Besteller zuweisen. Wählen Sie nun den Knoten "Kontaktpersonen" aus, und klicken Sie auf das Symbol "Erfassen".

Transkript

1 Besteller zuweisen Wollen Sie einem Beleg einen Besteller zuweisen, so ist zu unterscheiden, ob es sich um den Kunden als Besteller oder um den Mitarbeiter als Besteller bei der Industrie handelt. 1. Handelt es sich um den Kunden, der bei Ihnen als Händler bestellt, dann ist dieser im Angebot bzw. im Auftrag zu hinterlegen. 2. Handelt sich um den Mitarbeiter, der bei der Industrie bestellt, dann ist dieser in der Bestellung zuzuweisen. Um einen Besteller mehrmals einem Beleg zuweisen zu können, ist es erforderlich, diesen beim Kunden bzw. Lieferanten als Kontaktperson zu hinterlegen. 1. Anlegen einer Kontaktperson beim Kunden Markieren Sie den gewünschten Kunden in der Kundenübersicht: Durch Drücken der Enter-Taste auf Ihrer Tastatur oder durch Klick auf das Symbol wird der ausgewählte Kunde links in den Navigator geladen. Wählen Sie nun den Knoten "Kontaktpersonen" aus, und klicken Sie auf das Symbol "Erfassen" moveit Software GmbH Seite 1 von 14

2 Es öffnet sich die Maske "Kontaktperson hinzufügen": Bestätigen Sie diese Meldung mit Klick auf den Button, so öffnet sich die Adressen-Suche. Hier können Sie die gewünschte Kontaktperson auswählen. Bestätigen Sie diese Meldung mit anlegen., so können Sie eine neue Adresse Geben Sie nun auf den Laschen "Basisdaten" und "Zusatzdaten" die Daten des Bestellers ein und speichern Sie Ihre Eingabe durch Klick auf das Symbol "Speichern" : 2014 moveit Software GmbH Seite 2 von 14

3 Die Kontaktperson ist nun im Angebot bzw. Auftrag auswählbar. Öffnen Sie dazu die Angebots- bzw. Auftrags-Kopfmaske und wählen Sie die Lasche "Info": Klicken Sie nun auf das Symbol neben dem Feld [Besteller]. Wählen Sie auf der Maske "Auswahl der Kontaktperson" nun die gewünschte Kontaktperson aus und klicken Sie dann auf den Button moveit Software GmbH Seite 3 von 14

4 Auf der Maske "Auswahl der Kontaktperson" haben Sie auch die Möglichkeit eine neue Kontaktperson zu erfassen. Markieren Sie dazu den Eintrag <Leer> und klicken Sie dann auf den Button : 2014 moveit Software GmbH Seite 4 von 14

5 Es öffnet sich die Maske "Kontaktadresse bearbeiten": Info: Über den Button können Sie das Adressformat für den Besteller abändern moveit Software GmbH Seite 5 von 14

6 Auf der Maske "Adressformat für Besteller" kann festgelegt werden, welche Daten der Kontaktperson angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie dazu die gewünschten Daten mit einem Häkchen. Weiters können Sie alle Daten in Großschreibung anzeigen lassen, dazu müssen Sie bei den gewünschten Daten ebenso das Häkchen aktivieren. Durch Klick auf den Button wird das Adressformat gespeichert. Der Besteller scheint jetzt in der Angebots- bzw. Auftrags-Kopfmaske auf der Lasche "Info" auf moveit Software GmbH Seite 6 von 14

7 2. Anlegen einer Kontaktperson beim Lieferanten Handelt es sich um den Besteller, der bei der Industrie bestellt, also einen Mitarbeiter der Firma, dann ist dieser unter Ihrer "Eigenen Adresse" beim Lieferanten zu hinterlegen. Markieren Sie in der Lieferantenübersicht die "Eigene Adresse" (kann auch bereits mit Ihren Firmennamen überschrieben worden sein): Durch Drücken der Enter-Taste auf Ihrer Tastatur oder durch Klick auf das Symbol "Navigator-Bearbeiten" wird die "Eigene Adresse" nun links in den Navigator geladen. Wählen Sie nun den Knoten "Kontaktpersonen" aus und klicken auf das Symbol "Erfassen" moveit Software GmbH Seite 7 von 14

8 Es öffnet sich die Maske "Kontaktperson hinzufügen": Wird diese Meldung mit Klick auf den Button bestätigt, öffnet sich die Adressen-Suche. Hier können Sie die Kontaktperson auswählen. Bestätigen Sie diese Meldung mit Klick auf den Button Sie eine neue Adresse anlegen., dann können 2014 moveit Software GmbH Seite 8 von 14

9 Geben Sie hier nun die Adressdaten des Bestellers ein: Ist bei der jeweiligen Kontaktperson auf der Lasche "Zusatzdaten" die dazugehörige -Adresse des Mitarbeiters eingetragen, wird diese dann auch automatisch in der Bestellung hinterlegt wenn Sie den Besteller auswählen. An diese -Adresse wird Ihnen dann zusätzlich die elektronische Auftragsbestätigung zugeschickt. Speichern Sie Ihre Eingabe durch Klick auf das Symbol "Speichern" moveit Software GmbH Seite 9 von 14

10 Die Kontaktperson kann nun in der Bestellung ausgewählt werden. Öffnen Sie dazu die Bestellung und wählen Sie im Belegkopf die Lasche "Info": Klicken Sie nun auf das Symbol neben dem Feld [Besteller]. Wählen Sie in der Maske "Auswahl der Kontaktperson" schließlich die gewünschte Kontaktperson aus und klicken auf den Button moveit Software GmbH Seite 10 von 14

11 Über den Button abändern. können Sie das Adressformat für den Besteller Auf der Maske "Adressformat für Besteller" kann festgelegt werden, welche Daten der Kontaktperson angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie dazu die gewünschten Daten mit einem Häkchen. Weiters können Sie alle Daten in Großschreibung anzeigen lassen, dazu müssen Sie bei den gewünschten Daten ebenso das Häkchen aktivieren moveit Software GmbH Seite 11 von 14

12 Wurde das gewünschte Format erstellt, klicken Sie auf den Button. Der Besteller scheint jetzt in der Bestell-Kopfmaske auf der Lasche "Info" auf moveit Software GmbH Seite 12 von 14

13 Durch Klick auf das Symbol "Speichern" wird die Änderung gespeichert. Soll der Besteller automatisch in der Bestellung eingetragen werden, so ist dies in der Bestellung in den Starteinstellungen über das Menü [Optionen] [Starteinstellung ] zu hinterlegen. Klicken Sie dazu auf das Symbol neben dem Feld [Besteller]: 2014 moveit Software GmbH Seite 13 von 14

14 Es öffnet sich die Maske "Auswahl der Kontaktperson": Wählen Sie hier die gewünschte Kontaktperson aus und klicken Sie anschließend auf den Button. Speichern Sie Ihre Änderung durch Klick auf den Button. Info: Die Starteinstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert moveit Software GmbH Seite 14 von 14