CAPLE - Mittelstandsfinanzierung 4.0

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1 CAPLE - Mittelstandsfinanzierung 4.0 Frankfurt am Main, 19. Oktober 2016 VERTRAULICH

2 Faire und zukunftsbasierte Mittelstandskredite von langfristig orientierten Investoren 2

3 Inhalt 1. Prolog 2. Markt und Kreditmerkmale 3. Parteien im Caple Modell 4. Zusammenfassung 5. Fragen und Antworten 3

4 Prolog 4

5 Prolog Wachstumsfinanzierung gesunder KMU ist in Deutschland mitunter schwierig Kreditvergabebereitschaft der Banken durch regulatorische Vorgaben zunehmend eingeschränkt Bankenexterne Alternativen für Kreditbeträge mittlerer Größe zu fairen und transparenten Konditionen sind noch wenig entwickelt Institutionelle Investoren suchen nach neuen Investitionsmöglichkeiten mit höheren Renditen Caple erschließt mit seiner Expertise und Technologie Institutionellen Investoren das attraktive Marktsegment Mittelstandskredite Identifikation geeigneter KMU und Kreditbearbeitung erfolgt gemeinsam mit Kooperationspartnern (professionelle Finanzdienstleister mit nachhaltigen KMU- Kundenbeziehungen) 5

6 Markt und Kreditmerkmale 6

7 Anbieter von KMU Krediten in Deutschland Banken Private Debt Funds CAPLE Main Funders (Commerzbank) Auxmoney Creditech creditshelf Lendico Funding Circle Personengestütztes Kreditgeschäft Hybrid (Kreditexpertenteam und Technologieplattform) Webbasierte Technologie / FinTechs 7

8 Kreditmerkmale Caple Kreditbetrag 0,5-5,0m Laufzeit Zinssatz Gesamtkosten Kreditart Verwendungszweck Tilgung Voraussetzungen seitens KMU 3 bis 7 Jahre 6,0% - 9,5% p.a. Kreditzinsen und Beratungskosten des Kooperationspartners (keine Extrakosten seitens Caple oder anderer) Firmenkredit, vorrangig (besichert oder unbesichert) oder nachrangig, meist komplementär zu bestehenden Banken Wachstum, Entwicklung, Investition, Akquisition Mindestens 50% des Kreditbetrags während der Laufzeit, tilgungsfreie Zeit möglich Umsatz mindestens 2m Positives EBITDA im laufenden Geschäftsjahr In Deutschland registriert und mindestens 50% der Anteile an KMU von Inländer gehalten 8

9 Parteien im Caple Modell 9

10 Parteien im Caple Modell Kooperationspartner KMU Kreditnehmer Servicevertrag Kreditvertrag CAPLE Kooperationsvereinbarung Kundenbeziehung Investmentstruktur Institutionelle Investoren 10

11 CAPLE KMU Kreditnehmer CAPLE CAPLE Kooperationspartner Investmentstruktur Institutionelle Investoren Kreditabteilungen in jedem Land mit erfahrenen Experten und Management Teams Transparente sowie kunden- und zukunftsorientierte Beurteilung der Kreditnehmer Effiziente Kreditprozesse unterstützt durch neuartige Technologieplattform 11

12 KMU Kreditnehmer KMU Kreditnehmer KMU Kreditnehmer CAPLE Kooperationspartner Investmentstruktur Institutionelle Investoren Gesunde kleinere und mittlere Unternehmen Benötigen zusätzliches Kapital für angestrebtes Wachstum Etablierte Kunden der Kooperationspartner 12

13 Kooperationspartner KMU Kreditnehmer Kooperationspartner CAPLE Kooperationspartner Investmentstruktur Institutionelle Investoren Professionelle Finanzdienstleister mit bestehenden KMU Kunden (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, u.a.) Beratung und aktive Mitgestaltung der neuen Finanzierungsstruktur sowie Erstellung eines Kreditdossiers zur Kreditbeantragung Unterstützung beim Monitoring während der Laufzeit 13

14 Institutionelle Investoren KMU Kreditnehmer Institutionelle Investoren CAPLE Kooperationspartner Investmentstruktur Institutionelle Investoren Große, langfristig orientierte institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen u.a. Geschäftsunterstützende Investmentausrichtung Erteilung gegenwärtig verpflichtender Investmentzusagen 14

15 Zusammenfassung 15

16 Zusammenfassung Einfache und transparente Kredite für gesunde kleine und mittlere Unternehmen, komplementär zu Banken Finanzierung von Wachstum, Investition und Akquisition Caple und seine Kooperationspartner bereiten zusammen die Kreditentscheidungen vor Caple-eigene Technologieplattform unterstützt Kreditprüfung und effizientes Monitoring Risikobeurteilung und Kreditgewährung auf Basis künftiger Cashflows und weniger auf Sicherheiten Kredite werden effektiv von langfristig orientierten Investoren bereit gestellt 16

17 Fragen und Antworten 17

18 Ansprechpartner Caple D Michiel Slinkert Managing Partner M E mslinkert@caple.co Anja Löhning, CFA Managing Partner M E aloehning@caple.co Gerhard Friedel Credit Officer M E gfriedel@caple.co Caple Theodor-Heuss-Allee 112 D Frankfurt a. M. T Deutschland 18

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