Gemeinschaftlich werden in Projekten fachliche und technische Normen entwickelt.

9 Welche Normen? 410 STS Login und Authentifizierung Login mit den Zugangsdaten der einzelnen Versicherer 440 Extranet Zugriff Direkteinstieg in das Extranet der Gesellschaften 430 Transferservice Übertragen von Geschäftsvorfällen Dokumenten AXA, DBV, Würzburger Entwicklungsplan: Neue Gesellschaften Erweiterung der Norm 430 Listenservices (480) und TAA Prozesse (420)

10 Layout und Oberflächendesign 2012

11 Layout und Oberflächendesign 2016

12 Import allgemein Technisch nur ein Objekt zur Kontaktanlegung /abgleich Vertragsanlegung Dublettenabgleich (1. Kunden/Ma- Nr.) 2. Name, Vorname Geburtstag 3. Name, Vorname, left(straße, 6) 4. wie 3. nur Umlautersetztung

13 GDV Import Historieneintrag bei Gesellschaft Auffüllen von SEPA-Daten Familienstand Adressen Kommunikationsdaten Optimierte Geschwindigkeit Report Funktion überarbeitet weniger Fehlermails Import der GDV Satzarten 100_1_3, 100_1_4, 100_1_5 keine Leerstellen mehr zulässig in VSN Zusammenlegen bei Bedarf durch Support

14 Datenqualität Anrede (Autokorrektur) Adresse, Straße ohne Sonderzeichen IBAN, Auffüllung Konto, BLZ Pflege PLZ, Ort

15 Suche / Selektionen Ausbau der Kontakt- und Vertragszusammenlegung Merken der Kontaktzusammenlegung Suche nach Name alt Selektion der ausgewählten Zeile, dadurch gezielt Teilmengen markieren Antrags-ID Suche nach Provisionsbuchungen Massenhaft Verträge ändern Eingereicht über Vertragsstatus Vertragsabgang Backup

16 Provisionsabrechnung Import von Excel Dateien: Verbesserung der Vertragserkennung Fehlererkennung erhöht: Buchen auf neg. Satz wird unterbunden Struktur, Tarif am Vertrag wird geprüft Eindeutigkeit der Vertragserkennung Trennung, Anzeige der Abrechnungseinstellungen am Vertrag Vorbereitung zum automatischen Buchen Bessere Veranschaulichung Verteilung auf 100% Zwischenjahressummen Provisionsüberblick zum aktuellen Kontakt

17 Vertragsinhalte Kilometerstanderfassung in der Sparte KFZ Überarbeitung der Sparte Verbundene Gebäude Grundstücke und Objekte in der Vertragsübersicht und im Kundenblatt Detailinformationen im Vertrag tabellarisch aufgearbeitet Hinzufügen von Grundstücken und Objekten erleichtert

18 Aufgabenmanagement

19 Kundenblatt

20 Weiteres. Historie im Multifunktionsfenster

21 Technische Anpassungen Powerbuilder Versionsupgrade von > 12.6 DB Update Hilfe aktualisiert

22 SALIA ZUKUNFTSAUSBLICK Michael Roewer (Entwicklungsleiter SALIA) Frank-Peter Barnekow (Vertrieb und Entwicklungskoordination Bereich Versicherungswirtschaft SQL Projekt AG)

23 Kundenportal

24 Allgemeine Neuerungen Provisionskontrolle Ausbau /Rückwege von Schnittstellen Bipro, weitere Gesellschaften, 430 (Dokumenten- Transfer) Outlook/ Office Google Kalender freigeben Technische Aktualisierungen: Powerbuilder, ASA 17, Win 10 Altlasten Aufgaben und Termine Überarbeitung der Masken Funktionen und Oberflächendesign an MS Outlook orientieren

25 Ihre Wünsche

26 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!