Verkaufsflächen und Standorte 2016:Wie verändert sich der Einzelhandel im Ruhrgebiet?

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1 Wissen schafft Zukunft. Verkaufsflächen und Standorte 2016:Wie verändert sich der Einzelhandel im Ruhrgebiet? Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2016 Gelsenkirchen, 3. Juni 2016 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE Handelsberatung GmbH by BBE Handelsberatung GmbH

2 Strukturwandel 2015/16 mehr Neueröffnungen als Schließungen 2

3 Kamen Quadrat Eröffnung Juli 2015 rund m² VKF, ehemaliger Hertie-Standort 10 Betriebe, darunter REWE, Netto, Rossmann, Kodi, kik, Deichmann, Café Extrablatt 3

4 Möbel Finke Hamm Eröffnung September 2015 rund m² VKF, davon m² Carré (Junges Wohnen) 4

5 Ruhr Park Bochum Neueröffnung nach Umbau November 2015 weiterhin rund m² VKF, neu u.a. Zara, forever 21 Fashion Loop verbindet alten und neuen Teil 5

6 Mercaden Dorsten Eröffnung März 2016 rund m² VKF 24 Betriebe, darunter Kaufland, Drogerie Müller, CCC Shoes, Depot 6

7 Verkaufsflächenentwicklung Mio. 7,1 6,9 6,76 6,76 6,84 6,93 6,81 6,94 7,01 Verkaufsfläche 6,7 6,5 6,3 6,1 5,93 5,89 5,89 5,87 5,9 5,7 5,76 5,77 5,78 Einwohner 5, Flächen wachsen stärker als die Bevölkerung 7

8 Leerstandsquote ,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 5,4% 5,5% 5,1% 5,3% 5,6% 6,4% 5,4% 5,6% Sondereffekt Praktiker / Max Bahr 7,5% 7,3% 7,1% 7,4% 6,3% 6,5% Betriebe Verkaufsfläche 4,5% 4,0% Leerstand nimmt tendenziell weiter zu 8

9 Verkaufsflächen 650+ je Einwohner 2016 weiterhin relativ weniger Flächen in Gebieten mit höherer Siedlungsdichte 9

10 Kommunale Einzelhandelskonzepte Einzelhandelskonzepte haben sich als Planungsgrundlage etabliert 10

11 Betreiber-Ranking 2016 (Verkaufsfläche) REWE Aldi Edeka Kaufland Lidl Netto Hellweg Hagebau Real Karstadt Toom Baumarkt Bauhaus Hornbach Galeria Kaufhof C&A Möbel Ostermann Penny Poco Saturn IKEA ZVB sonstige Fachmarktstandorte Lebensmittelmärkte prägen die ZVB stärker als Kauf- und Warenhäuser 11

12 Betreiber-Ranking 2016 in ZVB (Verkaufsfläche) REWE Edeka Kaufland Karstadt Galeria Kaufhof C&A Aldi Netto Saturn H&M Lidl Kik Woolworth P&C Real Penny Sinn Leffers Möbel Finke dm Rossmann Oberzentren Mittelzentren Grundzentren Funktionsteilung zwischen Ober- und Mittelzentren - Grundzentren spielen nahezu keine Rolle 12

13 Flächenentwicklung 2014/16 nach Branchen Veränderung in m² Verkaufsfläche Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung Baumarkt Möbel Elektro sonstige Verkaufsflächenwachstum bei allen größeren Branchen außer Elektro 13

14 Flächenentwicklung 2014/16 nach Betriebsformen Fachmärkte Veränderung in % Discounter Supermärkte (unter m) Verbrauchermärkte (ab m) SB-Warenhäuser Warenhäuser Kaufhäuser Fachgeschäfte -5% 0% 5% 10% Wachstum durch größere Lebensmittelmärkte und Shoppingcenter 14

15 Flächenentwicklung Warenhäuser Veränderung in m² Verkaufsfläche Karstadt Galeria Kaufhof Woolworth sonstige Wachstum bei Woolworth kann Schließungen von Karstadt und Kaufhof nicht kompensieren 15

16 TOP 20-Standorte 2016 (nach Verkaufsfläche 650+) City Dortmund City Essen Dortmund Indupark Essen Altendorfer Straße Witten Fredi-Ostermann-Straße City Duisburg Mülheim Humboldring Oberhausen CentrO City Bochum Bochum Ruhrpark Xanten Sonsbecker Straße Unna-Hans-Böckler-Straße City Oberhausen-Sterkrade Dinslaken Max-Eyth-Straße Bochum Hannibal City Hagen Recklinghausen Schmalkalder Straße City Recklinghausen Gelsenkirchen Emscherstraße Dortmund Bornstraße City-Standorte Dortmund und Essen dominieren, sonst aber regionale Fachmarktstandorte und Shoppingcenter 16

17 Entwicklung ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) ,13 Mio. m² ,10 Mio. m² ,99 Mio. m² Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand Verkaufsfläche zuletzt unverändert, 30 % in ZVB, Leerstand auf 8,5 % gesunken 17

18 ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) Oberzentren Mittelzentren Grundzentren 0% 50% 100% Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand nur in größeren Innenstädten dominieren zentrenrelevante Sortimente 18

19 ZVB im Ruhrgebiet (nach VKF 650+) Oberzentren 0,89 Mio. m² Mittelzentren 1,18 Mio. m² Grundzentren 0,06 Mio. m² Nahrungs- und Genussmittel Bekleidung / Schuhe / Sport Elektro sonstige Leerstand Grundzentren fallen insgesamt kaum ins Gewicht 19

20 Fazit: Trends im Ruhrgebiet 2016 Nachfrage nach Handelsimmobilien und positive Konsumstimmung führen zu Investitionen in Innenstädte, Fachmarktstandorte und Nahversorgungszentren Verkaufsfläche wächst erstmals auf über 7 Mio. m² (+2,9 % seit 2014), mehr Neueröffnungen als Schließungen Zentrale Versorgungsbereiche halten ihre Bedeutung mit 2,1 Mio. m² (30 % der Verkaufsfläche 650+ ) Leerstand ist in Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren auf 8,5 % gesunken, liegt insgesamt bei 6,5 % Bedeutung der Warenhäuser nimmt weiter ab, 10 % weniger Flächen gegenüber

21 Fazit: Trends im Ruhrgebiet

22 Grundzentren 26 Kommunen Einwohner 4 % der Verkaufsfläche 22

23 Grundzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 0,90 m² 0,19 m² 0,32 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote 3,4 % 2,1 % -100% -50% 0% 50% Schwerpunkt Nahversorgung im ländlichen Raum 23

24 Grundzentren Perspektive Nahversorgung regelmäßig außerhalb der ZVB Onlinehandel verdrängt Läden für Bekleidung, Schuhe, Sport in ZVB Rückzug des Handels kann nur in städtebaulich attraktiven Zentren durch Gastronomie/Tourismus kompensiert werden 24

25 Mittelzentren 53 Kommunen Einwohner 62 % der Verkaufsfläche 25

26 Mittelzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 1,32 m² 0,36 m² 0,31 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote 6,5 % 6,1 % -50% 0% 50% 100% starkes Verkaufsflächenwachstum am Ballungsrand 26

27 Mittelzentren Perspektive Verkaufsflächen-Boom am Ballungsrand wird anhalten, zunehmend im Wettbewerb mit benachbarten Stadtbezirkszentren der Oberzentren Innenstädte können nur mit starken Marken, Gastronomie und Servicequalität mehr als Nahversorgung bieten Potenzial durch Wegbrechen der Angebote in Grundzentren 27

28 Oberzentren 5 Kommunen Einwohner 34 % der Verkaufsfläche 28

29 Oberzentren Analyse im Vergleich zu allen Kommunen Verkaufsfläche "650+" je Einwohner davon in Zentralen Versorgungsbereichen Lebensmittel 1,09 m² 0,41 m² 0,27 m² VKF-Wachstum 2009/16 Leerstandsquote - 0,7 % 7,8 % -150% -100% -50% 0% 50% starke Shoppingcenter, aber insgesamt kein Wachstum mehr 29

30 Oberzentren Perspektive City-Standorte bleiben attraktiv für Filialisten, auch dank der neuen Shoppingcenter B-/C-Lagen und Stadtbezirkszentren verlieren Mittelstand Discounter und Dienstleister rücken nach Unterscheidung zwischen stationär und Online wird unwichtiger 30

31 Wissen schafft Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vortrag IHK-Handelsforum Ruhr 2016 Gelsenkirchen, 3. Juni 2016 von Jörg Lehnerdt Leitung Niederlassung Köln BBE-Handelsberatung by BBE Handelsberatung GmbH