2014 Leuchtende Schweiz. APG SGA Geschäftsbericht
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- Babette Günther
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1 2014 Leuchtende Schweiz APG SGA Geschäftsbericht
2 Das Geschäftsjahr im Überblick Meilensteine 2014 Erfreuliche Wachstumsdynamik. Gesteigerte Ertragskraft und starke Bilanz. Dividende/Sonderdividende von insgesamt CHF 22 pro Aktie. Wichtige Kennzahlen Verkaufserlös in CHF 311.1Mio. Betriebsergebnis (EBIT) in CHF 66.3 Mio. Entwicklung APG SGA Aktienkurs 2014 in CHF Kennzahlen APG SGA Gruppe in 1000 CHF Veränderung Verkaufserlös % Schweiz % International % Betriebsertrag % EBITDA % in%des Betriebsertrages 24.5% 23.4% Betriebsergebnis (EBIT) % in%des Betriebsertrages 21.0% 19.9% Konzernergebnis % in%des Betriebsertrages 16.5% 15.9% Nettoergebnis % in%des Betriebsertrages 16.3% 15.3% Cash flow % Free Cash flow % Investitionen Sachanlagen % Werbeträger % Übrige Anlagen % Nettoergebnis pro Aktie, in CHF
3 Inhalt Entwicklung Konzern 3 5 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrates und des CEO 6 7 Finanzbericht 8 Die wichtigsten Kennzahlen 9 Entwicklung der Aktie Geschäftsentwicklung Schweiz 12 APG SGA Partner &Product Management Werbemarkt &Segmentgesellschaften Logistik APG SGA Airport APG SGA Mega Poster APG SGA Mountain APG SGA Rail APG SGA Traffic Corporate Governance Human Resources Corporate Governance Vergütungsbericht 55 Bericht der Revisionsstelle zum Vergütungsbericht Auszug aus dem Finanzbericht 60 Kontakt
4 Digitale und Leucht-Werbeträger ein wachsendes Bedürfnis, verantwortungsvoll umgesetzt. Die Menschen mögen leuchtende und digitale Medien, wie der Alltag zeigt und wie Studien belegen. Grossformatig im öffentlichen Raum bieten sie den Passanten einen Mix aus willkommener Information, Unterhaltung und Werbung. Die Helligkeit der Leuchtflächen gewährt darüber hinaus Sicherheit in der Dämmerung und in der Nacht. In Bahnhöfen und auf Strassen beim Warten auf den Zug, den Bus oder das Tram. Beleuchtete oder gar bewegte Motive ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die ausgesprochen hohe Qualität und Auflösung der APG SGA Werbeträger fasziniert. Dosiert eingesetzt, beleben sie den öffentlichen Raum, bereichern ihn. Dabei wird die Helligkeit dem Umgebungslicht angepasst und auf eine quergerichtete Lichtabstrahlung geachtet. Den Energiebedarf decken wir zu 100 Prozent mit «naturemade star» zertifiziertem Strom und beweisen damit ökologische Nachhaltigkeit in der unternehmerischen Praxis. Beleuchtete Schweizer Städte und Landschaften in der Dämmerung und in der Nacht bieten ins richtige Licht gesetzt ein bezauberndes Spektakel. Dies zeigen die Aufnahmen des Schweizer Fotografen Alessandro Della Bella im vorliegenden Geschäftsbericht. Die aussergewöhnlichen Fotos, welche im Rahmen seines Projektes «Helvetia by Night» entstanden sind, beeindrucken uns Betrachter schon als Standbilder. Animiert umgesetzt und aktuell auf unseren modernsten, digitalen Werbeträgern ausgestrahlt, wirken sie geradezu atemberaubend und begeistern ein breites Publikum.
5 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrates und des CEO 3 Sehr geehrte Damen und Herren Allgemeine Geschäftsentwicklung Das vergangene Geschäftsjahr der APG SGA ist auf allen Ebenen sehr erfolgreich verlaufen. Die im Jahresverlauf zunehmend positive Entwicklung der Verkaufserlöse bildete hierbei die Grundlage für ein ausgezeichnetes Berichtsjahr. Die APG SGA unterstreicht damit ihre Leistungsfähigkeit in einem sehr kompetitiven intraund intermedialen Wettbewerb. Sowohl das analoge als auch das sich im stetigen Ausbau begriffene digitale Leistungsportfolio vermochten die Werbetreibenden und Vertragspartner zu überzeugen. Die integrale Marktbearbeitung auf regionaler und nationaler Ebene, eine ausgeprägte Innovationskraft sowie das ausgesprochen stabile Vertragsportfolio bildeten weitere Erfolgsfaktoren. Auch die Erlöse in Serbien haben sich trotz schwierigem Marktumfeld erfreulich entwickelt. Die Ertragsentwicklung der Gruppe konnte, dank weiteren Kosteneinsparungen, Prozessoptimierungen und der erfolgreichen Integration von Impacta AG und Ecofer AG nochmals verbessert werden. APG SGA Gruppe Im Geschäftsjahr 2014 stiegen die gruppenweiten Verkaufserlöse um 2.2% auf CHF Mio. Das organische Wachstum in Lokalwährung betrug 3.0%, wobei Währungseinflüsse und der geänderte Konsolidierungskreis (Marktaustritt Rumänien im Vorjahr) die Entwicklung mit 0.8% beeinflusst haben. Trotz Marktdruck im Bereich der Gewerbe und Büromietpreise konnten die Immobilienerträge auf Vorjahresniveau gehalten werden. Der übrige Betriebsertrag setzt sich aus einer erhaltenen Nachzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Liegenschaft in Neuchâtel und einer gütlichen Einigung über eine Put Option bezüglich der Auslandaktivitäten zusammen. Der Aufwand für Konzessionen und Kommissionen im Verhältnis zum Betriebsertrag liegt bei 44.2% und konnte auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0.8% erhöht. Die Betriebs und Verwaltungskosten konnten nochmals um 5.7% reduziert werden. Diese substantielle Reduktion ist auf ein striktes Kostenmanagement und Synergien aus der vollständigen Übernahme von Impacta AG und Ecofer AG zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurde ein Nettoergebnis von CHF 51.7 Mio. erwirtschaftet. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 8.4%. Das starke operative Resultat bildete die Basis für diese Steigerung. Fremdwährungen hatten einen negativen Einfluss auf das Netto Resultat von CHF 0.7 Mio. Markt Schweiz Lagen die Erlöse im ersten Halbjahr noch unter dem Vorjahresniveau, brachte das zweite Halbjahr eine erfreuliche Wende. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Verkaufserlöse um 3.2% auf insgesamt CHF Mio. zugenommen. Dabei musste im gesamten Jahresverlauf eine hohe Volatilität sowohl in den monatlichen Auftragseingängen als auch in der Entwicklung einzelner Kundensegmente festgestellt werden. Ebenso wurde
6 4 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrates und des CEO eine ausgeprägte Kurzfristigkeit sowohl bei der Kampagnenplanung als auch im Buchungsverhalten der Werbeauftraggeber verzeichnet. Mit dem im Berichtsjahr realisierten Wachstum der Netto Verkaufserlöse in der Schweiz liegt APG SGA deutlich über dem Gesamtwerbemarkt, welcher im Jahr 2014 gemäss Media Focus auf Brutto Basis und somit ohne Berücksichtigung von gewährten Rabatten um lediglich 1.4% zulegen konnte. Ein Indiz, dass APG SGA für die Aussenwerbung Marktanteilsgewinne im intermedialen Wettbewerb erzielen konnte. Dies ist nebst einem attraktiven Angebots und Leistungsportfolio auch das Resultat verschiedenster Ausbildungs und Verkaufsinitiativen. Diese erlauben es unseren Mitarbeitenden, ihre Kunden international, national, regional oder lokal ganzheitlich, segmentübergreifend und kompetent über die analogen und digitalen Angebote von APG SGA zu beraten. Verschiedene neu lancierte Tools auf der aktualisierten Website erleichtern zunehmend die Evaluation und Realisation von Plakatkampagnen. Mit «innovate!» wurde zudem eine weitere Initiative gestartet. Unter diesem Label erfasst, entwickelt und präsentiert die APG SGA systematisch die Innovationskraft des Mediums Out of Home sowie die ihrer eigenen Produkte und Dienstleistungen. Diese Dynamik im Bereich der Dienstleistungsgestaltung hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass APG SGA im Rahmen einer Befragung der grössten 750 Werbeauftraggeber sowie der Agenturen zur besten Medienanbieterin der Schweiz gewählt wurde. Einen Erfolgsbeitrag geleistet haben wiederum auch die verschiedenen Unternehmenseinheiten und Segmentmarken. Im Berichtsjahr kam neu APG SGA Rail dazu, welche als Kompetenzzentrum für die Angebotsentwicklung in den Schweizer Bahnhöfen agiert und sich mit der erfolgreichen Lancierung neuer Rollingstar F12LR Produkte, der Plakatierung der Durchmesserlinie am HB Zürich und zahlreichen Installationen neuer Rail epanels bereits sehr gut etabliert hat. Beim Ausbau des digitalen Portfolios konnten über den Bahnhofbereich hinaus wichtige Fortschritte erzielt werden. Mit der Inbetriebnahme von 10 City epanels in der Stadt Winterthur konnte im Herbst 2014 ein eigentlicher Meilenstein in der Schweizer Aussenwerbung gesetzt werden. Auch in verschiedenen Einkaufszentren, im Hallenstadion sowie im Segment APG SGA Mountain kamen insgesamt über 70 qualitativ hochwertige epanels dazu. Nicht nur bei der Entwicklung und Inbetriebnahme neuer digitaler Angebote, sondern auch bei der Konzeption, bei Investitionen und beim Betrieb sowie dem Unterhalt von bewährten Plakatangeboten können unsere Vertragspartner auf die Vorteile einer Zusammenarbeit mit der APG SGA zählen. Nebst attraktiven finanziellen Konditionen bieten wir innovative und massgeschneiderte Gesamtlösungen mit höchstem Anspruch bezüglich Qualität und Nachhaltigkeit. Dass APG SGA damit auf dem richtigen Weg ist, zeigt das ausserordentlich stabile Vertragsportfolio und die wiederum zahlreichen neuen Partnerschaften und Vertragserneuerungen, welche im Berichtsjahr abgeschlossen werden konnten. Internationale Märkte Im Ausland ist die APG SGA nur noch in Serbien operativ tätig. In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld entwickelt sich unsere dortige Gesellschaft, Alma Quattro, sehr positiv. Im Berichtsjahr erzielten wir in diesem Markt Verkaufserlöse von CHF 12.7 Mio. Das entspricht auf CHF Basis einer Zunahme um 5.5%. Das Wachstum in Lokalwährung liegt bei 10.6%. Das gute Geschäftsjahr 2014 wurde geprägt durch Wahlen. Leider haben im zweiten Quartal schwere Unwetter und Überschwemmungen die Gesamtmarktentwicklung beinträchtigt. Die operative Struktur wurde im Berichtsjahr verbessert und die Effizienz stark erhöht. Alma Quattroist gut positioniert und klarer Marktführer in Serbien. Ein solides Leistungsportfolio und langfristige Verträge bilden das Fundament für eine weitere erfolgreiche Entwicklung. Organisation Im Berichtsjahr ergaben sich diverse Mutationen im Verwaltungsrat der Gesellschaft. So wurde an der Generalversammlung 2014 der bisherige CEO Dr.Daniel Hofer als Nachfolger von Jean François Decaux zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Anstelle des altershalber nicht mehr zur Wahl stehenden bisherigen Vize Präsidenten Paul Henry Binz trat Laurence Debroux in den Verwaltungsrat ein. Infolge ihrer späteren Nomination zum Chief Financial Officer der Heineken N.V. und dem damit verbundenen Austritt aus der JCDecaux SA trat sie per aus dem Verwaltungsrat zurück. Auf die kommende Generalversammlung hin wird sich ferner Gilles Samyn nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Verwaltungsrat und Unternehmensleitung danken Jean François Decaux, Paul Henry Binz, Gilles Samyn und Laurence Debroux herzlich für ihr grosses und kompetentes Engagement zugunsten der APG SGA und verbinden damit die besten Wünschen für ihre berufliche und private Zukunft. Nach Abschluss eines umfassenden Evaluationsverfahrens empfiehlt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 20. Mai 2015 im Sinne der Kontinuität und der Sicherung der entspre
7 Bericht des Präsidenten des Verwaltungsrates und des CEO 5 chenden Fachkompetenz folgende Persönlichkeiten zur Wahl in den Verwaltungsrat: Xavier Le Clef, Managing Director der Compagnie Nationale àportefeuille (CNP), Bruxelles, und CFO von Frère Bourgeois, als Mitglied des Verwaltungsrates Stéphane Prigent, Corporate Finance Director der JCDecaux SA, Paris, als Mitglied des Verwaltungsrates und designierten Vorsitzenden des Kontrollausschusses Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die beiden nominierten Kandidaten sowohl in persönlicher als auch in fachlicher Hinsicht den Verwaltungsrat der APG SGA kompetent ergänzen werden. Die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Daniel Hofer (Präsident), Robert Schmidli und Markus Scheidegger stellen sich für eine weitere Periode zur Wiederwahl. Die nach der Generalversammlung eingeleitete Übergabe der CEO Funktion von Dr. Daniel Hofer an Markus Ehrle, bisher Mitglied der Unternehmensleitung, verlief planmässig. Wie am 3. September 2014 mitgeteilt, wurden zudem im Zuge der Fokussierung auf den Kernmarkt Schweiz sowie auf die Aktivitäten in Serbien die Führungsstruktur weiter angepasst und die Unternehmungsleitung von acht auf sechs Mitglieder reduziert. Dividende Die erfreuliche Entwicklung des Unternehmens nach dem vorgenommenen Strategiewechsel wirdauch in der Net Cash Position abgebildet, welche sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Der Verwaltungsrat hat sich deshalb im Sinne einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik entschieden, eine Reduktion der Net Cash Position durch eine Verdoppelung der ordentlichen Dividende für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 anzustreben. Im Anschluss daran befürwortet er zudem eine Erhöhung der vorgesehenen Auszahlungsquote für die ordentliche Dividende von mindestens 60% auf mindestens 70% des jährlichen Reingewinnes. Gleichzeitig behält sich der Verwaltungsrat vor, die weitere Entwicklung laufend neu zu beurteilen und die Dividendenpolitik bei Bedarf anzupassen. Ausblick APG SGA hat in den letzten Jahren ihre Organisation und Prozesse in allen Unternehmensbereichen optimiert und die notwendigen Grundlagen geschaffen, um ihr Dienstleistungs und Angebotsportfolio und damit auch den Schweizer Aussenwerbemarkt erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Wachstumschancen werden im Wesentlichen beeinflusst von der Entwicklung der konjunkturellen Rahmenbedingungen sowie von den Möglichkeiten, die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Mit der erfolgreichen Einführung der City epanels in Winterthur ist APG SGA diesbezüglich ein wichtiger Schritt gelungen. Dieser zeigt exemplarisch, dass die qualitativ hochwertige Digitalisierung unserer Werbeträger ausgezeichnet in das urbane Umfeld integriert werden kann und breite Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Wir streben mit grosser Zuversicht an, mit weiteren Städten entsprechende Konzepte entwickeln zu können, welche für die Stadtbehörden, die Bevölkerung und die lokalen wie auch nationalen Werbeauftraggeber attraktiven Mehrwert generieren. Der Start ins Jahr 2015, welches auch geprägt sein wird durch die National und Ständeratswahlen im Herbst, verlief bislang positiv. Auf eine konkrete Prognose verzichten wir aber dennoch, da durch die anhaltenden Währungsturbulenzen und die damit verbundenen konjunkturellen Einflüsse die Volatilität wohl noch ausgeprägter sein dürfte als in den Vorjahren. APG SGA und ihre überaus engagierten und kompetenten Mitarbeitenden sind auf verschiedenste Szenarien vorbereitet und sind bereit, die analoge und digitale Zukunft der APG SGA aktiv zu gestalten. Dafür und für die beeindruckende Leistung im vergangenen Jahr danken der Verwaltungsrat und die Unternehmungsleitung den Mitarbeitenden in allen Niederlassungen und Segmentgesellschaften. Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, danken wir für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung sowie Ihr Interesse, welches Sie der APG SGA im vergangenen Jahr entgegengebracht haben. Dieses Vorgehen würde sowohl eine attraktive Dividendenpolitik für die Aktionäre, als auch die Handlungsfähigkeit für die Gesellschaft bei den notwendigen Investitionen in die Weiterentwicklung der Digitalstrategie und anderer Projekte zum Ausbau der nachhaltigen Wettbewerbsstärke sicherstellen. Der Verwaltungsrat schlägt deshalb der Generalversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2014 eine ordentliche Dividende von CHF 11 sowie eine Sonderdividende von CHF 11 auszurichten (Vorjahr: Dividende CHF 10 sowie Sonderdividende von CHF 2). Dies ergibt eine Auszahlung von total CHF 22 pro Aktie und entspricht einer Rekord Dividende der APG SGA AG. Dr. Daniel Hofer Präsident des Verwaltungsrates Markus Ehrle Chief Executive Officer
8 6 Finanzbericht Finanzbericht Beat Hermann Chief Financial Officer & International Markets «Verbesserte Margen dank Skaleneffekten, Synergien und Effizienzsteigerungen.» APG SGA Gruppe Das vergangene Geschäftsjahr ist äusserst erfolgreich verlaufen. Im kompetitiven Heimmarkt Schweiz ist es uns im analogen und im digitalen Bereich gelungen, unsere Leistungsfähigkeit zu beweisen. Die Akquisition und die schnelle Integration von Impacta AG und Ecofer AG sowie damit verbunden die Lancierung der Segmentmarke APG SGA Rail stärken das Geschäftsfeld Bahnhof und bringen Synergien mit sich. In Serbien, unserem einzig verbleibenden Auslandmarkt, haben wir trotz schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen unsere starke Position gut verteidigt. Die gruppenweiten Verkaufserlöse sind um 2.2% auf CHF Mio. gestiegen. Das organische Wachstum in Lokalwährung betrug 3.0%, wobei Währungseinflüsse und der geänderte Konsolidierungskreis (Marktaustritt Rumänien im Vorjahr) die Entwicklung mit 0.8% beeinflusst haben. Die Immobilienerträge konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden, obwohl der Marktdruck im Bereich der Gewerbe und Büromietpreise weiterhin zunahm. Die Nachzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Liegenschaft in Neuchâtel und eine gütliche Einigung über eine Put Option bezüglich der Auslandaktivitäten brachten uns übrige Betriebserträge ein. Der Aufwand für Konzessionen und Kommissionen im Verhältnis zum Betriebsertrag konnte auf Vorjahresniveau gehalten werden und liegt bei 44.2%. Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0.8% erhöht. Die Betriebs und Verwaltungskosten konnten nochmals um 5.7% reduziert werden. Diese bedeutende Reduktion ist auf ein striktes Kostenmanagement und Synergien aus der vollständigen Übernahme von Impacta AG und Ecofer AG zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurde ein EBITDA von CHF 77.4 Mio erwirtschaftet, was einer EBITDA Marge von 24.5% entspricht. Das Nettoergebnis hat gegenüber dem Vorjahr um 8.4% zugenommen und beträgt CHF 51.7 Mio. Das starke operative Resultat bildet die Basis für diese signifikante Steigerung. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Eigenkapitalrendite von 37.5% erreicht.
9 Finanzbericht 7 Schweiz Im Heimmarkt Schweiz haben die Verkaufserlöse gegenüber dem Vorjahr um 3.2% auf CHF Mio zugenommen. Nach einem schwierigen Start ins Geschäftsjahr 2014 brachte das zweite Halbjahr trotz anhaltender Monatsvolatilität eine insgesamt sehr erfreuliche Wende. Das gute konjunkturelle Umfeld und Marktanteilsgewinne waren entscheidende Treiber für dieses Wachstum. Besonders erfreulich ist auch, dass sämtliche Segmente einen Erfolgsbeitrag zu den guten Resultaten geliefert haben. Verschiedenste Projekte in allen Unternehmungsbereichen und Skaleneffekte haben wesentlich zur Effizienzsteigerung beigetragen. International Im Ausland ist APG SGA nur noch in Serbien operativ tätig. Trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld konnten die Verkaufserlöse in diesem Markt um 5.5% gesteigert werden und erreichten CHF 12.7 Mio. Das gute Geschäftsjahr 2014 wurde geprägt von politischen Wahlen. Die operative Struktur wurde im Berichtsjahr verbessert und die Effizienz stark erhöht. Cash flow Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Cash flow von CHF 60.7 Mio. erarbeitet. Der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug CHF 71.1 Mio. Es wurden Sachanlagen von CHF 9.0 Mio. getätigt. Die vollständige Übernahme von Impacta AG und Ecofer AG sowie die Nachzahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft in Neuchtâtel hatten einen positiven Einfluss auf die flüssigen Mittel in Höhe von CHF 1.9 Mio. Der Free Cash flow im Berichtsjahr erreichte CHF 64.8 Mio. Der Free Cash flow pro Aktie ist somit im Geschäftsjahr 2014 auf CHF gestiegen (Vorjahr CHF 20.40). Bilanz Die Bilanzsumme hat sich um 9.6% auf CHF Mio erhöht, hauptsächlich durch die Zunahme der Liquidität. Per Ende Geschäftsjahr wurde eine Net Cash Position von CHF Mio erreicht, was die Stärke der Bilanz hervorhebt. Die immateriellen Anlagen belaufen sich auf 3.7% der Bilanzsumme. Sie haben durch den neu aktivierten Goodwill der beiden vollständig übernommenen Gesellschaften Impacta AG und Ecofer AG zugenommen. Verkaufserlös EBITDA EBITDA-Marge Investitionen Mio. CHF 1 Mio. CHF 1 Prozentanteil am Betriebsertrag 1 Mio. CHF 1 Veränderung gegenüber Vorjahr in % Zahlen nach IFRS, ab 2012 nach Swiss GAAP FER
10 8 Finanzbericht Die wichtigsten Kennzahlen 5-Jahresvergleich APG SGA Gruppe Bilanz Gebäude und Grundstücke Mio. CHF Werbeträger Mio. CHF Umlaufvermögen Mio. CHF Nettoumlaufvermögen Mio. CHF Nettoverschuldung (+) / Nettoliquidität ( ) Mio. CHF Nettoverschuldung/EBITDA 0.08 Gearing 4.0% Eigenkapital Mio. CHF Bilanzsumme Mio. CHF Veränderung gegenüber Vorjahr 9.6% 7.6% 22.0% 13.1% 30.4% Erfolgsrechnung Verkaufserlös Mio. CHF Schweiz Mio. CHF International Mio. CHF Betriebsertrag (BE) Mio. CHF Konzessionen und Kommissionen Mio. CHF in %BE 44.2% 44.2% 43.9% 44.3% 46.1% Personalkosten Mio. CHF in %BE 21.0% 21.2% 27.6% 21.0% 22.3% Abschreibungen Sachanlagen Mio. CHF in %BE 2.9% 3.1% 3.0% 3.6% 4.7% Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte Mio. CHF in %BE 0.7% 0.4% 3.1% 1.5% 1.8% EBITDA Mio. CHF Betriebsergebnis (EBIT) Mio. CHF Nettoergebnis Mio. CHF Geldflussrechnung Cash flow Mio. CHF Free Cash flow Mio. CHF Ertragslage EBITDA Marge in %BE 24.5% 23.4% 16.9% 23.2% 16.7% Betriebsergebnis (EBIT Marge) in %BE 21.0% 19.9% 10.8% 17.9% 12.8% Nettoergebnis in %BE 16.3% 15.3% 6.6% 13.3% 17.1% Cash flow in %BE 19.2% 16.8% 13.1% 20.3% 14.6% ROIC % 409.5% 102.2% 66.4% 25.5% ROE 37.5% 41.6% 20.4% 37.4% 39.5% Investitionen Werbeträger Mio. CHF Übrige Sachinvestitionen Mio. CHF Immaterielle Anlagen und Finanzanlagen Mio. CHF Mitarbeitende Zahlen nach IFRS, ab 2012 nach Swiss GAAP FER Begriffserklärungen Finanzen siehe Seite 58
11 Finanzbericht 9 Entwicklung der Aktie Kennzahlen pro Titel 1 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Cash flow CHF Nettoergebnis CHF Eigenkapital Aktionäre APG SGA AG CHF Ausschüttung CHF Payout ratio 127.6% 75.5% 140.8% 49.2% 0.0% Kursbezogene Daten 1 Börsenkurs höchst/tiefst 3 CHF 305.0/ / / / /93.8 Börsenkurs am Jahresende CHF Ausschüttungsrendite 4 7.6% 4.8% 5.0% 5.1% 0.0% Börsenkapitalisierung 4 Mio. CHF imverhältnis zum Eigenkapital imverhältnis zum Betriebsertrag P/E ratio 4, Zahlen nach IFRS, ab 2012 nach Swiss GAAP FER 2 Antrag an die Generalversammlung 3 Quelle: UBS AG 4 Basis Börsenkurs per Ausschüttung auf eigene Aktien inbegriffen Kursentwicklung seit dem 31. Dezember Index 250 APG SGA Namen SPI Quelle: SIX Swiss Exchange AG
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14 12 Geschäftsentwicklung Schweiz APG SGA Digital Out of Home Media auf dem Vormarsch Beat Holenstein Leitung Partner &Product Management «Mit den ersten epanels auf öffentlichem Grund haben wir 2014 einen markanten Meilenstein in der Aussenwerbung gesetzt.» Partner Management Das Geschäftsjahr 2014 stand ganz im Zeichen des konsequenten Ausbaus des digitalen Vertragsportfolios. Mit der Inbetriebnahme von 10 digitalen City epanels in Winterthur wurde ein Meilenstein in der Aussenwerbung gesetzt. Die 72 Zoll Werbeträger in Full HD Qualität sind auf dem neuesten technologischen Stand und bilden das erste homogene digitale Netzangebot auf dem öffentlichen Grund. Im Loop von 60 Sekunden können bis zu vier Kunden animierte Spots à 15 Sekunden buchen. Das Shopping epanel Angebot erfuhr eine markante Erweiterung. In acht Einkaufszentren der Migros Aare wurden über 60 digitale Werbeträger installiert mitten in der Mall, unmittelbar beim Point of Sale. Auch in der Westschweiz haben mit dem Quartz Center, Martigny, imnovember 2014 die ersten Shopping epanels Einzug gehalten. Schweizweit betreibt Marktleader APG SGA damit über 80 Shopping epanels in 12 verschiedenen Einkaufszentren. Der Ausbau wird weiter vorangetrieben. Zusätzliche acht epanels kamen kurz vor Weihnachten auch im Segment Mountain neu ins Angebot, darunter mit der Bergstation Corvatsch (3 303 Meter über Meer) das höchstgelegene epanel Europas. Mit der grössten multifunktionalen Arena der Schweiz, dem Hallenstadion in Zürich, konnte ein neuer, langjähriger Vertrag abgeschlossen werden. Herzstück bildete dabei ein modernes Neukonzept mit den neuesten analogen und digitalen Werbeträgern. Neue Werbeträger wurden ebenfalls an neun hochfrequentierten Top Standorten in grossen Schweizer Bahnhöfen umgesetzt: 47 Rollingstar F12LR Flächen erlauben den Werbetreibenden dank Synchronschaltung eine exklusive, imposante Präsenz. Aufgrund des neuen Vertrages mit den Verkehrsbetrieben Glattal (VBG) wird die APG SGA ihr Leuchtplakat Angebot Cityformat F200L mit 78 neuen Flächen in der Stadt und Agglomeration Zürich beträchtlich ausbauen. Zudem stehen unseren Kunden insgesamt 25 neue F200L Flächen an besten Citylagen in der Stadt Bern zur Verfügung. Product Management Rund 70% aller APG SGA Plakatflächen sind einzeln buchbar, 30% sind in Netze integriert. Die Buchungen der Kunden basieren in beiden Sparten auf klar definierten Leistungswerten. Die beliebten Premium Angebote, welche den Werbetreibenden exklusive Auftritte an hochfrequentierten Plätzen erlaubt, wurden nochmals erweitert. So ermöglicht das Premium Branding F24 im Zürcher Hauptbahnhof für den Kunden eine exklusive Werbepräsenz bei den hochfrequentierten S Bahn Perrons Der Auftritt kann mit vier leistungsstarken Rail Beamern verstärkt werden, welche je eine 12 Quadratmeter grosse Fläche mit Werbespots bespielen. Exklusive Werbeauftritte bietet auch das Produkt DoubleTall F4 in Genf, welches durch die Belegung von zwei übereinander montierten F4 Flächen völlig neue Plakat Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Für die im Jahr 2012 eingeführten Startower F400LT wurden weitere attraktive Standorte akquiriert, womit heute bereits in fünf Schweizer Städten (Zürich, Basel, Genf, Chur und Davos) die über 4.5 Meter hohen, unübersehbaren Leuchtdrehsäulen gebucht werden können.
15 Oben Inder Stadt Winterthur hat APG SGA mit 10 Flächen das erste homogene digitale Netzangebot auf dem öffentlichen Grund gebaut. Fast 80% der Bevölkerung findet an den neuen City epanels Gefallen, wie eine repräsentative Umfrage nach einem Pilotbetrieb in Zürich ergeben hatte. Unten Kommunikationsraum Point of Sale. Shopping epanels werben dort, wo Kaufentscheide gefällt werden und steigern so den Absatz.
16 14 Geschäftsentwicklung Schweiz Markt- und Mediaforschung Dank der GPS Forschung von Swiss Poster Research Plus SPR+ kennen wir das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hierzulande so genau wie dies sonst nirgendwo möglich ist. Daraus resultieren harte Media Leistungswerte: Plakatkontakte pro Fläche, Reichweiten nach Kontaktklasse und weitere. Auf Basis dieser Währung werden die Produkte der APG SGA gestaltet mit dem Ziel, den Kunden für die Erreichung ihrer Kommunikationsziele bestmögliche Lösungen zu bieten. Die jüngste, im März 2014 in der Reihe «Best Practice» veröffentlichte Publikation der APG SGA Marktforschung hat erneut die hohe Werbewirkung des Plakats dokumentiert. Im Durchschnitt aller im Rahmen des Poster Performance Index PPI in den Jahren untersuchten 962 Plakatkampagnen ergaben sich für die Erinnerung ein Wert von 45%, für die richtige Markenzuordnung 62% und für das Gefallen 64% wurden mit PPI wiederum über 100 Kampagnen getestet. Mit dem Zoo Zürich lancierte APG SGA in Form eines Wettbewerbs die erste NFC Kampagne 1 in der Schweiz. Auf ausgesuchten Plakatstellen waren während zwei Wochen NFC Tags angebracht. Wurde an die markierte Stelle ein Smartphone hingehalten, öffnete sich automatisch eine Zoo Site, auf der das geschätzte Geburtsdatum des bevorstehenden Elefantennachwuchses vermerkt werden konnte. Diese Aktion zeigte exemplarisch, auf welch ideale Weise sich Aussenwerbung und Smartphone ergänzen. Werden dem Konsumenten via Plakat echte Mehrwerte aufgezeigt, sind diese bereit, interaktiv mit ihrem Smartphone entsprechende Transaktionen vorzunehmen. Zukunftsweisende Near Field Communication: Wird ein Smartphone an den NFC Tag gehalten, öffnet sich automatisch eine vom Kunden definierte Site. Diese Übertragungstechnologie ergänzt Aussenwerbekampagnen ideal mit dem Smartphone. Information und Beratung: 1 NFC, engl. Near Field Communication: Nahfeldkommunikation
17 Geschäftsentwicklung Schweiz 15 APG SGA Integration Digital Sales, erfolgreiches Cross-Selling und attraktive Webtools Gelungene Ausbildungsoffensive, positive Verkaufszahlen Die Anforderungen der Auftraggeber sind weiter gestiegen. Angesichts des immer stärker fragmentierten Werbemarktes wollen die Kunden die APG SGA Angebote vermehrt im Kontext zu anderen Medien vergleichen. Entsprechend ist nicht nur intramediales, sondern immer stärker auch intermediales Wissen gefragt. Nur wer weiss, wie die anderen Medien funktionieren, welche Stärken und Schwächen sie haben, kann über die Vorzüge der Aussenwerbung beraten und so massgeschneiderte Werbelösungen anbieten. Mit einer grossangelegten Ausbildungsoffensive sind in den letzten 18 Monaten die APG SGA Verkaufsmitarbeitenden aller Abteilungen zum Thema Intermedia aus und weitergebildet worden. Diese Anstrengungen haben sich nicht nur in positiven Verkaufszahlen widerspiegelt, sondern auch im erstmaligen Gewinn des Media Trend Award 1. Wir nehmen die Auszeichnung sehr gerne an mit dem Ansporn, dem Markt weiterhin ausgezeichneten Service mit besten Produkten zu bieten. Breite Angebotspalette, hohe Beratungskompetenz Unsere Mitarbeitenden im Innen und Aussendienst sind in der Lage, ihre Kunden national, regional oder lokal individuell und kompetent beraten und Neuakquisitionen tätigen zu können. Dies gilt nicht nur in ihrem angestammten Bereich, sondern immer mehr auch segmentübergreifend über die gesamte Out of Home Angebotspalette. Das für Digital Sales in den Bahnhöfen verantwortliche Team wurde 2014 erfolgreich in die Verkaufsorganisation des APG SGA Key Account Management integriert. Für die Werbeauftraggeber sowie ihre Kreativ und Mediaagenturen ist es damit noch einfacher geworden, ihre Werbebotschaften integral sowohl auf analogen als auch auf digitalen Out of Home Media Kanälen zu schalten. Webtools und E-Communications APG SGA bietet ein ganze Reihe von Tools, welche ohne zusätzliche Softwareinstallationen auf jedem Computer per Mausklick nutzbar sind. Sie erleichtern die Evaluation und Realisation von Plakatkampagnen in der ganzen Schweiz. Das Online Planungsund Buchungstool PosterDirect wurde vollständig überarbeitet. Es richtet sich in erster Linie an die lokalen und regionalen Kunden und macht für sie die faszinierende Welt der Aussenwerbung sehr einfach zugänglich. Die Smartphone App PosterFinder erlaubt, überall bequem Informationen zu unseren Plakatflächen abzurufen. Mittels Eingabe eines Suchbegriffes (Ort, Strasse) oder bei aktiviertem GPS Ortungsdienst können anhand der geografischen Position sämtliche Standorte angesteuert werden. Die App erlaubt den Zugriff auf insgesamt über Schweizer Plakatflächen und liefert, zusammen mit einem Foto des Standortes, alle relevanten Detailinformationen (Flächen Nummer, Format, Gemeinde, Adresse, SPR+ Kontaktkategorie, Preis, u.a.). Mit zahlreichen ekalkulatoren lassen sich die digitalen Angebote einfach berechnen. Die APG SGA Website ist grundlegend neu konzipiert und überarbeitet worden, und unser Social Media Auftritt auf Facebook findet immer mehr Anhänger. Daniel Strobel Leitung Werbemarkt &Segmentgesellschaften «Der erstmalige Gewinn des Media Trend Award ist Ansporn für uns, Angebotsqualität, Beratungskompetenz und Service weiter zu steigern.» 1 Kategorie Medienanbieter, Werbemarktstudie 2014, Media Research Group
18 Auf der Strasse, in Bahnhöfen, am Point of Interest analog oder digital: APG SGA bietet in allen grossen Schweizer Städten flächendeckend beste Out of Home Werbegelegenheiten. Für breit angelegte Markenkampagnen oder als Verstärker des Abverkaufs in der Nähe von Verkaufspunkten.
19 Geschäftsentwicklung Schweiz 17 innovate! Ob digital, analog, auf der Strasse, in den Bergen, in und an den Fahrzeugen der öffentlichen Verkehrsbetriebe, riesig gross oder in 3D: Out of Home setzt kreativen Ideen beinahe keine Grenzen. Unsere Kunden schätzen die Vorzüge aussergewöhnlicher kreativer Umsetzungen immer mehr und gelangen mit entsprechenden Anfragen an uns. Unter dem Label «innovate!» haben wir 2014 daher eine spezielle Organisation ins Leben gerufen, welche neue Ideen entwickelt sowie realisierte Lösungen erfasst und dokumentiert. Die eigens entwickelte Webplattform macht die verschiedenen Cases einem breiten Publikum zugänglich. Sie wird fortlaufend aktualisiert. Als Inspiration und Anreiz zeigt sie im Massstab 1:1, was in der Aussenwerbung hinsichtlich Planung, Kreativität, Produktions und Werbeträgertechnologie alles möglich ist: Hohe Sympathiewerte für Out of Home Media Anteil der Top 2 Nennungen, in % der Befragten (Basis = 500 Personen) Fragestellung: «Empfinden Sie Werbung in den genannten Medien sehr sympathisch, sympathisch, weniger sympathisch oder unsympathisch?» (Skala von 4 = sehr sympathisch bis 1 = unsympathisch) Plakate Bahnhöfe Kino Öffentliche Verkehrsmittel Sportanlässe Tageszeitungen Unterhaltungsmagazine Informationsmagazine TV Internet Radio Postversand Quelle: INNOFACT AG, Zürich, 2013
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Aktionärsbrief. www.apgsga.ch
Aktionärsbrief www.apgsga.ch APG SGA AG Aktionärsbrief 27. Februar 2015 3 Erfreuliche Wachstumsdynamik. Gesteigerte Ertragskraft und starke Bilanz. Dividende/Sonderdividende von insgesamt CHF 22 pro Aktie.
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