Generali Investments Unternehmenspräsentation

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Generali Investments Unternehmenspräsentation"

Transkript

1 Generali Investments Unternehmenspräsentation Juli 2015

2 2 Inhalt - Die Generali Gruppe und das Unternehmen - Angebot für Investoren - Investmentansatz - Unsere Auszeichnungen

3 3 Kapitel 1 Die Generali Gruppe und das Unternehmen

4 Kapitel 1 Die Generali Gruppe im Überblick 4 Agentur Rating Moody s Baa1 Fitch A - AM Best A Einer der wichtigsten Akteure in den internationalen Märkten für Versicherungen und Finanzprodukte 1831 in Triest (Italien) gegründet Eines der 50 größten Unternehmen weltweit* Tätigkeiten in über 60 Ländern der Welt, mehr als Beschäftigte 65 Mio. Kunden (*) Quelle: Fortune Global 500 ranking Quelle: Generali Group, Stand: Dez 2014

5 Kapitel 1 Asset Management-Expertise in der Generali Gruppe 5 Generali Capital Management Generali Investments Deutschland Generali Investments Luxembourg Generali Investments Generali Investments Asia 487 EXPERTEN auf den folgenden Gebieten PORTFOLIOMANAGEMENT 104 Portfoliomanager und Experten für Anlageklassen INTERNES RESEARCH 40 Analysten HANDEL 13 Händler RISIKOMANAGEMENT 54 Analysten VERTRIEB & MARKETING 53 Experten WEITERE SUPPORTTEAMS 223 Experten Übersicht umfasst Generali Investments Asia Ltd., Generali Investments Deutschland KAGmbH, Generali Investments Luxembourg S.A., Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Generali Capital Management GmbH. Quelle: Generali Group, Stand März 2015

6 Kapitel 1 Generali Investments Europe 6 Generali Investments Europe ist der wichtigste Asset Manager der Generali Gruppe Über 372 Mrd. verwaltetes Vermögen (AuM) Verwaltet das Vermögen der Generali Konzerngesellschaften sowie für Drittkunden Agiert von den drei Hauptzentren in Italien, Deutschland und Frankreich Umfangreiches Investment Know-how und mehr als 396 Experten mit durchschnittlich 14 Jahren Branchenerfahrung Der risikoadjustierte Ansatz basiert auf wichtigen Erkenntnissen der internen Research-Teams sowie auf akkuratem Risikomanagement Bietet traditionelle und alternative Investmentlösungen an für institutionelle Investoren und Privatanleger ZÄHLT ZU DEN FÜHRENDEN ASSET MANAGERN IN EUROPA IN DEN WICHTIGEN EUROPÄISCHEN MÄRKTEN VERTRETEN UMFANGREICHES RESEARCH- UND INVESTMENT KNOW-HOW BEWÄHRTER RISIKOADJUSTIERTER ANSATZ Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Dezember 2014

7 Kapitel 1 Branchenranking 7 Top 15 Assetmanager in Europa Unternehmen Land AUM gesamt (Mrd. ) Top 10 Assetmanager in Italien Unternehmen AUM gesamt (Mrd. ) 1 Amundi Frankreich Natixis Global Asset Management Frankreich/USA Deutsche Asset & Wealth Mngt. Deutschland Legal & General Investment Mngt. Großbritannien AXA Investment Managers Frankreich UBS Global Asset Management Schweiz/Großbr BNP Paribas Asset Management Frankreich Insight Investment Großbritannien Aberdeen Asset Management UK Allianz Global Investors Deutschland APG Niederlande Schroder Investment Management Großbritannien Generali Investments Europe Gruppo Intesa Sanpaolo Pioneer Investments Poste Italiane Anima Allianz Gruppo UBI Banca Gruppo Mediolanum Gruppo Banco Popolare Amundi Quelle: Assogestioni, Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Dezember HSBC Global Asset Management Großbritannien Generali Investments Europe Italien Standard Life Investments Großbritannien Quelle: IPE, Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Juni 2015

8 Kapitel 1 Business-Fokus 8 Generali Investments Europe verwaltet das Vermögen der Generali Gruppe sowie von Drittkunden Assets under Management (AuM): 372,2 Mrd. Verteilung der AuM 5.5% 9.7% 1.0% Starke Fixed-Income-Kompetenz mit Investitionen in Höhe von 311 Mrd. Euro in den verschiedenen Bereichen dieser Anlageklasse Ein spezialisiertes Credit Team verwaltet mehr als 134 Mrd. 36.1% Government Bonds Equity Real Estate & Other 47.7% Corporate and High Yield Bonds Unlisted Equity Securities CAGR >6.1% Verteilung der Fixed-Income-Investitionen 14.8% 2.0% % 33.4% Government Bonds Fixed Income Funds Corporate Bonds IG Corporate Bonds HY Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Dezember 2014

9 Kapitel 1 Business-Fokus 9 Verteilung der AuM nach Regionen (in %) Verteilung der AuM nach Kundensegmenten (in %) 6.1% 4.3% 0.6% 0.6% 2.3% 1.5% 0.3% 95.9% 88.4% Euroland Europe ex EMU North America (incl. Canada) Emerging Markets (incl. Latam, Middle East) Asia ex Japan & Australia Insurance Companies Pension Funds Managers of Managers Banks, Corporates & Other Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Dezember 2014

10 Kapitel 1 Managementkomitee der Generali Investments 10 Santo Borsellino CEO CEO seit Juli 2013 Kam zur Generali Gruppe vor 6 Jahren 17 Jahre Branchenerfahrung Filippo Casagrande Head of Investments Kam zur Generali Gruppe vor 6 Jahren 27 Jahre Branchenerfahrung Andrea Favaloro Head of Sales & Marketing Kam zur Generali Gruppe in Jahre Branchenerfahrung Dominique Clair Head of Operations Kam zur Generali Gruppe vor 14 Jahren 25 Jahre Branchenerfahrung Thierry Martin Head of Portfolio Officers Kam zur Generali Gruppe vor 16 Jahren 28 Jahre Branchenerfahrung

11 11 Kapitel 2 Angebot für Investoren

12 Kapitel 2 Unser Angebot für Drittkunden 12 Investments Team Drittkunden Sales, Marketing, Client Service & Support Teams Berichtet an den Head of Investments Gewährleistet für alle Drittkunden-Portfolios die Umsetzung der taktischen Asset-Allokation, die vom Investmentkomitee festgelegt wird Koordiniert Managementtätigkeiten und überwacht Risiken und Wertentwicklung aller Drittkunden- Portfolios, -Fonds und -Mandate Hält den Kontakt zu Vertrieb & Marketing, um die Ausrichtung der Anlagestrategien an den Bedürfnissen der Kunden sicherzustellen und relevante Daten und Erkenntnisse zu Portfoliotätigkeiten und der künftigen Aufstellung zur Verfügung zu stellen Arbeitet mit Portfoliomanagern zusammen Beteiligt sich am Portfolio-Aufbau, indem es Informationen zu Grundsätzen, Risikoprofil und Bedürfnissen der Kunden liefert Teilt laufende Anforderungen der Kunden mit Informiert über lokale Gesetze/Einschränkungen, die Auswirkungen auf das Portfoliomanagement haben können Bieten Zugang zu den Kompetenzen des Unternehmens, um die beste Lösung für die Bedürfnisse eines Kunden zu finden Stellen zuverlässige und maßgeschneiderte Dienstleistungen in der Landessprache sicher Verfügen über umfassende Kenntnisse des lokalen Markts Erstellen kundenspezifische Berichte und regelmäßige Beurteilungen der Portfoliodaten Sorgen für stetigen Informationsfluss im Hinblick auf Anlagestrategien und Marktentwicklungen

13 Kapitel 2 Angebot für Investoren 13 Investmentmanagement-Expertise wurde aufgebaut, um die Assets der Generali Gruppe einer der größten Versicherer weltweit zu verwalten. Unsere Kompetenzen umfassen: Liability Driven Investments Total Return, Multi-Assets-Portfolios Traditionelle Portfolios, die auf Fixed-Income- und Aktien (Equity)-Benchmark ausgerichtet sind Nachhaltige Investments anhand proprietärer Screening- Methode Kompetenzen können auf die Bedürfnisse der Anleger abgestimmt und in verschiedenen Formen angeboten werden: Einzelmandate Investmentfonds Portfolioberatung (Anlagestrategien und Empfehlungen von Aktientiteln) Maßgeschneiderte Investmentlösungen wie strukturierte Produkte White-Label-Lösungen Auswahl der Manager durch eigenes Dachfonds-Teams UNSER ZIEL Wir wollen für unsere Investoren stets erste Wahl sein, indem wir die besten Anlagelösungen anbieten.

14 Kapitel 2 Investmentansätze und Strategien 14 Generali Investments bietet aktive, transparente Anlagestrategien mit dem Ziel, Alpha zu generieren und das angelegte Kapital zu erhalten. GEOGRAFISCHE INVESTMENT ANSATZ AUSRICHTUNG ASSETKLASSEN Total Return / Absolute Return Liability Driven Investments Benchmark orientiert Nachhaltige Investments Global (hauptsächlich Industrieländer) Europa (einschließlich CEE) Asien (hauptächlich Hongkong und China) Fixed Income & Geldmarkt Staatsanleihen IG-Unternehmensanleihen Covered Bonds Wandelanleihen High-Yield-Anleihen Aktien (High-Conviction-Ansatz) Core Equity Small & Mid Caps Thematisch (wirtschaftl. Erholung, nachhaltige Investments, ) Währungen (aktives Management) Rohstoffe (taktischer Ansatz)

15 Kapitel 2 Investmentansätze und Assetklassen 15 RISIKO- RENDITE Rohstoffe Währungen Aktien S&M Caps Thematische Aktien Aktien Core Wandelanleihen High-Yield-Anleihen Covered Bonds Investment Grade Unternehmensanleihen Staatsanleihen Geldmarkt Niedriger Tracking Error Mittlerer Tracking Error Total Return

16 >Kapitel 2 Was uns auszeichnet 16 Generali Investments unterstützt ihre Kunden anhand ihrer Größe und Kompetenzen in den wichtigsten Finanzmärkten dabei, die Effizienz zu steigern, Risiken zu managen und eine bessere Wertentwicklung zu erzielen. Eigene Research-Experten Sie liefern die grundlegende Basis für unseren Investmentprozess. Mithilfe ihrer Inputs können wir die makroökonomische Lage einschätzen und die taktische Asset-Allokation entsprechend definieren, Marktentwicklungen antizipieren sowie Investmentideen entwickeln, die eine nachhaltige Performance generieren. Disziplinierter Investmentprozess Ein Investmentkomitee legt die taktische Asset-Allokation fest, die in allen Portfolios umgesetzt wird. Mithilfe der Expertise erfahrener Investmentund Risikospezialisten wird der Fokus auf Wertentwicklung in Kombination mit Risikobewusstsein sichergestellt. Risiko-adjustierter Ansatz Der risikoadjustierte Ansatz ist auf Volatilitätsmanagement konzentriert, sorgfältige Drawdown-Überwachung sowie auf Schutz des investierten Vermögens.

17 Kapitel 2 Generali Investments Sicav Flagship Fondspalette 17 WESENTLICHE MERKMALE SICAV nach luxemburgischen Recht UCITS-konform Mehr als 40 Teilfonds mit thesaurierenden und ausschüttenden Anteilsklassen Zugelassen zum Vertrieb in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik Vereint die besten Research- und Portfoliomanagementkompetenzen von Generali Investments Assets under Management in Höhe von insgesamt Mio., die durchschnittliche Portfoliogröße beläuft sich auf 204 Mio., mit folgender Verteilung: 8.1% 6.8% 1.8% 1.6% 3.6% 8.8% 22.6% 65.0% 31.2% 50.5% Euro Area Asia Emerging Markets US Europe Global Fixed Income Absolute Return Equity Guaranteed Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand März 2015

18 Kapitel 2 Generali Investments Sicav Flagship Fondspalette 18 Fixed Income Aktien Multi-asset Absolute Return Garantie Staatsanleihen Euro Short Term Bonds Euro Bonds 1/3 Years Euro Bonds 3/5 Years Credit Euro Corporate Bonds Short Term Euro Corporate Bonds European High Yield Bonds Large caps Global Equity Allocation Eurozone Equities High Conviction Europe Thematisch European Recovery Equity Small&Mid Caps Euro Eq European S.R.I Equities AR Multi Strategies AR Credit Strategies GaranT 1 GaranT 2 GaranT 3 Euro Bonds Euro Convertible Bonds Central & Eastern Europ. Eq. Special Situation* GaranT 4 Central & Eastern Europ.Bonds Euro Covered Bonds German Equities GaranT 5 US Bonds Asian Credit* Greater China Eq. Asian Bond Generali Ins. Portfolio Strategies* North American Eq. FoF 1/3 Years Euro Bonds* USD Corporate Bond Fund AAA-A* Euro Equities* 3/5 Years Euro Bonds* USD Invest. Grade Corporate Bond Fund* Euro 50 Equities* 5/7 Years Euro Bonds* Equity France* 7/10 Years Euro Bonds* Equity Germany* Euro Bonds All Maturities* Equity Italy* (*) Generali-Konzerngesellschaften vorbehaltene Fonds

19 19 Kapitel 3 Investmentansatz

20 Kapitel 3 Investmentphilosophie 20 Die Generali Gruppe ist fest im Versicherungswesen verankert und dieser Hintergrund hat großen Einfluss auf die Investmentphilosophie von Generali Investments Europe. Das Unternehmen verfolgt einen risikobewussten, an Fundamentaldaten orientierten Ansatz, um die wichtigsten Anlageziele zu erreichen: Schutz des angelegten Vermögens unter Vermeidung extrem spekulativer/ risikobehafteter Erwirtschaftung langfristiger konstanter Renditen bei niedriger Volatilität Engagements

21 Kapitel 3 Investmentprozess 21 Strategische Asset Allokation Hauseigenes makroökonomisches Research Top-down Investments Team Drittkunden MONATLICHE SITZUNGEN DES INVESTMENT KOMITEES Taktische Asset Allokation Head of Investments (Vorsitzender) Head of Equity Head of Fixed Income Head of Credit Research Head of Research PORTFOLIOMANAGEMENT TEAMS Leiter Assetklasse Fixed Income Risk Management Leiter Assetklasse Aktien Risikomanagement Experten Fixed Income Experten Aktien Aktien- Research Credit- Research ESG- Screening Bottom-up

22 Kapitel 3 Auf Basis von internem Research Makro-ökonomische Analyse 22 Ein Team aus 14 Analysten in Deutschland und Italien Führt qualitative und quantitative Analysen zu makroökonomischen Themen durch, die Prognosen für Trends in den Finanzmärkten enthalten und einen makroökonomischen Ausblick geben Bereitgestellter Input für das Investmentkomitee Quarterly European Forum (OTAAC) Quartals- und Monatsberichte zum makroökonomischen Ausblick Ertragserwartungen nach Assetklassen über 1, 3 und 12 Monate Quantitative Analysen auf Grundlage von Markttrends Internes Länderrating-Modell Modell für die Tragfähigkeit von Staatsschulden Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Juli 2015, veranschaulichende Darstellungen

23 Kapitel 3 Auf Basis von internem Research Credit-Research 23 EMITTENTEN RISIKO-ANALYSE Ein Team aus 14 Analysten mit Sitz in Frankreich und Italien, die auf verschiedene Branchen spezialisiert sind Vergibt interne Credit Ratings und legt interne Kreditrahmen fest Credit Ratings werden vergeben, indem die Rating-Methode von S&P s auf unsere eigenen finanziellen Prognosen angewandt wird GESCHÄFTSRISIKO Länderrisiko Branchenmerkmale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens Peer-Group-Analyse FINANZIELLES RISIKO Rechnungslegung Finanzpolitik Rentabilität & Cashflow Kapitalstruktur Liquidität Unterstützt bei der Entwicklung von Credit- Modellportfolios Die Analysten überprüfen ihre Credit-Portfolios mit in der Regel mehr als 100 Titeln regelmäßig bezüglich Ereignissen und Nachrichten, die zu einer Neubewertung führen könnten. Ausfallwahrscheinlichkeit Erholungsanalyse Wo stehen wir in Sachen Kapitalstruktur? Relative-Value-Analyse EMPFEHLUNG Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand: März 2015

24 Kapitel 3 Auf Basis von internem Research Aktien-Analyse 24 Ein Team aus 20 Analysten in Italien, Deutschland und Frankreich Abgedecktes Universum umfasst hauptsächlich Europa und die USA, es werden aber auch Analysen zu Unternehmen aus Schwellenländern und Japan erstellt Die Analyse basiert auf dem eigenen Bewertungsmodell, das die Entwicklung von Erträgen, Rentabilität und Cashflows betrachtet, um Zielpreise zu ermitteln. PORTFOLIOMANAGER & ANALYSTEN ALLE BRANCHEN ANSICHTEN ZU AKTIENWERTEN Aktienempfehlungen Treffen mit Unternehmen mindestens zweimal jährlich BRANCHENTRENDS Kombination von Top-downund Bottom-up-Input Branchenupdates durch Analysten: Performance- Beurteilung, Branchenbewertung, Branchentrends, Themenanalysen, Ideen hinterfragen Ermittlung von Megatrends Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Juni 2015

25 Kapitel 3 Aus Basis von internem Research Unser Engagement für nachhaltige Investments 25 Das Bekenntnis der Generali Gruppe zu nachhaltigen Investments basiert auf der Überzeugung, dass das Versicherungsgeschäft Verantwortung für die Gesellschaft trägt die Berücksichtigung und Prognose von Risiken zum Kern des Versicherungsgeschäfts gehört die Prävention von wichtigen systemischen Risiken wesentlich zur Kapitalerhaltung und damit zur Wertsteigerung beiträgt. Generali tritt dem UN Global Compact bei Generali Investments Europe tritt Eurosif, FIR und FFS bei Generali unterzeichnet die UN Principles of Responsible Investments (PRI) Generali ist im FTSE4Good Global Index, im FTSE4Good Europe Index und im ASPI Eurozone Index aufgeführt Generali Investments Europe wird Mitglied von Spainsif Der GIS European SRI Equity Fund wird mit dem Novethic SRI Label 2014 ausgezeichnet Generali setzt für die gesamten AuM einen ethischen Filter ein Generali Investments Europe stellt ein Team von SRI- Experten auf und entwickelt eine interne ESG-Screening- Methode Generali wird als systemrelevantes Finanzinstitut eingestuft Generali erhält für den integrierten Ansatz für nachhaltige Investments eine lobende Erwähnung der italienischen Organisation Forum per la Finanza Sostenibile Der GIS European SRI Equity Fund wird mit dem Novethic SRI Label 2013 ausgezeichnet Source: Generali Investments Europe S.p.A. SGR

26 Kapitel 3 Auf Basis von internem Research Ein disziplinierter Ansatz für ESG-Investoren 26 Dank strukturierten SRI-Researchs können wir Chancen für nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) erkennen, die im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie stehen. EXTERNAL RESEARCH Proxinvest Sustainalytics Vigeo Bloomberg Asset4 SRI ANALYSISTEN-TEAM Sechs interne Analysten, auf verschiedene Branchen spezialisiert Abgedecktes Universum umfasst 520 Unternehmen Eine interne Datenbank wird mit Portfoliomanagern geteilt Identifizierung von Unternehmen, die sich im Hinblick auf das Management der wichtigsten branchenspezifischen ESG- Risiken (Environment, Social und Governance) am stärksten engagieren SRI-Researchtätigkeiten beinhalten Stimmrechtsvertretung und Dialog Generali Investments Europe verwaltet 26.5 Mrd. in SRI-konformen Portfolios Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Dezember 2014

27 Kapitel 3 Risikomanagement 27 Internationale Expertenteams verantworten das Risikomanagement, deren Aufgabe es ist, das Investmentmanagement zu unterstützen, zu lenken und zu kontrollieren Risikomessung Das Risikomanagement ist fest in den Investmentprozess integriert und findet entlang des gesamten Portfoliokonstruktionsprozesses statt; den Portfoliomanagern und dem Investmentkomitee werden täglich Informationen zur Verfügung gestellt Risikoanalysen und Risikoüberwachung umfassen: Absolute und relative Performance der Portfolios anhand von Attributions- und Kontributionsanalysen Alle Risikokennzahlen einschließlich Marktrisiko (Equity, Zinssatz, Spread, Devisen usw.), Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko und betriebliches Risiko mithilfe von komplexen Ex-ante-Analysen (VAR, Sensibilitäten, Stresstests und Szenarien-Analysen) Portfolio-Konsistenzprüfung vs. angestrebte Risiko- Rendite-Verhältnisse und Anlage-Grundsätze, die Eskalationsverfahren auslösen können, die nach und nach alle wichtigen Funktionen im Entscheidungsprozess bis hin zum Board of Directors einbeziehen Risikoberichterstattung Regelmäßige Risikoberichterstattung Steuerung von finanziellen Risiken ~ Risikokennzahlen Risikomanagement Risikooptimierung ~ Szenarien-Analyse

28 28 Kapitel 4 Unsere Auszeichnungen

29 Kapitel 4 Unsere Auszeichnungen 29 World Finance Best Investment Manager 2014, Italien Generali Investments Europe wurde im World Finance 2014-Ranking als Best Investment Management Company 2014 in Italien ausgezeichnet. Alpha League Europerformance EDHEC 2014 Generali Investments Europe erreichte im Alpha League Europerformance EDHEC Ranking den 8. Platz. Alpha League Europerformance EDHEC 2013 Generali Investments Europe erreichte im Alpha League Europerformance EDHEC 2013-Ranking den 4. Platz. Golden Award Le Revenu Generali Investments Europe wurde in der Kategorie Asset Manager eines Versicherers mit dem Golden Award 2015 für die Best Range of International Bonds mit einer Laufzeit von 3 Jahren ausgezeichnet Bronze Award Le Revenu Generali Investments Europe wurde in der Kategorie Versicherungsunternehmen mit dem Bronze Award 2013 als Best Range of International Bonds mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgezeichnet. Bronze Award Le Revenu Generali Investments Europe wurde in der Kategorie Versicherungsunternehmen mit dem Bronze Award 2012 als Best Range of International Bonds mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgezeichnet. Generali Investments Europe wurde in der Kategorie Versicherungsunternehmen mit dem Bronze Award 2012 als Best Range of European Equities über einen Zeitraum von drei Jahren ausgezeichnet. Alpha League Europerformance EDHEC 2012 Generali Investments Europe erreichte im Alpha League Europerformance EDHEC 2012-Ranking den 9. Platz. Italian Sustainable Finance Forum 2013 Generali Investments Europe erhielt für den integrierten Ansatz für nachhaltige Investments eine lobende Erwähnung der italienischen Organisation Forum per la Finanza Sostenibile. Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand Mai 2015

30 Section 4 Unsere Auszeichnungen 30 Lipper Fund Awards France 2015 Generali Ambition gewann als Top- Performer in der Klasse Mixed Asset EUR Aggressive - Eurozone über 10 Jahre Lipper Fund Awards Germany 2015 Generali Investments Sicav Euro Bonds 1/3 Years wurde in Deutschland in der Klasse Bond EMU - Government - Short Term über 3 Jahre ausgezeichnet Lipper Fund Awards 2014 Generali Ambition gewann als Top- Performer über fünf und zehn Jahre zwei französische Preise in der Kategorie Mixed Asset EUR Aggressive Eurozone. Generali Investments Sicav Euro Bonds 1/3 Years wurde in Frankreich und Deutschland als Top-Performer über drei Jahre in der Kategorie Bond Eurozone Short Term ausgezeichnet. Lipper Fund Awards Spain 2013 Generali Investments Sicav Euro Bonds 1/3 Years wurde in Spanien zum Top-Performer über drei Jahre in der Kategorie Bond Eurzone Short Term ernannt. Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Stand: Juli 2015 MondoAlternative Awards Italy 2014 Generali Investments Sicav Absolute Return Multi Strategies erhielt den Titel Top-Performer über drei Jahre in der Kategorie Ucits Alternative MACRO. Lipper Fund Awards France 2012 Generali Ambition wurde für seine Performance über drei, fünf und zehn Jahre als Best Fund in der Kategorie Mixed Aggressive Eurozone gewürdigt. Generali France Small Caps wurde für seine Performance über zehn Jahre als Best Fund in der Kategorie Small&Mid Cap Equity France geehrt. Lipper Fund Awards France 2011 Generali Ambition wurde für seine Performance über drei, fünf und zehn Jahre als Best Fund in der Kategorie Mixed Aggressive Eurozone ausgezeichnet. Label Excellence France 2013 Mieux Vivre Votre Argent Generali France Small Caps wurde als Label Excellence in der Kategorie Equity France Small and Mid Caps gewürdigt. Label Mieux Vivre Votre Argent France 2014 Generali Euro Actions erhielt das Label Régularité in der Kategorie Equity Euro Zone. Generali Investissement erhielt das Label Régularité in der Kategorie Equity France. Generali Ambition bekam das Label Performance in der Kategorie Mixed Balanced.

31 Wichtige Hinweise 31 Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich zu Informationszwecken bezüglich der Produkte und Dienstleistungen der Generali Investments Europe. Sie sind weder als Verkaufsangebot noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen/Aktien an Publikums- und Spezialfonds-Investmentvermögen (sog. OGAW-Fonds und AIF) bzw. eines Vermögensverwaltungsvertrags für ein Finanzportfolio (nach 17 (2) 1. und 2. KAGB) oder als Bewerbung um die Bereitstellung von Investmentleistungen zu verstehen. Sie sind nicht mit dem Abschluss eines Vertrags oder dem Eingehen einer vertraglichen Verpflichtung verbunden und sollen keine Grundlage für einen Vertrag oder eine vertragliche Vereinbarung darstellen. Die Informationen dürfen nicht als direkte oder indirekte Empfehlung der Anlagestrategie oder als Anlageberatung angesehen werden. Vor dem Abschluss eines Vertrags über Investmentleistungen erhalten potenzielle Kunden alle nach geltendem Recht vorgesehenen Dokumente. Diese Dokumente sollten gründlich gelesen werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Generali Investments Europe aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig. Für etwaige Fehler oder Auslassungen wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden oder Verluste in Verbindung mit der unsachgemäßen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen übernimmt Generali Investments Europe keine Verantwortung. Kunden sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen, die ihnen vor der Zeichnung von Anteilen für einen Publikumsfonds sowie bei Vertrags-abschluss für einen Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen bereitgestellt werden müssen, beachten. Insbesondere bei einem vorgesehenem Erwerb von Anteilen an Publikumsfonds empfehlen wir, den auf unserer Website und bei unseren Vermittlern verfügbaren Prospekt gründlich zu lesen sowie zu berücksichtigen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist. Es werden keinerlei Zusicherungen bezüglich der ungefähren Übereinstimmung der künftigen Wertentwicklung mit den in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungen gegeben. Wir empfehlen die Lektüre der auf unserer Website verfügbaren Bestimmungen. Kunden sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen, die ihnen vor der Zeichnung von Anteilen an Publikumsfonds bereitgestellt werden sowie den auf unserer Website (www.generali-invest.com) und bei unseren Vermittlern verfügbaren Prospekt gründlich lesen GENERALI Investments Europe

32 Danke. Kontakte: Generali Investments Unternehmenspräsentation

GENERALI INVESTMENTS SICAV

GENERALI INVESTMENTS SICAV GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Inhaltsverzeichnis 6 6 120 121 7

Mehr

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Handelsregister Luxemburg Nr. B 25 087 Luxemburg, den 26. April

Mehr

Entscheidende Einblicke

Entscheidende Einblicke Entscheidende Einblicke Allianz Maklervertrieb 26. März 2015 Robert Engel Verstehen. Handeln. Allianz Global Investors Ein starker Partner in Sachen Geldanlage Als aktiver Investmentmanager sind wir in

Mehr

Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance

Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance Fonds oder Versicherung Die richtige Technik für eine gute Balance Carsten Holzki, Head of Sales ( Non Banks) Invesco Asset Management GmbH November 204 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Januar 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Funds - ARBF V150 ABN AMRO Funds - Clean Tech Fund ABN AMRO Funds - Europe Property

Mehr

Fidelity Oktober 2015

Fidelity Oktober 2015 Oktober 2015 Martin Stenger Head of Sales IFA/ Insurance Nur für professionelle Investoren keine Weitergabe an Privatanleger Worldwide Investment Für wen und mit wem wir arbeiten Wir leben nicht von erfolgreichen

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - Juni 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: UBS ETF - MSCI EMU Vertreter 2: AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT WERTPAPIEREN

VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT WERTPAPIEREN VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT WERTPAPIEREN UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT WERTPAPIEREN Nutzen Sie die Kompetenz der Banque de Luxembourg in der Vermögensverwaltung

Mehr

Multi-Asset mit Schroders

Multi-Asset mit Schroders Multi-Asset mit Schroders Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung! Caterina Zimmermann I Vertriebsleiterin Januar 2013 Die Märkte und Korrelationen haben sich verändert Warum vermögensverwaltende Fonds?

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - September 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: ACMBernstein SICAV - Asian Technology Portfolio ACMBernstein SICAV - International Health Care Portfolio ACMBernstein

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Dezember 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: FIDELITY FUNDS - Asia Pacific Property Fund (USD) [12976] FIDELITY FUNDS - Euro Short Term Bond Fund (Euro) [12978]

Mehr

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015

Realer Vermögensaufbau in einem Fonds. Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Realer Vermögensaufbau in einem Fonds Fondsprofil zum 30.10.2015 Meritum Capital - Accumulator Weltweit in attraktive Anlageklassen investieren Risikominimierung durch globale

Mehr

PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND*

PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* VERMÖGENSVERWALTENDER FONDS *Seit 1.12.2012 beraten durch inprimo privatinvest GmbH INVESTMENTPROZESS UND ANLAGEPHILOSOPHIE Unser Anlageprozess ist darauf ausgerichtet

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund August 2012 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse

Dividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Oktober 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Enhanced Yield Fund BiscayneAmericas Funds plc BiscayneAmericas Income

Mehr

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN August 2013 Bei diesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial zur Erleichterung der Kommunikation

Mehr

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen. Swisscanto Portfolio Invest

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen. Swisscanto Portfolio Invest Vermögensverwaltung mit Anlagefonds eine Lösung mit vielen Vorteilen Swisscanto Portfolio Invest Swisscanto Portfolio Invest einfach und professionell Das Leben in vollen Zügen geniessen und sich nicht

Mehr

Alceda Quarterly UCITS Review

Alceda Quarterly UCITS Review Überblick Alternative Anlagestrategien im UCITS-Mantel erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, was sich sowohl in der Anzahl der Fonds als auch in den Assets under Management widerspiegelt. Trotz einer

Mehr

Gute Nacht Effekt für Sie und Ihre Kunden

Gute Nacht Effekt für Sie und Ihre Kunden Schroders Verbindung aus Tradition und Innovation Gute Nacht Effekt für Sie und Ihre Kunden Nur für professionelle Anleger und Berater 1/29 Schroders Verbindung aus Tradition und Innovation Familientradition

Mehr

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2015 RCS Luxembourg N B86432 Für die folgenden Teilfonds ist keine Anzeige nach 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet worden und dieser

Mehr

Mehr als nur Performance Investmentlösungen mit Weitblick. Tresides Asset Management GmbH, Mai 2014 v

Mehr als nur Performance Investmentlösungen mit Weitblick. Tresides Asset Management GmbH, Mai 2014 v Tresides Asset Management GmbH, Mai 2014 v Mehr als nur Performance Investmentlösungen mit Weitblick 2 Investmentteam Starke Expertise noch stärker im Team Gunter Eckner Volkswirtschaftliche Analyse, Staatsanleihen

Mehr

Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value. Jesper Schmidt & Mikkel Strørup

Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value. Jesper Schmidt & Mikkel Strørup Emerging Market Corporate Value Bonds Wir finden Value Jesper Schmidt & Mikkel Strørup Was wollen wir eigentlich sagen? 4 Informationen, die Sie heute mitnehmen sollten, wenn Sie sich Schwellenländer anschauen.

Mehr

Diskretionäre Portfolios. April 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1

Diskretionäre Portfolios. April 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1 Diskretionäre Portfolios April 2015 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle,

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - November 2008 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies

Mehr

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 2003 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen ASA Ltd. 864253 USD 21.02.2003 30.05.2003 22.08.2003 21.11.2003 BTV-AVM Dynamik 74629 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 BTV-AVM Wachstum A0DM87 EUR 31.12.2003x 01.04.2003 ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund 973682

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**

Mehr

Diskretionäre Portfolios. Dezember 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / Dezember 2015 Damit Werte wachsen. 1

Diskretionäre Portfolios. Dezember 2015. Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / Dezember 2015 Damit Werte wachsen. 1 Diskretionäre Portfolios Dezember 2015 Marketingmitteilung Marketingmitteilung / Dezember 2015 Damit Werte wachsen. 1 Konservativer Anlagestil USD Investor Unsere konservativen US-Dollar Mandate sind individuelle,

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006

Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Ausländische Anlagefonds Mutationen - März 2006 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: AIG SICAV - AIG Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland Vertreter: AIG Privat Bank AG, Zürich AMCFM Global Opportunities

Mehr

EIN ZUVERLÄSSIGES TEAM EIN BEWÄHRTER ANSATZ

EIN ZUVERLÄSSIGES TEAM EIN BEWÄHRTER ANSATZ EIN ZUVERLÄSSIGES TEAM EIN BEWÄHRTER ANSATZ ASSETMANAGEMENT MIT ÜBERZEUGUNG UND VERANTWORTUNG Der europäische Assetmanager Candriam ist ein Spezialist für verschiedenste Assetklassen. Candriam hat eine

Mehr

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld Tungsten Investment Funds Asset Management Boutique Fokus auf Multi Asset- und Absolute Return Strategien Spezialisiert auf den intelligenten Einsatz von

Mehr

easyfolio Bestandteile

easyfolio Bestandteile easyfolio Bestandteile Aus der folgenden Aufstellung können Sie die ETFs und deren Zielgewichtung entnehmen. Zielallokation EASY30 EASY50 EASY70 Aktien Europa SPDR MSCI Europa 4,41% 7,35% 10,29% Aktien

Mehr

Alexander Froschauer, Head Fixed Income Germany. AXA Investment Managers

Alexander Froschauer, Head Fixed Income Germany. AXA Investment Managers Alexander Froschauer, Head Fixed Income Germany. AXA Investment Managers EM-Anleihen mit Short Duration Timing Probleme vermeiden EM die Story im Schnelldurchlauf Effizienz deshalb sind Short Duration

Mehr

Unternehmenspräsentation. Allianz Global Investors. Zweites Quartal 2015

Unternehmenspräsentation. Allianz Global Investors. Zweites Quartal 2015 Unternehmenspräsentation Allianz Global Investors Zweites Quartal 2015 Kundenbedürfnisse verstehen und in passende Anlagestrategien umsetzen Unser Ziel: Unsere Kunden beim Erreichen ihrer Anlageziele zu

Mehr

Finance & Ethics Research Anleihenreport:

Finance & Ethics Research Anleihenreport: Finance & Ethics Research Anleihenreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien 26 Kategorien 26 26,% 24,% 2 2 1 16,% 14,% 1 1 6,% 4,% Immo bilienfonds Aktienfonds M ischfonds Geldmarktfonds

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA OKTOBER 214 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Auf dem europäischen ETF-Markt kam es im September 214 erstmalig seit einem Jahr zu Nettomittelrückflüssen; diese beliefen sich auf insgesamt zwei Milliarden Euro.

Mehr

Qualität - Modeerscheinung oder etwas Beständiges?

Qualität - Modeerscheinung oder etwas Beständiges? Qualität - Modeerscheinung oder etwas Beständiges? 14 Juni 2012 Mercer (Switzerland) SA Christian Bodmer Leiter Investment Consulting Schweiz Inhaltsübersicht Marktumfeld und Herausforderungen für Pensionskassen

Mehr

Asiatische Anleihen in USD

Asiatische Anleihen in USD Asiatische Anleihen in USD Modellportfolio - Mandat für asiatische IG Credit Anleihen in USD Renditesteigerung Modellportfolio Account-Typ Anlageuniversum Anlageziel Benchmark Portfoliowährung Duration

Mehr

PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND*

PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* VERMÖGENSVERWALTENDER FONDS *Seit 1.12.2012 beraten durch inprimo privatinvest GmbH INVESTMENTPROZESS UND ANLAGEPHILOSOPHIE Unser Anlageprozess ist darauf ausgerichtet

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**

Mehr

Alceda Quarterly UCITS Review

Alceda Quarterly UCITS Review Überblick Der Markt für alternative UCITS Fonds ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Als führender Spezialist für die Strukturierung alternativer und traditioneller Investments im UCITS-Format

Mehr

Deka-Treasury Total Return

Deka-Treasury Total Return Anforderungen aus Sicht des Anlegers Eine für den risikobewussten Anleger attraktive Investitionsmöglichkeit zeichnet sich aus durch: die Möglichkeit flexibel auf globale Investitionschancen zu reagieren

Mehr

AC Risk Parity Bond Fund*

AC Risk Parity Bond Fund* AC Risk Parity Bond Fund* APRIL 2014 Pascale-Céline Cadix, Director Sales * Vollständiger Name: ACQ - Risk Parity Bond Fund Risk Parity funktioniert auch im Anleihenbereich RISK PARITY IM ANLEIHENBEREICH

Mehr

Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung

Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung Echte Vermögensverwaltung aus Überzeugung Tim van Duren, CFA Produkt Manager Multi-Asset Mehr als 200 Jahre Investments für Ihre Zukunft Ihre Fondsgesellschaft: Schroders stellt sich vor Familientradition

Mehr

P R E S S E M I T T E I L U N G

P R E S S E M I T T E I L U N G P R E S S E M I T T E I L U N G Feri EuroRating Awards 2013 für die besten Fonds und Asset Manager vergeben Aberdeen und BlackRock die großen Gewinner der Awards Drei Gesellschaften mit Gewinnerfonds in

Mehr

Standard Life. MyFolio Fonds Und Ihre Zukunft ist gemanagt

Standard Life. MyFolio Fonds Und Ihre Zukunft ist gemanagt Standard Life MyFolio Fonds Und Ihre Zukunft ist gemanagt Zuverlässige Vorhersagen werden schwieriger Welche Assetklasse wird Ende 2015 die beste Performance haben? European equities US equities Japan

Mehr

Nutzen Sie die währungsgesicherten Anteilsklassen von Invesco.

Nutzen Sie die währungsgesicherten Anteilsklassen von Invesco. Nutzen Sie die währungsgesicherten Anteilsklassen von Invesco. Starke Währung starker Partner Unsere Kunden liegen uns am Herzen. Wir sind in der Schweiz verwurzelt, kennen die Bedürfnisse unserer Anleger

Mehr

Anleihenmärkte, die von starkem wirtschaftlichen Umfeld profitieren

Anleihenmärkte, die von starkem wirtschaftlichen Umfeld profitieren Anleihenmärkte, die von starkem wirtschaftlichen Umfeld profitieren Erwarteter Ertrag Convertible Bonds Corporate Bonds (IG) High Yield Bonds Emerging Market Bonds Internationale Staatsanleihen EUR-Government-Bonds

Mehr

Fondsüberblick 23. Januar 2013

Fondsüberblick 23. Januar 2013 Fondsüberblick 23. Januar 2013 DANIEL ZINDSTEIN 1 Aktuelle Positionierung Assetquoten GECAM Adviser Funds Global Chance Global Balanced Renten; 21,74% Renten; 12,44% Liquidität; 5,58% Immobilien; 0,40%

Mehr

db X-trackers Informationen

db X-trackers Informationen db X-trackers Informationen Frankfurt 17. September 2013 Währungsgesicherte ETFs können Euro-Anleger vor einem Wertverlust der Anlagewährung schützen Vielen Anlegern ist nicht bewusst, dass bei ihren Investitionen

Mehr

Der Verwaltungsrat informiert die Anteilinhaber über folgende Änderungen im Prospekt mit Wirkung zum 1. Oktober 2016:

Der Verwaltungsrat informiert die Anteilinhaber über folgende Änderungen im Prospekt mit Wirkung zum 1. Oktober 2016: Petercam B Fund SA (zukünftig DPAM INVEST B SA) Publikumsfonds (SICAV) nach belgischem Recht, der die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt Rue Guimard 18-1040 Brüssel Handels- und Gesellschaftsregister

Mehr

ANLAGEN Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld

ANLAGEN Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld NEWSLETTER // ANLAGEMÖGLICHKEITEN // MÄRZ 2016 Ausgabe für Personen mit Wohnsitz in Deutschland ANLAGEN Anlagemöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld Geldmarktzinsen, die unterhalb der Inflationsrate liegen,

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2014 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (F01040444)

Mehr

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Oktober 2011 Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

Mehr

Übersicht R & A Investment Research

Übersicht R & A Investment Research Übersicht R & A Investment Research R & A Group Research & Asset Management AG Bodmerstrasse 3 CH-8002 Zürich Telefon +41-44-201 07 20 Fax +41-44-201 07 22 e-mail info@ragroup.ch www.ragroup.ch Outsouring

Mehr

Erfolg mit Vermögen. TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe

Erfolg mit Vermögen. TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe Erfolg mit Vermögen Taktische Vermögenssteuerung-Absolute Return dynamisch Aktien Gold Rohstoffe Copyright by Copyright by TrendConcept: Das Unternehmen und der Investmentansatz Unternehmen Unabhängiger

Mehr

BIL Wealth Management

BIL Wealth Management BIL Wealth Management DE Wir haben die gleichen Interessen. Ihre. BIL Private Banking BIL Wealth Management BIL Wealth Management ist unter anderem auch als Lebensversicherung erhältlich. EIN MASSGESCHNEIDERTES

Mehr

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007

Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Ratings, Style Box & Co. Alexander Ehmann, Fund Analyst Morningstar Deutschland GmbH Wien, 04. März 2007 Übersicht Das Morningstar Rating Morningstar Kategorien Kosten Risikobereinigte Rendite Berechnungszeitraum

Mehr

VORSTELLUNG SPÄNGLER IQAM INVEST. Jänner 2012

VORSTELLUNG SPÄNGLER IQAM INVEST. Jänner 2012 VORSTELLUNG SPÄNGLER IQAM INVEST Jänner 2012 SPÄNGLER IQAM INVEST Spängler IQAM Invest ist die gemeinsame Dachmarke der Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft und des Instituts für Quantitatives Asset

Mehr

Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection

Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection WERBEMITTEILUNG Wirkt anziehend! Das neue Anlagekonzept: Generali Komfort Best Selection geninvest.de Generali Komfort Best Selection Konzept der Besten-Selektion Wie kann ich mein Geld trotz niedriger

Mehr

Asset Management von Spezialfonds und Private Label Fonds

Asset Management von Spezialfonds und Private Label Fonds InstitutionAl SAUREN INSTITUTIONAL Asset Management von Spezialfonds und Private Label Fonds Welcher Investmentansatz hat das Potential, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden? Für die Verwaltung Ihrer Assets

Mehr

Strategie ausgewogen Quartalsbericht Honorar-VV per März 2016

Strategie ausgewogen Quartalsbericht Honorar-VV per März 2016 Strategie ausgewogen Quartalsbericht Honorar-VV per März 2016 Ziel der ausgewogenen Vermögensverwaltung ist die Erwirtschaftung risikoadjustierter stabiler Erträge, möglichst unabhängig von verschiedenen

Mehr

Nur für professionelle Investoren. Schroders Bündnis für Fonds Roadshow 2013

Nur für professionelle Investoren. Schroders Bündnis für Fonds Roadshow 2013 Nur für professionelle Investoren Schroders Bündnis für Fonds Roadshow 2013 Multi-Asset mit Schroders Vier Kernpunkte Investieren Sie unabhängig von einer Benchmark Wählen Sie das Ergebnis, dass Sie erzielen

Mehr

Finance & Ethics Research Marktreport:

Finance & Ethics Research Marktreport: Finance & Ethics Research Marktreport: Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Kategorien KW 1-51 Performanceentwicklung Gesamtmarkt nach Branchen KW 1-51 24,0% 2 2 1 16,0% 14,0% 1 1 6,0% 4,0% Immo bilienfonds

Mehr

VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT INVESTMENTFONDS

VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT INVESTMENTFONDS VERMÖGENSVERWALTUNG MIT MANDAT UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT INVESTMENTFONDS UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNGSKONZEPTE MIT INVESTMENTFONDS Nutzen Sie die Kompetenz der Banque de Luxembourg in der

Mehr

Aktives Portfolio-Management Dr. Andreas Sauer, CFA

Aktives Portfolio-Management Dr. Andreas Sauer, CFA Aktives Portfolio-Management Dr. Andreas Sauer, CFA Herausforderung Aktives Portfoliomanagement Herausforderung Portfoliomanagement Wachsendes Anlageuniversum Hohe Informationsintensität und - dichte Hoher

Mehr

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt sgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt Die Beträge werden unter Vorbehalt der Prüfung und Veröffentlichung durch das Bundesministerium

Mehr

Emerging Markets Unternehmensanleihen

Emerging Markets Unternehmensanleihen Emerging Markets Unternehmensanleihen Vom Nischenprodukt zum Mainstream September 2013 Client logo positioning Aktuelle Überlegungen EM-Unternehmensanleihen - von lokaler zu globaler Finanzierung Fakt:

Mehr

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein

Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Single-Fonds mit Vertriebszulassung im Fürstentum Liechtenstein Stand: 12.06.2015 Fonds Verwaltungsgesellschaft Herkunftsland Zahlstelle Vertreterstelle Credit Suisse Real Estate Interswiss Credit Suisse

Mehr

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt*

Aktuelle steuerliche Klassifikation hinsichtlich EURückbehalt* Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -B- USD LU1120824096 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund -BH- EUR LU1120824179 LU - Transparent Credit Suisse (Lux) Absolute Return

Mehr

Für jeden das richtige Depot

Für jeden das richtige Depot portfolios Fonds-Research Für jeden das richtige Depot Für den Finanzberater ist die richtige Asset Allocation und Fondsauswahl enorm wichtig. Eine gute Wertentwicklung des angelegten Kapitals spricht

Mehr

Investmentfonds-Angebot

Investmentfonds-Angebot Inländische Dachfonds 3 en Fonds-Mix 25 AT0000784855 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en Fonds-Mix 50 AT0000784863 2 3,50% 2,50% EUR T 14:30 3 en Renten-Dachfonds AT0000744594 2 3,00% 2,50% EUR T 14:30 3 en

Mehr

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007

Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Ausländische kollektive Kapitalanlagen Mutationen - September 2007 Zum Vertrieb in oder von der Schweiz aus genehmigt: ABN AMRO Alternative Investments ABN AMRO Absolute Return Advantage Fund (ausl. Dachfonds

Mehr

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Bond High Grade Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,

Mehr

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH, Daniel-Mangold-Str. 10, 89150 Laichingen Anlageempfehlung Ihr Berater: Finanz-Forum Laichinger Alb GmbH Daniel-Mangold-Str. 10 89150 Laichingen Telefon 07333 922298 Telefax

Mehr

Gespräch für Analysten

Gespräch für Analysten Gespräch für Analysten Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandvorsitzender MLP AG Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender Feri AG Frankfurt, 27. November 2012 Niedriges Durchschnittsalter der Kunden bietet hohes

Mehr

Liquid Alternatives im ersten Halbjahr stark nachgefragt

Liquid Alternatives im ersten Halbjahr stark nachgefragt pressemitteilung Liquid Alternatives im ersten Halbjahr stark nachgefragt Verhaltene Performance in schwierigen Marktumfeld Liquid Alternatives in unsicheren Zeiten gefragt Top-Fonds erzielen zweistellige

Mehr

GECAM Adviser Fund - Best of Equity - Wertentwicklung - Nur für den internen Gebrauch

GECAM Adviser Fund - Best of Equity - Wertentwicklung - Nur für den internen Gebrauch GECAM Adviser Fund - Best of Equity - Wertentwicklung - Nur für den internen Gebrauch 1 GECAM Adviser Fund - Best of Equity Asset Allocation (Peergroups) Der GECAM Best of Equity setzt sich aus den jeweils

Mehr

WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Vermögensverwalter Wilhelm von Finck AG bietet erstmals Investmentfonds an

WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Vermögensverwalter Wilhelm von Finck AG bietet erstmals Investmentfonds an WvF Strategie-Fonds Nr. 1 Vermögensverwalter Wilhelm von Finck AG bietet erstmals Investmentfonds an +++ Neuartiges Konzept +++ +++Anlegerfreundliche Kostenstruktur+++ Grasbrunn/München, August 2008 Erstmals

Mehr

übersicht! Mit ʻResponsibility Ratingsʻ " Zu mehr Nachhaltigkeit" " " CSC Jahrestagung" Frankfurt, 18. Januar 2013! !

übersicht! Mit ʻResponsibility Ratingsʻ  Zu mehr Nachhaltigkeit   CSC Jahrestagung Frankfurt, 18. Januar 2013! ! übersicht Struktur:" Mit ʻResponsibility Ratingsʻ " Zu mehr Nachhaltigkeit" " " CSC Jahrestagung" Frankfurt, 18. Januar 2013 " " - Hintergrund oekom research" - oekom Corporate Rating" - "Motive und Auswirkungen

Mehr

(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")

(die Einzubringenden Teilfonds) und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der Aufnehmende Teilfonds) "1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung

Mehr

BIL Wealth Management

BIL Wealth Management _ DE PRIVATE BANKING BIL Wealth Management Maßgeschneiderte diskretionäre Vermögensverwaltung Wir haben die gleichen Interessen. Ihre. PRIVATE BANKING BIL Wealth Management BIL Wealth Management ist auch

Mehr

JDC Investment-Dialog. Dynamische Risikosteuerung als Erfolgsfaktor Köln, 10. März 2015

JDC Investment-Dialog. Dynamische Risikosteuerung als Erfolgsfaktor Köln, 10. März 2015 JDC Investment-Dialog Dynamische Risikosteuerung als Erfolgsfaktor Köln, 10. März 2015 Agenda 1. Asset Manager im Talanx-Konzern 2. Unsere Risikokompetenz in Ihren ETF-Strategiedepots 2 Erfolgreicher Asset

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA JULI 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der europäische ETF-Markt konnte im Juni 215 wieder Nettomittelzuflüsse in Höhe von 1,5 Milliarden verzeichnen, nach einem negativen Monat mit Rückflüssen von 13

Mehr

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!*

Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* Info Dezember 2016 Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced Fixed Income Global -

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA AUGUST 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der europäische ETF-Markt konnte im Juli 215 seinen positiven Trend fortsetzen. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 7,8 Milliarden Euro, nach ebenfalls positiven Flüssen

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA JANUAR 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der ETF-Markt in Europa konnte im Jahr 214 weiter zulegen; die Nettomittelzuflüsse betrugen insgesamt 44,8 Milliarden Euro und erreichten damit ein 3-Jahres-Hoch.

Mehr

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV

Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Ungeprüfter Halbjahresbericht 2014 Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Investmentfonds nach Luxemburger Recht 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum

Mehr

Nachhaltig Investieren 2.0

Nachhaltig Investieren 2.0 Nachhaltig Investieren 2.0 Pierin Menzli, Leiter Nachhaltiges Investment Research Bank J. Safra Sarasin 8. Oktober 2015 12.10.2015 1 Agenda Bank J. Safra Sarasin und Nachhaltigkeit Trends - Nachhaltigkeit

Mehr

Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern

Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern Marktrückblick 2011: Arabischer Frühling, Fukushima, Euroraum Renditematrix (30.12.2010-30.12.2011) nach maximalem

Mehr

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER

Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006. Franz und Maria MUSTER Beilage zur Einkommensteuererklärung 2006 "Einkünfte aus Kapitalvermögen" und "Sonstige Einkünfte" im Kalenderjahr 2006 aus weissen ausländischen Investmentfonds auf ausländischen Depots Franz und Maria

Mehr

Marktbericht. 30. September Bei dieser Information handelt es sich um Werbung

Marktbericht. 30. September Bei dieser Information handelt es sich um Werbung Marktbericht 30. September 2016 Bei dieser Information handelt es sich um Werbung Kapitalmarkt Call Für Ihr Interesse an der Marktmeinung der Deutschen Bank im Rahmen des wöchentlichen Kapitalmarkt Calls

Mehr

Marktbericht. 23. März Bei dieser Information handelt es sich um Werbung

Marktbericht. 23. März Bei dieser Information handelt es sich um Werbung Marktbericht 23. März 2016 Bei dieser Information handelt es sich um Werbung Kapitalmarkt Call Für Ihr Interesse an der Marktmeinung der Deutschen Bank im Rahmen des wöchentlichen Kapitalmarkt Calls möchten

Mehr

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005

Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Ausländische Anlagefonds Mutationen - Mai 2005 Zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen: Activest-Commodities Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG, Bern AMC FUND AMC Classical (CHF) AMC FUND AMC Classical

Mehr

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA DEZEMBER 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Nur begrenzte Flüsse zeigte der europäische ETF-Markt im November 215. Die Nettomittelzuflüsse summierten sich im Verlauf des Monats auf 3,7 Milliarden Euro und

Mehr

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS

DWS Investment GmbH. 60612 Frankfurt am Main. An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen. Astra-Fonds. Barmenia Renditefonds DWS DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Astra-Fonds Barmenia Renditefonds DWS Basler-Aktienfonds DWS Basler-International DWS Basler-Rentenfonds

Mehr

Kathrein Euro Bond. Wien, 31. Juli 2009 ( A ) Lipper Fund Awards Austria & Germany 2009 Best fund over past 3 & 5 years (sector: Bond Eurozone)

Kathrein Euro Bond. Wien, 31. Juli 2009 ( A ) Lipper Fund Awards Austria & Germany 2009 Best fund over past 3 & 5 years (sector: Bond Eurozone) Kathrein Euro Bond Wien, 31. Juli 2009 Lipper Fund Awards Austria & Germany 2009 Best fund over past 3 & 5 years (sector: Bond Eurozone) Feri Fund Awards 2009 Germany (category: Bonds Euro) Lipper Fund

Mehr