SelectLine Auftrag. Version 14. Ausführliche Beschreibung. der Änderungen und Neuerungen

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1 SelectLine Auftrag Version 14 Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen Copyright 2014 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen. Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes /bl/V1.2

2 Inhalt 1 Mandant Seite Lager Groupbox Auslagern, neue Funktion Warnen bei negativer Lagerung oder negativem Packen Seite Zahlungsverkehr Groupbox Optionen für den Zahlungsverkehr, neue Funktion Zahlungsläufe automa. (14.1.0) Neue Funktion In Ausgangsbelegen verwenden, wenn der Kunde keine Bankverbind. (14.2.0) Seite Belege Seite Belegpositionen, Neue Funktion Lieferantenbestellnummer autom. Beim Edit. (14.2.0) Belege, Listenfunktionen und Lager Anzeigename in Aufgaben Lager Übernahme der Adressnummer für manuelle Lagerungen Werkauftrag COM-Funktion Menge des Hauptartikels anpassen (14.1.0) COM-Funktion Menge des Hauptartikels anpassen (14.2.0) Bearbeitungsstatus (14.2.0) Allgemeine Informationen Aktivierung pro Belegtyp Verhalten bestehende Belege Navigation und Anwendung Auswirkungen Passwortverwaltung Toolbox und COM-Schnittstelle Importe Belegimport und ecommerce Belegausgabeprotokoll (14.2.0) Erweiterung Tastaturkürzel in der Belegerfassung (14.2.0) Terminänderung bei Belegübergabe mit manueller Mengenanpassung (14.2.0) Stammdaten Artikel Erweiterte Bestandesanzeige im Artikel Lieferanten Anpassung und Harmonisierung Bankverbindungen PC-Kasse eigenes Modul Kartenterminal und Verzeichnis Pepper Neues Design und Anpassung Dialog Zahlungen Optimierung Handling Fehlermeldungen bei Touch Wahl der Zahlungsart bei negativem Betrag (14.1.0) Keine Übernahme von Packzetteln in den Kassenbeleg (14.1.0) D-A-CH Prüfung von Online USt-ID E-Rechnung für Deutschland Allgemeine Informationen Rechnungsempfänger muss der elektronischen Rechnung zustimmen Spezielle -Adresse für E-Rechnungen Wirkung bei Einzeldruck Wirkung bei Sammeldruck OP-Verwaltung/Offene Posten ISO und SEPA Überweisung, pain Erweiterung der Skontoanzeige im Zahlungsverkehr Freigabe von Zahlungsläufen (14.1.0) Passwörter Recht für Status manuell ändern bei Werkauftrag Recht für Freigabe von Zahlungen Recht für kopieren von Datensätzen Recht für Änderung von Bearbeitungsstatus Formulareditor, Formate Zusätzliche Platzhalter für Druck von RMA-Belegen (14.1.0) Auswertungen Provision für Mitarbeiter erweitert Mitarbeiter Auslastungsstatistik über Projekt erweitert Artikel Verkaufsstatistik über Artikel erweitert (14.2.0) Kundenpreisliste um Sortierung erweitert (14.2.0) SL.mobile... 18

3 10.1 Anpassung bei den Belegen EDI Import und Export im XML-Format Artikelmanager Überarbeitung Datanorm-Import Leistungserfassung (14.1.0) Neue Seite Optionen unter Maske anpassen Stoppuhr Rundung Eingabemöglichkeiten für Kostenstellen/-träger Angemeldeten Nutzer als Mitarbeiter verwenden Total Intern und Extern des Mitarbeiters / Tag anzeigen Leistungen zu Auftrag zuweisen und verrechnen (14.2.0) Neues Feld Auftrag in Leistungen erfassen Verrechnungsassistent um Filterkriterium Auftrag erweitert Neue Funktion Nur Leistungen zu diesem Auftrag bei Leistungen übernehmen Anmerkung: Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie in den Dokumenten Achtung Update Version 14 Update Programmübergreifendes Version 14 sowie zu lager- wie auch belegspezifischen Funktionen und Update und dem elektronischen Zahlungsverkehr in den Dokumenten Achtung Update Lager und Belege Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 14

4 1 Mandant 1.1 Seite Lager Groupbox Auslagern, neue Funktion Warnen bei negativer Lagerung oder negativem Packen Auf der Seite Lager kann die neue Option Warnen bei negativer Lagerung oder negativem Packen aktiviert werden, wenn die Option Negativ lagern zulassen aktiv ist. Die Option bewirkt, dass bei den Lageraktionen Lagern oder Packen, ohne ausreichenden Bestand, der Anwender explizit darauf mit folgender Meldung darauf hingewiesen wird: Bis anhin wurde stillschweigend ins Minus ausgelagert. Wenn weiterhin eine negative Auslagerung zulässig sein und im Bedarfsfall aber darauf hingewiesen werden soll, kann die Option aktiviert werden. Das Bestätigen der Meldung mit [Ja] lagert negativ und [Nein] belässt den Artikel im Eingabemodus. 1.2 Seite Zahlungsverkehr Groupbox Optionen für den Zahlungsverkehr, neue Funktion Zahlungsläufe automatisch freigeben (14.1.0) Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14. Seite 4 von 22

5 1.2.2 Neue Funktion In Ausgangsbelegen verwenden, wenn der Kunde keine Bankverbindung besitzt (14.2.0) In den Mandanteneinstellungen im Bereich Vorgabewert Bankbezug auf der Seite Zahlungsverkehr kann mit der neuen Option In Ausgangsbelegen verwenden, wenn Kunde keine Bankverbindung besitzt geregelt werden, ob der dort eingetragene Bankbezug auch als Bankbezug für Belege von Kunden ohne Bankbezug in den Stammdaten verwendet werden soll. Dies ist vor allem in Ausgangsrechnungen nützlich wenn ESR- Einzahlungsscheine gedruckt werden und extra deswegen bis lang beim Kunden extra eine Bankverbindung deswegen erfasst werden musste. 1.3 Seite Belege Seite Belegpositionen, Neue Funktion Lieferantenbestellnummer autom. Beim Editieren der Belegposition aktualisieren (14.2.0) Mit der neuen Option Lieferantenbestellnummer autom. beim Editieren der Belegposition aktualisieren kann in den Mandanteneinstellungen auf der Seite Belege/Belegpositionen im Bereich Eingangsbelege gesteuert werden, ob die Lieferantenbestellnummer in der Lieferantenbeziehung durch das Editieren einer Belegposition, aktualisiert werden soll. Diese Option ist standardmässig deaktiviert, so das keine Aktualisierung stattfindet. Seite 5 von 22

6 2 Belege, Listenfunktionen und Lager 2.1 Anzeigename in Aufgaben In der Aufgabenliste wird das Feld Anzeigename als neue Spalte mit angezeigt und kann mittels Spalteneditor beliebig ein- und ausgeblendet und platziert werden. 2.2 Lager Übernahme der Adressnummer für manuelle Lagerungen Bei der Auswahl einer Adresse für die manuelle Lagerung wurden bisher nur die Adressdaten übernommen, ohne die Adressnummer. Dadurch war es schwierig, in die Druckvorlagen zusätzliche Adressinformationen einzufügen. Jetzt wird durch die Auswahl einer Adresse auch das Feld Adressnummer in der Belegtabelle gefüllt. Hierrüber ist es möglich, beliebige zusätzliche Daten aus den Adressen zu drucken (über Verweise in Platzhaltern). 2.3 Werkauftrag COM-Funktion Menge des Hauptartikels anpassen (14.1.0) Über die neue COM-Funktion: NeueHauptmenge(Menge: Double); kann die Menge der Produktionsstückliste im Werkauftrag angepasst werden COM-Funktion Menge des Hauptartikels anpassen (14.2.0) Mit der neuen COM-Funktion: ErweiterterWAAbschliessen kann der Werkauftrag abgeschlossen werden. Seite 6 von 22

7 2.4 Bearbeitungsstatus (14.2.0) Allgemeine Informationen Zusätzlich zur gedruckt Eigenschaft wurde eine Funktion Bearbeitungsstatus für Belege ergänzt, die Auskunft darüber gibt, welchen Zustand der Bearbeitung ein Beleg besitzt. Hierdurch kann verhindert werden, dass unfertige Belege unabsichtlich gedruckt, übergeben oder in die Finanzbuchhaltung exportiert und fertige Belege geändert werden. Durch den Bearbeitungsstatus bei Eingangsrechnungen kann z. B. gesteuert werden, welche Belege für den Fibuexport berücksichtigt werden. Bisher war es nicht möglich, bestimmte Eingangsrechnungen vom Fibuexport auszuschliessen, was den Ausschlag gab, diese Funktion zu implementieren. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine möglicherweise komplett neue Art der Anwendung innerhalb vom SelectLine-Auftrag handelt, die ein Umdenken in der bisherigen Belegablaufsystematik oder ein gänzlich neuer betrieblicher Ablauf erfordern könnte Aktivierung pro Belegtyp Der Bearbeitungsstatus kann pro Belegtyp in der Belegdefinition (Eigenschaften) mit der neuen Checkbox Bearbeitungsstatus verwenden im Bereich Optionen aktiviert oder auch wieder deaktiviert werden. Dadurch ist es möglich, die Funktion nur für ausgewählte Belege zu nutzen. Seite 7 von 22

8 2.4.3 Verhalten bestehende Belege Bei Aktivierung dieser Funktion in einem bestehenden Mandanten, erhalten noch offene Belege den Status In Bearbeitung und erledigte Erledigt Navigation und Anwendung Auswirkungen Die Navigation resp. Änderung des Status erfolgt entweder mittels den Pfeilsymbolen für vorheriger und für nachfolgender Status oder mittels dem Schalter direkt. Ein neu erstellter Beleg erhält den Status In Bearbeitung. Wird dieser nun abgeschlossen oder manuell erledigt, kann er wieder mit In Bearbeitung setzten auf diesen Status zurückgesetzt werden. In Bearbeitung Jeder neu erstellte Beleg erhält den Status in Bearbeitung (5). Dieser Status verhindert, dass der Beleg übergeben oder übernommen werden kann. Er verhindert, dass der Beleg das gedruckt Kennzeichen erhält. Ein Beleg mit dem Status in Bearbeitung wird nicht in die Finanzbuchhaltung exportiert. Besitzt der Beleg den Status in Bearbeitung, wird er in Sammelbelegen, im Dispositionsvorschlag und beim Sammeldruck nicht berücksichtigt. Bearbeitung abgeschlossen Eine Bearbeitung des Belegs ist nicht mehr möglich, wenn diese den Preis des Belegs beeinflussen würde (gleiche Sperre wie bei bezahlten Rechnungen). Manuell erledigt Eine Bearbeitung des Belegs ist nicht mehr möglich. Dieser Status verhindert, dass der Beleg übergeben oder übernommen werden kann. Erledigt Eine Bearbeitung sowie eine Statusänderung des Belegs sind nicht mehr möglich, wenn dieser in einen Folgebeleg übergeben oder übernommen wurde Passwortverwaltung Über das Datenrecht Bearbeitungsstatus ändern kann pro Belegtyp festgelegt werden, welche Benutzer dazu berechtigt sind, den Bearbeitungsstatus zu ändern (unabhängig vom manuellen Erledigen des Belegs). Entsprechend wird bei der Änderung des Status mit einer Meldung darauf hingewiesen Toolbox und COM-Schnittstelle Sowohl über eine Toolbox-Programmfunktion, als auch über die COM-Schnittstelle kann der Belegbearbeitungsstatus bedient werden. Seite 8 von 22

9 2.4.8 Importe Belegimport und ecommerce Werden Belege über die Schnittstelle Belege im CSV-Format und SelectLine ecommerce eingelesen und der Bearbeitungsstatus ist für den Belegtyp aktiviert, stehen in der Definition des Imports Bearbeitung abgeschlossen In Bearbeitung zur Auswahl um zu steuern, welchen Bearbeitungsstatus der Beleg nach dem Import aufweisen soll. 2.5 Belegausgabeprotokoll (14.2.0) Zusätzlich zum gedruckt Kennzeichen verfügen Ein- und Ausgangsbelege nun über ein Ausgabeprotokoll, welches pro Beleg folgende Informationen aufzeigt welcher Nutzer, wann, über welches Ausgabeziel, mit welchem Bearbeitungsstatus das gedruckt Kennzeichen geändert hat. Dabei werden folgende Ausgabeziele protokolliert: Manuell geändert Drucker Datei Zwischenablage Archiv EDI Export Seite 9 von 22

10 2.6 Erweiterung Tastaturkürzel in der Belegerfassung (14.2.0) Folgende neue Tastenkombinationen wurden zur Belegbearbeitung in den Positionen geschaffen: Löschen [Alt]+[L] Verwerfen [Alt]+[V] Kopieren [Alt]+[K] 2.7 Terminänderung bei Belegübergabe mit manueller Mengenanpassung (14.2.0) Bei Belegübergabe mit manueller Mengenanpassung können im Dialog wie auch in der Listenansicht auch die Termine der Positionen geändert werden. In der Listenansicht kann wie üblich per Spalteneditor dieses Feld ein- und ausgeblendet sowie beliebig platziert werden. Seite 10 von 22

11 3 Stammdaten 3.1 Artikel Erweiterte Bestandesanzeige im Artikel Die Bestandsanzeigen in den Artikelstammdaten auf der Seite Lager und Bestand sowie Bestand nach Lagerarten wurden um die Anzeige Produktion erweitert. Davon ausgenommen ist, wenn die Checkbox Lagerwerte anzeigen aktiviert wurde. 3.2 Lieferanten Anpassung und Harmonisierung Bankverbindungen Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14. Seite 11 von 22

12 4 PC-Kasse 4.1 eigenes Modul Kartenterminal und Verzeichnis Pepper Ab der Version besteht die Möglichkeit, die Anbindung von EFT-Terminals als eigenständiges Modul zu erwerben, was aber keine Auswirkung auf die bestehenden Daten hat. Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung der neuen Lizenznummern (für die Version zur eigentlichen Auftrags- Lizenz und PC-Kasse ab der Skalierung Standard und den sonstigen erworbenen Modulen) eine solche für Kartenterminal in der Skalierung Standard dazukommt. Diese ist auf dem Lizenzzertifikat entsprechend ersichtlich. Es empfiehlt sich, sofort zu lizenzieren, damit die Funktion zur Anbindung von EFT- Terminals umgehend eingesetzt werden kann. Durch die Freischaltung ist es nun möglich unter dem Menüpunkt Kasse mit Kartenlesegeräte ein Terminal zu definieren und unter Kassen zuzuordnen, bei den Zahlungsarten einen entsprechenden Kartentyp zuzuweisen, sowie im Kassenbeleg Zahlungen über Karten abzuwickeln. Die Ansteuerung des Terminals erfolgt über einen Treiber Namens Pepper, der bei der Installation von SelectLine-Auftrag im Verzeichnis Auftrag in jedem Fall installiert wird. Erst wenn das Modul Kartenterminal lizenziert wurde, greift das Programm auf sich darin befindlichen Dateien zu. Da das Umfeld der Hersteller und Anbieter von Kartenterminals und Karten stets von Änderungen und Weiterentwicklungen geprägt ist, entnehmen Sie alle weiteren Informationen zur Funktionalität, Installation und Inbetriebnahme der separaten Dokumentation Informationen und Konfiguration Kartenterminal. Dieses Dokument wird auch permanent wieder den aktuellen Umständen angepasst und erweitert. Seite 12 von 22

13 4.2 Neues Design und Anpassung Dialog Zahlungen vorher in : neu in : Die Möglichkeit zur Integrierung eines Kartenterminals und der dadurch automatischen Erkennung einer Karte brachte mich sich, die Logik des Dialogs zur Abwicklung der Zahlungen zu überdenken und die Auswahl der Zahlungsart mit anzupassen. Neu sind nun sämtliche vorhandene Zahlungsarten in Form eines einzelnen Buttons mit folgender farblicher Unterscheidung ersichtlich: Standardzahlungsart in blauer Farbe Restliche Zahlungsarten Somit wird nach wie vor wie früher, die beim Start der Kasse hinterlegte Zahlungsart, als Vorschlag verwendet. Neu ist dies durch die farbliche Hervorhebung des Buttons anstelle des unter Zahlungsart eingetragenen Wertes, gekennzeichnet. 4.3 Optimierung Handling Fehlermeldungen bei Touch Fehlermeldungen, die bei aktivierter Touch-Oberfläche erscheinen (bspw. Betrag > 0 erwartet ), können jetzt durch direkte Berührung der Meldung bestätigt werden (ohne auf einen kleinen Button zielen zu müssen). 4.4 Wahl der Zahlungsart bei negativem Betrag (14.1.0) Es ist möglich, bei einem negativen Saldo bzw. Minusbetrages des Kassenbeleges, die Zahlungsart zu wählen, um damit eine Aus-/Rückzahlung zu ermöglichen. Bis anhin fand eine Aus-Rückzahlung eines Betrages ausschliesslich bzw. automatisch über die beim Start der Kasse hinterlegte Zahlungsart statt. Beim bisherigen Kassendialog bestand keine Möglichkeit auf die Auswahl der vorhandenen Zahlungsarten zuzugreifen. 4.5 Keine Übernahme von Packzetteln in den Kassenbeleg (14.1.0) Im Kassenbeleg wurde das Stornieren von Positionen überarbeitet. Bei der Übernahme aus einem lagernden Beleg konnten beim Stornieren Bestandsabweichungen auftreten. Das Übernehmen aus Packzetteln wurde deshalb komplett unterbunden. Seite 13 von 22

14 5 D-A-CH 5.1 Prüfung von Online USt-ID Siehe separate Dokumentation Programmübergreifendes Version E-Rechnung für Deutschland Allgemeine Informationen Die elektronische Rechnung ist ein Mittel zur Vereinfachung der Prozesse in der Auftragsbearbeitung. Dabei wird die klassische Papier-Rechnung durch eine elektronische Rechnung mit der gleichen Rechtswirkung ersetzt. Beachten Sie, dass es sich hierbei ausschliesslich um eine reine deutsche Anwendung handelt und nicht mit der Schweizer E-Rechnung gleichzustellen ist und daher auch nur im Mandantenland Deutschland verfügbar ist. Für das Versenden und Empfangen elektronischer Rechnungen gibt es rechtliche Rahmenbedingungen (Link). Hierfür wurden im Programm folgende Möglichkeiten bereitgestellt: Rechnungsempfänger muss der elektronischen Rechnung zustimmen Es wurde in den Kundenstammdaten ein neuer Bereich / Baumeintrag E-Rechnung eingeführt. Über den E-Rechnung Typ wird die Art der E-Rechnung (derzeit nur PDF ) festgelegt, was einerseits kenntlich macht, welche Kunden eine Zustimmung gegeben haben und andererseits das Verhalten beim Drucken bzw. bei der Ausgabe von Rechnungen beeinflusst Spezielle -Adresse für E-Rechnungen Da empfohlen wird, dass der Empfänger einer E-Rechnung eine gesonderte -Adresse einrichtet, um zu vermeiden, dass der Empfang von s durch bspw. einen Spam-Filter verhindert wird, wurde hierfür eine gesonderte -Adresse ergänzt. Die -Adresse muss gefüllt werden (Pflichtfeld), wenn der E- Rechnung Typ PDF verwendet wird. Als Eingabehilfe erhält der Anwender eine Auswahl der zum Kunden hinterlegten -Adressen. Ist dem Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger zugeordnet, werden dessen -Adressen ebenfalls zur Auswahl angeboten. Seite 14 von 22

15 5.2.4 Wirkung bei Einzeldruck Beim Einzeldruck von Umsatzbelegen, deren Kunden für E-Rechnungen freigeschaltet wurden, wird automatisch bei der Druckausgabe statt des Ausgabeziels Drucker, vorgeschlagen. Das hat folgende Auswirkungen: Wurde in einem Formular das Ausgabeziel Standardausgabe oder Drucker gewählt, wird dies für E-Rechnungen immer durch ersetzt. Der Empfänger der wird immer mit der -Adresse aus dem Kundenstamm (E-Rechnung) gefüllt, unabhängig von den Einstellungen des Formulars ( -Formel-Platzhalter) Wirkung bei Sammeldruck Der Sammeldruck von Umsatzbelegen wurde um eine Option erweitert, die E-Rechnungen automatisch per an die im Kunden (E-Rechnung) hinterlegte -Adresse versendet und normale Rechnungen wie bisher an das eingestellte Ausgabeziel. Seite 15 von 22

16 6 OP-Verwaltung/Offene Posten 6.1 ISO und SEPA Überweisung, pain.001 Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version Erweiterung der Skontoanzeige im Zahlungsverkehr Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version Freigabe von Zahlungsläufen (14.1.0) Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version Passwörter Siehe auch separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Recht für Status manuell ändern bei Werkauftrag Für die Manuelle Lagerung und den Werkauftrag steht ab sofort ebenfalls das Recht Status manuell ändern zur Verfügung, worüber gesteuert werden kann, ob der Status vom Anwender manuell verändert werden darf oder nicht. 7.2 Recht für Freigabe von Zahlungen Siehe separate Dokumentation Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version Recht für kopieren von Datensätzen Siehe separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Recht für Änderung von Bearbeitungsstatus Siehe Kapitel Formulareditor, Formate Siehe auch separate Dokumentation Update Programmübergreifendes Version Zusätzliche Platzhalter für Druck von RMA-Belegen (14.1.0) Im Belegkopf und den -positionen können nun RMA-Daten wie Status, Vorgehen und Rücksendegrund über Platzhalter ausgewählt werden. Dies betrifft Belege, die aus einem RMA-Vorgang generiert wurden. Seite 16 von 22

17 9 Auswertungen 9.1 Provision für Mitarbeiter erweitert Die Provisionsauswertung für Mitarbeiter wurde um individuelle Sortiermöglichkeiten nach Datum, Belegtyp, Belegnummer, Kundennummer und Artikelnummer erweitert. 9.2 Mitarbeiter Auslastungsstatistik über Projekt erweitert Für das Drucken der Leistungspositionsliste wurde der Dialog mit den Auswertungsparametern um das Filterkriterium Projekt erweitert. 9.3 Artikel Verkaufsstatistik über Artikel erweitert (14.2.0) Die Verkaufsstatistik der Artikel wurde um die Möglichkeit erweitert, die Auswertung für einzelne Artikel durchzuführen. 9.4 Kundenpreisliste um Sortierung erweitert (14.2.0) Die Auswertung Kundenpreisliste kann jetzt pro Artikelgruppe wahlweise nach Artikelnummer, Matchcode oder Artikelbezeichnung sortiert werden. Bezeichnung und Matchcode des Artikels werden im Unterblock Artikel auch als Platzhalter bereitgestellt. Seite 17 von 22

18 10 SL.mobile 10.1 Anpassung bei den Belegen Es wurden diverse Erweiterungen bei den Belegen vorgenommen. Siehe separate Dokumentation SL.mobile Änderungen und Neuerungen. 11 EDI 11.1 Import und Export im XML-Format Die Schnittstelle wurde dahingehend erweitert, dass auch allgemeine Importe und Exporte im XML-Format durchgeführt werden können. So lässt sich z. B. auch das OpenTrans-Format abbilden und ist nicht mehr zwingend an einen EDI-Nachrichtenpartner gebunden. Dies wird dennoch ebenfalls im Menüpunkt Nachrichtenpartner über das Prinzip eines Nachrichtentyps abgehandelt bzw. über die Einstellungen und Zusatzfunktionen mit Nachrichtenverbindung importieren eingelesen. Dazu benötigt es die Lizenzierung eines (weiteren) Nachrichtentyps. Die Anforderungen müssen im Vorfeld uns bekannt gegeben werden. Danach wird die Definitionsdatei durch uns bereitgestellt. Nehmen Sie bei konkreten Anfragen Kontakt mit unserem Support auf. Seite 18 von 22

19 12 Artikelmanager 12.1 Überarbeitung Datanorm-Import Der Datanorm-Import des Artikelmanagers wurde vollständig überarbeitet und die Performance deutlich erhöht. Der Import wurde in drei Schritte aufgeteilt. Die ersten beiden Schritte dienen ausschliesslich der Datenprüfung. Treten dabei Fehler auf, kann der Nutzer den Vorgang abbrechen, ohne bereits Veränderungen an vorhandenen Daten vorgenommen zu haben. Erst der dritte Schritt scheibt die Daten in die Datenbank. 1. Schritt Datei-Prüfung Im ersten Prüfschritt werden die zu importierenden Dateien geprüft auf: korrekte Zeilenanzahl, Feldlängenüberschreitung, nicht definierte bzw. nicht unterstützte Satzarten oder Kennzeichen. Treten Fehler auf, werden diese mit der Fehlerart, Vorgehen, Angabe zur Datei und Zeilennummer in ein Fehlerprotokoll (CSV-Datei) geschrieben. Treten keine Fehler auf, wird ohne ein Protokoll zum nächsten Schritt übergegangen. Über den Schalter [Protokoll anzeigen] kann das Fehlerprotokoll angezeigt werden. Der Anwender kann nun aufgrund des Protokolls entscheiden, ob der Import trotz aufgetretener Fehler mit [Weiter] fortgeführt werden soll. [Abbrechen] beendet den Importvorgang vollständig, ohne Veränderungen an Daten vorzunehmen. 2. Schritt Inhaltliche Prüfung Alle Datensätze die bei der ersten Prüfung nicht ausgeschlossen wurden, werden im zweiten Schritt geprüft auf: doppelte Schlüssel, Vorhandensein / Nichtvorhandensein von verknüpften Datensätzen, korrekte Zuordnung zu Datensätzen. Über den Schalter [Protokoll anzeigen] kann das Fehlerprotokoll angezeigt werden. Der Anwender kann nun erneut entscheiden, ob der Import trotz aufgetretener Fehler mit [Weiter] ausgeführt werden soll. [Abbrechen] beendet den Importvorgang vollständig, ohne Veränderungen an Daten vorzunehmen. 3. Schritt Schreiben in die Datenbank Im letzten Schritt wird die Preisberechnung durchgeführt und die Daten endgültig in die Datenbank geschrieben. Seite 19 von 22

20 13 Leistungserfassung (14.1.0) Die Leistungserfassungsmaske wurde über diverse optionale Funktionen und Eingabemöglichkeiten erweitert Neue Seite Optionen unter Maske anpassen Der unter Einstellungen und Zusatzfunktionen (F12) oder bis anhin bekannte Menüpunkt Maske anpassen wurde um die Seite Optionen erweitertet, um die nachfolgend genannten Funktionen optional zuschalten oder definieren zu können. Stoppuhr anzeigen (schaltet grundsätzlich die Stoppuhr ein Dauer in Menge Extern übernehmen (übernimmt die Dauer in das Feld Menge bei Extern Aktuelle Systemzeit von bis Extern übernehmen (übernimmt beim Betätigten von Start die aktuelle Systemzeit ins Feld von und bei Stopp ins Feld bis bei Extern ) Dauer in Menge Intern übernehmen (übernimmt die Dauer in das Feld Menge bei Intern Aktuelle Systemzeit von bis Intern übernehmen (übernimmt beim Betätigten von Start die aktuelle Systemzeit ins Feld von und bei Stopp ins Feld bis bei Intern ) Angemeldeter Nutzer als Mitarbeiter verwenden (füllt die Mitarbeiternummer des zugewiesenen Benutzers ab) Total Intern und Extern des Mitarbeiters / Tag anzeigen (zeigt die geleisteten Stunden pro Tag an) 13.2 Stoppuhr Die Leistungserfassung wurde um die optionale Funktion einer Stoppuhr erweitert. Die gestoppte Zeit wird dabei ebenfalls optional einstellbar in die Menge der Leistungsposition unterschieden nach Extern und/oder Intern übernommen und ob zusätzlich die aktuelle Systemzeit in die Felder von, bis eingetragen werden soll. Das Element der Stoppuhr ist zudem mit Toolbox- bzw. Maskeneditor anpassbar. Seite 20 von 22

21 Rundung Ergeben sich ungerade Werte aus der Stoppuhr oder durch manuelle Erfassung, kann zusätzlich definiert werden ob die errechnete bzw. abgefüllte Menge nach nebenstehenden Regeln gerundet werden soll Eingabemöglichkeiten für Kostenstellen/-träger In der Maske für die Leistungserfassung werden zusätzlich Felder für die Erfassung von Kostenstellen und Kostenträgern zur Verfügung gestellt. Die Leistungspositionen entsprechend grundsätzlich der Logik einer Belegposition und wird nach folgenden Konventionen abgehandelt: 1. Kostenstellen-/träger von Projekt 2. Wenn Projekt keine Kostenstellen-/träger dann Kostenstellen-/träger von Kunde 3. Kostenstelle-/träger von Artikel Es können die vorgeschlagenen Werte auch jederzeit wieder überschrieben werden. Sollte eine Eingabe in die Felder unerwünscht sein, so können diese mit den üblichen Feldfunktionen auch übersprungen werden Angemeldeten Nutzer als Mitarbeiter verwenden Beim Öffnen der Leistungserfassung kann das Feld Mitarbeiter optional bereits mit dem Mitarbeiter gefüllt werden, welcher dem aktuell angemeldeten Benutzer zugeordnet ist. Diese Funktionalität greift jedoch nicht, wenn der Wert im Feld Mitarbeiter festgehalten wird. Ursprünglich oder alternativ konnte dies auch über die Vorgabewerte mit einer Formel erfolgen Total Intern und Extern des Mitarbeiters / Tag anzeigen Damit der Mitarbeiter immer einen Überblick hat, wie viele Stunden er an diesem Tag bereits erfasst hat, wird optional die Summe der erfassten Leistungen für den gewählten Mitarbeiter am gewählten Datum angezeigt. Die Summe wird getrennt nach extern und intern neben dem Datum in roter Schrift angezeigt. Seite 21 von 22

22 13.6 Leistungen zu Auftrag zuweisen und verrechnen (14.2.0) Neues Feld Auftrag in Leistungen erfassen Der Bereich Allgemein wurde um eine weitere Eingabemöglichkeit einer Auftragsnummer erweitert. Somit ist es möglich bei der Erfassung einer Leistung bei Bedarf gleich den dazugehörigen Auftrag zuzuordnen. Wird der Auftrag über die Listenansicht geöffnet, werden nur die Aufträge des entsprechenden Kunden angezeigt. Zudem ist es nach Erfassung eines Auftrag nicht möglich ein Projekt auszuwählen und umgekehrt ebenfalls. Das Feld Auftrag kann auch wie jedes andere auch übersprungen und/oder festgehalten werden. Somit ist es z. B. nun möglich, einfach Aufträge auch ohne Positionen zu eröffnen, damit diese im System registriert sind und zu einem späteren Zeitpunkt mit Leistungen bebucht werden können Verrechnungsassistent um Filterkriterium Auftrag erweitert Entsprechend wurde im Verrechnungsassistent auch die Möglichkeit geschaffen, Verrechnungen nach Aufträgen von bis gefiltert vorzunehmen. Damit werden nur Leistungen zur Verrechnung vorgeschlagen, die den ausgewählten Aufträgen zugeordnet wurden Neue Funktion Nur Leistungen zu diesem Auftrag bei Leistungen übernehmen Wird der umgekehrt Fall angewendet, in dem die Leistungen im Auftrag zugeordnet werden sollen, kann die Auswahl im Dialog Leistungen übernehmen mittels der Checkbox Nur Leistungen zu diesem Auftrag eingeschränkt werden. Eine Deaktivierung dieser Checkbox zeigt wieder sämtliche Leistungen zu diesem Kunden an. Seite 22 von 22