IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Europa 2015

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1 Interconnection Vienna I Bratislava I Lviv I Mexico City I Oberstdorf we we show you you the the way way IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung in Europa 2015 Angebot November 2015

2 IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung 2015 Inhaltsverzeichnis Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 10 Inhalt der Studie Seite 13 Beispielcharts Seite 15 Preise Seite 21 Referenzen Seite 25 Kontakt Seite 26 Factsheet Seite 27 2

3 Nutzen der Studie Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Gebäudetypen Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Marktstruktur Kontrollierte Wohnraumlüftung in GER AUT SUI ITA FRA GBR POL BLX Zentral mit WRG Dezentral mit WRG Abluft ohne WRG Größenklassen Gerätetyp Montagetyp Gerätetyp Zentral < 200 m³/h Wärmetauscher Fenster Einzelraum Dezentral m³/h Wärmepumpe Wand Pendellüfter m³/h m³/h Produktgruppe je Produktgruppe je Produktgruppe je Produktgruppe je Geschäftssegment Vertriebsweg Bautyp Neubau 2-Stufig Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Geschosswohnungsbau Renovierung 3-Stufig und andere Die Studie enthält Marktanteile sowie eine Marktprognose bis 2018f 4

5 Definitionen und Abgrenzungen Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüftungsgerät (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Zubehör wie z.b. das Rohrsystem ist nicht inkludiert.. Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt zentral über ein Gerät mit Wärmerückgewinnung; die einzelnen Räume sind über Kanalsysteme mit dem Gerät verlinkt. Je nach Größenklasse kann ein einzelnes Gerät auch mehrere Wohneinheiten über das Kanalsystem versorgen. Wärmetauscher Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft 5

6 Definitionen und Abgrenzungen Zentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Größenklassen < 200 m³/h Maßgeblich ist die maximale Nennleistung des Geräts, nicht die maximale Geräteleistung. Kleine EFH ohne Keller und Technikraum sowie Geschosswohnungsbau (jede Wohnung im MGWB hat ein eigenes Gerät) m³/h Typisches EFH-Segment m³/h m³/h ZFH, Villen und andere luxuriöse Wohnhäuser. Ab dieser Leistungsgröße finden kleinere Stückzahlen auch im kommerziellen Bereich (z.b. Büros, Schulen, etc.) Anwendung. Im Geschosswohnungsbau werden alle Wohnungen über ein zentrales Gerät belüftet. In diesem Segment nimmt der Bedeutung von kommerziellen Lüftung zu. Gerätetyp Wärmetauscher Wärmepumpe Reiner Luft-Luft Wärmetauscher Die Belüftung erfolgt über eine Wärmepumpe, die zusätzlich auch für Warmwasser- und Heizzwecke genutzt wird (Einsatz regelmäßig in Niedrigenergie- und Passivhäusern). Nicht enthalten ist eine Konkurrenzanalyse für die einzelnen Größenklassen der Produktgruppe Zentrale Systeme mit WRG. 6

7 Definitionen und Abgrenzungen Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Umsätze Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Lüfter (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Funktionsweise Die Frischluftversorgung einer Wohneinheit erfolgt über mehrere, auf einzelne Räume verteilte Geräte (= sog. Einzelraumlüfter). Frischluft Wärmetauscher Verbrauchte Luft 7

8 Definitionen und Abgrenzungen Dezentrale Systeme mit Wärmerückgewinnung Produktgruppen Gerätetyp Pendellüfter Einzelraumlüfter Zwei Lüfter befinden sich im Parallelbetrieb. Während ein Lüfter frische Luft ansaugt, filtert und die saubere Luft ins Zimmer abgibt, führt der zweite Lüfter die verbrauchte Luft parallel dazu ab. Ein einzelner Lüfter ist für das ansaugen frischer Lift wie auch das Abführen verbrauchter Luft zuständig. Montagetyp Wandlüfter Fensterlüfter Die Lüftungsgeräte werden an der Innenseite einer Außenwand eingebaut. Zwei Rohre für Zu- und Abluft führen durch die Wand führen nach außen. Fensterlüftungssystem mit integrierter Wärmerückgewinnung. Der Lüfter befindet sich unterhalb der Fensterbank. Der Einbau erfolgt i.d.r. gemeinsam mit dem Einbau des Fensters 8

9 Abluftsysteme ohne WRG Definitionen und Abgrenzungen Funktionsweise Werte beziehen sich auf Nettoumsätze pro Ventilator (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte. Dezentral In typischen Ablufträumen wie Bad und WC sind Rohrventilatoren (sog. Einrohrlüfter) installiert. Diese saugen die Luft ab und pressen sie über ein Rohrsystem nach außen. Zentral Unter oder auf dem Dach befindet sich ein zentraler Ventilator. Dieser ist über ein Rohrsystem und Abluftelemente mit dem einzelnen Wohneinheiten verbunden. Im Geschosswohnungsbau ist ein solcher Ventilator in der Regel für die Belüftung mehrerer Wohneinheiten verantwortlich. Die Schwankungsbreite liegt in der Regel zwischen 7-30 Stück. In seltenen Fällen versorgt ein sog. Dachventilator mehrerer 100 Wohneinheiten pro Gebäude. 9

10 Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 10

11 Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Methodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 11

12 BOTTOM UP Picture Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 12

13 Inhalt des IC-Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Die Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Des Weiteren stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 13

14 Inhalt der Studie Inhalt 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Europäische Marktanalyse (ca. 30 Seiten) 5. Regionale Marktanalyse (ca. 100 Seiten) 6. Konkurrenzanalyse (ca. 30 Seiten) 7. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 14

15 Zusammenfassung zu Beginn der Studie Beispielcharts In der Zusammenfassung finden Sie sich alle relevanten Informationen der Studie, mit Fokus auf Prognose und Wettbewerbssituation Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 15

16 Analyse des marktrelevanten ökonomischen Umfeldes Beispielcharts Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer marktbeeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in den untersuchten Regionen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 16

17 Mit welchem Marktpotential ist zukünftig zu rechnen? Beispielcharts Übersicht über den Gesamtmarkt bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 17

18 Beispielcharts Welche Produktgruppen sind gewinnbringend? Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Vertriebskanal, Geschäftssegment und Gebäudetypen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 18

19 Beispielcharts Wie sieht die Konkurrenzsituation am Markt aus? Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 19

20 Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 20

21 Preise IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung Abopreis* Einzelpreis Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von Preis pro Land Alle 8 Länder** 3.500, , % , , % % % Verfügbare Länder GER AUT SUI POL ITA BNX FRA GBR * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 21

22 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Sie zahlen pro Jahr pro Land statt Euro, oder für die Gesamtstudie statt Euro. Die aktuellen Daten erhalten Sie sofort nach Drucklegung. Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Als Abonnent können Sie sich gratis die Kernergebnisse der Studie mittels einer Webconference vorstellen lassen. So können Sie mit dem Studienautor auf direktem Wege Unklarheiten klären und Hintergrundinfos erfahren. Info-Hotline: Ein Jahr lang können Sie beim Studienautor kostenlos Fragen zur Studie stellen, weiters berät Sie das Team von InterConnection kostenlos bei allen methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Sofern möglich, schnüren wir auch flexible Abo-Pakete (2-Jahres Rhythmus, Länderwechsel..) Nach zwei Ausgaben, kann das Abo problemlos gekündigt werden. 22

23 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Über Uns Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Lüftungsindustrie. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien im Bausektor. Neben Marktdaten bieten wir für die Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Imageanalysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 23

24 Market Intelligence Tools Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen 24

25 Referenzen Das IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung hat uns bei der Analyse des deutschen Wohnraumlüftungsmarktes sehr geholfen. Die Studie bietet ein hohes Maß an Differenzierung und ist äußerst anwenderfreundlich. Ulf Hörman Business Development Director, Swegon SE Kunden unserer Studie für Kontrollierte Wohnraumlüftung 25

26 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt1, A Wien Dennis Rauen Marktanalyst Tel: Fax: rauen@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner Managing Director Tel: Fax: lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Bratislava Lviv Mexico City Oberstdorf we show you the way 26

27 Factsheet: IC Market Tracking Kontrollierte Wohnraumlüftung Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, Pivot-Tabelle PDF ca. 130 Seiten pro Land Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land ab: Alle Länder ab: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache DACH Region: Deutsch, Englisch Alle anderen Märkte: Englisch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Italien, Frankreich, Benelux und UK Produktgruppen Zentrale Anlagen mit WRG Dezentrale Anlagen mit WRG Abluftanlagen mit WRG Vertriebskanal 2-Stufig, 3-Stufig und andere Gebäudetypen Einfamilienhäuser Zweifamilienhäuser Mehrgeschossiger Wohnbau Geschäftssegment Neubau, Renovierung Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien -- Zurück Tel: +43 zum 1 Überblick info@interconnectionconsulting.com 27