Bei Inflation sind vor allem Sachwerte gefragt!

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1 Der klassische Sparer wird wohl, wie so oft, verlieren! Die durchschnittliche, statistisch ausgewiesene Inflationsrate betrug 2013 in Deutschland rund 1,5 Prozent. Ökonomen rechnen mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate in Deutschland und in der gesamten Eurozone. Bevor eine Inflation galoppierend sichtbar wird, läuft sie erst über Jahre hinweg schleichend ab. Vielen ist nicht einmal klar, dass sie real Geld verlieren. Für die Institution Staat ist eine hohe Inflationsrate jedoch ein Segen: Die Einnahmen in Form von Mehrwert- und progressiven Einkommenssteuern steigen, die Arbeitslosigkeit fällt aufgrund real sinkender Löhne und die exorbitanten Staatsschulden werden sukzessive quasi entwertet. Der Verlierer ist am Ende erfahrungsgemäß immer der Sparer. Das ist der typische Deutsche, der mit Lebensversicherungen für das Alter vorsorgt, mit klassischen Sparplänen für eine Immobilie spart oder die Bildung für seine Kinder finanziert. Seit mehr als 10 Jahren unterliegen wir einem langfristigen Aufwärtstrend der realen Werte (siehe hierzu Abbildung 1). Zykluswechsel 1980 Korrekturphase jedoch kein Zykluswechsel Zykluswechsel 1999 Korrekturphase jedoch kein Zykluswechsel Abbildung 1: Goldpreisentwicklung seit 1973 Gold als bester Indikator für Krisen und Inflation! Den Nährboden für einen langfristigen Aufwärtstrend der Edelmetalle und Rohstoffe (realen Werte) bilden die negativen Realzinsen nicht nur in Europa, sondern auch rund um den Globus und die Aufblähung der Geldmenge und der damit verbundenen globalen Verschuldungsproblematik. Negative Realzinsen bedeuten, dass die Verzinsung der klassischen Sparanlagen die ausgewiesene Inflationsrate nicht mehr schlägt und somit der klassische Sparer verliert! Börsenweisheit Je größer der Papiergeld-Reichtum der Welt, desto größer die Armut, die ihm folgen wird. Roland Baader ( ) war ein deutscher Diplom-Volkswirt, Freiheitsdenker und Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie Bei Inflation sind vor allem Sachwerte gefragt! pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

2 Was bedeutet das für Ihre Vermögensstruktur? Abb. 2 zeigt eine Grundstruktur eines konservativen Portfolios für WIRTSCHAFTLICH STABILE ZEITEN. Primärziel: Vermögenserhalt Renten (international) 30% Gold 5% Liquidität (Cash) 10-15% Immobilien 30% Aktien 20% Quelle: Wertpapiermanagement, 9. Auflage Prof. Dr. M. Steiner / Dr. C. Bruns Bei der Anlage des Vermögens ist die Aufteilung in die Vermögensklassen Renten, Immobilien, Aktien und Rohstoffen, sowie Edelmetallen zu berücksichtigen, wobei zudem ausreichend Liquidität gehalten werden sollte. Die prozentuale Gewichtung der Vermögensklassen obliegt der Risikoneigung und dem Anlagehorizont des Anlegers / Investors. Diese ist wiederum abhängig von den jeweiligen Lebenszielen und Bedürfnissen (kurz-, mittel-, langfristig) jedes Einzelnen. Abb. 3 zeigt unsere Empfehlung eines strukturierten Portfolios für WIRTSCHAFTLICH SCHWIERIGE ZEITEN. Ziel: Kaufkrafterhalt / Vermögensaufbau 10% Renten (international) inflationsgeschützt 20-25% physische Edelmetalle (davon 80% Gold und 20% Silber) 10-15% Liquidität (Cash) 30% Immobilien 20% Aktien Wohnimmobilie: eigengenutzt und raus aus der Zinsknechtschaft (Kredite schnellstmöglich tilgen) Landwirtschaftliche Nutzflächen (Wald, Wiese, Acker) Beimischung von Edelmetall- und Rohstoffaktien (Value-/ Substanzaktien) Eine Beimischung kann durch Einzelaktien oder durch Fonds (mehrere Einzelaktien, etc.) erfolgen. Quelle: pro aurum value GmbH pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

3 Unsere Empfehlung seit Jahren: Reduzieren Sie Ihr Geldvermögen und erhöhen Sie Ihr Sachvermögen! Legen Sie jedoch nicht alle Eier in einen Korb. Besser ist es die Eier, also Ihr Vermögen, auf verschiedene Vermögens- / Anlageklassen zu verteilen, da es zu allen Vermögensklassen ein Für und Wider gibt. Inflationsgeschützte Altersvorsorge ist der Fokus unserer Investmentstrategie. Dies kann durch die richtige Beimischung von Rohstoffanlagen, je nach individueller Risikoneigung und Anlagehorizont des Investors, erreicht werden. Eine Investition in eine inflationsgeschützte Anlage ist bereits ab 50,00 Euro monatlich als Sparplan möglich. Alternativ wäre der regelmäßige Kauf einer Silbermünze zur Kapitalanlage (z. B. einer Unze Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle). Gold bleibt jedoch ein elementarer Bestandteil eines intelligent diversifizierten Vermögens. Gold ist Geld und nichts anderes J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier ( ) Der langfristige Aufwärtstrend der Edelmetalle und Rohstoffe (Edelmetall- und Rohstoffhausse) ist keine Einbahnstraße und wird auch in den kommenden Jahren wieder zu Ende gehen. In Ihrer Vermögensstruktur sollten Sie daher so lange Ihren Anlageschwerpunkt auf den Edelmetall- und Rohstoffsektor (reale Werte) legen, so lange der Zyklus (langfristiger Aufwärtstrend) intakt ist. Sobald sich jedoch der nächste strategische Zykluswechsel (Trendwechsel) abzeichnet, also der Wechsel vom Edelmetall- und Rohstoff- wieder hin zum Standardaktienmarkt, sollten Sie dies in Ihrer Vermögensstruktur berücksichtigen. Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Sichtweise der aktuellen Kapitalmarktsituation und der derzeit erforderlichen Vermögensstruktur und/oder besuchen Sie einen unserer regelmäßigen Vorträge. Unser Ziel ist: Nicht Performance um jeden Preis, sondern primär Kaufkrafterhalt sowie Vermögensschutz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Börsenweisheit Das Problem mit dem Papiergeld ist, dass es die Minderheit, die mit Geld umgehen kann, belohnt und die Generation, die gearbeitet und gespart hat, zum Narren hält. Adam Smith ( ) war ein schottischer Moralphilosoph, Aufklärer und gilt als Begründer der klassischen Nationalökonomie pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

4 Langfristiges Auf und Ab an den Kapitalmärkten Betrachtet man in Abbildung 4 die langfristige Entwicklung des S & P 500, als einen der größten und liquidesten Aktienindizes der Welt und das Edelmetall Gold, als König der Rohstoffe und ältestes sowie offizielles Zahlungsmittel, so lässt sich hiermit der aktuell strategische Standpunkt, innerhalb der Kapitalmarktjahreszeiten (makroökonomischen Zyklik), also dem langfristigen Auf und Ab an den Kapitalmärkten, diagnostizieren. Die sich abwechselnden Expansions- und Kontraktionsperioden hatten in der Vergangenheit eine durchschnittliche Dauer von zirka 18 Jahren, wobei die kürzeste 13 und die längste über 20 Jahre dauerte. Der letzte Zykluswechsel von der Expansion (Standardaktien schlagen Rohstoffe) hin zur Kontraktion (Rohstoffe schlagen Standardaktien) fand im Jahr 1999/2000 statt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird in diesem Jahrzehnt, also zwischen 2010 und 2020, auch wieder der nächste strategische Tiefpunkt (Zykluswechsel) stattfinden. Als strategischer (langfristiger) Investor / Anleger sollten Sie in Ihrer Vermögensstruktur so lange den Anlageschwerpunkt auf den Edelmetall- und Rohstoffsektor (reale Werte) legen, so lange die Standardaktien real fallen und die Rohstoffe steigen. Sobald sich jedoch der nächste strategische Zykluswechsel abzeichnet, also der Wechsel vom Rohstoff- wieder hin zum Standardaktienmarkt, sollten Sie dies auch in Ihrer Vermögensstruktur berücksichtigen. Korrelation von Gold gegenüber Aktien im langfristigen Kontext Quelle: GR Asset Management GmbH Abb. 4: S&P 500 inflationsbereinigt (oben) vs. Goldpreis in USD inflationsbereinigt (unten) Börsenweisheit Wenn Sie sich entscheiden müssen, ob Sie Ihr Vertrauen in die Regierung oder in Gold setzen, dann meine Herren, rate ich Ihnen dringend, sich für Gold zu entscheiden. George Bernhard Shaw ( ) war ein Irisch-britischer Dramatiker pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

5 Ihre Portfoliostruktur für Wirtschaftlich SCHWIERIGE Zeiten Abb. 5 zeigt unsere Empfehlung eines strukturierten Portfolios für wirtschaftlich SCHWIERIGE Zeiten. (Grundlage dafür ist die Zusammenfassung Warum reale Werte in der Vermögensstruktur? ) Ziel: Kaufkrafterhalt / Vermögensaufbau 10% Renten (international) inflationsgeschützt 20-25% physische Edelmetalle (davon 80% Gold und 20% Silber) 10-15% Liquidität (Cash) 30% Immobilien 20% Aktien Wohnimmobilie: eigengenutzt und raus aus der Zinsknechtschaft (Kredite schnellstmöglich tilgen) Landwirtschaftliche Nutzflächen (Wald, Wiese, Acker) Beimischung von Edelmetall- und Rohstoffaktien (Value-/ Substanzaktien) Eine Beimischung kann durch Einzelaktien oder durch Fonds (mehrere Einzelaktien, etc.) erfolgen. Quelle: pro aurum value GmbH In Abb. 6 haben Sie die Möglichkeit Ihre Portfoliostruktur (Vermögensstruktur) einzutragen. Rechtlicher Hinweis: Die in dieser Vorlage enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Vorlage insbesondere keine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung ersetzt (Ausführlicher Rechtlicher Hinweis auf Seite 4). pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

6 Unsere Dienstleistungen pro aurum KG KAPITALANLAGE IN PHYSISCHE EDELMETALLE An- und Verkauf von Münzen und Barren zur Kapitalanlage (Gold, Silber, Platin, Palladium) Edelmetalldepot Schließfächer Zollfreilager VR-Goldsparplan / VR-Edelmetalldarlehen Schmelzgold / Goldschmied pro aurum Numismatik GmbH WERTVOLLES. SELTENES. KOSTBARES. An- und Verkauf von numismatischen Münzen, Medaillen, Orden und Ehrenabzeichen Bewertung und Beratung Weltweite Auktionsvertretung / Auktionen pro aurum value GmbH GANZHEITLICHE VERMÖGENSBERATUNG Beratung zu physischen Edelmetallen Vermittlung unseres Fonds pro aurum ValueFlex (WKN: A0YEQY) und Vermittlung von Fremdfonds Regelmäßige Vorträge zum Thema: Gold ist Geld und nichts anderes Wer Gold hat, hat immer Geld! Rechtlicher Hinweis Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbeunterlage. Die in dieser Zusammenfassung enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art zu sehen. Bitte beachten Sie, dass die vorliegenden Informationen insbesondere keine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung ersetzen. Sämtliche in dieser Zusammenfassung enthaltenen Informationen wurden von der pro aurum value GmbH sorgfältig zusammengestellt und verarbeitet. Sie beruhen auf Quellen, die von ihr für zuverlässig erachtet werden. Dennoch übernimmt die pro aurum value GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die sich aus den hier veröffentlichten Informationen und Daten ergeben können. Ausgenommen sind Schäden, die auf vorsätzlich und grob fahrlässige Handlungen zurückgehen. Die in dieser Zusammenfassung zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung der pro aurum value GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich künftig ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Zusammenfassung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die Zukunftserwartungen der pro aurum value GmbH widerspiegelt, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den geäußerten Erwartungen abweichen. Bitte beachten Sie ferner, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Die Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen (Totalverlustrisiko). Anlageentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der von der pro aurum value GmbH selbst erstellten und veröffentlichten Inhalte ganz oder in Teilen ist ohne schriftliche Zustimmung der pro aurum value GmbH nicht gestattet. 12. Februar 2014 Kontaktdaten: pro aurum value GmbH Sandra Schmidt, Geschäftsführung Jürgen Birner, Vertriebsleitung Telefon: 089 / Telefax: 089 / Web: pro aurum value GmbH erstellt: Jürgen Birner Ausgabe Februar

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