CeFM EFA. Financial Manager Financial Advisor. Zertifizierte Qualifizierung für Vermögensverwalter, Private Banker und Anlageberater

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1 CeFM EFA Financial Manager Financial Advisor Zertifizierte Qualifizierung für Vermögensverwalter, Private Banker und Anlageberater Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management

2 Zertifizierter Abschluss Stimmen unserer Absolventen: In der heutigen Finanzwelt ist es für Vermögensverwalter ein absolutes Muss, neben einer kundenorientierten Persönlichkeit ein praxisorientiertes Fachwissen zu besitzen. Das Wealth Management-Programm der DVFA bietet hierfür genau den richtigen Mix. In nur einem halben Jahr habe ich parallel zum Job wirklich viel gelernt und mit dem Titel kann ich das auch gegenüber Kunden nachweisen. Praxisorientierte Ausbildung auf hohem Niveau. Die Verbindung von Anlagestrategien, Kundenpräferenzen und Anlageprodukten macht den hohen Nutzen des Programms aus.

3 Financial Manager Financial Advisor_ in sechs Monaten Um anspruchsvolle Kunden konsistent und nachhaltig zu betreuen, ist eine besondere Qualifikation entscheidend. Nicht nur ein hohes fachliches Know-how ist gefordert, sondern auch die Fähigkeit, dieses dem Kunden auf vertrauensvoller Basis zu kommunizieren und transparent zu machen. Das Programm CeFM EFA richtet sich an Vermögensverwalter, Private Banker, Anlageberater und Wealth Manager. Vermittelt werden die Kompetenzen, die für die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden notwendig sind. Gleichzeitig zeichnet es den Zertifikatsinhaber als qualifizierten Experten aus. Das Programm richtet sich an Teilnehmer aus den Bereichen: u Vermögensverwaltung u Wealth Management u Private Banking u Anlageberatung u Finanzplanung u Relationship Management u Asset Management u Family Office Der Aufbau des Programms ist kompakt und auf eine berufsbegleitende Teilnahme zugeschnitten. Präsenzunterricht und Selbststudium ergänzen sich und ermöglichen nach sechs Monaten den Abschluss zum CeFM Certified Financial Manager EFA European Financial Advisor Durch die Akkreditierung der European Financial Planner Association (EFPA) können Absolventen mit einem Abschluss zwei Titel erhalten: den von der DVFA verliehenen Titel CeFM Certified Financial Manager und den von der EFPA verliehenen Titel EFA European Financial Advisor. Die Titelvergabe dieser unabhängigen europäischen Institution garantiert eine hohe Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkunden. Absolventen werden Mitglied eines europaweiten Netzwerkes mit mehr als Lizenzierten in über 15 Ländern. 03

4 Struktur _ Das Programm CeFM EFA ist modular aufgebaut. Die 22,5 Tage Präsenzunterricht finden blockweise in einem Zeitraum von sechs Monaten statt. Die Unterrichtsblöcke sind in der Regel Donnerstag bis Samstag in 14-tägigem Abstand. Insgesamt entfallen bei dieser Struktur des Programms nur 15 Unterrichtstage auf einen Arbeitstag. Im ersten Programmteil werden an 6,5 Tagen die Finanzmärkte und Instrumente sowie die zentralen Konzepte des Portfolio Managements dargestellt. Der Unter richt baut dabei auf einem weltweit anerkannten Qualifizierungsprogramm für Kapitalmarktexperten auf: dem CIIA Certified International Investment Analyst. Anschließend werden im zweiten Programmteil an 16 Tagen die wesentlichen Bausteine einer kundenorientierten Vermögensverwaltung und Anlageberatung vermittelt. Speziell in diesem Programmteil wird die Praxisnähe durch Referenten mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in Wealth Management und Kundenberatung gewährleistet. In Fallstudien kommt das bisher erworbene Konzeptwissen zur Anwendung. In den mit * gekennzeichneten Modulen werden an insgesamt fünf Unterrichtstagen die Inhalte der IHK-Sachkundeprüfung zum Allgemeinen Teil sowie zu Investmentfonds nach 34f GewO behandelt. 1. Programmteil 6,5 Tage 2. Programmteil 16 Tage Prüfung 1 Prüfung 2 u Finanzmärkte & Instrumente u Portfolio Management u Wirtschaft & Recht* u Investments & Produkte* u Relationship Management u Integrierte Finanzplanung 6 Monate CeFM EFA 04

5 Inhalte _ u Finanzmärkte & Instrumente Volkswirtschaft und Finanzmärkte Volkswirtschaftlicher Kreislauf Inflation und Zinsen Indikator- und Konjunkturprognose Wechselkurse Prognose von Kapitalmarktrenditen Investitions- und Zinsrechnung Bewertung von Zahlungsströmen Rendite von Investitionen Grundstruktur und Arten von Anleihen Bewertung von Anleihen Rendite- und Zinsstrukturkurven Aktien und Indizes Aktienarten und verbriefte Rechte Die wichtigsten Indizes Indexkonstruktionen Indexberechnung Derivate: Futures & Optionen Grundstruktur von Derivaten Bewertung von Futures und Optionen Put-Call-Parität Das Black-Scholes-Modell Das Binomialmodell Sensitivitäten u Portfolio Management Portfoliotheorie Rendite und Risiko Markteffizienz Das Markowitz-Modell Portfoliokonstruktion und -auswahl Probleme der praktischen Umsetzung Investmentstrategien Investmentprozess Investmentstile Strategische und taktische Asset Allocation Core/Satellite-Ansätze Risikomanagement Portfolio Insurance Neuere Ansätze im Wealth Management Asset Allocation Quantitative Finanzierungstheorie Index Modelle Capital Asset Pricing Modell (CAPM) Arbitrage Pricing Theory (APT) Asset Allocation in der Praxis Alternative Assets: Private Equity, Hedge Fonds und Real Estate Performance-Messung Risiko-Rendite-Messung Relative Investment-Performance Risiko-adjustierte Performancemaße Benchmarks Performance Attribution Identifikation von Investmentstilen 05

6 Inhalte _ u Wirtschaft & Recht Kapitalmarktrecht & Regulierung* Entwicklung des Kapitalmarktrechts Kundengruppen Organisationspflichten Verhaltenspflichten (MiFID) Informations-, Beratungs- und Dokumen - tationspflichten Besteuerung von Kapitalanlagen* Grundlagen des Steuersystems Abgeltungssteuer Kapitalerträge außerhalb der Abgeltungssteuer Steueroptimierung Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)* Aufbau des KAGB Kapitalverwaltungsgesellschaften Offene und geschlossene Publikumsfonds Regelungen für deutsche Spezialfonds Risiko- und Liquiditätsmanagement Investmentsteuergesetz Beratung und Vertrieb von Finanzanlagen* Kundengespräch und -betreuung Finanzanlagenvermittlungsverordnung Definition von Finanzanlagen Vertragsrecht Geldwäschegesetz Vermittlerrecht Wettbewerbsrecht Zentralbankpolitik Rolle und Funktion von Zentralbanken Vergleich von Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan und EZB Europäisches System der Zentralbanken Ethik im Finanzmarkt Dreifache Rolle ethischer Vorschriften Funktionen ethischer Normen Verhaltenskodices Unternehmensethik u Investments & Produkte Typisierung und Eigenschaften von Investmentfonds* Konzept offener Fonds Fondskennzahlen und -informationen Typisierung von Fonds Fondsstrukturen Fondsrating und Fondsselektion Performance als Auswahlkriterium Kostenkomponenten Fondsrankings und Fondsratings Strukturierte Produkte Konstruktion strukturierter Produkte Zertifikate mit und ohne Kapitalgarantien Produkte mit dynamischen Strukturen Risikoanalyse und Zerlegung Immobilienanlagen Produktcharakteristika Renditen von Immobilienanlagen Risiken von Immobilienanlagen Immobilien im Vermögensportfolio In den mit * gekenzeichneten Themengebieten werden die Inhalte der IHK-Sachkundeprüfung zum Allgemeinen Teil sowie zu Investmentfonds nach 34f GewO behandelt. 06

7 Inhalte _ u Relationship Management Entscheidung unter Risiko Risiko-Anlageentscheidungen Präferenzordnung und Nutzenfunktion Optimale Entscheidung bei Risiko Risikoaversion Portfoliooptimierung Kundenprofile Risikotoleranz und -aversion Anlagerestriktionen Portfoliosteuerung mit Value-at-Risk (VaR) Customer Relationship Management CRM-Konzepte im Private Banking Kundenkommunikation in der Praxis Anlegerverhalten Rationale und irrationale Präferenzen Framing und Mental Accounting Das Asset Allocation Puzzle Prospect-Theorie und Portfoliotheorie Taktische und strategische Anlageentscheidungen u Integrierte Finanzplanung Strategische Finanzplanung Grundlagen der Finanzplanung - Entwicklung der Finanzplanung in Deutschland - Strategische Finanzplanung heute Ganzheitliche Finanzplanung - Phasenmodelle - Evaluation des Anlegertyps - Privatbilanz - Liquiditätsorientierter Ansatz - Asset-Allocation-Ansatz - Szenariotechniken - Sensibilitätsanalysen Estate Planning Stiftungsplanung Praxis im Wealth Management - Kundenorientierung - Beratungsphasen und -prozesse - Komplexitätsmanagement - Standesnormen Altersvorsorge Das 3-Säulen-Konzept Pensionsrisiken und die Rolle von Garantien Rentenplanung Versicherungen Versicherungsarten und -system Lebensversicherung zur Kapitalanlage Risikomanagement mit Versicherungen Besteuerung von Versicherungen Nachfolgeplanung Kapital- vs. Personengesellschaft Gesellschaftsvertrag und letztwillge Verfügung Steuerbelastung: Erbschafts- und Schenkungssteuer Ertragssteuerliche Probleme der Unternehmensnachfolge Übergabeverträge 07

8 Seminare _ Vorbereitungsseminare Die Seminare dienen der Vorbereitung auf die Teilnahme am CeFM EFA-Programm. Die Teilnehmer haben in der Regel unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Vorkenntnissen und können sich so gezielt vorbereiten. Der Besuch an den Seminaren kann individuell zusammengestellt werden. So soll ermöglicht werden, dass alle Teilnehmer ihre CeFM EFA-Qualifizierung mit dem selben Kenntnisstand beginnen. u Aktienanalyse Ertragskennziffern Bewertungskennzahlen Bewertungsmodelle Aktienindizes u Analyse von Zinsinstrumenten Festverzinsliche Wertpapiere Zinsderivate Rentenmarkt Rentenportfoliomanagement u Derivative und strukturierte Finanzprodukte Zinsderivate Devisenderivate Aktienderivate Strukturierte Produkte und Zertifikate u Finanzmathematik und -statistik Statistische Grundlagen Bewertung von Zahlungsströmen Rendite und Risiko Grundlagen der Optionsbewertung eseminare Die ersten drei Seminare sind auch als eseminare buchbar, das heißt als webbasierte Seminare, die eine orts- und terminunabhängige Teilnahme ermöglichen. Innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen stehen die eseminare jederzeit und beliebig oft zur Verfügung. Zur Unterstützung des Lernerfolgs steht zusätzlich das jeweilige Handout zur Verfügung. u Video und PowerPoint synchron und navigierbar 08

9 Methoden _ u Präsenzunterricht Grundlage für die kurze Programmdauer ist der intensive Unterricht mit engagierten Referenten. Neben der direkten Wissensvermittlung und der Möglichkeit zum Nachfragen bildet der Präsenzunterricht auch den Ausgangspunkt für ein Netzwerk, von dem die Absolventen zusätzlich profitieren. Mit speziellen Informationsveranstaltungen zum Programmstart sowie vor den Prüfungen werden die Teilnehmer umfassend betreut. u Online-Plattform Über das DVFA-Netz haben die Teilnehmer exklusiven Zugang zu einem geschlossenen Bereich im Internet. Hier stehen aktuelle Informationen sowie Unterrichtsmaterialien bereit. Die Fragen von Programmteilnehmern, die im Zuge der Prüfungsvorbereitung entstehen, werden zusammen mit den Antworten über das DVFA-Netz allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig dient das DVFA-Netz als Diskussionsforum für die Teilnehmer. u Studienmaterial Die Teilnehmer erhalten umfangreiches Studienmaterial und zu zentralen Themen exklusive DVFA-Finanztexte. Jedes Unterrichtsthema ist durch ein Learning Outcome Statement beschrieben und mit einem umfangreichen Handout dokumentiert. Speziell zur Prüfungsvorbereitung erhalten die Teilnehmer Übungsaufgaben und Musterklausuren. u Veranstaltungsräume Das DVFA Center liegt verkehrsgünstig im Zentrum des Frankfurter Bankenviertels. Die Veranstaltungsräume sind mit moderner Präsentations- und Medientechnik ausgestattet und bieten den Teilnehmern ein optimales Lern- und Arbeitsumfeld. WLAN-Verbindung und Internet-Terminals gehören ebenso dazu wie ein ruhiger Garten, der zu erholsamen Kaffeepausen einlädt. 09

10 Dozenten _ Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Markus Rudolf WHU - Otto Beisheim School of Management Prorektor Leiter Center of Private Banking Prof. Dr. Rolf Daxhammer European School of Business Björn Esser, CIIA, CEFA Allianz Global Investors Portfoliomanager Christian Radu Fotescu HSBC Trinkaus & Burkhardt Director Equity Derivatives Trading Dr. Hans-Jörg Frantzmann FIL Investment Management Geschäftsleitung Christian W. Jennes Interfin Forum Geschäftsleitung Dr. Barbara Kaschützke Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Dr. Ralf Kauther vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste CFO Hans-Joachim Kohse Deutsche Bundesbank Präsident der Hauptverwaltung in Hessen Tobias Köngerter DZ Bank Referent Kapitalmarkt-Compliance Prof. Dr. Ralph Landsittel Kanzlei Rowedder Zimmermann Hass Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht Daroslav Lasic Universität Leipzig Wolfgang Raab BVI Bundesverband Investment und Asset Management Direktor Dr. Hans-Peter Rathjens Allianz Global Investors Senior Portfolio Strategist Prof. Dr. Heinz Rehkugler Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg (DIA) Peter Reitz European Energy Exchange CEO Dr. Jörg Richter IQF - Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen Dr. Elisabeth Rudolf-Sipötz Bernd Schmitt Ernst & Young Partner Prof. Dr. Rolf Sethe Universität Zürich Franz Martin Suntrup, CEFA Jens-Uwe Wächter, Ph.D., CEFA DekaBank Luxembourg Leiter Vermögensmanagement Prof. Dr. Fred Wagner Universität Leipzig Prof. Dr. Hartwig Webersinke Hochschule Aschaffenburg Dr. Carsten Wittrock zeb/rolfes.schierenbeck.associates Partner Christian Wogatzke, CIIA, CEFA Commerzbank Abteilungsdirektor Dr. Sven Zeller Clifford Chance Partner 10

11 Europäisches Netzwerk _ DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Professionals mit aktuell ca persönlichen Mitgliedern. Sie sind als Fach- und Führungskräfte bei Investmenthäusern, Banken, Beratungs- und Asset Management-Gesellschaften oder als unabhängige Fi nanz dienstleister tätig. Als Mitglied von EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies mit über Investment Professionals europaweit und ACIIA Association of Certified International Investment Analysts bietet die DVFA Zugang zu einem Netzwerk mit über Investment Professionals weltweit. Die DVFA-Finanzakademie bietet seit 1987 Postgraduierten-Programme an und ist mit über Absolventen das führende Ausbildungsinstitut im Bereich der Finanzwirtschaft. Dabei arbeitet die DVFA mit über 150 Dozenten aus Praxis und Wissen schaft sowie mit 40 nationalen und internationalen Kooperationspartnern zusammen. EFPA European Financial Planning Association Die European Financial Planning Association mit Sitz in Rotterdam ist mit über Absolventen die größte europäische Vereinigung für Anlageberater und Finanzplaner. EFPA verfolgt das Ziel, Qualität und Qualifizierung in der Finanzberatung zu fördern und verbindliche Standards zu etablieren. Derzeit sind mehr als 35 europäische Universitäten, Berufs- und Branchenverbände sowie Ausbildungsinstitute aus 15 Ländern durch das unabhängige Educational Advisory Committee akkreditiert und bieten den EFA European Financial Advisor an. In Deutschland ist sie durch EFPA Deutschland e.v. mit Sitz in Frankfurt vertreten, deren Gründungsmitglied u.a. die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) ist. 11

12 DVFA GmbH Mainzer Landstr. 47 a D Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 / Fax: +49 (0) 69 / Mail: Web: Bilder: Stand: Mai 2013 Änderungen bei Programm und Prüfungsstruktur sowie Dozenten vorbehalten.

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