AHK-Geschäftsreise nach Mazedonien Skopje, Oktober 2012 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im Bereich kleine Wasserkraftwerke

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1 AHK-Geschäftsreise nach Mazedonien Skopje, Oktober 2012 Geschäftschancen für deutsche Unternehmen im Bereich kleine Wasserkraftwerke Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] ,5 4,1 5,3-0,9 0,7 k.a Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch in Mrd. kwh Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], 2010 k.a k.a. Kohle Erdöl Nuklear EE Sonstiges 49% 35% - 15% 1% Importquote Energieträger [%], 2010 Öl Kohle Erdgas Uran Strom ,4 Strommarkt Installierte Kapazität und Prognose [MW] Strompreis Industrie [ / kwh], 2011 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2011 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? 2011: 1590; Prognose bis 2030 siehe unten HT: 0,05 /kwh / NT: 0,02 /kwh 0,065 /kwh Im Allgemeinen wird der Strompreis, der von der Regulierungsbehörde festgelegt wird, nicht subventioniert. Der Strommarkt ist für große industrielle Verbraucher, die direkt an das Übertragungsnetz angeschlossen sind, liberalisiert. Diese Verbraucher verursachen um die 40% des Gesamtverbrauchs an elektrischer Energie und werden über Stromhändler versorgt. Die Regulierungsbehörde hat um die 16 Lizenzen für den Handel mit elektrischer Energie ausgegeben. Für Haushalte soll der Strommarkt 2015 liberalisiert werden. Staatlicher Stromnetzbetreiber MEPSO Ja. Durch das Energiegesetz und sämtliche Verordnungen und untergesetzliche Vorschriften, die mit den EU- Regelungen vollständig harmonisiert sind Mazedonien ist Unterzeichner des Abkommmens der Energiegemeinschaft.

2 Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Es bestehen keine Hindernisse. Durch die aktuelle Gesetzgebung wurde das Verfahren erheblich vereinfacht. Wärmemarkt Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Fernwärme - fünf Heizwerke (Schweröl und Erdgas) mit einer gesamten Kapazität von ca. 630 MW in der Hauptstadt Skopje Außerhalb Skopjes gibt es keine Zentralheizung. Hier sind Strom und Feuerholz die wichtigsten Heizquellen: Holz - 72% Strom - 15% Seit kurzem werden die Städte Kumanovo und Kriva Palanka in Nordmazedonien und Strumica in Südmazedonien mit Erdgas versorgt. Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Der Wärmemarkt wird seitens des Staats nicht subventioniert. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], % (Wasserkraft, Solar, Biomasse, Geothermie) Seit 2010 Strategie der Regierung Mazedoniens zur Steigerung der EE bis Erwartete Wachstumsdynamik: Anstieg der Produktion von Wasserkraft, Photovoltaik und Biomasse auf jeweils 140 GWh (12 ktoe jährlich alle 5 Jahre) Ausbauziele der Regierung [%] Voraussichtliche Entwicklung Gesamtkapazität: 200 MW mit einer jährlichen Produktion von 560 GWh (48 ktoe jährlich). Geplant ist der Bau von 400 kleinen Wasserkraftwerken mit einer Kapazität von 255 MW. Die jährliche Produktion der Anlagen würde ca. 670 GWh betragen. Bis 2020 wird der Bau von insgesamt 80 MW

3 Prognose Anteil EE [%] Förderung Erneuerbarer Energien Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Kleinwasserkraftwerken erwartet, mit einer jährlichen Produktion von 210 GWh (18 ktoe). Gleichzeitig sieht man bis 2020 auch das optimistische Szenario zum Bau von 120 MW Kleinwasserkraftwerken mit einer jährlichen Produktion von 310 GWh (27 ktoe) voraus. Als Unterzeichner des Abkommens der Energiegemeinschaft der EU, muss der Anteil von EE an der Stromproduktion in Mazedonien bis % erreichen. Die mazedonische Gesetzgebung fördert die Stromerzeugung aus EE durch folgende Einspeisetarife: kleine Wasserkraftwerke: 4,50 12,00 cents/kwh (Garantiezeit 20 Jahre) Windkraftwerke bis 50 MW: 8,90 cents/kwh (Garantiezeit 20 Jahre) Biogas, -masse: 9,00 11,00 cents/kwh (Garantiezeit 15 Jahre) Photovoltaik Systeme bis 1 MW: 26,00 30,00 cents/kwh (Garantiezeit 15 Jahre) Der Strometzbetreiber MEPSO ist gesetzlich dazu verpflichtet, die gesamte Menge an aus EE erzeugten Strom nach den oben genannten Einspeisetarifen abzukaufen. Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Kleine Wasserkraftwerke Natürliche Bedingungen in Mazedonien: Mazedonien verfügt über ein technisches Potenzial von Wasserkraft zur Erzeugung von rund 5500 GWh Elektrizität jährlich. Die bestehenden Wasserkraftwerke verfügen über eine gesamte installierte Kapazität von 580 MW, mit einer durchschnittlichen Produktion von rund 1500 GWh, was 27% des verfügbaren Potenzials darstellt. Die mazedonische Regierung hat 2007 eine große Ausschreibung für den Bau von kleinen Wasserkraftwerken an 400 Standorten veröffentlicht. Das Potenzial zum Bau von kleinen Wasserkraftwerken an diesen 400 Standorten wird auf 255 MW eingeschätzt, wobei die jährliche Produktion der kleinen Wasserkraftwerke 670 GWh betragen würde. Von 2007 bis März 2012 wurden 68 Verträge für den Bau von kleinen Wasserkraftwerken unterzeichnet. Das Investitionsvolumen für die bereits unterschriebenen Verträge beträgt 100 Mio. Euro.

4 Momentan beträgt die gesamte installierte Kapazität der kleinen Wasserkraftwerke 27 MW mit einer durchschnittlichen Produktion von 80 GWh. Entwicklung der Wasserkraft zur: Diversifizierung der Energiequellen Reduzierung des CO2 Ausschusses Wirtschaftliche Potenziale: Chancen durch deutsches Know-How und deutsche Technik: eine Beteiligung deutscher Unternehmen durch direkte (Kapitalinvestitionen in das Projekt) oder indirekte Beteiligung (technologische Beratung oder Technologieexport) an den geplanten Zielen und Projekten Deutsche Unternehmen erhalten Informationen über die bauspezifischen Vorschriften und den Beschaffungsbedarf. Wichtigste Anwendungsgebiete: Kleine Wasserkraftwerke Branchenstruktur: 1) Zuständige Instanzen in Mazedonien: Wirtschaftsministerium der Republik Mazedonien (zuständig für Gesetzgebung) Regulierungsbehörde (zuständig für Lizenzerteilung für begünstigte Stromerzeuger aus EE) Energieagentur (zuständig für die Inbetriebnahme der kleinen Wasserkraftwerke) Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Windenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Investoren im Bereich der Stromerzeugung Bauunternehmen Consulting Technische Ausstattung für kleine Wasserkraftwerke Hersteller von Turbinen und Generatoren, Anbieter von elektrischen Anlagen und Bestandteilen von Wasserkraftwerken In der Regel werden die Ausschreibungen für den Bau von kleinen Wasserkraftwerken im Zeitraum von 6 Monaten bis 1 Jahr ausgeschrieben. Aufgrund des neuen Wassergesetzes, welches gänzlich mit den EU- Regelungen harmonisiert, ist die bisherige Zuständigkeit vom Wirtschaftsministerium auf das Ministerium für Umwelt und Raumplanung übergegangen. In kürzester Zeit wird die Veröffentlichung einer neuen Ausschreibungsrunde für den Bau von weiteren kleinen Wasserkraftwerken erwartet.

5 Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Ja, an 400 Standorte sollen kleinen Wasserkraftwerke gebaut werden. Bisher wurden Verträge für 68 Standorte unterzeichnet. Ministerium für Umwelt und Raumplanung Energieagentur Regulierungsbehörde EVN MEPSO ELEM Gemeindevertreter Unternehmer aus dem EE-Bereich Bauunternehmer Verband der Stromerzeuger aus EE Finanzinstitutionen (KfW, Weltbank, EBRD, mazedonische Entwicklungsbank u.a.) Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um Renewables Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK Mazedonien organisiert für Sie: Ausarbeitung einer Zielmarktanalyse eine Präsentationsveranstaltung am 16. Oktober 2012 in Skopje, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen individuelle Gespräche und Firmenbesuche am 17. und 18. Oktober 2012 in Mazedonien mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln Ihre Ansprechpartner für die AHK-Geschäftsreise Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Christiane Vaneker sowie Frau Lara Icokaeva und Herr Marian Malinov von der AHK zur Verfügugn. Ihre Anmeldung nimmt Frau Christiane Vaneker von Renewables Academy (RENAC) AG entgegen. Tel.: Fax: Frau Lara Icokaeva ereichen Sie unter: Tel und Herrn Marian Malinov Tel