Mit ETFs bessere Portfolien gestalten NUR FÜR PROFESSSIONELLE ANLEGER - EMEAIS-4579

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1 Mit ETFs bessere Portfolien gestalten

2 ETFs sind das perfekte Werkzeug zur fresh-money Aqkuise mit sehr hohem cross- und up-selling Potenzial Asset gathering mittels moderner ETF Lösungen Ertragssteigerung über cross selling in höhermargige Produkte Ertragsoptimierung mittels taktischer re investments Berater touchpoints mit cross selling Potenzial ETFs ETF Lösungen ETF Lösungen Fresh money Laufzeit Umschichtung

3 ETFs können in vielfältiger Weise eingesetzt werden Warum eignen sich ETFs ideal zur Portfolioallokation: Kostenreduzierung und Renditemaximierung Umsetzungsmöglichkeit für kurz- und langfristige Vermögensallokationen Flexibilität Liquidität und taktische Handelbarkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung Zugang zu absolut transparenten Strukturen die schnell und einfach regionale regulatorische Anforderungen erfüllen Einzelbaustein Satelliten Investment CORE Passives Portfolio Von der taktischen zur strategischen Allokation Per Dezember Quelle: BlackRock.

4 BlackRock als umfassender Anbieter β α ISHARES EXCHANGE TRADED FONDS PORTFOLIO SOLUTIONS BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS* BLACKROCK INVESTMENTFONDS BLACKROCK SPEZIALFONDS Einzelbaustein ishares Investment Strategie (ISI) Asset Klassen Strategie und Marktanalyse Musterportfolios Strategische und Ertragsorientierte Modelle Regelbasierter Ansatz Portfolio Analyse & individuelle Lösungen Aktiver Multi-Asset Fonds Quantitativer Ansatz und taktische Komponenten basierend auf ishares ETFs und BLK Indexfonds Varianten: Defensiv, Moderat und Growth Aktienfonds Rentenfonds Absolute Return- Strategien Dividenden Strategien Multi Asset - Lösungen Alternative Strategien Alpha-Strategien Beta-Strategien Multi Asset - Strategien BlackRock Technology Plattform (Aladdin ) BlackRock Risk Management Quelle: BlackRock, Oktober *BlackRock Strategic Funds (BSF) Managed Index Portfolios

5 1. ETFs sind Bausteine Core Series 265 ETFs in EMEA 12 günstige CORE ETFs Mehr als 50 ETFs mit über einer Milliarde $AuM Quelle: BlackRock, per Okt 2016

6 1. ETFs sind Bausteine Megatrends Themen Relevante Geschäftsbereiche Megatrend Personalisierte Medizin (Menschliche DNA) Technologischer Durchbruch Gesundheitswesen Nachahmerpräparate Immuntherapie (z.b. Stammzellenbehandlung) Demographie und sozialer Wandel Diagnoseinstrumente Altersbezogene Gegebenheiten (z..b. Hören, Sehen, Mobilität) Demographie und sozialer Wandel Demographie Altersvorsorge, Krankenversicherung Altenheime /-pflege Konsum / Lifestyle (z.b. Sicherheit, Heimautomatisierung, Reisen) Künstliche Intelligenz (z.b. Sensorik) Technologischer Durchbruch Automatisierung und Robotik Landwirtschaft und Bergbautechnik E-commerce Logistik (z.b. automatisierte Lager) Fertigungstechnik (z.b. 3 D Druck, Betriebssystem) Internetsicherheit Technologischer Durchbruch Digitalisierung Einzelhandel und mobile Bündelung (z.b. Vertriebsportale) Cloud Computing (z.b. Datenspeicherung, Sicherheit) Demographie und sozialer Wandel Finanztechnologie (z.b. RoBo Advisors) Quelle: BlackRock. Stand: Sep 2016

7 1. ETFs sind Bausteine Renten ETFs STAATSANLEIHEN EFFEKTIVVERZINSUNG LAUFENDE RENDITE UNTERNEHMENSANLEIHEN LAUFZEITBÄNDER KURZE DURATION MODIFIZIERTE DURATION RESTLAUFZEIT SCHWELLENMÄRKTE HIGH YIELD ERTRÄGE INVESTMENT GRADE RATINGEINSTUFUNG RATINGKATEGORIE EUR WÄHRUNGSSICHERUNG REGIONEN INDUSTRIELÄNDER Nur für illustrative Zwecke. BlackRock, September 2016.

8 2.... benötigen aber auch Portfoliovorgaben Es kann nicht garantiert werden, dass diese Ziele erreicht werden. BlackRock, Juni 2016.

9 3.... oder auch eine Standardlösung Blackrock Managed Index Portfolios Gesamtheitliches Performancemanagement Risikogesteuerter Allokationsprozess Zielsetzung Einhaltung der angestrebten Risikobandbreiten mit Long Only-Strategie Orientiert sich an der SRRI*-Einstufung Risikomanagement Risk and Quantiative Analysis Team Aladdin firmeneigenes System für Risiko- und Szenarioanalysen Blackrock investment institute Expertise von BlackRock über Anlageklassen, Kundengruppen und Regionen Bereitstellung von Informationen Quelle: BlackRock, Juni *SRRI - ein zentrales Element der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) - steht für Synthetic Risk and Reward Indicator (Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator) und ist ein Maß für das gesamte Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Dabei werden Fonds anhand einer Skala von 1 bis 7 eingeteilt, wobei 1 die geringste und 7 die höchste Risikostufe anzeigt. I. d. R. wird der SRRI von der Volatilität historischer Erträge in einem Fünfjahreszeitraum abgeleitet. Der SRRI für jedes BlackRock Managed Index Portfolio kann allerdings variieren, wobei jeder Fonds versucht, seine Volatilität innerhalb der angestrebten Risikobandbreite zu halten.

10 BlackRock Managed Index Solutions nutzt alle drei steuerbaren Stellschrauben Risikoloser Zins 0,1 % p.a. + Risikoprämien Alpha - Kosten Steuern Inflation festgelegt 2,0 % p.a. Illustratives Beispiel Quelle: BlackRock, Mai 2015

11 3.... oder auch eine Standardlösung Blackrock Managed Index Portfolios DEFENSIVE Risikoband: 2% - 5% A14UAN MODERATE Risikoband: 5% - 10% A14UAQ GROWTH Risikoband: 10% - 15% A14UAS STAATSANLEIHEN 25,9% ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF 1,5% ishares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF 5,2% ishares Italy Government Bond UCITS ETF 0,5% ishares Spain Government Bond UCITS ETF 0,5% ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 1,3% ishares Core UK Gilts UCITS ETF 4,4% ishares Index-LinkedGilts ETF 1,9% ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2,3% ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 6,8% ishares $ TIPS UCITS ETF 1,5% ANLEIHEN INVESTMENT GRADE 14,8% ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 5,2% ishares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF 1,1% ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 4,7% ishares $ Corporate Bond UCITS ETF 3,8% HOCHZINSANLEIHEN 2,2% ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2,2% SCHWELLENLÄNDERANLEIHEN 4,6% BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund 4,6% AKTIEN INDUSTRIELÄNDER 44,2% ishares MSCI EMU UCITS ETF 3,7% ishares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 4,0% ishares Core S&P 500 UCITS ETF 10,5% ishares MSCI USA UCITS ETF 8,7% ishares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 13,3% ishares MSCI Canada UCITS ETF 1,1% BGIF Japan Equity Index Fund 4,0% AKTIEN SCHWELLENLÄNDER 5,8% ishares MSCI Taiwan UCITS ETF 2,5% ishares MSCI Korea UCITS ETF 0,5% ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF 2,8% NICHT-TRADITIONELLE INSTRUMENTE 2,9% ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 1,0% ishares Physical Gold ETC 3,0% Quelle: BlackRock, Juli 2016, Allokation des BMIPs Moderate zum 18. Juli Die Nennung einzelner Fonds, in die das Portfolio investiert, dient lediglich zur Illustration der Anlagestrategie und sollte keinesfalls als Anlagerat oder als Empfehlung für eine Anlage in diese Wertpapiere verstanden werden.

12 4. und das alles auch im Versicherungsmantel Alte Leipziger 15 ishares LV ishares Basler 5 ishares Mecklenburgische 3 ishares Canada Life 2 ishares MyLife 72 ishares Condor 12 ishares Nürnberger 11 ishares Cosmos Direct 2 ishares Provinzial NordWest 2 ishares Debeka 4 ishares Die Bayerische 20 ishares Stuttgarter 9 ishares Vorsorge Leben 3 ishares Volkswohl Bund 10 ishares ERGO 3 ishares Vienna Life 12 ishares HUK Coburg 6 ishares W&W 4 ishares InterRisk 45 ishares WWK 2 ishares Quelle: BlackRock, Stand

13 Kontaktdaten Hotline +49 (0) Max-Joseph-Straße München FLORIAN KURZ VICE PRESIDENT ISHARES GERMANY SALES GESCHÄFTSBEREICH SÜD FLORIAN.KURZ@BLACKROCK.COM +49 (0) BLACKROCK, MÜNCHEN CARLO FUNK VICE PRESIDENT ISHARES GERMANY SALES GESCHÄFTSBEREICH NORD CARLO.FUNK@BLACKROCK.COM +49 (0) BLACKROCK, FRANKFURT

14 Disclaimer Rechtliche Informationen BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ( FCA ) zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0) Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher ishares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.blackrock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter erhältlich sind BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, ishares, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.