8. Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen

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1 Studie 8. Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen München, im November 2011 Update per

2 Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen Erstellt von: FondsConsult Research AG Theresienhöhe 13 D München Telefon: + 49 (89) Internet: Autoren: Dipl.-Kfm. Rüdiger Sälzle Prof. Dr. Niklas Wagner Maximilian Schmid Datum: November 2011 Stichtag: 30. September

3 Wichtige rechtliche Hinweise für die Verwendung der Inhalte dieses Dokuments Obwohl diese Analyse mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann die FondsConsult Research AG keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Unsere Informationen stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die FondsConsult Research AG keiner Person gegenüber die Haftung für einen Schaden oder Verlust, der dadurch zustande kommt, dass eine solche Information fehlerhaft ist. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Veröffentlichung dieser Studie in elektronischen Medien (Internet) ist nicht gestattet. Ohne Zustimmung der FondsConsult Research AG darf keine der in diesem Dokument enthaltenen Informationen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt, gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder komplett weiterverbreitet werden. Für die Verwendung der Inhalte der Studie ist die schriftliche Zustimmung von FondsConsult Research AG erforderlich. Die Weitergabe an Dritte, insbesondere Fondsgesellschaften, Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Medienunternehmen, ist ausdrücklich untersagt. Diese Studie wurde vor deren Weitergabe nicht den Anbietern zugänglich gemacht. Datenquellen: Angaben der Anbieter, Morningstar Direct, eigene Berechnungen. 2011, FondsConsult Research AG, Theresienhöhe 13, D München 3

4 Inhaltsverzeichnis 0.1 Überblick Executive Summary Zielsetzung und Auswahlkriterien dieser Untersuchung Die Anbieter Commerzbank Premium Management VermögensManagement Credit Suisse Produktbeschreibung FundSelection Konditionen und Leistungen FundSelection DekaBank Sparkassen-DynamikDepot Deka-Vermögenskonzept Deutsche Bank Die Produkte Konditionen und Leistungen PrivatMandat Invest FÜRST FUGGER Privatbank Die Produkte FÜRST FUGGER Privatbank Depot Konditionen und Leistungen FÜRST FUGGER Privatbank Depot HypoVereinsbank Produktbeschreibung HVB Vermögensdepot privat Konditionen und Leistungen HVB Vermögensdepot privat DZ Privatbank Produktbeschreibung DZ Privatbank - Swiss Rubinum Konditionen und Leistungen DZ Privatbank - Swiss Rubinum Union Investment POINT PrivatFonds Zusammenfassende Beurteilung Quantitative Analyse Vorgehensweise Definition der Kennzahlen Maximaler Verlust Volatilität Normalisiertes Jensen Alpha Sharpe Ratio Konservative Anlagestrategie Wertentwicklung Konservative Anlagestrategie kumuliert Risikokennzahlen Ausgewogene Anlagestrategie Wertentwicklung Ausgewogene Anlagestrategie kumuliert Risikokennzahlen Dynamische Anlagestrategie Wertentwicklung Dynamische Anlagestrategie kumuliert Risikokennzahlen Offensive Anlagestrategie Wertentwicklung Offensive Anlagestrategie kumuliert

5 3.6.2 Risikokennzahlen Zusammenfassende Beurteilung der quantitativen Ergebnisse Gesamtbewertung Fazit

6 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Tabelle 1: Anlageklassen innerhalb Premium Management Tabelle 2: Konditionenübersicht Premium Management Tabelle 3: Anlageklassen innerhalb VermögensManagements Tabelle 4: Konditionenübersicht VermögensManagement Tabelle 5: Anlageklassen innerhalb Credit Suisse FundSelection Tabelle 6: Konditionenübersicht Credit Suisse FundSelection Tabelle 7: Anlageklassen innerhalb Deka Sparkassen-DynamikDepot Tabelle 8: Konditionenübersicht Deka Sparkassen-DynamikDepot Tabelle 9: Anlageklassen innerhalb PrivatMandat Invest Tabelle 10: Konditionenübersicht PrivatMandat Invest Tabelle 11: Anlageklassen innerhalb FÜRST FUGGER Privatbank Depots Tabelle 12: Konditionenübersicht FÜRST FUGGER Privatbank Depot Tabelle 13: Anlageklassen innerhalb HVB Vermögensdepot privat Tabelle 14: Konditionenübersicht HVB Vermögensdepot privat Tabelle 15: Anlageklassen innerhalb DZ Privatbank - Swiss Rubinum Tabelle 16: Konditionenübersicht DZ Privatbank - Swiss Rubinum Tabelle 17: Anlageklassen innerhalb POINT Tabelle 18: Konditionenübersicht POINT Tabelle 19: Anlageklassen innerhalb Union PrivatFonds Tabelle 20: Konditionenübersicht Union PrivatFonds Tabelle 21: Gesamtvolumen in Mrd. Euro Tabelle 22: Volumina und Marktanteile in der standardisierten Vermögensverwaltung Tabelle 23: Anbieter im Überblick Tabelle 24: Produktvergleich Konservative Anlage Tabelle 25: Performancevergleich Konservative Anlage Tabelle 26: Risikokennzahlen Konservative Anlage Tabelle 27: Produktvergleich Ausgewogene Anlage Tabelle 28: Performancevergleich Ausgewogene Anlage Tabelle 29: Risikokennzahlen Ausgewogene Anlage Tabelle 30: Produktvergleich Dynamische Anlage Tabelle 31: Performancevergleich Dynamische Anlage Tabelle 32: Risikokennzahlen Dynamische Anlage Tabelle 33: Produktvergleich Offensive Anlage Tabelle 34: Performancevergleich Offensive Anlage Tabelle 35: Risikokennzahlen Offensive Anlage Tabelle 36: Bewertung der quantitativen Ergebnisse (Rendite- und Risikokennzahlen) nach Anlageklasse sowie Gesamtbewertung Abbildung 1: Kursverlauf Konservative Strategie über 5-Jahreszeitraum Abbildung 2: Risk-Return-Diagramm Konservative Strategie 3 Jahre Abbildung 3: Kursverlauf Ausgewogene Strategie über 5-Jahreszeitraum Abbildung 4: Risk-Return-Diagramm Ausgewogene Strategie 3 Jahre Abbildung 5: Kursverlauf Dynamische Strategie über 5-Jahreszeitraum Abbildung 6: Risk-Return-Diagramm Dynamische Strategie 3 Jahre Abbildung 7: Kursverlauf Offensive Strategie über 5-Jahreszeitraum Abbildung 8: Risk-Return-Diagramm Offensive Strategie 3 Jahre

7 0.1 Überblick Umfang der Studie - Untersucht wurden die Produkte und Leistungen der Anbieter aus dem Sparkassen- und Verbundsektor, der Großbanken sowie der Credit Suisse, der DZ Privatbank und der Fürst Fugger Privatbank. Die Deutsche Bank hat sich erneut dazu entschieden, keine Performancedaten zu veröffentlichen. - Umfassender Produkt- und Konditionenvergleich einschließlich Onlineauftritt - Übersicht der Marktanteilsveränderungen mit umfangreicher strategischer Einschätzung - Quantitative Bewertung der erzielten Renditen unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken, segmentiert nach vier Risikoklassen erstmals in Zusammenarbeit mit der Universität Passau - Abschließende Gesamtbewertung mit Stärken- / Schwächenprofil Ergebnisse Das Gesamtvolumen der standardisierten Vermögensverwaltung reduziert sich performanceund abflussbedingt um rund 9% auf auf 25,4 Mrd. Euro. Den mit Abstand größten Anteil übernimmt mit 38% trotz erneuter Einbußen die DekaBank. - Große Streuung der Mittelbewegungen: Hohen Abflüssen beim Konzept Premium Management der Commerzbank stehen solide Zuflüsse beim Konzept PrivatFonds der Union gegenüber - Defensive und risikoreduzierte Produkte ohne Benchmarkorientierung auf dem Vormarsch - Gebühren auf unvermindert hohem Niveau - Underperformance der europäischen Märkte gegenüber internationalen Indices als Folge der Euro-Krise als große Herausforderung bei allen Anbietern - DekaBank ist Gesamtsieger, dicht gefolgt von der Commerzbank mit der Produktreihe VermögensManagement - Fürst Fugger Privatbank deutlich zurückgefallen - HypoVereinsbank-Ergebnisse im kurzfristigen Bereich sehr positiv - Union Investment im Aufwärtstrend 7

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