Investment Market monthly

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1 Sie wollen unseren Investment Market monthly jeden Monat per gesendet bekommen? Dann klicken Sie einfach auf den Button links. Investment Market monthly Dezember 2014 Umsatzanstieg am deutschen Gewerbeinvestmentmarkt 2014 um knapp 30 % gegenüber Vorjahr - allein im Dezember Transaktionen von 6,9 Mrd. Euro savills.de

2 5,79 3,12 4,25 3,06 2,64 2,08 2,49 2,79 2,46 2,82 4,31 2,88 6,89 Milliarden EUR Milliarden EUR Investment Market monthly Dezember 2014 Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen Dezember 2014: Insgesamt wurden ca. 6,9 Mrd. Euro investiert (Ø Dez 2013 Nov 2014: 3,2 Mrd. Euro) Einzeltransaktionen: 169 Deals (Ø: 132) mit einem Investitionsvolumen von ca. 4,7 Mrd. Euro (Ø: 2,2 Mrd. Euro) Portfoliotransaktionen: 25 Deals (Ø: 12) mit einem Investitionsvolumen von ca. 2,2 Mrd. Euro (Ø: 1,1 Mrd. Euro) Größte Einzeltransaktion: Die Deutsche Asset & Wealth Management erwirbt zusammen mit ECE das Frankfurter PalaisQuartier für etwa 800 Mio. Euro Größte Portfoliotransaktion: Treveria veräußert das 127 Immobilien umfassende Silo-E- Portfolio an CR Investment Management für circa 350 Mio. Euro 8 monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse) % Single Asset Portfolio % % % % /13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/ % 12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14

3 Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 39,8 Mrd. Euro und lag damit 2,8 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Dez 2013 Nov 2014) Nutzungsarten: Mit einem Anteil von 45 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten vor Einzelhandel (21 %), Logistik / Industrie (8 %), Hotel (7 %) und Entwicklungsgrundstücke (3 %) Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete Frankfurt (12 %), gefolgt von Berlin (10 %) und München (9 %) Zahl des Monats: Etwa 1,7 Mrd. Euro investierten asiatische Investoren in den vergangenen 12 Monaten in deutsche Gewerbeimmobilien und damit fast 5-mal mehr als im Vorjahr Sonstige 15% Frankfurt 12% Entwicklungsgrundstücke 3% Berlin 10% Hotel 7% Büro 45% Übrige 52% München 9% Logistik / Industrie 8% Hamburg 9% Einzelhandel 21% 3 Köln 3% Düsseldorf 5%

4 Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate # Käufer Volumen (Mio. ) Anzahl Objekte 1 Offener Spezialfonds # Verkäufer Volumen (Mio. ) 1 Bauträger / Projektentwickler Anzahl Objekte Top/ Bottom 5 Nationalität Nettoinvestitionsvolumen (Mio. ) T1 USA Sonstiger Asset- Manager Sonstiger Asset- Manager T2 Frankreich Immobilien AG / REIT Offener Spezialfonds T3 Großbritannien Private-Equity-Fonds Geschlossener Fonds T4 Deutschland Versicherung / Pensionskasse Private-Equity-Fonds T5 Südkorea Geschlossener Fonds Privatinvestor / Family Office B5 Israel Privatinvestor / Family Office Corporate B4 Schweiz Corporate Immobilien AG / REIT B3 Spanien Bauträger / Projektentwickler Bank B2 Kanada Sonstige Offener Publikumsfonds B1 Niederlande

5 Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-10-Single-Asset-Transaktionen* Datum Objekt Baujahr Standort Nutzung Volumen (Mio. EUR) Fläche (m²) Verkäufer Käufer PalaisQuartier 2011 Frankfurt am Main Mischobjekt ca Rabo Real Estate Group Deutsche Asset & Wealth Management, ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG Überseequartier Hamburg Grundstück Propertize, Groß & Partner Grundstücksentwicklung Unibail-Rodamco Art Déco Palais 1924 München Büro unbekannter Investor BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH Millerntorplatz Hamburg Büro ca Credit Suisse (Deutschland) AG Dream Global REIT Ericus-Contor 2012 Hamburg Büro ABG-Frankfurt Holding Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Robert Vogel KG Hotel Atlantic Kempinski IVG Institutional Funds GmbH 1909 Hamburg Hotel/Gastronomie Octavian Hotel Holding GmbH Asklepios-Kliniken GmbH, Dr. Broermann Hotels & Residences GmbH Wöhrl Plaza 1970 Würzburg Handelsimmobilie Tetris Grundbesitz GmbH & Co. KG Max München Büro HOCHTIEF Solutions AG Essen AEW Europe AXA Real Estate Investment Managers Weißhausstraße 20 n/a Köln Mischobjekt unbekannter Investor Avison Young Hamburger Straße 27 n/a Hamburg Büro ca unbekannter Investor (Deutschland) Sofidy SA * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 5

6 Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-5-Portfolio-Transaktionen* Datum Portfolioname Standort(e) (Haupt)Nutzung Anzahl Objekte Volumen (Mio. EUR) Verkäufer Käufer SiloE Berlin, Brühl, Euskirchen, Koblenz, Solingen, Wilhelmshaven Mischobjekt 127 ca. 350 Treveria PLC CR Investment Management Gmbh deutschlandweit Mischobjekt n/a ZBI Zentral Boden Immobilien AG SwissLife Asset Management GmbH Überseequartier-Nord Hamburg Trias deutschlandweit Mischobjekt 5 Groß & Partner Grundstücksentwicklung, Propertize Mischobjekt 19 Provinzial NordWest Holding AG NorthStar Hines Immobilien GmbH Hannover, Himmelweiler, Schwalbach, Ulm Mischobjekt 3 ca. 134 Beos GmbH Beos GmbH * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 6

7 Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick Transaktionsgeschehen Dezember 2014: - 18 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Dez 2013 Nov 2014: 18) - Investitionsvolumen von ca. 0,8 Mrd. Euro (Ø Dez 2013 Nov 2014: 1,0 Mrd. Euro) - Ca verkaufte Wohneinheiten (Ø Dez 2013 Nov 2014: ) Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 12,2 Mrd. Euro und lag damit 3,0 % unter dem Vergleichswert des Vormonats (Dez 2013 Nov 2014) Größter Deal: Die Deutsche Zinshaus GmbH erwirbt von der Bauverein AG Wohnungen in Hessen Datum Portfolioname Standort(e) Alsfeld, Gießen, Grünberg, Lauterbach, Nidda Anzahl Einheiten Volumen (Mio. EUR) Verkäufer Käufer Bauverein AG Deutsche Zinshaus GmbH Zeus Berlin, Magdeburg ca. 130 ZBI Zentral Boden Immobilien AG Kauri CAB Management GmbH, unbekannter Staatsfonds (Ausland), Apeiron Capital Ltd. Hamburg 900 ca. 105 Landesbetriebs SAGA GWG Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) deutschlandweit ca. 100 unbekannter Investor Westgrund AG Berlin 702 ca. 55 TAG Immobilien AG STADT UND LAND * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen 7

8 Kontakt Marcus Lemli CEO Deutschland / Head of Investment Europe E: mlemli@savills.de T: +49 (0) Andreas Wende Managing Director / COO Head of Investment Deutschland E: awende@savills.de T: +49 (0) Draženko Grahovac Head of Valuation Europe / Managing Director Corporate Finance - Valuation E: dgrahovac@savills.de T: +49 (0) Karsten Nemecek Managing Director Corporate Finance Valuation E: knemecek@savills.de T: +49 (0) Matthias Pink Associate Director Research E: mpink@savills.de T: +49 (0) Fabian Sperber Senior Consultant Research E: fsperber@savills.de T: +49 (0)

9 Impressum Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Haftungsausschluss Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen allein allgemein informativen Zwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Die gemachten Aussagen stellen keine Beratung oder Angebot dar. Sie sind keine Empfehlung, ein konkretes Investment zu erwerben oder zu veräußern oder irgendeine andere konkrete Transaktion zu tätigen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die gegebenen Einschätzungen beruhen auf dem Stand der Herausgabe dieser Publikation und können sich ändern. Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die gemachten Aussagen zu aktualisieren. Die veröffentlichten Informationen dürfen an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers weitergegeben werden. Savills Januar