MAKLER-RANKING. Sonderdruck. immobilien. für die. entscheidend für entscheider

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1 immobilien Ausgabe Preis Einzelheft 16 entscheidend für entscheider Sonderdruck für die s Finanzgruppe Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien MAKLER-RANKING >>> Mit großem Abstand führt die Sparkassen-Finanzgruppe das Ranking Wohnen an.

2 Titelstory sfinanzgruppe ist Deutschlands Nr. 1 RANKING wohnen Mit großem Abstand führt die Sparkassen-Finanzgruppe das Ranking an. Von Marianne Schulze Es gibt einen unangefochtenen Sieger im Wohnungs- Ranking: die Sparkassen-Finanzgruppe. Sie führt mit einem Netto-Umsatz von mehr als 277 Millionen Euro mit großem Abstand zu allen nachfolgenden. Hier zeigt sich auch gleich eine Neuerung beim diesjährigen Ranking. Es war eine ewige Diskussion, wie man Verbünde wie die DIP Deutsche Immobilien Partner oder eben auch die Sparkassen- Finanzgruppe einerseits und einen Franchise-Geber wie Engel & Völkers andererseits einordnen soll. Wir haben uns entschieden, sie zu kennzeichnen, nicht aber gesondert aufzuführen. Sie bleiben im Ranking integriert. Das hat gute Gründe: Denn ob sverbund DIP, Franchise-Geber Engel & Völkers oder die Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkassen und LBS-Immobiliengesellschaften) allen gemeinsam ist, dass sie nicht regional, sondern eben bundesweit agieren. Neuerungen im Makler-Ranking Zu diesen bundesweit vertretenen gehört auch das Immobilienunternehmen der Postbank BHW Immobilien. Und betrachtet man die Immobiliengesellschaften der Sparkassen- Finanzgruppe gemeinsam, so wird überzeugend deutlich: Sie sind bundesweit der erfolgreichste Vermittler von Wohnimmobilien. Gleichzeitig haben in diesem Jahr auch deutlich mehr regionale Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe am Ranking teilgenommen als in den Jahren zuvor. Von den DIP Immobilien Partnern sind Aengevelt Immobilien aus Düsseldorf und KSK Immobilien aus Köln ebenfalls eigenständig vertreten (zu den weiteren Partnern, die in die DIP- Zahlen eingeflossen sind, gehören Arnold Hertz, Hamburg; Robert C. Spies, Bremen, sowie Schneider & Prell, München; nicht integriert sind BUM-Immobilien, Nürnberg, und TLG Immobilien für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Neu im Ranking sind auch Duken & Wangenheim, ein in München aktiver Wohnungsvermittler, sowie die Nowak Immobilien AG aus Berchtesgaden. Die Entwicklung der Netto-Umsatzerlöse 2010 gegenüber 2009 ist in diesem Jahr nur teilweise abzulesen. Der Grund liegt darin, dass in der Vergangenheit bei den Universalmaklern und bei jenen, die vorrangig Wohnungsmakler sind, aber eben auch gewerbliche Flächen vermitteln, die Umsatzerlöse insgesamt abgefragt wurden. In diesem Jahr wurden die Zahlen hingegen nur für den Wohnungsbereich erhoben und mussten auch nur für den Wohnungsbereich (beim Gewerbe entsprechend nur für diesen Bereich) testiert werden. Bei den Transaktionsvolumina und den Provisionserlösen aus Verkauf und Vermietung dagegen lassen nur die Neuen einen Vergleich mit den Vorjahresergebnissen nicht zu. Der Sieger, der ganz oben auf dem Treppchen steht, ist bereits genannt: die Sparkassen-Finanzgruppe. Den zweiten und dritten Platz belegen Engel & Völkers und die mit 77,4 und 7,2 Millionen Euro. Deutlich größer als zwischen diesen beiden ist der Abstand zur LBS Immobilien Münster auf dem vierten (65,2 Millionen Euro) und dem Sparkassenverband Baden-Württemberg (64,6 Millionen Euro) auf dem fünften Platz. Fast alle Makler machen 2010 mehr Umsatz Soweit sich die Zahlen vergleichen lassen, kann man feststellen, dass bis auf eine Ausnahme alle Wohnungsvermittler ihre Ergebnisse verbessert haben, wobei die Steigerungsraten sich durchweg zwischen zehn und 20 Prozent bewegen. 2 immobilienmanager

3 Ein Ausreißer nach oben ist Aigner Immobilien aus München: Sie konnten ihre Netto-Umsätze um 1,2 Millionen Euro beziehungsweise gut 40 Prozent steigern. Eine Ausnahme in die andere Richtung ist Bauwerk Capital, ebenfalls aus München. Das hatte im vergangenen Jahr rund ein Drittel geringere Umsätze als im Vorjahr. Das allerdings hat besondere Gründe, wie Jürgen Schorn, Geschäftsführer von Bauwerk Capital, erläutert: Der Vermarktungsstart für die Hofstatt auf dem ehemaligen Areal der Süddeutschen Zeitung wurde für uns unvorhersehbar verschoben. Das hat sich negativ auf unsere Umsatzerlöse 2010 ausgewirkt. Dieses Großprojekt wurde erst im April 2011 umsatzwirksam. Generell kann man feststellen, dass die reinen Wohnungsvermittler von der Krise profitieren konnten. Die meisten haben ihre Ergebnisse seit 2007 Jahr um Jahr gesteigert. Leichte Einbrüche gab es in ganz wenigen Fällen allenfalls 2008, doch auch die waren 2009 mehr als überwunden. Etwas anders sieht es bei denjenigen aus, die sowohl gewerbliche Flächen als auch Wohnungen im Portfolio haben. Für sie kam der Einbruch häufig erst 2009, auch im Wohnungsbereich, doch zumindest in diesem Segment hat die meisten das Niveau von 2008 wieder erreicht, wenn nicht sogar übertroffen. Bei den Transaktionsvolumina wie auch bei den Netto-Provisionsumsätzen Verkauf Wohnen herrscht eindeutig eine Tendenz nach oben. Auch hier steht die Sparkassen-Finanzgruppe ganz oben, gefolgt von Engel & Völkers, der Vermittlungs-GmbH Bayern, der LBS Immobilien Münster und den Sparkassenverband Baden- Württemberg. An der Reihenfolge der von den beiden Neuen Eingerahmten hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts verändert. Diese ersten fünf des Rankings haben allesamt 2009 Objekte im Wert von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro vermittelt. Bei den Transaktionsvolumina haben BHW und DIP die Plätze getauscht bei DIP steigerten sich die Objektwerte um deutlich mehr als die Hälfte, was ausreichte, an BHW Immobilien vorbeizuziehen. Bei den Objektwerten haben sich ebenfalls Corpus Sireo und Aengevelt Immobilien deutlich nach oben gearbeitet. Mit einer Steigerung der Objektwerte um gut 75 Prozent überrundete Corpus Sireo die LBS Immobilien Frankfurt/Main und S-Landesimmobilien, die LBS Immobilien Mainz sowie die LBS Potsdam. Und Aengevelt Immobilien mit der höchsten prozentualen Steigerungsrate von über 200 Prozent bei den Objektwerten zog an der LBS Immobilien Kiel mit einem Plus von rund zwölf Prozent sowie an Aigner Immobilien gut einem Drittel höheren Objektwerten als 2009 vorbei. Wechsel im Ranking der Provisionsumsätze Von den genannten Ausnahmen abgesehen, bewegen sich die prozentualen Steigerungen bei den Objektwerten mehrheitlich zwischen zehn und 20 Prozent. Lediglich Zinshausteam & Kenbo sowie Bauwerk Capital bilden die Ausnahmen von der Regel: Hier summierten sich die Objektwerte auf Zahlen, die unter denen des Vorjahres lagen. Bei Bauwerk Capital fehlten die geeigneten Gesamt-Ranking Wohnen: Nettoumsätze 2010 Objekte zum Verkauf, Zinshausteam & Kenbo hatten 2009 einen sehr deutlichen Sprung nach oben gemacht, sind 2010 allerdings hinter den Wert von 2008 zurückgefallen. Die Steigerung der Objektwerte brachte jedoch nicht immer eine entsprechende Steigerung der dazugehörigen Provisionsumsätze mit sich. Dadurch ergibt sich hier eine etwas andere Reihenfolge als bei den Objektwerten. Das gilt jedoch nicht für die ersten fünf Plätze: Hier hat sich die Rangfolge bei den Provisionsumsätzen gegenüber den Objektwerten nicht verändert: Ganz oben steht erneut die Sparkassen-Finanzgruppe, den zweiten Platz hat sich mit großem Abstand Engel & Völkers gesichert und Bronze geht an die. In die Gruppe der Schwergewichte gehören auch noch der Sparkassenverband - Baden-Württemberg und die LBS Immobilien Münster beide haben bei den Provisionsumsätzen allerdings die Plätze getauscht. Bei den Objektwerten und den Provisionen ist ihr Abstand gering. in Euro 1 Sparkassen-Finanzgruppe/LBS* nicht teilgenommen 2 Engel & Völkers* ** LBS Immobilien Münster ** 5 Sparkassenverband Baden-Württemberg nicht teilgenommen 6 BHW Immobilien DIP* nicht teilgenommen 8 LBS Immobilien Frankfurt/Main & S-Landesimmobilien Corpus Sireo ** 10 LBS Immobilien Potsdam LBS Immobilien Mainz KSK-Immobilien ** 1 LBS Immobilien Kiel LBS Saarbrücken nicht teilgenommen 15 Aengevelt Immobilien ** 16 Aigner Immobilien Duken & von Wangenheim nicht teilgenommen 18 Schürrer & Fleischer Immobilien Bauwerk Capital Real 2 Immobilien Zinshausteam & Kenbo ** 22 Nowak Immobilien nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise ** keine gesonderten Wohnmarktdaten immobilienmanager

4 Titelstory Bei den Provisionen konnte BHW seinen Platz vom Vorjahr behaupten, obwohl auch hier DIP seine Position verbessern konnte. Hier reichte die Steigerung von 29 Prozent oder 4,2 Millionen Euro nicht aus, um BHW Immobilien zu überrunden, die ihren Provisionsumsatz im Bereich Verkauf ebenfalls um gut 18 Prozent beziehungsweise um 4, Millionen Euro erhöhen konnten. Gegenüber dem Vorjahr verbessern konnte sich auch LBS Immobilien Frankfurt/Main und S-Landesimmobilien: Sie steigerten ihre Provisionen um gut 25 Prozent und zogen an LBS Immobilien Potsdam, aber auch an der LBS Immobilien Mainz vorbei, die 2010 nur knapp über den Ergebnissen von 2009 lag. Sie wurde dadurch auch noch von Corpus Sireo überholt, die Provisionen erlösten, die um 14 Prozent (1,8 Milliarden Euro) über dem Vorjahreswert lagen. Damit hat Corpus Sireo in etwa wieder das Niveau von 2008 erreicht. Steigerungen auch bei Mietumsätzen Objektwerte Wohnen: Verkauf Deutschland Sparkassen-Finanzgruppe/LBS* nicht teilgenommen 2 Engel & Völkers* LBS Immobilien Münster Sparkassenverband Baden-Württemberg nicht teilgenommen 6 DIP* BHW Immobilien Corpus Sireo LBS Immobilien Frankfurt/Main & S-Landesimmobilien LBS Immobilien Mainz LBS Immobilien Potsdam KSK-Immobilien Aengevelt Immobilien LBS Immobilien Kiel Duken & von Wangenheim nicht teilgenommen 16 Aigner Immobilien Schürrer & Fleischer Immobilien Zinshausteam & Kenbo Real 2 Immobilien LBS Saarbrücken nicht teilgenommen 21 Bauwerk Capital Nowak Immobilien nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise Nettoumsatz Wohnen: Vermietung Wohnimmobilien 2010 Nettoumsatz in Euro Vermittelte Mietfläche in m 2 Nettoumsatz in Euro Vermittelte Mietfläche in m 2 1 Engel & Völkers* Sparkassen-Finanzgruppe/LBS* k. A. nicht teilgenommen nicht teilgenommen k. A. nicht teilgenommen nicht teilgenommen 4 LBS Immobilien Münster k. A LBS Immobilien Frankfurt/ Main & S-Landesimmobilien k. A k. A. 6 DIP* k. A. 7 LBS Immobilien Mainz k. A k. A. 8 Duken & von Wangenheim k. A. nicht teilgenommen nicht teilgenommen 9 Aigner Immobilien k. A. 10 KSK-Immobilien k. A k. A. 11 Bauwerk Capital Schürrer & Fleischer Immobilien Nowak Immobilien nicht teilgenommen nicht teilgenommen 14 Real 2 Immobilien nicht teilgenommen nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise Weiter nach oben geklettert ist auch Aigner Immobilien mit der prozentual zweithöchsten Provisionssteigerung von deutlich über 40 Prozent: Das reichte, um an dem in der Region Baden aktiven Schürrer & Fleischer Immobilien vorbeizuziehen. Und noch ein Aufsteiger schob sich vor Schürrer & Fleischer Immobilien: Aengevelt Immobilien, die ihre Provisionsumsätze um mehr als 200 Prozent steigerten und damit beim Ranking der Steigerungsraten den ersten Platz belegen. Bei den Wohnungsvermietungen haben zwar die neuen für Bewegung gesorgt, doch ansonsten gab es gegenüber dem Vorjahr nur eine Veränderung im Ranking. Den ersten Platz sicherte sich in diesem Bereich Engel & Völkers, dicht gefolgt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Beide erzielten mehr als vier Millionen Euro Provisionen aus der Vermittlung von Mietwohnungen. Die auf dem dritten Platz liegt hier auch immer noch über der Eine-Million-Euro- Marke. Den Sprung über diese Grenze nicht ganz geschafft hat die LBS Immobilien Münster, trotz einer Steigerung der Netto-Provisionsumsätze aus Vermietungen um knapp ein Sechstel. Mit gut 70 Prozent die zweithöchste Steigerungsrate bei den Vermietungsprovisionen weist die LBS Immobilien Frankfurt/Main und S- Landesimmobilien auf. Das reichte, um 4 immobilienmanager

5 Nettoprovisionsumsätze Wohnen: Verkauf Deutschland 2010 Objektwerte Wohnen: Verkauf Grundstücke 2010 Nettoprovisionsumsätze in Euro 1 Sparkassen-Finanzgruppe/LBS* nicht teilgenommen 2 Engel & Völkers* Sparkassenverband Baden-Württemberg nicht teilgenommen 5 LBS Immobilien Münster LBS Saarbrücken nicht teilgenommen 7 BHW Immobilien DIP* LBS Immobilien Frankfurt/Main & S-Landesimmobilien LBS Immobilien Potsdam Corpus Sireo LBS Immobilien Mainz KSK-Immobilien LBS Immobilien Kiel Aigner Immobilien Aengevelt Immobilien Schürrer & Fleischer Immobilien Duken & von Wangenheim nicht teilgenommen 19 Bauwerk Capital Real 2 Immobilien Zinshausteam & Kenbo Nowak Immobilien nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise DIP* Aengevelt Immobilien LBS Immobilien Münster BHW Immobilien LBS Immobilien Potsdam Real 2 Immobilien nicht teilgenommen 8 LBS Immobilien Mainz Duken & von Wangenheim nicht teilgenommen 10 Aigner Immobilien KSK-Immobilien LBS Immobilien Kiel Schürrer & Fleischer Immobilien LBS Saarbrücken nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise DIP zu überholen, die hier mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis als 2009 (minus 17 Prozent beziehungsweise minus Euro) einen Schritt zurücktreten mussten. Beachtlich sind die Steigerungsraten, die im Bereich Vermietung teilweise erzielt wurden. Den höchsten prozentualen Wert erreichte Schürrer & Fleischer, die ihre Vermietungsleistung und die entsprechenden Provisionen um gut 15 Prozent erhöhten. Ihnen folgt die LBS Immobilien Frankfurt/Main und S-Landesimmobilien mit gut 70 Prozent. Den dritten Platz belegt Aigner Immobilien mit Vermietungsprovisionen, die um gut 54 Prozent höher als im Vorjahr ausfielen. Vierter in einem Ranking der Steigerungsraten würde die LBS Immobilien Mainz mit 29 Prozent, gefolgt von der LBS Münster (16,5 Prozent), Engel & Völkers (knapp zwölf Prozent) und Bauwerk Capital (gut 7,5 Prozent). Nur zwei mussten 2010 einen Rückgang der Vermietungsprovisionen hinnehmen: DIP und KSK Immobilien. KSK Immobilien erreichte 2010 nicht einmal die Hälfte der Provisionsumsätze von Da die KSK einer der Deutschen Immobilien Partner ist, schlug das auch bei den Zahlen der DIP deutlich zu Buche. Makler zeigen kaum Interesse an Bewertungen Die Bewertung von Wohnimmobilien scheint für viele Maklerunternehmen keine Rolle zu spielen, bei manchem fand sich sogar der Zusatz, dass das im Service des s eingeschlossen ist. Bewertungsumsätze wiesen lediglich die aus sie erzielte einen Bewertungsumsatz von Euro, sowie Aengevelt ( Euro) und Nowak Immobilien ( Euro). Ebenso ist das Property Management im Segment Wohnen nur für wenige ein Thema: In größeren Umfang bei.908 Wohneinheiten oder rund Quadratmetern nimmt nur DIP diese Aufgabe wahr. Nowak Immobilien verwaltet 50 Wohneinheiten und Bauwerk Capital acht. Bei diesen beiden sagen die Jahresmieteinnahmen allerdings viel über den jeweiligen Standort und das entsprechende Mietgefälle aus: Die acht Wohneinheiten von Bauwerk Capital generieren Mieteinnahmen von Euro, die 50 Wohneinheiten von Nowak Immobilien Euro. Generell erweist sich die Vermittlung von Wohnimmobilien als ein recht stabiles Geschäft, das Krisen weitgehend trotzt und für manchen Universalmakler, wenn schon kein Ausgleich, dann doch eine halbwegs sichere Einnahmeimmobilienmanager

6 Titelstory quelle mit Steigerungspotenzial ist. Allerdings gibt es hier durchaus regionale Unterschiede: Betrachtet man die vor- Provision Wohnen: Verkauf Grundstücke 2010 Objektwerte Wohnen: Portfolios DIP* Aengevelt Immobilien KSK-Immobilien Real 2 Immobilien nicht teilgenommen 6 LBS Immobilien Potsdam * sverbünde und Franchise Provision Wohnen: Portfolios LBS Münster DIP* BHW Immobilien Aengevelt Immobilien LBS Immobilien Mainz Duken & von Wangenheim nicht teilgenommen 8 REAL 2 Immobilien nicht teilgenommen 9 Aigner Immobilien KSK-Immobilien Schürrer & Fleischer Immobilien LBS Saarbrücken nicht teilgenommen * sverbünde und Franchise DIP* Aengevelt Immobilien Real 2 Immobilien nicht teilgenommen 5 KSK-Immobilien * sverbünde und Franchise nehmlich in München und Bayern aktiven, die Vermittlungs-GmbH und Aigner Immobilien in diesem Jahr neu hinzugekommen ist Duken & Wangeheim, daher ist hier ein Vergleich noch nicht möglich, so fällt ein kontinuierliches Wachstum in allen Bereichen auf. Interessant ist auch die Nähe zwischen der LBS Münster, die immerhin das bevölkerungsreichste Bundesland abdeckt, und dem Sparkassenverband Baden- Württemberg: Baden-Württemberg hat zwar rund sieben Millionen Einwohner weniger als Nordrhein-Westfalen, ist aber das Land der sprichwörtlichen Häuslebauer, wobei das Haus auch gern eine Eigentumswohnung sein darf. Aufschlussreich ist auch zu sehen, wer wo was und wie viel verkauft hat (die entsprechenden Tabellen finden Sie im Internet in unserer Rubrik im.extra). Die meisten Teilnehmer haben bei den Verkäufen und den dazugehörigen Provisionsumsätzen ihre Zahlen nach Grundstücken, Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern und Portfolios aufgeschlüsselt. Während die LBS Münster bei den Ein- und Zweifamilienhäusern deutlich die Nummer eins ist, muss sie diesen Platz bei den Eigentumswohnungen an die Vermittlungs-GmbH Bayern abgeben. Und noch etwas fällt bei der Betrachtung der Zahlen ins Auge: Bei der Vermittlungs-GmbH Bayern halten sich die Objektwerte und die entsprechenden Provisionen aus dem Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern einerseits und Eigentumswohnungen andererseits in etwa die Waage, bei der LBS Immobilien Münster dagegen sind die Transaktionsvolumina und die erzielten Provisionsumsätze bei Eigentumswohnungen nur etwa halb so hoch wie bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Noch deutlicher ist das Gefälle beispielsweise bei der LBS Immobilien Potsdam, der LBS Immobilien Mainz und der LBS Immobilien Kiel. Hier fallen die Transaktionsvolumina und die entsprechenden Provisionen bei Ein- und Zweifamilienhäusern mehr als doppelt so hoch aus wie bei Eigentumswohnungen. Geringer dagegen ist der Abstand bei jenen, die vor allem im Umkreis der Ballungsgebiete aktiv sind. im.extra Weitere Tabellen aus dem Makler-Ranking 2011 finden Sie online unter in der Rubrik im.extra. 6 immobilienmanager

7 Makler-Ranking Wohnimmobilien Objektwert Verkauf Rang Mio. Eur 1 Sparkassen-Finanzgruppe/LBS* Engel & Völkers* Bayern LBS Immobilien Münster Sparkassenverband Baden-Württemberg DIP* BHW Immobilien Corpus Sireo 44 9 LBS Immobilien Frankfurt/M. S-Landesimmobilien LBS Immobilien Mainz 1 Quelle: immobilienmanager * sverbünde und Franchise Bei Kauf oder Verkauf: Nutzen Sie die Stärke des Marktführers für Wohnimmobilien. s Finanzgruppe

8 Sparkassen-Finanzgruppe Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien*: Die Sparkassen-Finanzgruppe. Immobilien * Immobilienmanager, Ausgabe 09/2011, Wenn s um Geld geht Sparkasse.