The Lufthansa Group The Way Forward

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1 Juli 2014 The Lufthansa Group The Way Forward Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstandes lufthansagroup.com

2 Agenda 1 Unser Umfeld 2 Ziele und Handlungsfelder 3 Maßnahmen 4 Key Take-Aways Seite2

3 1 Unser Umfeld Seite3

4 Globale Megatrends prägen Luftfahrtbranche Verschiebung der Wirtschaftskraft nach Asien Globale Veränderung der Demografie Globale Digitalisierung Neue Kraftzentren und Konsumschichten Neue Konsum- und Mobilitätsmuster Nachhaltige Veränderung aller Lebensbereiche Durchschnittliches jährliches Wachstum des BIP zwischen 2002 und 2012 Verhältnis Langstreckenflüge / Kaufkraft Langstreckenflüge pro Einwohner Anzahl der mit dem Internet verbundenen Geräte 50 Mrd. USA 1,8% Südamerika 3,5% EU 1,2 % Indien 7,4% China 10,3% Indien China USA Deutschland=100 Frankreich 12,5 Mrd. Anzahl Einwohner BIP/ Kaufkraft Index Jahr Seite4

5 Unsere Industrie im Wandel Bilaterale Joint Ventures gewinnen an Bedeutung Staatliche Wettbewerber Ökonomie im Interkontinentalgeschäft verändert sich durch staatlich geförderte Investitionen in Airlines und Flughäfen Partnerschaften Low-Cost- Airlines Point-2-Point Geschäftsmodell hat sich nachhaltig etabliert und wächst schneller als Hubverkehre Konsolidierung Überfällige Konsolidierung in Europa kommt nur schleppend voran Fracht Kapazitäten im Frachtgeschäft wachsen schneller als die stagnierende Nachfrage Wartung Chancen durch globales Flottenwachstum, insbesondere in Asien und Südamerika Airline- Catering Hochgradig konsolidierter Catering-Markt verschiebt sich nach Asien Seite5

6 2 Ziele und Handlungsfelder Seite6

7 Die Lufthansa Group heute Unsere Stärken Unsere Herausforderungen Größter Aviation-Konzern der Welt Größtes europäisches Netz mit starken individuellen Marken Weltmarktführer in der Flugzeugwartung Weltmarktführer im Airline- Catering The Lufthansa Group Kontinuierliche Produktivitätssteigerungen zur Kompensation von Inflation und Preisdruck Weiterentwicklung der Strukturen im Wettbewerb mit Low-Cost- Airlines und staatlich geförderten Golf-Airlines Besseres Ausschöpfen der Gruppenstärke der Lufthansa Schnellere Umsetzung der notwendigen Strukturveränderungen Marktführende Position im Fracht- und IT-Geschäft Wiedererlangen der Position als Innovations- und Qualitätsführer Engagierte und hochkompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausgleich der geringeren Wachstumsdynamik in Europa im Vergleich zu Asien/Amerika Seite7

8 Unsere Ziele Kunde #1 Aktionär Finanzielle Stabilität Mitarbeiter wieder der Maßstab sein und damit erste Wahl für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und auch Partner. Seite8

9 Unsere Handlungsfelder Kontinuierliche Effizienzsteigerung Kundenorientierung und Qualitätsfokus Neue Konzepte für Wachstum Kunde #1 Innovation und Digitalisierung Wertbasierte Steuerung Aktionär Finanzielle Stabilität Kultur und Führung Mitarbeiter Effektive und effiziente Organisation Seite9

10 3 Maßnahmen Seite 10

11 Effizienzsteigerung durch SCORE wird fortgesetzt und zur Daueraufgabe Kontinuierliche Effizienzsteigerung Permanenter Gegenwind Performance-Steigerung Vorabdefinition von Maßnahmen, um historische 1 bis 2 Prozent Kosteninflation zu kompensieren. Darüber hinaus gehender Anspruch, auch Yield- Verfall von bis zu 1 Prozent kompensieren zu können Stringentes Effizienzmanagement als unternehmerische Daueraufgabe Verankerung eines konzernweiten Prozesses zur permanenten Generierung neuer Ideen und Maßnahmen Kurzfristige Maßnahmen Ergebnis Inflation Yield Kompensation Verringerung des Wachstums der Sitzkilometer in der LH Passage um mehr als 50% gegenüber der ursprünglichen Planung: Herausnahme von fünf Maschinen im Kontinentalverkehr und drei Maschinen im Interkontinentalverkehr zum Winterflugplan 2014/15 Verringerung der Cargo-Kapazität im kommenden Winter um zwei Frachter (MD-11) Mit SCORE haben wir die Veränderungsfähigkeit erreicht, die wir jetzt für die Zukunftsgestaltung nutzen werden. Wir werden kontinuierlich neue Ideen entwickeln, die die Produktivität erhöhen und unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern. Seite 11

12 Differenzierung durch Qualitätsführerschaft Kundenorientierung und Qualitätsfokus 5 Sterne Initiative Umrüstung auf die neue First Class, die neue Business Class, Einführung der Premium Economy Catering Upgrades in der Business Class Verbesserter Premium Check-in in Frankfurt und München Transfer & Arrival Service Persönlicherer Service an Bord durch die Flugbegleiter Weitere Initiativen Etablierung eines gruppenweiten Qualitätszirkels als eines der Schwerpunktthemen des Vorsitzenden des Vorstandes Konsequente Fortführung des Rollovers in moderne, effiziente und verbrauchsarme Flugzeuge Stärkere Personalisierung unserer Angebote, um unsere Kunden positiv zu überraschen. Ziel ist es, bis 2020 den Umsatz aus Zusatzleistungen zu verdreifachen Lufthansa Passage wird konsequent zur ersten westlichen Five-Star-Airline ausgebaut. Doch das ist nur ein Teil der Qualitätsoffensive. Der Lufthansa-Konzern will in allen seinen Märkten und Geschäftsfeldern Qualitätsführer sein. Seite 12

13 Großes Wachstumspotential im Segment Privatreisender Neue Konzepte für Wachstum Attraktives Marktsegment der Privatreisenden aus Deutschland Privat Business Segment der Privatreisenden wächst stärker als Business-Segment Business Privat 75 % aller Interkontinental-Flugreisen sind privat motiviert Business Privat 79 % aller Kontinental-Flugreisen sind privat motiviert Das Segment Privatreisender ist ein hoch dynamischer Markt sowohl interkontinental als auch kontinental. Mit neuen wettbewerbsfähigen Plattformen und Produkten werden wir daran stärker partizipieren. Seite 13

14 Erweiterung des Angebots im Privatreisesegment Neue Konzepte für Wachstum Marktsegmente aus Europa und unser Angebot Entwicklung "WINGS-Familie" Multi-Plattform "WINGS" in LH Group Heimatmärkten Germanwings Vollendung der geplanten Streckenübernahme dezentraler Lufthansa-Verkehre bis Frühjahr 2015 Ausbau auf bis zu 60 Flugzeuge Low Frill Eurowings (aus D/A/CH/B) Germanwings WINGS/Interkont (aus D/A/CH/B) Eurowings aus Deutschland Rollover von CRJ-Jets auf 23 A320 Start im Frühjahr 2015 Full Service (aus D) Kontinental Interkontinental Eurowings aus Österreich, Schweiz, Belgien Erste Basis in Basel mit 2 bis 4 A320, Beginn 2015 weitere Standorte in Prüfung WINGS/Interkont Low-Frill-Airline unter neuer Marke 7 B767 bzw. A330 für erste Phase Start Ende 2015 Lufthansa bündelt die Initiativen im Point-2-Point Verkehr und erweitert diese um ein Low-Frill-Interkontinental-Angebot. Seite 14

15 Ergänzung des Multi -Hub und -Brand Angebots Neue Konzepte für Wachstum Ergänzung Positionierung WINGS Point-2-Point WINGS Point-2-Point Einheitliche Steuerung Aufbauend auf Germanwings- Erfolg Brüssel BRU Frankfurt FRA München Komplementär Ergänzend zu bestehendem Multi -Hub und -Brand Angebot Zürich ZRH MUC Wien VIE Unabhängig Eigenständige Multi-Plattform mit Fokus auf preissensible Privatreisende Kombination aus Hub-Verkehren und Point-2-Point schafft omnidirektionales Angebot aus LHG-Heimatmärkten. Auf diese Weise werden wir mit wettbewerbsfähigen Angeboten wieder stärker am dynamischen Markt der Privatreisenden partizipieren. Seite 15

16 Vertiefung der Joint Venture Partnerschaften mit führenden Airlines Neue Konzepte für Wachstum Partizipation am Wachstum der größten Volkswirtschaften Unsere Joint Ventures ermöglichen eine Partizipation am Wachstum außerhalb der europäischen Heimatmärkte, die Hebung von Synergien und für unsere Kunden einen noch besseren Service und eine noch bessere Qualität Seite 16

17 Erschließung des Wachstumspotentials von Lufthansa Technik, LSG Sky Chefs, Miles & More und AirPlus Neue Konzepte für Wachstum Führende Position Erhöhung der Attraktivität Weltmarktführer in der Flugzeugwartung Weltmarktführer im Airline Catering Verbreiterung der Kundenbasis und des Angebots: Führender Anbieter von Lösungen im Business Travel Management Größtes europäisches Kundenbindungsprogramm Stärkere Ansprache von Wenig- Fliegern Gewinnen neuer Partnerunternehmen, auch außerhalb der Reisebranche Entwicklung eines Meilenprogramms für Point-2-Point Verkehr Ausweitung der Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Flugmeilen Sowohl Lufthansa Technik als auch LSG mit attraktiven Entwicklungschancen. Miles & More ist ein wertvolles Asset der Gruppe, dessen Wachstumspotential wir künftig noch besser erschließen werden. Dies gilt ebenso für die Tochter Air-Plus. Seite 17

18 Wachstum als Aviation-Konzern Neue Konzepte für Wachstum Aktuelle Umsatzanteile Angestrebte Umsatzanteile 2020 Service- Gesellschaften Expansion von LSG und Lufthansa Technik in Asien und Amerika Wachstum in angrenzenden Märkten Geschäftsmodell Netzairlines mit Hubs in Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel Geschäftsmodell Point-2-Point Airlines Profitabilitätssteigerung vor Wachstum Wachstum durch Point-2-Point und neue Geschäftsmodelle Der Weltmarkt für Luftverkehr wächst. Die Wachstumschancen in unserem klassischen Kerngeschäft in Europa sind jedoch limitiert. Deshalb erschließen wir neue Wachstumsfelder. Bis 2020 soll der Umsatzanteil von neuen Geschäftsmodellen und unseren Service-Einheiten von 30 % auf 40 % steigen. Seite 18

19 Differenzierung durch Innovation und Digitalisierung Innovation und Digitalisierung Von Innen Von Außen Stärkung der internen Innovationskultur durch eine Group Innovation Unit und verstärktes Vorantreiben bestehender innovativer Projekte Einrichtung eines Innovationsbudgets in zweistelliger Millionenhöhe für die beschleunigte Weiterentwicklung von innovativen Ideen und Produkten Konsequente Förderung von bestehenden Innovationsprojekten im Konzern (Lufthansa Technik Innovationsfund sowie z.b. ecargo, Board Connect, SMILE, etc.) Gründung eines Innovation Hub" als GmbH in Berlin, um näher an die Welt der Start-Ups und die digitale Technologieszene heranzurücken Aufbau enger Kooperationen und Partnerschaften im Silicon Valley, um Zugang zu disruptiven Ideen zu erhalten Den Vorteil von Passagieren pro Tag nutzen, um mit Partnern gemeinsam neue Produkte und Services zu entwickeln Wir werden gruppenweit bis 2020 insgesamt 500 Mio. Euro in Innovationen investieren. Neben Qualität wird auch das Thema Innovationen direkt beim Vorstandsvorsitzenden verankert. Seite 19

20 Weitere Handlungsfelder Effektive und effiziente Organisation Kultur und Führung Wertbasierte Steuerung Dynamischere und schlanke Organisation Programm für eine stärkere Prozessorientierung im gesamten Konzern Flachere Hierarchie und Beschleunigung der Entscheidungsprozesse Kultur und Führung Rotationsprinzip und Vergütung in Abhängigkeit von Gruppenzielen für Führungskräfte Stärkung der Performance- Orientierung und mehr Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter Stärkung des Gruppengedankens: ein Aviation Konzern Wertbasierte Steuerung Prüfung der Ablösung des CVA-basierten durch ein einfacheres und transparenteres Steuerungssystem Mögliche Einführung neuer KPIs: Rendite auf eingesetztes Kapital Adjustiertes EBIT nach Abzug der Kapitalkosten Entfaltung der vollen Gruppenstärke Steigerung von Leistung und Leidenschaft Optimierte Kapitalallokation und Vergleichbarkeit Seite 20

21 4 Key Take-Aways Seite 21

22 Umbau der Lufthansa Group geht weiter Neue Maßnahmen seit Beginn von SCORE heute 2015 ff Dimensionierung Gruppenstruktur / Portfolio Neue Konzepte für Wachstum stabile Flottengröße Netzairlines; ASK Wachstum ca. 3% p.a. (halbes Marktwachstum); vor allem Roll-Over Reduktion Anzahl Teilflotten Einführung Zwei-Klassen Teilflotte auf Langstrecke Ausstieg aus 70 Sitzer-Flotten Ziel: 40% Umsatz aus non-hub- und Service Gesellschaften bis 2020 Exit aus bmi, LH Italia, Jade Cargo Ausbau von Miles & More Erschließung neuer Catering- und MRO-Märkte Ausbau und Stärkung MRO (z.b. Air China JV; McKinsey JV) Nutzung Amadeus, Fraport, jetblue-anteile Rückzug aus IT Infrastructure Geschäft Übergang Austrian auf günstigere Plattform Tyrolean Multi-Plattform WINGS mit Fokus auf Privatreisende Transfer der deutschen non-hub-strecken zu Germanwings Atlantic++ und Japan Joint Venture Air China-Kooperation, Erweiterung Partnerschaft mit United Kundenorientierung und Qualitätsfokus Einführung neue First Class Einführung neue Business Class Premium Economy LH Passage erste 5 Sterne Airline Europas Innovation und Digitalisierung Effektive und effiziente Organisation Einführung WLAN auf Langstrecke Systematische jährliche Investitionen in Innovationen Gründung eines Innovation-Hub Shared Services für zentrale Admin-Funktionen Zentrale Netzentwicklung im Konzern Gemeinsamer Konzerneinkauf Prozessoptimierung bei LH Passage und MRO Prozessoptimierung in gesamter LH Group Kontinuierliche Effizienzsteigerung SCORE mit >3.000 Projekte mit Volumen >2,5 Mrd. EUR Generierung Mindestmaßnahmen, um jährlichen Gegenwind auszugleichen Wertbasierte Steuerung Positive CVA-Wertschaffung (CVA-Konzept seit 1999) Einführung neue Kennzahl für Wertschaffung, Überarbeitung der Dividendenpolitik Seite 22

23 Sicherung unserer Heimatmärkte und Umsetzung Interkont-Strategie Nachhaltige Absicherung unserer Heimatmärkte Klare Antworten auf die Interkont-Konkurrenz aus Fernost Multi-Hub und -Brand System in Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel wird um Multi-Plattform System "Wings" für Point-2-Point Verkehr ergänzt, um in den LH Heimatmärkten omnidirektionales Angebot für unsere Kunden zu bieten WINGS Point-2-Point Konsequente Weiterentwicklung von Lufthansa zum Premium Produkt und Premium Marke Joint Ventures mit führenden Airlines in den größten globalen Märkten USA, China, Japan und Kanada BRU ZRH FRA MUC VIE Ergänzung um "WINGS/Interkont" als Zweitmarke für eher an Privatreisen orientierten Sekundärmärkten Erhöhung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit durch konsequenten Premium- Fokus, Ausbau von Joint Ventures und die neue "WINGS" Plattform Seite 23

24 Key Take-Aways Verstärkter Fokus auf Qualitätsführerschaft in allen Bereichen und Weiterentwicklung der Lufthansa zur 5-Star Marke Neue Airline-Konzepte im interkontinentalen und europäischen Point-2-Point Segment Stärkung unserer Service-Gesellschaften und Expansion in angrenzende Märkte Mehr Innovationen zur Differenzierung vom Wettbewerb, u.a. durch "LH Innovation Hub" in Berlin Optimierte Nutzung unserer Stärke als Aviation-Gruppe und effizientere Prozesse im Konzern The Lufthansa Group: First choice in aviation for customers, employees, shareholders and partners. Seite 24

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seite 25