Elefant Tiger Indien und Indonesien: Die zwei größten Emerging Markets weltweit

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1 Elefant Tiger Indien und Indonesien: Die zwei größten Emerging Markets weltweit

2 Elefant Tiger Indien und Indonesien: Die zwei größten Emerging Markets weltweit Oskar Andesner AC New Delhi Clemens Machal AC Jakarta

3 Elefant Tiger Indien und Indonesien: Die zwei größten Emerging Markets weltweit AC New Delhi (Indien) Dr. Oskar Andesner Betreuungsbereich Indien, Bangladesch, Bhutan, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Malediven, Nepal, Sri Lanka Exporte nach Indien Österreich ca 700 Mio. (2015) ca +18% zum Vorjahr Tirol ca 65 Mio. (2015) ca +6% zum Vorjahr Wussten Sie, dass seit 1991 über 130 österreichische Tochterunternehmen bzw. Joint Ventures mit österreichischer Beteiligung in Indien gegründet wurden?

4 Elefant Tiger Indien und Indonesien: Die zwei größten Emerging Markets weltweit AC Jakarta (Indonesien) Mag. Clemens Machal Betreuungsbereich Indonesien, Timor-Leste Exporte nach Indonesien Österreich ca 214 Mio. (2015) ca -2% zum Vorjahr Tirol ca 20 Mio. (2015) ca -33% zum Vorjahr Wussten Sie, dass Indonesien eine der 20 größten Volkswirtschaften der Welt ist?

5 TIROLER EXPORTTAG Juni 2016 Dr. Oskar Andesner AußenwirtschaftsCenter New Delhi

6 Indien THE ELEPHANT IS RISING

7 HIGHLIGHTS WIRTSCHAFT: Indiens Wirtschaftswachstum hat China überholt Wachstumsraten in Höhe von 7-8% in den nächsten Jahren Österreichs Exporte stiegen um 18%, Importe um 12% Kaufkraft in Indien stark im Steigen Wachsende Mittelschicht: derzeit ca. 300 Mio. Menschen 2020 ca. 700 Mio. Menschen Reformschritte & Make in India - Kampagne erleichtern Marktzutritt GRUNDSÄTZLICHES: Sprache: Englisch ist die Business-Sprache, braucht keine Übersetzer Gutes Rechtssystem (basierend auf British Law) Solider Finanzsektor Gut geführte Unternehmen Politisch stabil Qualifizierte Fachkräfte Indien ist ein junges Land Durchschnittsalter liegt bei ca. 29 Jahren!

8 WIRTSCHAFTSDATEN INDIEN 2015 BIP-Wachstum 7,3 % (Prognose 2016: 7,4 %) BIP $ Mrd. BIP/Kopf $ (kaufkraftbereinigt) Arbeitslosenrate 8,4 % Inflationsrate 5,8 % Budgetdefizit (des BIP) 3,5 % ,60% ,60% ,70% ,30% 6,70% 7,20% BIP in Mrd. USD BIP Wachstum Quelle: Economist Intelligence Unit

9 INDISCHE WIRTSCHAFTSZENTREN Bevölkerung: 1,2 Mrd. (146x Österr.) Fläche: 3,3 Mio. km 2 (36x Österr.) Mumbai (20,8 mn), Delhi (21,8 mn) Kolkata (14,6 mn) Chennai (8,9 mn) Distanzen: Delhi Mumbai 1400km Kolkata Ahmedabad 2000km Delhi Chennai 2157km 29 Bundesstaaten & 6 Union Territories Sprachen: Hindi (+ 21 offizielle Sprachen), Englisch (Geschäftssprache) Temperaturunterschiede: 3 C bis 49 C Quelle: Economist Intelligence Unit

10 Wichtige Wirtschaftssektoren INDIENS Nahrungsmittelindustrie: IT: Automotive: Öl & Gas: Textilindustrie: Eisen- & Stahl: Kunststoff- und Petrochemische Industrie: USD 258 Mrd. USD 147 Mrd. USD 113 Mrd. USD 110 Mrd. USD 109 Mrd. USD 88 Mrd. USD 32 Mrd.

11 INDIENS AUSSENHANDEL (ca. 31% des BIP) % % Warenexporte Indiens (in Mrd. USD) Warenimporte Indiens (in Mrd. USD) Quelle: Economist Intelligence Unit

12 Herausforderungen Preissensibler Markt Geschäftspartnerwahl Interkulturell: andere Geschäfts-, Verhandlungs- & Arbeitskultur; Zeitfaktor Recht/Administration: Bürokratie, Importvorschriften, starre Arbeitsgesetze und Rechtsdurchsetzbarkeit Unzureichende Infrastruktur / Fachkräftemangel

13 Weg & Ziel: Make in India Kampagne Infrastrukturentwicklung Kompetenzentwicklung Vereinfachung der Geschäftstätigkeit Indien als Produktionszentrum Abschaffung archaischer Gesetze Investitionsabbau von Public Sector Untertakings (PSU)

14 Weg & Ziel: Konkrete Reformschritte FDI-Erleichterungen Fast track 100%: Automotive, Chemie, Pharma, Elektrische Maschinen, Eisenbahn, Bauwirtschaft Multi brand retail: 51% Single brand retail: 100% Luftfahrt: 49% für ausländ. Fluglinien Telekom: 74% Militär & Rüstungsindustrie, Versicherung 49% Subventionen Diesel: Preisfreigabe Landbill GST (General Sales Tax)

15 WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN MIT ÖSTERREICH % +12% Exporte nach Indien (in Mio. EUR) Importe aus Indien (in Mio. EUR) Quelle: Statistik Austria

16 WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN MIT ÖSTERREICH TOP EXPORTGÜTER 2015 TOP IMPORTGÜTER 2015 Anteile an der Warenausfuhr insgesamt Anteile an der Warenausfuhr insgesamt Maschinenbauerzeugnisse & Fahrzeuge* 42,90% Elektrische Maschinen, Apparate, Zugmaschinen, Kessel 36,40% Bearbeitete Waren 30,20% Maschinenbauerzeugnisse & Fahrzeuge 25,80% Sonstige Fertigwaren 9,90% Bekleidung- & Zubehör, Schuhe 17,90% Chemische Erzeugnisse 9,60% Chem. Erzeugnisse 11,70% Rohstoffe aus Nahrungsmittel 6,10% Nahrungsmittel 4,50% Quelle: Statistik Austria * v.a.: Produktionsanlagen, Spezial-, Metallverarbeitungs-, Verpackungs- und Druckmaschinen, Gleitlagen/Getriebe, Elektrotechnik und Geräte, Schienenfahrzeuge

17 Hoffnungsbranchen Maschinen- und Anlagenbau Automotive Infrastruktur/Energiewirtschaft Eisen & Stahl Elektrotechnik/Elektronik, Messtechnik Umwelttechnologie/Alternativenergien

18 indonesien der tiger in südoastasien Mag. Clemens machal Exporttag Tirol, AußenwirtschaftsCenter Jakarta

19 Bhinneka Tunggal Ika 260 Mio. Einwohnern Größtes muslimisches Land 2 Mio. km 2, Inseln, 3 Zeitzonen 300 Ethnien, 700 Sprachen Präsident: Joko Widowo

20 Wirtschaftliche Kennzahlen * 2016** BIP (nom., Mrd. USD) 868,3 888,5 885,3 913,3 Reales BIP-Wachstum (in %) +5,8 +5,0 +4,9 +5,2 Bevölkerung (Mio.) 250,8 253,3 255,8 258,2 Leistungsbilanzsaldo (Mrd. USD) -29,1-27,5-17,8-22,5 Auslandsschuld (Mrd. USD) 266,1 293, ,5 Inflation (%) 8,2 8,3 3,3 6,6 Arbeitslosigkeit (%) 6,3 5,9 6,2 6,0 *Vorl., **Prognose Quellen: Bank Indonesia, Statistics Indonesia, BKPM, EIU, OECD, World Bank

21 Wichtige wirtschaftssektoren indonesiens Öl & Gas Textil & Kleider Schuhe Bergbau Zement Chemie Maschinenbau Elektronik IT & Software Holz Gummi Nahrungsmittel Tourismus

22 Association of southeast asian nations

23 Mio. EUR 300 AUSSENHANDEL Österreich & Indonesien ,5 267,2 229,1 218,7 225,7 214,4 218,6 216,8 200, Importe Exporte

24 Bilaterale Abkommen Österreich-Indonesien Abkommen über Zusammenarbeit auf den Gebieten Kultur, Erziehung, Wissenschaft und Forschung (1974) Abkommen über Finanzhilfe (1974) Abkommen über technische Zusammenarbeit (1980) Doppelbesteuerungsabkommen (1986) Luftverkehrsabkommen (1987, 1989) Abkommen über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen (2008) MoU des BMF und des indonesischen Finanz- und Planungsministeriums über finanzielle Kooperation (2013) MoU des BMVIT und des indonesischen Energieministeriums über die Kooperation im Bereich der Wasserkraftinfrastruktur (2014) MoU des BMVIT und des indonesischen Transportministeriums über die Kooperation im Transportsektor (2014) Kooperationsabkommen mit der indonesischen Industrie- und Handelskammer KADIN (2016)

25 Kooperation Ausbildungsprojekte Ausbildung in Schulen und Universitäten Trainings für Facharbeiter Vergabe von Soft Loans zur Finanzierung Projektpartner: Arbeitsministerium, Bildungsministerium, Planungsministerium, Finanzministerium

26 Österreichische Unternehmen Österreichische Niederlassungen: ca. 35 Produktion Vertrieb Dienstleistungen Österreichische Firmen mit Vertreter: mind. 200

27 marktchancen Riesiger Binnenmarkt Starkes Wirtschaftswachstum Reformen der Regierung Joko Widodo Großer Investitionsbedarf in Infrastruktur Elektrizitäts- und Energiewirtschaft Umwelttechnik Konsumgüter, Gesundheit, Bergbau, Industrie, Finanzsektor Überdurchschnittliche Margen Sourcing in Indonesien ASEAN-Integration/Asean Economic Community EU-Indonesien Freihandelsabkommen (CEPA)

28 marktrisiken Politische Stabilität Wirtschaftliche Stabilität China Protektionismus Wechselkurs Hohe Markteintrittskosten & Konkurrenzdruck Bürokratie Korruption Rechtssicherheit Kaufmännisches Risiko

29 Erfolgreich in indonesien Marktinformation Kontaktherstellung Besuch vor Ort Lokaler Partner Eigene Niederlassung Preis, Finanzierung, Technik, After-Sales/Training 3 P s

30 Mag. CLEMENS MACHAL AußenwirtschaftsCenter Jakarta Terima Kasih!