Die norddeutsche Art. WebDepot. Vermögensberatung mit System. Die NORD/LB als Ihr Partner

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1 Die norddeutsche Art. 1 WebDepot Vermögensberatung mit System Die NORD/LB als Ihr Partner

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3 Inhalt WebDepot ist das Produkt der NORD/LB für Ihre Vermögensberatung. Modular auf Ihren Bedarf im Investmentprozess abgestimmt 4 Ein System, das alle Kundensegmente optimal abdeckt 6 Überzeugend funktionale Vielfalt in der Beratung 8 Integriert: die Anbindung an das Research der NORD/LB 10 und ein professionelles Kundenreporting

4 Modular auf Ihren Bedarf im Investmentprozess abgestimmt. Fachliche und technische Unterstützung im Investmentprozess und Wertpapiervertrieb Die NORD/LB unterstützt Sparkassen umfassend in ihrem individuellen Investmentprozess im Wertpapiervertrieb. Sie stellt Instituten hierfür mehrere Produkte zur Verfügung, die in einem integrierten Zusammenspiel die Vermögensberatung effizient gestalten. Das Produktspektrum reicht dabei von der Vermögensstrukturanalyse über die WpHG- und MiFID-konforme Empfehlung auf Einzeltitelebene bis hin zum Portfoliomanagement mit dem Einzelkunden. Mehr als 100 Sparkassen nutzen bereits die Produkte der NORD/LB in diesem Zusammenhang. Der modulare Aufbau der Produkte ermöglicht den Sparkassen, ihrem Bedarf entsprechend eine Auswahl aus dem Produktportfolio der NORD/LB zu nutzen. 4

5 Im folgenden Schaubild wird ein beispielhafter Investmentprozess Ganzheitliche Vermögensoptimierung im Private Banking einer Sparkasse dargestellt. 6. Betreuung des Kunden durch die Sparkasse 1. Bestandsaufnahme beim Kunden durch die Sparkasse 5. Umsetzung 2. Analyse und Optimierung durch die NORD/LB Optimierung des liquiden Vermögens 4. Strategiegespräch mit dem Kunden bei der Sparkasse 3. Erstellung eines kundengerechten Reportings für die Sparkasse 5 1. Übertragung der globalen Strategie auf eine spezifizierte Wertpapierstrategie 3. Analyse und Abgleich 2. Zuordnung zu einem Empfehlungsprofil Zusteuerung von Empfehlungen

6 Ein System, das alle Kundensegmente optimal abdeckt. Intensivieren Sie den Vertrieb und die Beraterqualität im Wertpapiergeschäft In einem Markt mit steigendem Wettbewerb um die Betreuung von Privatkunden entscheiden Qualitätsmerkmale über den Beratungserfolg. Dieses gilt sowohl für vermögende Privatkunden als auch für den Standard-Filialkunden. Mit dem Portfoliomanagementsystem WebDepot der NORD/LB erreichen Sie eine hohe Beratungs- und Betreuungsintensität, die Ihr positives Image als beratende Sparkasse bestätigt und das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Kundenberater stärkt. 6 NORD/LB WebDepot ermöglicht eine individuelle Vermögensberatung zugeschnitten auf den gehobenen Vermögensberatungskunden, aber auch im Kundensegment der Filialkunden. Vollautomatische Schnittstellen, unter anderem zu allen Wertpapierdienstleistern der Sparkassenorganisation, machen manuelle Tätigkeiten für die Sparkasse unnötig. Eine fachliche Datenqualitätssicherung wird vom WebDepot-Team der NORD/LB vorgenommen. WebDepot liefert alle relevanten, aktuellen Daten... Direktschnittstellen: dwpbank DekaBank DekaLux SBroker Geldkonten Weitere Schnittstellen: NORD/LB BIS.on - Neartimekurse - WM-Gattungsdaten - Beteiligungsprodukte Datenpflege durch die NORD/LB Finanz Informatik Zentralserver

7 Die Nutzung von NORD/LB WebDepot als Kundenbindungsinstrument unterstützt den Kundenbetreuer. Das Ergebnis ist eine gesteigerte Beratungsqualität und effizienz, die zu einer Steigerung des Images und des Provisionsgeschäfts führt. Von der Filiale bis zur Vermögensverwaltung: eine Anwendung! NORD/LB WebDepot ist eine Gesamthauslösung und passt sich Ihren individuellen Wünschen an. Mit NORD/LB WebDepot verfügt eine Sparkasse über eine einheitliche Systemlandschaft für alle Kundensegmente. Es ist möglich, die funktionale Sicht je Sparkassenberater seiner Kompetenz entsprechend zu steuern. VV Private Banking Vermögens- und Depotmanagement Filialgeschäft Je nach Aufgabe und Einsatzort des Mitarbeiters kann ihm ein seinen Anforderungen entsprechender funktionaler Zugriff zugeordnet werden. Zugleich wird die allgemeine Zugriffsberechtigung des Beraters auf Kundengruppen der Sparkassenstruktur folgend abgebildet in einer Systemumgebung für alle Marktsegmente Kundensegment Vermögensverwaltung Mandatsbetreuung WebDepot VV Direkter Zugriff Kundensegment Private Banking Individuelle Depotbetreuung WebDepot PB Kundensegment Vermögensmanagement WebDepot VM Kundensegment Filiale WebDepot FDL

8 Überzeugende funktionale Vielfalt in der Beratung. Übersichtlich strukturiert stehen Ihnen mit NORD/LB WebDepot eine Vielzahl von Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. In nur wenigen Schritten können Sie sich einen Überblick über das liquide Vermögen Ihres Kunden verschaffen. Dieser beinhaltet z. B. eine Auflistung aller vorhandenen Wertpapiere, die frei nach verschiedenen Kriterien zu analysieren sind. Sämtliche Darstellungen sind sowohl für Einzelkunden, als auch im Kundenverbund möglich. 8 NORD/LB WebDepot liefert wichtige Details zu steuerlichen Sachverhalten, aber auch zu jedem Umsatz und Ertrag. Auf Knopfdruck erhalten Sie die Wertentwicklung für das Vermögen des Kunden nach anerkannten Performance-Standards. Auf Wunsch lässt sich die Performance auch auf die Assetklassen bzw. einzelnen Gattungen herunterrechnen. Funktionen wie zum Beispiel Analysen von Zins- und Laufzeitrisiken im Anleihebereich oder ein Soll-Ist-Vergleich des Kundenvermögens mit einer vorgegebenen Asset Allocation bieten vielfältige Möglichkeiten für die Kundenberatung.

9 Übersicht der Funktionalitäten: Bestands- und Strukturanalyse Dieses Menü gibt Ihnen Auskunft über die einzelnen Vermögens - werte des Kunden und ihre Risikostruktur sowie detaillierte steuerliche Informationen. Historisierung von Umsätzen und Erträgen Jede Transaktion und jeder Ertrag ist jederzeit ab WebDepot-Verwaltungsstart mit detaillierten Daten einsehbar. Performancerechnung und Attributionsanalyse Welcher Vermögensteil oder welche Gattung hat welche Wertentwicklung gehabt? Mit einem Klick werden Ihnen die Daten in der von Ihnen gewünschten Datentiefe zur Verfügung gestellt. Liquiditäts- und Fälligkeitsauswertungen WebDepot liefert eine Auflistung aller in Zukunft kommenden Zahlungen aus dem Kundenportfolio, sowohl Kapitalrückzahlungen wie auch Zinsen auf Wertpapiere. Asset Allocation und Strategieabgleich In Abstimmung mit dem jeweiligen Empfehlungsprofil des Kunden und der Asset Allocation kann für jedes Depot oder Portfolio die optimale Zusammensetzung simuliert werden. Controlling- und vertriebsunterstützende Analysen Die Anwendung bietet Ihnen sachbezogene Auswertungen über den Gesamt- oder einen Teilbestand Ihres Hauses, Analysen zu Umsätzen und Erträgen sowie Controllingauswertungen über die erzielte Performance in verschiedenen Kundensegmenten. Reporting Mit Hilfe des Reportings, dessen Umfang bedarfsgerecht zusammengestellt wird, können Sie Ihrem Kunden jederzeit per Mausklick einen Vermögensbericht zur Verfügung stellen. Weitergehende Funktionalitäten stehen optional zur Verfügung in den Modulen: Vermögensverwaltung Honorarberechnung Stiftungsmanagement Sammelordermanagement In einem ständigen Dialog zwischen den WebDepotnutzenden Sparkassen und der NORD/LB unterliegt das System einer permanenten Kontrolle und laufender Weiterentwicklung. 9

10 Integriert: die Anbindung an das Research der NORD/LB und professionelles Kundenreporting. Zur Unterstützung des Investmentprozesses in WebDepot ist das NORD/LB Research in WebDepot integriert. Neben der Asset Allocation fließen die gesamten Aktien- und Investmentfondsempfehlungen in das Portfoliomanagementsystem ein und können dem Kunden über verschiedene Empfehlungsprofile WpHG-konform zugeordnet werden. Über die angezeigten Empfehlungen können Sie direkt aus NORD/LB WebDepot auf die jeweiligen Unternehmensporträts zugreifen, was einen Wechsel zwischen BIS.on und WebDepot innerhalb des Beratungsgesprächs unnötig macht. 10 Selbstverständlich können auch sparkasseneigene Asset Allocations oder sparkasseneigene Empfehlungen in das System eingebettet werden, so dass NORD/LB WebDepot den individuellen Investmentprozess der Sparkasse abbildet. Durch die Einbindung des NORD/LB Research ist ein einheitliches WpHGund MiFID-konformes Auftreten gegenüber dem Kunden gewährleistet.

11 Kundenreporting á la NORD/LB WebDepot Das NORD/LB WebDepot Kundenreporting setzt neue Maßstäbe im Bereich der Vermögensübersichten. Mit einem Knopfdruck erhalten Sie eine WpHG- und MiFID-konforme Kundenmappe im ansprechenden Sparkassen-Design, die Sie bedarfsgerecht und individuell für Ihren Kunden zusammengestellt haben. Die Funktion des Sammelreportings bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, ganze Kundengruppen regelmäßig mit vordefinierten Berichten zu versorgen, zum Beispiel als Quartalsberichte für vermögende Kunden. Welche Vorteile bietet Ihnen NORD/LB WebDepot? Vertriebserfolg hat viele Komponenten: systematische und strukturierte Vermögensberatung, umfassende Sicht auf alle Depots und weitere Vermögenswerte Ihres Kunden in einem System, ein runder Investmentprozess durch Integration des Researchs, kontinuierliche Kundenbetreuung durch aktive Kundenansprache aufgrund von definierten Beratungsanlässen sowie ein hochwertiges und professionelles Kundenreporting. 11

12 Die norddeutsche Art. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen zu NORD/LB WebDepot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Präsentationstermin. Research-Beratungssysteme 0511 / Oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter 12 Stand: 2/2010. Diese Broschüre wurde auf Papier gedruckt, das nach den Kriterien des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert worden ist.

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