VENTURE CAPITAL Nachschlagewerk für die deutsche Venture Capital-Branche

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1 YEARBOOK 2012/2013 VENTURE CAPITAL Nachschlagewerk für die deutsche Venture Capital-Branche Marktüberblick VC-Investments 2012 Marktteilnehmer

2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Einleitung 4 Kapitel 1: Der Venture Capital Markt Kapitel 2: Venture Capital Investments Kurzübersicht 13 Deal Sheets 35 Cleantech 37 Dienstleistungen 51 High Tech 59 Internet 73 Medien/New Media 193 Medizintechnik 201 Mobile Services 211 Pharma/Life Sciences 245 Software & IT 275 Sonstiges 307 Kapitel 3: Venture Capital Exits Kapitel 4: Marktteilnehmer 339 Verwahrstelle für Private Equity & Venture Capital Fonds 341 Venture Capital Investoren 343 Corporate Finance / M&A / Unternehmensberater 383 Finanzkommunikation 483 Rechtsanwälte / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 487 3

3 Kapitel 1: Der Venture Capital Markt

4 Kapitel 1: Der Venture Capital Markt 2012 Venture Capital Investments: Statistik 2012 Gesamtüberblick Im Jahr 2012 konnte der Brancheninformationsdienst MAJUNKE Consulting insgesamt 267 Venture Capital Finanzierungen mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von über 888 Mio. Euro recherchieren. Das bedeutet ein durchschnittliches Beteiligungsvolumen von 3,32 Mio. Euro je Investment*. Im Gegensatz zu 2011 (270 Deals mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 920 Mio. Euro) bedeutet dies eine geringe Abnahme gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich dem Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. 4 %. Branchenverteilung In 2012 entfiel der Löwenanteil des investierten Venture Capitals auf die Internet Branche. 332,26 Mio. Euro und damit 37,41 % des Gesamtinvestitionsvolumens erhielten Unternehmen aus dem Bereich Internet. Dabei verteilte sich das Finanzierungsvolumen von 332,26 Mio. Euro auf 119 Unternehmen, womit durchschnittlich pro Unternehmen 2,79 Mio. Euro investiert wurden. Nach dem Internet Bereich konnte das Segment Pharma/Life Sciences knapp 239 Mio. Euro (26,88 %) das meiste Venture Capital in 2012 vereinnahmen. Auf den weiteren Plätzen folgen dann Mobile Services, Software & IT sowie Cleantech. Tabelle 1: Branchenverteilung VC Investments 2012 Branche Finanzierungshöhe % ualer Anteil am Gesamtvolumen Anzahl Deals Internet , Pharma/Life Sciences ,88 28 Mobile Services ,21 32 Software & IT ,96 30 Cleantech ,83 11 High Tech ,55 13 Sonstiges ,69 11 Medizintechnik ,87 9 Dienstleistungen ,80 7 Medien/Verlagswesen ,79 7 Gesamtergebnis , MAJUNKE Consulting Quelle: eigene Datenbank * Unter den insgesamt 267 erfassten Deals gab es 198 Deals, über deren Finanzierungshöhe durch die Beteiligten Stillschweigen vereinbart wurde. Als langjährigen Erfahrungswert setzte MAJUNKE Consulting eine durchschnittliche Finanzierungssumme von 2,17 Mio. Euro je Investment fest. 6

5 Kapitel 2: Venture Capital Investments

6 Deal Sheets 35

7 Cleantech 37

8 Cleantech abakus solar AG Deal Datum: Jan. 12 Land: Branche: Deutschland Cleantech/Solarindustrie Zulieferer Gründung: 1995 Mitarbeiter: 95 Stage: Finanzierungssumme: Expansion 10 Mio. Euro Investoren: Crédit Agricole Private Equity beteiligt sich mit Mitteln aus ihrem Investmentfonds Capenergie 2 im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der abakus solar AG, einem führenden, international tätigen Systemhaus für Photovoltaik (PV). Darüber hinaus gründen Crédit Agricole Private Equity und abakus solar gemeinsam die Investmentgesellschaft abakus solar Power. Diese Gesellschaft wird künftig Kapital in Projekte der abakus solar AG investieren. Das Gesamtinvestitionsvolumen seitens Crédit Agricole Private Equity beläuft sich auf 10 Millionen Euro. Unternehmensprofil: Mit Standorten in Gelsenkirchen (Hauptsitz), Köln, München und Berlin ist abakus solar Entwickler und Errichter von PV Kraftwerken auf Dächern sowie Solarparks auf der Freifläche und betreibt Großhandel mit Komplettsystemen und Komponenten. Neben dem deutschen Markt ist abakus solar in ausgewählten Schlüsselmärkten präsent, wie z.b. Italien, Taiwan und den USA. Seit 2008 dokumentiert die Entwicklung des Unternehmens einen vielversprechenden Wachstumstrend, es geht für 2011 von einem Umsatz in Höhe von 112 Millionen Euro aus und beschäftigt 95 Mitarbeiter. Advisors: Berater Crédit Agricole Private Equity: Clifford Chance (Thomas Stohlmeier, Bjoern Heinlein) Berater abakus solar: Linklaters (Ralph Drebes) Adresse: abakus solar AG Leithestraße 39, Gelsenkirchen Web: solar.de Management: Vorstand: Thomas Sandner (Vorsitz), Walter Burscheid 38

9 Kapitel 3: Venture Capital Exits

10 Kapitel 3: Venture Capital Exits Wunderkinder GmbH Deal Datum: Jun. 12 Land: Branche: Sektor: Deutschland Software & IT/Sonstiges Productivity Software Gründung: 2010 Mitarbeiter: Umsatz: Art der Transaktion: Transaktionsvolumen: Exit keine Angaben Transaktionsbeschreibung: Der High Tech Gründerfonds hat seine Anteile an 6Wunderkinder an den neuen Investor Earlybird Venture Capital veräußert. Zudem sicherte sich der Kapitalgeber einige 6Wunderkinder Anteile von e42, der Beteiligungsgesellschaft von Frank Thelen und Marc Sieberger. Insgesamt hält Earlybird nun rund 15 % an 6Wunderkinder. Käufer: Verkäufer: Earlybird Venture Capital High Tech Gründerfonds, e42 Unternehmensprofil: 6Wunderkinder gestaltet und entwickelt cloud basierte, plattformunabhängige Apps. Dazu gehört das sehr beliebte Aufgabenverwaltungsprogramm Wunderlist. Zurzeit arbeitet das Unternehmen an seinem neuesten Projekt Wunderkit. Wunderlist, die online Anwendung von 6Wunderkinder läuft auf dem iphone, Android, ipad, PC & Mac oder im Browser. Sie wurde über 1,7 Millionen mal heruntergeladen und hat bereits über Benutzer. Advisors: keine Angaben Adresse: 6 Wunderkinder GmbH Wöhlertstraße 12 13, Berlin Web: 320

11 Venture Capital Investoren 343

12 Venture Capital Investoren ACTON CAPITAL PARTNERS Unternehmensprofil: Acton Capital Partners investiert in Endkonsumenten orientierte, internet und mobilbasierte Geschäftsmodelle. Der Fonds sucht unternehmergeführte Firmen mit erfolgreichem Geschäftsmodell und dem Ziel, nationaler oder internationaler Marktführer zu werden. Acton Capital Partners verwaltet derzeit zwei Fonds: Den Burda Digital Ventures Fund (ursprünglich über 40 Investments) mit noch 9 Portfoliounternehmen (siehe: Burda Digital Ventures), der nun für neue Investitionen geschlossen ist, sowie den aktuellen Heureka Growth Fund. Gründung: 2008 Verwaltetes Kapital: Transaktionsvolumen: Finanzierungsphasen: Branchenschwerpunkte: 180 Mio. Min: 5 Mio. bis Max: 20 Mio. (inkl. Co Investitionen) Spät /Wachstumsphase Internet Plattformen, E Commerce, Marketplaces, Digitale Medien, Mobil Geografischer Fokus: Europa (>70%), Rest der Welt (insb. Nordamerika) (<30%) Fonds: Investoren: Portfolio: Investments : Acton GmbH & Co. Heureka KG, BDV Beteiligungen GmbH & Co. KG keine Angaben siehe: Glassesdirect/London, Mytheresa/München, Frontline/Hamburg, Momox/Berlin, Linas Matkasse/Stockholm, Yatego/München, Tolingo/Hamburg, Windeln/München, Büroservice 24/Hamburg, Clio/Vancouver, KupiVIP/Moskau, Fashion for Home/Berlin, Sofatutor/Berlin Exits 2012: Acton Capital Partners GmbH Widenmayerstrasse 29, D München Tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) Internet: E Mail: info@actoncapital.de Management: Geschäftsführer: Dr. Christoph Braun, Dr. Paul Bernhard Kallen, Dr. Jan Gisbert Schultze, Frank Seehaus 344

13 Venture Capital Investoren: Short Liste (alphabetische Sortierung) 369

14 Venture Capital Investoren: Short Liste (alphabetische Sortierung) Venture Capital Investoren Acton Capital Partners Widenmayerstr. 29, München, Deutschland Internet: Adara Venture Partners Abascal 58, Madrid, Spanien Internet: Ammer Partners GmbH Schauenburgerstrasse 27, Hamburg, Deutschland Internet: ARAX Capital Partners GmbH Millennium Tower, Handelskai 94 96, 1200 Wien, Österreich Internet: Astutia Equity Partners KGaA Maximilianstr. 45, München, Deutschland Internet: Aurelia Private Equity GmbH Kurhessenstraße 1 3, Frankfurt am Main, Deutschland Internet: pe.de Avedon Capital Partners B.V./GCFII Advisor GmbH Düsseldorfer Strasse 132, Düsseldorf, Deutschland Internet: aws mittelstandsfonds Management GmbH Ungargasse 37, 1030 Wien, Österreich Internet: fonds.at Axel Springer Venture GmbH Axel Springer Straße 65, Berlin, Deutschland Internet: Axiom Venture Partners Square du Solbosch 26, 1050 Brussels, Belgien Internet: BAG Aktiengesellschaft für Industriebeteiligungen Tempowerkring 6, Hamburg, Deutschland Internet: ag.de BambooVentures GmbH Burgstrasse 8, München, Deutschland Internet: 370