Studienhandbuch. Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK. Lehrgangsnummer: S

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1 Studienhandbuch Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK Lehrgangsnummer: S

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3 Was sind Sie eigentlich für ein Typ?! Liebe Leserin, lieber Leser! Wissen Sie, was für ein Lerntyp Sie sind? Hier geht es nicht um faul oder fleißig und hier gibt es auch keine Noten. Dieser Test verrät Ihnen, wo Ihre Stärken liegen und wie Sie davon in Ihrem Fernstudium profitieren. Was sind Lerntypen und wozu dieser Test? Menschen sind individuell ganz verschieden (zum Glück!) und jeder erreicht seine persönlichen Ziele, auch im Fernstudium, auf seine ganz eigene Weise. Dabei unterscheidet man verschiedene Lerntypen, je nachdem, wie jemand sich am besten neues Wissen aneignet. Auf die einzelnen Lerntypen wollen wir an dieser Stelle noch nicht weiter eingehen, um nicht zuviel vom Testergebnis vorwegzunehmen. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und beantworten Sie die umseitigen Fragen. Entscheiden Sie sich spontan mit einem Kreuz für jeweils nur eine Antwort. Übertragen Sie dann die Antwortbuchstaben auf die Postkarte, ergänzen Sie Ihren Namen, Anschrift und Studiennummer und senden Sie die Karte gleich an die Hamburger Akademie. Postwendend bekommen Sie dann Ihre persönliche smartlearn -Auswertung. Sie erfahren darin, welcher Lerntyp Sie sind und wie Sie Ihre Stärken in Ihrem Fernstudium möglichst effektiv einsetzen können. Abgestimmt auf Ihren Lerntyp stellen wir Ihnen Lern- und Arbeitstechniken vor, mit denen Sie alles aus Ihrem Lehrgang herausholen und optimal zum Abschluss gelangen. Dieser Test ist nur der Einstieg zu smartlearn. Im zweiten Abschnitt smartlearn dieses Studienhandbuchs erfahren Sie alles Weitere über das Lerntypenkonzept der Hamburger Akademie - zum Beispiel über das smartlearn -Seminar, über die Lernberaterin und darüber, wie smartlearn Ihnen Ihr Fernstudium erleichtert. Der 5-Minuten- Lerntypentest Hier bitte auschneiden! smartlearn das exklusive Lerntypenkonzept der Hamburger Akademie für Fernstudien

4 4 Zehn Fragen zur Bestimmung Ihres Lerntyps: 1. Wenn ich ein Regal zum Selberbauen gekauft habe, A sehe ich mir alle Einzelteile genau an. Dann wird mir schon klar, wie ich sie zusammenbauen muss; B versuche ich, die Konstruktionszeichnung nachzuvollziehen; C folge ich der schriftlichen Aufbauanleitung; D rufe ich den Freund an, der das gleiche Regal neulich gekauft hat, und lasse mir erzählen, wie er es zusammengebaut hat. 2. Ich habe ein neues Hobby: antike römische Münzen! A Ich lese Bücher über die römische Geschichte und die Geschichte der Münzprägung; B Ich gehe in Vorträge über das Thema; C Ich gehe auf eine Münztauschbörse und unterhalte mich dort mit anderen interessierten Leuten; D In einem Münzkatalog suche ich nach Münzen mit besonders schönen Motiven. 3. Ein Freund hat mir seine alte Espressomaschine geschenkt. Das Gerät ist ziemlich kompliziert und er will mir die Bedienung erklären. Ich A höre mir die Erklärung genau an und merke mir die einzelnen Schritte; B frage ihn, ob er noch die Gebrauchsanleitung hat; C zeichne mir bei seiner Erklärung die wichtigsten Handgriffe auf; D lasse ihn nicht lange reden und probiere es einfach selbst aus. 4. Ich verstehe den Aufbau einer Blüte am besten, wenn ich A eine detaillierte Abbildung anschaue; B die Blüte in die Hand nehme und selber zerlege; C eine Beschreibung des Blütenaufbaus lese; D ein Lehrer es mir gut erklärt. 5. Um einen komplizierten Text besser zu verstehen, A lese ich ihn laut; B schreibe ich mir das Wichtigste heraus; C mache ich mir eine Skizze zum Inhalt D versuche ich, ihn mit Dingen zu vergleichen, die ich bereits erlebt habe. 6. Ich weiß nicht mehr, ob das Wort parrallel, parralel oder parallel geschrieben wird. Ich A greife gleich zum Wörterbuch; B schließe die Augen und stelle mir vor, wie das Wort aussieht; C schreibe das Wort ohne Nachdenken spontan auf; D spreche das Wort mehrmals laut vor mich hin. 7. Ich kann besonders gut A Rechtschreibung; B zeichnen und malen; C beim Abwaschen telefonieren; D basteln und handwerken. 8. Ein Bekannter erklärt mir beim Essen den Weg von der Bushaltestelle zu seiner Wohnung. A Ich höre mir die Wegbeschreibung genau an, dann finde Ich auch hin; B Ich mache mir eine Skizze bzw. bitte ihn um eine Zeichnung; C Ich notiere mir Richtungsangaben wie 150 Meter geradeaus, dann links... ; D Auf dem Esstisch bauen wir aus Gläsern, Tellern und Besteck ein grobes Modell, mit dem ich den Weg erkenne. 9. In der Schule konnte ich mir fremdsprachige Vokabeln am besten merken A mit Hilfe einer kleinen Geschichte, in der die Begriffe vorkamen; B indem ich die Wortlisten am Ende der Lektion durchging und dabei die Übersetzung erst verdeckt hielt; C wenn ich die Worte mehrmals laut aussprach; D wenn ich die neuen Vokabeln auf einem Stück Papier an die Wand hängte. 10. Es ist Sonntag und regnet ohne Unterbrechung. Ich A gehe mal wieder ins Museum; B lege zu Hause ein paar schöne CDs auf; C lese in Ruhe ein Buch; D räume auf und mache ein paar längst überfällige Reparaturen. Geschafft! Jetzt übertragen Sie die Antwortbuchstaben bitte auf die Postkarte und senden die Karte gleich an die Hamburger Akademie. Bitte vollständig ausfüllen, abtrennen und gleich absenden. Sie erhalten dann umgehend Ihre persönliche smartlearn - Auswertung. Bitte freimachen, falls Marke zur Hand Vorname, Name Studiennummer Antwort Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Frage Antwortbuchstabe Hier die Buchstaben eintragen Neumann-Reichardt-Str Postfach Hamburg Hier bitte auschneiden!

5 5 1. Lehrgang Ihr Fernstudium bei der Hamburger Akademie Seite Lehrgang 8 Der Lehrgang Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK im Überblick 10 Die Studieninhalte 11 Die Semiare 12 Der Studienabschluss und die IHK-Prüfung 14 Die Studienhefte 16 Die Einsendeaufgaben 18 Der Studienservice 19 Die Studienleiter Lehrgang 2. smartlearn Leichter zum Erfolg Seite smartlearn 22 smartlearn : Auf einen Blick 24 Individuelle Lerntypen 26 Effektive Lerntechniken 33 Die Lernberaterin: Ihre Erfolgsbegleitung 34 smartlearn -Seminar: Ihr Lerntraining 35 smartlearn -Campus: Ihre Online-Lernplattform 36 Praktische Tipps: Ihre Zeitplanung 39 Praktische Tipps: Ihr Lernort smartlearn 3. Logbuch Ihre persönlichen Einträge zum Studium Seite Logbuch 42 Ihr persönlicher Studienplan 45 Ihr persönlicher Kalender 52 Kontaktdaten im Überblick 54 Steuern und Zuschüsse 56 Teilnehmerrabatt für Software Zum Heraustrennen: 58 smartlearn -Seminar - Gleich anmelden! 61 Studienheft-Stehsammler: Die Ordnungshilfe für Ihre Studienunterlagen 63 Versandgutschein: Ihr Lieferungs-Wunschtermin 65 Zeitgutschein: Ihre Lehrgangs-Verlängerung 67 Service-Karten: Was wünschen Sie? Logbuch

6 6 Schnellstart! Angekommen! 1. Ihre Sendungen Sie erhalten Ihre Studienunterlagen in fünf übersichtlichen Sendungen direkt nach Hause geliefert. Die erste Sendung haben Sie bereits erhalten. Sie können sofort nach der Lektüre dieses Studienhandbuches starten! [ Mehr zum Studienplan S. 42] Typfrage! 2. Die Lerntechniken Mit den smartlearn -Techniken erarbeiten Sie sich zügig den Lernstoff. Machen Sie dazu als Erstes den 5-Minuten-Lerntypentest ganz vorne im Studienhandbuch, damit wir Sie individuell unterstützen können! [ Mehr zum Lerntypentest S. 3 ] [ Mehr zu smartlearn S. 21 ] Los gehts! 3. Ihr erstes Studienheft Sie beginnen dann mit Ihrem ersten Studienheft Arbeitsmethodik und widmen sich dem Lernstoff. In die Texte eingestreute kleine Aufgaben und Wiederholungsaufgaben am Ende der Kapitel ermöglichen Ihnen eine sofortige Lernkontrolle. [ Mehr zu den Studienheften S. 14] Ab die Post! 4. Die Einsendeaufgaben Zum Abschluss jedes Studienheftes finden Sie Einsendeaufgaben, deren Lösungen Sie an uns senden. Sie erhalten die Aufgaben bald von Ihren Studienleitern zurück - mit Note, Kommentar und Tipps versehen. [ Mehr zu den Einsendeaufgaben S. 16] Kontrolle ist besser! 6. Ihr Logbuch Im Logbuch können Sie Gelerntes abhaken, Ihre persönliche Lernpraxis dokumentieren, Ihre Noten eintragen, in einem Kalender Ziele festlegen und die Orientierung über das gesamte Studienmaterial behalten. [ Mehr zum Logbuch S. 41] Come together! 8. Die Seminare In unseren Seminaren lernen Sie - gut angeleitet durch erfahrene Dozenten - gemeinsam mit anderen Teilnehmern und bereiten sich auf die IHK-Prüfung vor. Fachliche Unterstützung! 5. Ihre Studienleiter Für Ihre fachlichen Fragen stehen Ihnen natürlich auch Ihre Studienleiter zur Verfügung. Sie können sich per Post, Fax, oder Telefon an sie wenden. [ Mehr zu den Studienleitern S.19] Sie sind in guter Gesellschaft! 7. Der smartlearn -Campus Ihnen steht vom ersten Tag an im Internet der smartlearn - Campus als Kommunikationszentrum und Treffpunkt mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung. [ Mehr zum smartlearn -Campus S. 35] [ Mehr zu den Seminaren S. 11] Glückwunsch! 9. Ihr Zeugnis Nach dem erfolgreichen Abschluss Ihres Fernstudiums erhalten Sie das Zeugnis der Hamburger Akademie und können - wenn Sie möchten - direkt im Anschluss die IHK-Prüfung ablegen. [ Mehr zum Zeugnis S. 12 ] Noch Fragen? 10. Ihr Studienservice Sollten Sie nach der Lektüre des Studienhandbuchs weitere Fragen haben, rufen Sie unseren Studienservice an. Hier beantworten wir Ihnen gern alle organisatorischen Fragen rund um Ihrem Lehrgang. [ Mehr zum Studienservice S. 18 ]

7 7 1. Lehrgang Ihr Fernstudium bei der Hamburger Akademie Lehrgang Logbuch smartlearn

8 8 Der Lehrgang Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK im Überblick Ihr Studienziel: Kompetent beraten - erfolgreich vermitteln Die Nachfrage nach einer seriösen und fundierten Finanzberatung ist groß sowohl in Unternehmen als auch bei Privatleuten. Mit diesem Lehrgang der Hamburger Akademie sind Sie umfassend auf alle aktuellen Fragestellungen der Finanzpraxis vorbereitet und heben sich deutlich von all jenen ab, die als Quereinsteiger und ohne geprüftes Wissen Kunden beraten. Die IHK-Prüfung, mit der Sie Ihr Fernstudium abschließen können, dokumentiert in eindrucksvoller Weise Ihre Leistungen und Ihren besonderen Einsatz. Ihr Lehrgang: Garantiert staatlich geprüft und zugelassen Die fachliche und didaktische Qualität jedes einzelnen unserer Lehrgänge lassen wir regelmäßig von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) überprüfen und bescheinigen. Das gibt Ihnen als Teilnehmer zusätzliche Sicherheit, mit Ihrer Weiterbildung das Richtige für Ihre Zukunft zu tun. Ihre Voraussetzungen Um an diesem Lehrgang erfolgreich teilzunehmen, benötigen Sie eine abgeschlossene kaufmännisch orientierte oder eine verwaltende Berufsausbildung und möglichst erste Berufserfahrung im Rechnungswesen. Ohne abgeschlossene Berufsausbildung sollten Sie mehrere Jahre kaufmännische (oder vergleichbare) Berufspraxis mitbringen. Die Voraussetzungen für die Zulassung zur IHK-Prüfung lesen Sie im Kapitel Der Studienabschluss und die IHK-Prüfung.

9 9 Optimale Vorbereitung auf die IHK-Prüfung Aufbau und Inhalt des Lehrgangs orientieren sich am Rahmenstoffplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Im Anschluss an ein spezielles Prüfungsvorbereitungs-Seminar haben Sie die Gelegenheit, die erste Prüfung vor Ort abzulegen. Durch die enge Kooperation der Hamburger Akademie mit der prüfenden IHK werden Sie optimal auf alle Fragen vorbereitet sein. Lehrgang Zeit und Ort: selbstbestimmt Die Hamburger Akademie unterstützt Sie darin, Ihr Fernstudium optimal in Ihr Berufs- und Privatleben zu integrieren. Sie können Ihre Studienzeiten selbstständig organisieren und das Lernen perfekt Ihrer beruflichen und familiären Situation anpassen. Wann und wo Sie studieren, bestimmen Sie selbst. So lernen Sie optimal ohne lästige Anfahrtswege zum Studienort, ohne stickige Unterrichtsräume und ohne Zeitdruck! Die Regelstudiendauer Ihre Regelstudiendauer beträgt 15 Monate bei einem wöchentlichen Arbeitsumfang von etwa 10 Stunden. Sie können aber auch schneller vorgehen oder sich ohne Zusatzkosten insgesamt 24 Monate Zeit lassen. Nutzen Sie zur Verlängerung gerne den Zeitgutschein im Logbuch. Die Studienmaterialsendung Der Lehrgang Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK umfasst 24 Studienhefte, die Ihnen bequem nach Hause gesendet werden aufgeteilt auf fünf kompakte Lernpakete, die Sie im Abstand von drei Monaten erhalten. Ihr persönlicher Studienplan im Logbuch enthält eine genaue Auflistung aller Studienmaterialien und wird Ihnen die Organisation Ihres Fernstudiums ganz leicht machen. Wenn Sie die nächste Studienmaterialsendung zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt erhalten möchten oder ein sonstiges organisatorisches Anliegen haben, wenden sie sich bitte an unseren Studienservice.

10 10 Die Studieninhalte Für die Weiterbildung zum/zur Fachberater/in für Finanzdienstleistungen IHK wurde vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ein Rahmenstoffplan erarbeitet, der allen Industrie- und Handelskammern als Grundlage für die Prüfung dient. Die Hamburger Akademie hat diesen Rahmenstoffplan mit Hilfe einer erwachsenengerechten und erfolgreichen Fernlehrmethode in den Studienheften Ihres Lehrgangs aktuell und zeitgemäß umgesetzt. Sie erhalten einen fundierten Überblick über alle gesetzlichen und frei- willigen Versicherungsformen und ihre Anwendungsgebiete. Die Fächer Ihres Lehrgangs Arbeitsmethodik Recht Steuern Bausparen und Immobilien Versicherungsprodukte für private Haushalte Bankprodukte für private Haushalte Grundlagen der Betriebs- Volkswirtschaftslehre Kundenberatung und Arbeitsorganisation Der Lernstoff Sie lernen hier Arbeitstechniken für Studium und Beruf kennen. Recherchetechniken werden ebenso angesprochen wie Grundlagen der Kommunikation und Präsentation. Zudem stellen wir Ihnen die neuen Medien und ihre verschiedenen Einsatzmöglichkeiten vor. Sie brauchen kein Jurastudium, um in Ihrem zukünftigen Beruf erfolgreich zu sein. Aber die rechtlichen Grundlagen, die Ihnen hier vermittelt werden, helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen für sich und Ihre Kunden zu treffen. Hier lernen Sie die Grundlagen des deutschen Steuerrechts und alles über die aktuellen steuerlichen Förderungsmöglichkeiten der Vermögensbildung privater Haushalte kennen. So können Sie Ihren Kunden die individuell passenden Produkte empfehlen. Vom den Beurteilungs- und Auswahlkriterien bei Immobilien und Bausparverträgen bis hin zu Krediten und staatlichen Sparförderungen erwerben Sie in diesem Lehrgangsteil ein profundes Wissen über alle Bereiche des Immobilieninvestments. Vom Girokonto über Schatzbriefe bis hin zu Investmentzertifikaten und Aktien erhalten Sie hier einen umfassenden Überblick über alle aktuellen Bankprodukte. Alle relevanten Unternehmensformen, die Zusammenhänge zwischen und Konjunktur und Wachstum und weitere betriebs- sowie volkswirtschaftliche Schlüsselkenntnisse für Ihren Erfolg im Beruf werden Ihnen hier vermittelt. Sie lernen hier, die finanzielle Ausgangslage eines Privathaushaltes zu analysieren. Daneben erweitern Sie Ihr Wissen über Beratungs- und Ver kaufsgespräche und die dauerhafte Kundenbetreuung. Außerdem erhalten Sie wertvolle Tipps und Richtlinien für Ihre zukünftige Arbeitsorganisation. TIPP Mit den Studienheften und allen weiteren Materialien besitzen Sie nach Beendigung des Lehrgangs ein umfassendes Nachschlagewerk. Es wird Ihnen auch zukünftig bei Ihrer Beratungstätigkeit gute Dienste leisten.