KOMPETENZFELD INVESTMENTFONDS. Kunden Analysieren, Depots Strukturieren, Jung, DMS & Cie. Ihr Investmentpool.

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1 KOMPETENZFELD INVESTMENTFONDS. Kunden Analysieren, Depots Strukturieren, Vermögen AUFBAUEN. Jung, DMS & Cie. Ihr Investmentpool.

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3 INVESTMENTS. SERVICE. KOMPETENZ. KOMPETENZFELD INVESTMENTFONDS. PRODUKTKOMPETENZ. Produktpalette: über Fonds. Research: Fonds-Qualitäts-Check. Masterliste Investment: Haftungsübernahme für Berater. Strategieportfolios: Basis-Allokation für Kunden. Vermögensverwaltung: bequem und ertragreich. Verwahrstellen: KAG, Bank oder Plattform SERVICEKOMPETENZ. Investmentfonds: Suchen. Finden. Vergleichen. Risiken minimieren Portfolio optimieren. Online-basierte Komplettlösung: ATweb premium. Investmentnews: geballte Informationen. Fortbildung und Verkaufsförderung

4 4 DIE BESTEN FONDS FÜR IHRE KUNDEN. Mit Jung, DMS & Cie. haben Sie die Wahl.

5 5 Unser Produktportfolio umfasst nahezu alle in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Zusammen sind dies derzeit etwa Fonds von ca. 200 Kapitalanlagegesellschaften. Sie entscheiden, welcher Fonds für Ihren Kunden der richtige ist und welche unserer Plattformlösungen infrage kommt oder ob Sie einem Fondsdepot direkt bei der Kapitalanlagegesellschaft den Vorzug geben. DIE JDC PRODUKTPALETTE BIETET VOLLE FLEXIBILITÄT. Fondsempfehlungen für die wichtigsten Anlageklassen. Die Entwicklungen der einzelnen Fonds stetig im Blick zu haben, ist sehr zeit- und kostenintensiv. Um bei dieser Fülle stets den Überblick zu behalten und Fonds mit zufällig erzielter Performance von solchen mit systematisch untermauertem Ansatz eindeutig zu trennen, bietet Jung, DMS & Cie. (JDC) seinen Poolpartnern in Kooperation mit renommierten Analysehäusern ein umfassendes Investment- Research an. Das Analyseverfahren der Einzelfonds berücksichtigt sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. Die qualitative Analyse erkennt Stärken und Schwächen der Fondsgesellschaften und ihrer Fondsmanager, während die quantitative Analyse Performance und Risikokennzahlen errechnet, gewichtet und die Favoriten durch einen Peergroup-Vergleich herausfiltert. Dieser Research-Prozess ist u. a. Grundlage unserer laufend aktualisierten Masterliste Investmentfonds, die angeschlossene Berater in puncto Produktqualität von der Produkthaftung freistellt. Die richtige Asset Allocation entscheidet über den Anlageerfolg. Gerade die jüngsten Börsenentwicklungen haben gezeigt, dass die richtige Asset Allocation, also die grundsätzliche Struktur eines Vermögens, für das aus einer Kapitalanlage resultierende Ergebnis ausschlaggebend ist. Die optimale Strukturierung von Vermögenswerten ist daher von herausragender Bedeutung. Auf dieser Basis erfolgt die Auswahl der Einzelfonds, die je nach Risikoprofil in den vier JDC Strategieportfolios abgebildet werden. Ist die richtige Strategie gefunden, entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden, ob sein individuelles Strategieportfolio bei einer Bank, auf einer Fondsplattform oder direkt bei den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften geordert werden soll. Effektiver und genauso ertragreich geht es mit der standardisierten Vermögensverwaltung Patriarch Select. Bei JDC können Sie die bisher bei Mitbewerbern bzw. Finanzinstituten verwahrten (Fonds-)Bestände Ihrer Kunden courtagewirksam in Ihren Betreuungsbereich übertragen und das über alle Bank- und Plattformlösungen (Verwahrstellen) mit nur einem Übertragungsformular. Für die Risikoklassifizierung von Neukunden stehen Poolpartnern umfassende computergestütze Systeme zur Verfügung, die auf die spezifischen Anforderungen der Anlageberatungspraxis zugeschnitten sind. Die PortfolioTools sind die geeigneten Werkzeuge, um Interessenten erfolgreich anzusprechen (PortfolioRadar) und zu gewinnen (PortfolioPlaner) sowie bereits vorhandene Kunden an sich zu binden (PortfolioOptimierer). Details. Research-Prozess 6 Masterliste Investmentfonds 9 Strategieportfolio 10 Vermögensverwaltung 13 Bank- und Plattformlösungen 14 PortfolioTools 20

6 6 Das JDC Research folgt mit seinem Asset-Allocation-Ansatz einem mehrstufigen Research- Prozess, in dem die Kapitalmärkte aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Ziel ist die Erstellung eines abschließenden und umfassenden Urteils über deren zukünftige Entwicklung. Die Ergebnisse fließen in die vier Strategieportfolios und die Masterliste Investmentfonds ein. Damit wissen Sie, was Sie Ihren Kunden guten Gewissens empfehlen können. DER FONDS-QUALITÄTS-CHECK: DAS JDC RESEARCH. Als Basis für Investitionsentscheidungen dienen konjunkturelle Prognosen, wie beispielsweise die des Wirtschaftswachstums und der Zins- und Währungsentwicklung, die die Grundlage für die Bestimmung einer Asset Allocation bilden. Rendite- und Risikoeinschätzungen verschiedener Anlagestrategien finden dabei stets Berücksichtigung, um eine adäquate Vermögensstruktur zu generieren. Auf der nächsten Stufe des Asset-Allocation-Prozesses wird die getroffene Entscheidung hinsichtlich der grundsätzlichen Vermögensstrukturierung optimiert. Dies ist insofern notwendig, da die Kapitalmärkte neben den langfristigen Trends auch kurzfristigen Schwankungen unterliegen, auf die es zu reagieren gilt. Nur so können Verluste vermieden und Chancen wahrgenommen werden. Hierbei greift Jung, DMS & Cie. in Kooperation mit renommierten Research-Häusern auf etablierte Kapitalmarktmodelle und selbst entwickelte Methoden zurück, um Branchen oder regionale Märkte (zum Beispiel die relative Entwicklung des europäischen Aktienmarktes gegenüber dem amerikanischen Aktienmarkt) abzuschätzen. Als Basis dienen fundamental orientierte Ansätze, die durch technische Modelle und marktpsychologische Einflussfaktoren vervollständigt werden. So wird gewährleistet, dass wichtige Trends nicht verpasst werden. Das Ergebnis dieses zweistufigen Prozesses ist zum einen die grundsätzliche Entscheidung hinsichtlich der Vermögensstrukturierung, das heißt Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten, Geldmarkt und sonstige Investments. Zum anderen wird eine Optimierung einzelner Assetklassen vorgenommen. So wird zum Beispiel die Bevorzugung einzelner Regionen (europäische gegenüber amerikanischen Aktien/ -fonds), Assets in Staats- gegenüber Unternehmensanleihen oder Währungen (zum Beispiel Euro gegenüber dem US-Dollar) festgelegt und somit in den vier JDC Strategieportfolios abgebildet. Details. Masterliste Investmentfonds 9 Strategieportfolio 10

7 7 DAS RESEARCH TRIFFT EINE FUNDIERTE FONDSAUSWAHL. Für eine optimale Vermögensstruktur Ihrer Kunden.

8 8 FREIWILLIGE HAFTUNGSÜBERNAHME VON JDC. Damit Sie guten Gewissens empfehlen können.

9 9 Der fundierte Research-Ansatz von Jung, DMS & Cie. ist unter anderem Grundlage der laufend aktualisierten Masterliste Investmentfonds. Mit den darin aufgeführten Fonds kommen angeschlossene Berater den gesetzlichen Prüfungspflichten nach. Kriterien für die Auswahl sind neben der Produktqualität auch die Datenversorgung durch die Gesellschaft, Konstanz in der Zusammenarbeit und gute Vertriebsunterstützung. DIE JDC MASTERLISTE INVESTMENTFONDS. Ausgezeichnete Qualität für Ihre Kundendepots. Das JDC Research übernimmt im Vorfeld für Poolpartner nicht nur die Festlegung einer aktuellen Basic Asset Allocation, sondern auch die quantitative und qualitative Auswahl von Fonds der JDC Masterliste Investmentfonds. Damit kommen Sie ohne eigenen Aufwand den gesetzlichen Prüf- und Nachforschungspflichten hinsichtlich der vermittelten Produkte nach. Die Masterliste Investmentfonds erscheint quartalsweise und gibt Empfehlungen in unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Zusätzlich werden Trendthemen aufgezeigt oder Fondskonzepte wie Dach- und Mischfonds beleuchtet und das alles nach dem bewährten JDC Research-Ansatz. Wertvolle Informationen der Masterliste: Basiswissen. Fondsname, WKN, Währung, Ertragsverwendung Vertriebsunterstützung. Top-3-Verkaufsargumente je Fonds, Verwahrmöglichkeiten (Fondsplattformen/Banken) Hintergrundinformationen. Anlagestil, Marktkapitalisierung Umfangreiche Informationen zu den Fonds der JDC Masterliste Investmentfonds sowie detaillierte Fonds-Factsheets und Verkaufsprospekte/Rechenschaftsberichte erhalten Poolpartner online über das Beraterportal World of Finance. Core-Satellite-Strategie. Greifen Berater bei der Depotstrukturierung nicht auf die JDC Strategieportfolios oder auf die Vermögensverwaltung Patriarch Select zurück, sollten sie auf einen langfristigen Depotaufbau unter Berücksichtigung des Kundenrisikoprofils achten. Die so genannte Core-Satellite-Strategie verbindet das Kerninvestment mit ausgewählten Satelliten- Fonds. Dafür bietet die JDC Masterliste Investment eine Vielzahl innovativer Produkte. Das Kerninvestment. Die Basis des Depots sollten stabile, langfristige Kerninvestments sein und möglichst unverändert bleiben. So sind z. B. globale und europäische Blue-Chip-Aktienfonds, solide Rentenfonds oder auch Dach- und Mischfonds geeignete Basisinvestments. Die Satelliten. Um die Renditechancen zu erhöhen, können im Rahmen der Core-Satellite-Strategie einzelne Produkte als Satelliten um das Kerninvestment platziert werden. Wer hier von hohen Renditeerwartungen ausgeht, kann auch die Abgeltungsteuer verkraften. Regelmäßig können dann etwa Länder-, Branchen- und Themenfonds den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst und ausgetauscht werden und für die notwendige Würze im Depot sorgen. Details. Strategieportfolio 10 Vermögensverwaltung 12 World of Finance 19

10 10 Erfolgsgrundlage für Finanzberater sind insbesondere die richtige Asset Allocation und die richtige Fondsauswahl, denn eine gute Performance spricht für die Qualität der Beratung. Diese Qualität gewährleisten die vier Strategieportfolios von Jung, DMS & Cie. Ertrag, Ausgewogen, Wachstum und Dynamik. VIER BASISSTRATEGIEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG. Die Strategieportfolios werden von Jung, DMS & Cie. in Kooperation mit renommierten Research-Häusern erstellt, überwacht und regelmäßig angepasst sowie aktuelle Markteinschätzungen, Fondsempfehlungen und Veränderungen regelmäßig in den Factsheets der vier Strategieportfolios kommentiert. Die aktuelle Zusammensetzung der Strategien wird in der World of Finance und quartalsweise auch in unserem Beratermagazin poolnews veröffentlicht. Am Anfang eines jeden Beratungsgespräches sollte zunächst das genaue Anlegerprofil eines Kunden ermittelt werden. Über den Einsatz des wissenschaftlich geprüften PortfolioPlaners gelangen Sie zum individuellen Risikoprofil Ihrer Kunden und damit zum passenden Strategieportfolio, also der Gewichtung von Geldmarkt, Aktien und Renten, bis hin zur Auswahl von Einzelfonds. Zum Abschluss geht es an die Feinarbeit: die Auswahl der Investmentfonds aus der JDC Masterliste. Ausgewogen. Vor dem Hintergrund einer mittelfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt beim Strategieportfolio Ausgewogen auf einer ausgewogenen Mischung zwischen Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, wobei Dividendentitel in einem neutralen Marktumfeld leicht dominieren. Dynamik. Dieses Strategieportfolio ist durch seine dynamische Grundausrichtung geprägt. Im Zuge einer langfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt auf Aktienfonds, während Renten- und Geldmarktfonds nur in einem negativen Marktumfeld unter Risikobegrenzungsaspekten Berücksichtigung finden. Mit der Patriarch Fondsvermögensverwaltung können Sie unsere einzelnen Strategieportfolios auch bequem für Ihre Kunden verwalten lassen. Ertrag. Die Basisstrategie Ertrag ist gekennzeichnet durch den Grundsatz einer strikten Verlustvermeidung auch für einen kurzfristigen Anlagezeitraum. Dazu werden vornehmlich Geldmarkt-, Renten- und offene Immobilienfonds zur Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie eingesetzt. Aktien finden nur in einem sehr positiven Marktumfeld und in sehr begrenztem Umfang Berücksichtigung. Details. Fondsvermögensverwaltung World of Finance PortfolioPlaner Wachstum. Das Strategieportfolio Wachstum ist durch seine wachstumsorientierte Grundausrichtung gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund einer mittelfristigen Ausrichtung liegt der Anlageschwerpunkt auf Geldmarkt-, Renten- und offenen Immobilienfonds. Aktienfonds werden in begrenztem Umfang eingesetzt, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung zwischen 35 % und 75 % variieren kann.

11 11 Ertrag. Wachstum % + 20 % - 20 % + 20 % Ausgewogen. Dynamik % + 20 % - 20 % + 20 % Aktien-/ Rentenanteil DIE RICHTIGE STRATEGIE FÜR IHRE KUNDEN. Mit den Strategieportfolios von Jung, DMS & Cie.

12 12 DR. JENS EHRHARDT: ERFAHRUNG FÜR IHRE VERMÖGENSVERWALTUNG. Managed Accounts von Patriarch.

13 13 Managed Accounts und Dachfondsfamilie: Ein Vermögensverwalter übernimmt die konsequente, automatische Weiterentwicklung der JDC Strategieportfolios und betreut via Vermögensverwaltungsauftrag das Fondsportfolio eines Kunden. Eine Zustimmung zu einzelnen Kauf- oder Verkaufsaufträgen innerhalb des Vermögensverwaltungsauftrages durch den Kunden ist nicht erforderlich einfach für den Kunden, bequem für den Berater. MASSGESCHNEIDERTE VERMÖGENSVERWALTUNG. Patriarch Select, das Konzept einer standardisierten Vermögensverwaltung. In der standardisierten Vermögensverwaltung Patriarch Select sind alle in den Strategieportfolios Ertrag, Wachstum, Ausgewogen und Dynamik abgebildeten Einzelfonds in einem separaten Kundendepot verwahrt. Der Vermögensverwalter kann dann per Knopfdruck auf die jeweilige Marktlage reagieren und automatisiert kaufen und verkaufen. Für Sie als Vermittler und den Kunden ist die Aktivität innerhalb des Managed Accounts vollkommen transparent, da über jede Veränderung eine Abrechnung gegenüber dem Anleger erstellt wird. Seit Juni 2005 managt die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG (DJE) die Patriarch Select Portfolios. Die DJE wurde im Jahr 1974 gegründet und hat sich zu einer der größten und erfolgreichsten bankenunabhängigen Wertpapier-Vermögensverwaltungs-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG bemüht sich gemeinsam mit uns mittels ihres aktiven Managementstiles um die optimale Performance der Patriarch Select Depots. Schon mit einer geringen Einmalanlage bieten Sie Ihrem Kunden den Einstieg in diese anspruchsvolle Investmentform. Auch in eigenem Rechtsmantel die Patriarch Select Dachfonds. Der Unterschied zwischen einem Dachfonds und einer Fondsvermögensverwaltung liegt in der rechtlichen Konstruktion. Konsequent weiterentwickelt, bieten Dachfonds zwar die gleichen Leistungen wie Managed Accounts, beseitigen jedoch den derzeitigen Steuernachteil durch die Abgeltungsteuer sowie den Nachteil verschiedener lagerstellenbedingter Transaktionskosten auf Kundenebene. Während bei einer Fondsvermögensverwaltung jeder einzelne Kunde ein eigenes Depot eröffnet, in das dann die jeweiligen Zielfonds eingebucht werden, ist ein Dachfonds ein insolvenzgeschütztes Sondervermögen mit einer eigenen Wertpapierkennummer, in dem das Geld mehrerer Kunden identisch wie in der Vermögensverwaltung gemanagt wird. Durch das strukturierte Anlagekonzept haben Vermittler einen denkbar geringen Beratungs- und damit Zeitaufwand. Beide Instrumente investieren inhaltlich in die gleichen Zielfonds. Je nach Risiko-/Renditeprofil entscheiden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kunden für eines der beiden Anlagekonzepte: Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung oder Patriarch Select Dachfonds. Ihre Vorteile auf einen Blick. Zeitersparnis durch Auslagerung von Arbeitsprozessen Angebot aktiv verwalteter und strukturierter Portfolios Optimale Serviceunterstützung Top-Argumente für Ihr Verkaufsgespräch. Maßgeschneiderte Portfolios Investition in bekannte Produkte und attraktive Nischenfonds Professionelle Fondsvermögensverwaltung zu niedrigen Einstiegssummen

14 14 Jung, DMS & Cie. bietet Poolpartnern ein breites Angebot an erstklassigen Dienstleistern für die Wertpapierabwicklung und Depotverwaltung, die darüber hinaus absoluten Kundenschutz für Vermittler garantieren. Über Jung, DMS & Cie. haben Sie Zugang zu drei unterschiedlichen Varianten der Verwahrung von Wertpapieren: die Vollbanklösung, die Fondsplattform oder ein Direktdepot über die Kapitalanlagegesellschaft. VERWAHRSTELLEN: KAG, BANK ODER PLATTFORM. Im Trend: Die Ein-Depot-Strategie. Ob Vollbank oder Fondsplattform gegenüber dem KAG Investmentkontogeschäft existiert ein entscheidender Vorteil: die Möglichkeit der Konsolidierung von Investmentfonds der unterschiedlichsten Kapitalanlagegesellschaften in einem Depot. Daher verlagert sich der Schwerpunkt des Neugeschäftes im Investmentfondsbereich eindeutig auf die Vollbanken und Fondsplattformen. Die Vorteile liegen auf der Hand: großes, anbieterunabhängiges Fondsuniversum aus allen am Markt zugelassenen Kapitalanlagegesellschaften, eine einfache Abwicklung und Administration, der Kunde bekommt nur einen Depotauszug. Sie erhalten eine gute Übersicht über alle Vermögensanlagen Ihrer Kunden: Eine Über- und Untergewichtung einzelner Anlageklassen ist einfacher erkennbar. Neben Depotführung und -abwicklung gibt es zusätzliche Services durch Beratungs- und Analysetools. Sämtliche Vorteile erhalten Sie mit voller Kostentransparenz. Direktdepot über die Kapitalanlagegesellschaft. Über das Direktdepot können Sie lediglich die Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft verwahren. Aufgrund dieses Nachteils gegenüber Banken- und Plattformendepots ist diese Verwahrart tendenziell rückläufig. Wir möchten unseren Poolpartnern diese Möglichkeit dennoch nicht vorenthalten und bieten Direktverträge mit renommierten Investmenthäusern. Nachfolgend erhalten Sie einen Eindruck vom Leistungsangebot und der Ausrichtung unserer länderübergreifenden Bank- und Plattformpartner. AAB Augsburger Aktienbank. Ein entscheidender Vorteil in der Zusammenarbeit mit der Augsburger Aktienbank liegt darin, dass neben Fonds auch alle anderen Wertpapiere zentral in einem Depot verwahrt werden können. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vermittler in Deutschland zugelassene Investmentfonds, Aktien oder Anleihen ordern möchte. biw Bank für Investments und Wertpapiere. Egal ob Fonds, Aktien, Renten, Zertifikate oder Optionsscheine sämtliche Wertpapiere Ihres Kunden können Sie bequem in einem Depot verwahren. Die Möglichkeit der Führung von preisgünstigen Fremdwährungskonten in US-Dollar, Yen, Britischen Pfund, Kanadischen Dollar und Schweizer Franken rundet das umfangreiche Leistungsspektrum der biw Bank ab. ebase European Bank for Fund Services. Zum Standard der ebase zählt eine bequeme und schnelle Abwicklung von Einmalanlagen, Spar- und Auszahlplänen und Anlagen vermögenswirksamer Leistungen in Investmentfonds. Hierbei bietet die ebase in unterschiedlichen Depotvarianten eine Verwahrung von rund Fonds von über 220 Kapitalanlagegesellschaften an. Mit einem kostenlosen, attraktiv verzinsten Cashkonto und umfangreichen bav-services rundet die ebase ihr Produktangebot ab. FondsServiceBank. Das Fondsuniversum der FondsServiceBank fasst ca Fonds von mehr als 170 unterschiedlichen Kapitalanlagegesellschaften, die jeweils auch sparplanfähig sind. Neben den Standardservices der Einmalanlagen sowie Spar- und Entnahmeplänen haben die Kunden der FSB die Möglichkeit, ihre vermögenswirksamen Leistungen anzulegen oder ein attraktiv verzinstes Geldkonto zu nutzen.

15 15 UNSERE VERWAHRSTELLEN IN DEUTSCHLAND. Sie entscheiden, ob Sie einer Vollbanklösung, einer Fondsplattform oder der Direktverwahrung bei der Kapitalanlagegesellschaft den Vorzug geben.

16 16 Außerhalb Deutschlands verfügt Jung, DMS & Cie. in Luxemburg, Österreich und der Schweiz über ein großes Spektrum ausgezeichneter Vollbanklösungen und Fondsplattformen, die eine einfache Abwicklung und effektive Administration in der Depotführung ermöglichen. VERWAHRSTELLEN IN LUXEMBURG. DWS Fondsplattform. Neben den DWS Fonds wird eine Vielzahl von Fonds anderer renommierter Kapitalanlagegesellschaften verwahrt insgesamt Investmentfonds von über 130 Fondsgesellschaften. Die Produktpalette wird ständig den Bedürfnissen der Vertriebspartner angepasst und erweitert. Eine hohe Produktkompetenz zeigt die Fondsplattform auch beim Tagesgeldersatz durch ein umfangreiches Angebot an gebührenfreien, geldmarktnahen Investmentfonds in den Währungen US-Dollar, Britische Pfund, Schweizer Franken und Euro. MOVENTUM. MOVENTUM S.C.A. ist ein Serviceunternehmen, das auf die Vertriebsunterstützung von unabhängigen Finanzdienstleistern und Banken spezialisiert ist eine Fondsplattform für sämtliche Leistungen rund um das Wertpapierdepot. Seit der Gründung im Jahre 2000 gehört MOVENTUM zu den erfolgreichsten Fondsplattformen für Berater in Deutschland und Österreich.

17 17 VERWAHRSTELLEN IN ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ. direktanlage.at. direktanlage.at arbeitet mit zahlreichen konzessionierten österreichischen und deutschen Finanzdienstleistern zusammen. Dem Vermögensberater bzw. -verwalter stellt direktanlage.at neben erstklassiger Depotführung und Verwaltung auch einen Online-Zugriff auf alle von ihm betreuten Kundendepots zu einem in Österreich einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung. Capital Bank. Im Mai 2004 startete die Capital Bank die erste österreichische Abwicklungsplattform mit einem All-in-One-Depot für Kunden von unabhängigen Finanzberatern. Mit Schnelligkeit, Flexibilität, Professionalität und Innovation begegnet die Capital Bank den Anforderungen des Marktes und gibt als Tochter der Grazer Wechselseitigen Versicherung die Sicherheit der fünftgrößten Assekuranz in Österreich. Fortis Banque (Suisse). Die Fortis Banque (Suisse) S.A. hat eine lange Geschichte und reiche Tradition in Sachen Kapitalanlage für wohlhabende Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Die Wurzeln in der Schweiz reichen bis in das Jahr 1842 zurück. Ihr Erfolg basiert auf der Kombination einer elitären kleinen Privatbank mit den enormen Ressourcen der Fortis-Gruppe im Hintergrund. Die Bank betreibt Zweigstellen in Genf, Nyon, Lugano, Sion, Zürich sowie in Dubai. LUXEMBURG, ÖSTERREICH UND SCHWEIZ DEPOTVERWAHRUNG OHNE GRENZEN. SOLUTIONS WITH A CAPITAL S

18 18 SIE HABEN DIE KUNDEN WIR DIE WERKZEUGE. Unsere Online-Tools der World of Finance unterstützen Ihre Investmentgeschäfte.

19 19 Anleger sind zunehmend besser informiert und hinsichtlich ihrer Anlageentscheidung immer anspruchsvoller. Professionelle Finanzdienstleister haben diesen Trend erkannt und bieten entsprechend umfassende Kundenanalysen für eine optimale Asset Allocation und individuelle Strukturen der Portfolios je nach Risikobereitschaft und Zeithorizont der einzelnen Kunden. Die Anforderungen der europäischen Richtlinie MiFID werden dadurch ohne Zusatzaufwand erfüllt. FONDSINFORMATIONEN RUND UM DIE UHR. Beraterportal World of Finance. Für die qualifizierte und ordnungsgemäß dokumentierte Beratung steigen Zeitaufwand und Kosten. Genau hier setzt die World of Finance mit ihren Investment-Tools an. Die World of Finance, das Onlineportal für Poolpartner von Jung, DMS & Cie., ist eine hocheffiziente Beraterplattform, die unter einem Dach aktuelle Finanz- und Research-Informationen, Handlungsempfehlungen sowie intelligente Beratungshilfen und Analyse-Tools für Investmentfonds zur Verfügung stellt. Fondsrechner. Kalkulieren Sie Einmalanlagen, Sparpläne und Entnahmepläne in Sekundenschnelle. Ermitteln Sie auf Basis einer angenommenen Wertentwicklung die Sparrate, die Ihr Kunde für ein bestimmtes Sparziel innerhalb eines festgelegten Zeitraums leisten muss. Errechnen Sie das notwendige Startvermögen, um einen bestimmten Betrag zeitlich begrenzt oder auf Dauer entnehmen zu können. Fondssuche und -vergleiche. Zahlreiche Abfragemöglichkeiten wie zum Beispiel nach Fondsnamen, WKN/ISIN, Ländern, Branchen sowie bestimmten Risikokennzahlen oder Performance in bestimmten Zeiträumen stehen mit einem Mausklick zur Verfügung. Über eine erweiterte Expertensuche können Sie die gezielte Fondssuche durch individuelle Vorgaben verfeinern. In tabellarischer Form erkennen Sie wichtige Faktoren wie Risiko, Gebühren und Performance. Hierüber erhalten Sie fundierte Verkaufsargumente für eine direkte Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile vergleichbarer Produkte. SUCHEN. FINDEN. VERGLEICHEN. Fonds-Factsheets. Über die Fondssuche gelangen Sie zu den Factsheets von über Investmentfonds. Die übersichtlich gestalteten Berichte beinhalten neben den Stammdaten und Informationen zum jeweiligen Anlagestil des Fonds auch die Performance, Volatilität und die Risikokennziffer Sharpe-Ratio. Chartvergleich. Eine professionelle Anlageberatung erfordert regelmäßig Vergleiche von Investmentfonds innerhalb gleicher Anlagekategorien. Die World of Finance liefert eine grafische Darstellung über definierte Zeiträume hinweg. Über das Chartmodul können Sie Fonds miteinander vergleichen oder auch anhand einer Benchmark, wie beispielsweise die MSCI-Indizes, messen.

20 20 Sie müssen nicht unbedingt Investmentprofi sein, um Ihre Kunden qualifiziert und erfolgreich beraten zu können. Die PortfolioTools begleiten Sie Schritt für Schritt durch ein gut strukturiertes Beratungsgespräch. Zusätzlich ermöglichen die PortfolioTools die Erstellung eines ausführlichen Gutachtens über die Ergebnisse der Analyse, mit dem Sie Ihre Kompetenz gegenüber dem Kunden unterstreichen können. RISIKEN MINIMIEREN PORTFOLIO OPTIMIEREN. Wissenschaftlich fundierte Risikoprofilierung. Konkrete Empfehlung zur Depoterweiterung. Mithilfe des PortfolioPlaners nehmen Sie zu Beginn Ihres Beratungsgesprächs eine Risikoprofilierung vor. Während sich andere Profilierungsverfahren bisher nur auf subjektive Einschätzungen stützten, basiert die Berechnung des PortfolioPlaners auf wissenschaftlichen Erkenntnissen einer 30-jährigen Forschungsreihe des Max-Planck-Instituts in München, die die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Risiko und Kontrolle im Umgang mit Geld zum Inhalt hatte. Ihr Kunde beantwortet einige wenige Fragen, die eine exakte Einschätzung der Risikobereitschaft ermöglichen und zugleich die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes abdecken. In einem zweiten Schritt entwirft der PortfolioPlaner die individuelle Anlagestrategie, die so genannte Basis- Allokation. Hier werden zusätzlich zur Risikoprofilierung auch der Anlagehorizont, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Kunden sowie die aktuelle Marktsituation einbezogen. Der PortfolioPlaner dokumentiert das gesamte Beratungsgespräch, sodass es Ihrem Kunden als persönliches Gutachten mit integrierter Anlageempfehlung überreicht werden kann. Den PortfolioInvestor können Sie gezielt einsetzen, um ein bereits bestehendes Kundendepot um Zusatzinvestitionen zu erweitern. Kundendepots wachsen und entstehen oft über einen langen Zeitraum, jedoch ohne ausreichende Risiko- und Performancekontrolle. Der PortfolioInvestor liefert einen grafisch unterstützten Benchmark-Vergleich, der das bestehende Portfolio mit vordefinierten Strategieportfolios, Einzelfonds oder Indizes vergleicht. Diese Prüfung von Risiko- und Ertragsprofilen liefert Ihnen wertvolle Informationen und Handlungsansätze für Kunden, die noch zusätzlich Geld anlegen wollen. Im zweiten Schritt wird nach der finanzmathematischen Portfoliotheorie von Professor Harry M. Markowitz ermittelt, welche neuen Fonds in das bestehende Portfolio integriert werden sollten, um höhere Renditen bei geringem Risiko zu erzielen. Den so ermittelten Vorschlag für eine Depoterweiterung können Sie Ihrem Kunden ebenfalls als Gutachten überreichen.

21 21 Innovatives Depotmanagment in der Praxis. Kumulierte Risiken rasch erkennen. Der PortfolioOptimierer eignet sich bestens zur Optimierung der Wertpapieranlagen eines bestehenden Depots und berücksichtigt zusätzlich mögliche Neuinvestitionen. Ist das Verhältnis von Risiko und Performance angemessen? Die Depotstruktur optimal? Welche Maßnahmen würden das Depot effizienter gestalten? Der PortfolioOptimierer gibt abstrakten Zahlen ein Gesicht und liefert Informationen über die Depotstruktur samt Benchmark-Vergleich, Risiko-, Performance- und Sharpe-Ratio-Analyse. Über weitere Feineinstellungen können bestimmte Depotwerte fixiert, Renditeszenarien definiert und zusätzliche Beträge investiert werden. Hierbei können Sie auf eine von JDC installierte Favoritenliste zurückgreifen oder eigene Favoritenlisten anlegen und nutzen. Mit dem PortfolioRadar ermitteln Sie per Knopfdruck, ob das Investmentportfolio Ihres Kunden ausreichend diversifiziert, ob eine Region, eine Branche oder ein Sektor zu stark gewichtet ist. Kumulierte Risiken, die so genannten Klumpenrisiken von Fonds, können hierbei frühzeitig erkannt und vermieden werden. Auch die Bestände von Neukunden oder Interessenten können über ein Musterdepot erfasst und mit dem PortfolioRadar und den anderen PortfolioTools ausgewertet werden. Auch der PortfolioOptimierer liefert ein übersichtlich gestaltetes Gutachten über die Ergebnisse dieser Analyse. Hintergrundinformationen veranschaulichen Ihrem Kunden oder Interessenten den jeweils individuellen Plan zur Effizienzsteigerung, der auf der Theorie von Markowitz basiert. Eine Transaktionsliste zeigt zudem die erforderlichen Maßnahmen zur Umschichtung und somit Optimierung des Kundenportfolios auf.

22 22 Für eine ganzheitliche Anlageberatung haben wir das ATweb premium entwickelt. Es liefert alles aus einer Hand, was für die professionelle Anlageberatung im Zeitalter der MiFID benötigt wird: Neben einer Assetklassen übergreifenden Kundenverwaltung, diversen Angebots- und Portfoliooptimierungssystemen finden sich auch umfangreiche Fondsdatenbanken im ATweb premium. ATWEB PREMIUM DIE KÜR FÜR ANLAGEBERATER. Das ATweb premium bietet Ihnen umfassende Unterstützung entlang des gesamten Beratungsprozesses. Das tagesaktuell zu erstellende Berichtswesen gibt die einzigartige Möglichkeit, das Kundenportfolio sowohl durch die zeitgewichtete als auch durch die kapitalgewichtete Performancemessung professionell darstellen zu lassen. Neben dem Ausweis der Steuern können nun auch alle Kosten der Leistungserbringung im Berichtswesen nach Wunsch des Beraters berücksichtigt werden. Ein weiteres Highlight der Plattform ist die Vernetzung des Wertpapieruniversums mit geschlossenen Fonds und sonstigen Vermögenswerten. Dadurch können betreute Vermögenswerte endlich ganzheitlich dargestellt werden, sodass die Intransparenz von historisch vermittelten Beteiligungen oder anderen extern verwahrten Finanzprodukten endgültig der Vergangenheit angehört. Die hochentwickelte Premium- Technologie unterstützt Sie als qualifizierten Anlageberater rechtssicher und professionell, um bestmöglich am Kunden arbeiten zu können. Um dies zu gewährleisten, braucht es modernste Technologie, die Angebotserstellung, Abwicklung und Betreuung gleichermaßen MiFID-konform bietet. Die Möglichkeit, alle Ausdrucke sämtlicher kunden- und depotspezifischer Unterlagen mit Ihrem eigenen Logo zu versehen, ist eine von vielen kostenfreien Serviceleistungen, die wir unseren Beratern anbieten. Sie erhalten zudem einen auf Sie gelabelten Online-Zugang, über den Ihre Kunden jederzeit den Überblick über ihre Depots haben. Integration in die World of Finance. Das ATweb premium ist nahtlos in die Jung, DMS & Cie. Beraterplattform World of Finance eingebettet, deren Zugang und deren Basismodule natürlich kostenfrei sind. Gemeinsam mit dem erfahrenen Technologiepartner fundsaccess kann Ihnen Jung, DMS & Cie. damit eines der absoluten Spitzensysteme im Markt zu gewohnt günstigen Lizenzgebühren und Konditionen anbieten. ATWEB PREMIUM. MIFID-KONFORME ASSET-MANAGEMENT-PLATTFORM. Portfoliooptimierung Research-Informationen offene und geschlossene Fonds Assetklassen übergreifende Kundenverwaltung Portfoliomanagement STP-Orderrouting Anlageprofilierung und -strukturierung Performancemessung Benchmarking Reporting

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