Aktuelle Trends, Themen und Krisenbranchen in der Restrukturierung

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1 CMS_LawTax_CMYK_ eps Aktuelle Trends, Themen und Donnerstag, 23. Oktober bis Uhr Eurostars Grand Central Arnulfstrasse München Mit freundlicher Unterstützung von:

2 Aktuelle Trends, Themen und Die deutsche Wirtschaft zeichnete sich in den letzten Jahren durch eine robuste Konjunktur, steigende Exportquoten und sinkende Arbeitslosigkeit aus. In der letzten Zeit mehren sich jedoch Zweifel unter Ökonomen, ob diese Entwicklung so weiter gehen wird, denn viele volkswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Probleme wurden noch gar nicht oder unzureichend gelöst: keine dauerhafte ökonomische Stabilisierung der Euro-Krisenländer, da nur kurzfristige Finanzhilfen geleistet wurden ausbleibende Sanktionen für Verfehlungen der Maastricht-Kriterien und damit kontinuierlich steigende Staatsverschuldung in fast allen Euro-Ländern kein gemäßigtes Zinsniveau der Zentralbanken, stattdessen Null-Zins-Politik, steigende Fremdkapitalquoten und Verschuldung kaum Regulierung für sogenannte Schattenbanken, die bankähnliche Geschäfte tätigen und vermehrt risikoreiche Papiere der Geschäftsbanken ankaufen Flucht der Anleger vor niedrigen Zinsen birgt die Gefahr von Preisblasen am Aktien- und Immobilienmarkt und erhöht die Chancen auf einen erneuten Börsencrash Politische Krisen wie in der Ukraine oder ein Handelskrieg mit Russland können zu einem unvorhersehbaren Einbruch der Wirtschaft führen. Zieht man diese und andere Kriterien in Betracht, ist ein Einbruch der Konjunktur ein realistisches Szenario. Das Risiko, in eine Krise zu geraten, steigt somit für die Unternehmen. Wann wird dieser konjunkturelle Umschwung eintreten, welche Branchen sind besonders betroffen, wie entwickelt sich der Markt für Mittelstandsanleihen, folgt nach dem Emissionsboom nun eine Pleitewelle und wie sehen die Herausforderungen aus, die sich hieraus für die Restrukturierungsbranche ergeben? Diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam mit Ihnen bei unserer Veranstaltung Aktuelle Trends, Themen und diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Alexander Ballmann Partner Dr. Jörg Eschmann Partner Dr. Alexandra Schluck-Amend Partnerin Christian Feldmann Manager Bitte melden Sie sich bis zum 16. Oktober 2014 unter an. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter gerne zur Verfügung. 2 Roundtable Restrukturierung

3 Programm Empfang und Begrüßung Dr. Alexandra, Schluck-Amend, Dr. Jörg Eschmann, Prof. Dr. Kai Lucks, BM&A Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen Volkswirtschaftliche Perspektiven Weiterhin positive Entwicklung oder tauchen Wolken am Horizont auf? Aktuelles Finanzierungsumfeld und Investitionsstrategien von Distressed Investoren Dr. Jürgen Michels, BayernLB Henning Block, Rothschild Kaffeepause Aktuelle Themen / Neuerungen in der Restrukturierungspraxis Konzerninsolvenz: Erläuterung des Gesetzesentwurfs zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen und praktische Auswirkungen Joachim Exner, Dr. Beck & Partner Marktüberblick und Restrukturierung von Mittelstandsanleihen Mark Hoffmann, Robus Capital Management Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand aus Sicht der Kreditgeber Dr. Alexandra, Schluck-Amend, Mittagessen Werteorientiertes Führen in Krisensituationen Erfolgreiche Führungsstrategien am Beispiel von Jürgen Klopp Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) Erfahrungsbericht nach knapp 3 Jahren Alexander Reyss, STEP4WARD Alexander Ballmann, 3 Roundtable Restrukturierung

4 Case Study walter services Gruppe Restrukturierungsinstrumente im Praxistest Jens Alsleben, H.I.G. Capital Auswahl an aktuellen Krisenbranchen Die holzverarbeitende Industrie in der Krise aktuelle Herausforderungen, Maßnahmen und Restrukturierungsoptionen Christian Feldmann, Kaffeepause Solarindustrie: Spezifische Herausforderungen und Erfolgsfaktoren aus Sicht des CRO Stehen Regionalflughäfen vor dem Aus? Restrukturierungsoptionen und Perspektiven Dr. Stefan Gros, CRO Dr. Jörg Eschmann, Was in Krisen zählt Key Note: Was in Krisen zählt Im Angesicht des Bergs Manaslu: Speedbergsteigen in der Todeszone Benedikt Böhm, Speedbergsteiger Ab Get-together 4 Roundtable Restrukturierung

5 Referenten Jens Alsleben Geschäftsführer, H.I.G. Capital Vor seinem Wechsel zu H.I.G. Anfang 2008 war er Geschäftsführer bei Strategic Value Partners, einem Fonds mit Schwerpunkt auf Distressed Investments. In der Zeit von 2002 bis 2005 begleitete er als Gesellschafter und CFO ein führendes europäisches Embedded-Software-Unternehmen, nachdem er neun Jahre bei der Deutschen Bank in den Bereichen Corporate Finance und M&A gearbeitet hat. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank diente Jens 8 Jahre als Offizier in der deutschen Luftwaffe. Er ist u.a. Mitglied des Aufsichtsrates der walter services Holding. Alexander Ballmann, M.A., M.P.A. (Harvard) Partner, Alexander Ballmann ist seit 1999 als Rechtsanwalt bei tätig. Seit 2006 ist er Partner der Sozietät und hat sich auf die Bereiche Restrukturierung, Distressed Transactions, Insolvenzrecht, M&A und Private Equity spezialisiert. Sein Fokus liegt auf den Branchen Automotive und TMT. Herr Ballmann hat bereits zahlreiche Restrukturierungsprojekte in und außerhalb von Insolvenzverfahren sowie vielzählige Cross-Border M&A und Private Equity-Transaktionen begleitet. Henning Block Director, Rothschild Global Financial Advisory Henning Block ist Director im Bereich Financial Restructuring und Distressed M&A bei Rothschild. Er vertritt industrieübergreifend Unternehmen, Gläubiger und weitere Stakeholder in komplexen Restrukturierungssituationen, u.a. bei der Beschaffung von Liquidität, bei Bilanzrestrukturierungen und bei Unternehmenskäufen und verkäufen. Herr Block verfügt zudem über langjährige internationale Restrukturierungserfahrung, die er während seiner Aufenthalte in London und New York gesammelt hat. Herr Block ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und hat am Karlsruher Institut für Technologie studiert. Benedikt Böhm Speedbergsteiger und Geschäftsführer, Skitourenausrüster Dynafit Benedikt Böhm, 1977 in München geboren, bezwingt Achttausender so kompromisslos wie kaum ein anderer. Er ist seit seinem zehnten Lebensjahr Leistungssportler bis 2006 war er Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft im Skibergsteigen. Er hat in Massachusetts und Oxford studiert und arbeitet als Geschäftsführer des Skitourenausrüsters Dynafit. Er selbst sagt, dass seine Grenzerfahrungen in den Bergen seine erfolgreiche Management Karriere mehr befruchtet haben, als jedes Buch oder noch so gute Ausbildung es je hätte können war er am Berg Manaslu, als eine Lawine mehrere Menschen begrub. Er half bei der Bergung der Überlebenden erschien sein Buch»Im Angesicht des Manaslu«. 5 Roundtable Restrukturierung

6 Dr. Jörg Eschmann Partner, Dr. Jörg Eschmann ist seit 2011 Partner bei BearingPoint im Bereich Business Strategy & Transformation. Er war zuvor 18 Jahre in der Private Equity-Branche, der Insolvenzverwaltung sowie in der Restrukturierungs-und Managementberatung tätig. Herr Dr. Eschmann hat seit 1994 zahlreiche Unternehmenssanierungen, Turnarounds, Insolvenzverfahren (auch Eigenverwaltungen und Schutzschirme), Betriebsabspaltungen und Unternehmenskäufe für Finanzinvestoren, Insolvenzverwalter, Kreditinstitute und Industrieunternehmen erfolgreich begleitet, auch als Sanierungsgeschäftsführer und Interim-Manager. Joachim Exner Insolvenzverwalter, Dr. Beck & Partner GbR Herr Exner hat Rechtswissenschaften an der Universität Erlangen / Nürnberg studiert und sein Referendariat am Oberlandesgericht Nürnberg absolviert. Er ist als Rechtsanwalt seit 1996 und seit 1999 fast ausschließlich als Insolvenzverwalter tätig, wobei er überwiegend von bayerischen Insolvenzgerichten bestellt wird. Herr Exner ist spezialisiert auf die Bewältigung komplexer Insolvenzverfahren mit dem Ziel des Unternehmens- und Arbeitsplatzerhalts. Christian Feldmann Manager, Herr Feldmann ist seit 2013 Manager bei BearingPoint im Bereich Transformation & Strategy. Er war zuvor bei einer BigFour Gesellschaft und einer Restrukturierungsboutique erfolgreich tätig. Seit acht Jahren liegen seine Beratungsschwerpunkte in den Bereichen Restrukturierung, strategische Planung und M&A. Dr. Stefan Gros CRO Dr. Stefan Gros, zählt zu den renommierten Finanz- und Restrukturierungsexperten in Deutschland. Wichtige berufliche Stationen waren Mannesmann, Infineon Technologies, AGIP/ENI. Er verfügt sowohl über Erfahrung bei internationalen Konzernen als auch im eigentümergeführten Mittelstand. So war er u.a. Vorstand der börsennotierten Andreae-Noris Zahn AG und hat weitere komplexe CRO / CFO Mandate im Maschinen- und Anlagenbau, Retail / E-Commerce sowie in der Renewable Branche erfolgreich begleitet. Herr Dr. Gros ist Lehrbeauftragter für Business Valuation und Strategic Corporate Finance der Kath. Universität Eichstätt / Ingolstadt und Gründungsmitglied des Arbeitskreises M&A der Schmalenbachgesellschaft für Betriebswirtschaft e.v. Mark Hoffmann Portfolio Manager, Robus Capital Management Mark Hoffmann ist Portfolio Manager bei Robus Capital Management. Robus verwaltet institutionellen Fondsvehikel, welche spezialisiert sind auf Investitionen in hochverzinsliche Fremdkapitalinstrumente in mittelgroße Unternehmen und sich hierbei auf Zentraleuropa und vor allem die deutschsprachige Region fokussieren. Die Fonds investieren in börsennotierte sowie private Instrumente wie Anleihen, Convertible, Schuldscheine und Darlehen. Herr Hoffmann verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Unternehmensfremdkapital und war zuvor als Portfolio Manager tätig bei GoldenTree Asset Management und davor bei Aveneu Capital Group zwei der führenden internationalen Fremdkapital Fondsmanagern. 6 Roundtable Restrukturierung

7 Prof. Dr. Kai Lucks Vorsitzender, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.v. Herr Prof. Dr. Lucks leitet die MMI Merger Management Institut GmbH und ist Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers & Acquisitions e.v. Er hat 35 Jahre bei Siemens und Joint Ventures im Medizin- und Energieerzeugungsbereich gearbeitet, zuletzt in der Siemens-Zentrale als Leiter der Abteilung Business Area, Group Strategies, M&A Integration. Als Global Head of M&A-Integration leitete er zahlreiche Großprojekte. Er studierte Bauwesen an der TU München und hält eine Honorarprofessur für integrales M&A-Management an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Dr. Jürgen Michels Chefvolkswirt, BayernLB Dr. Jürgen Michels ist seit Oktober 2013 Chefvolkswirt und Leiter Research der BayernLB in München. Vor seinem Start bei der BayernLB arbeitete er zwischen 2002 und 2013 als kapitalmarktorientierter Euro-Raum Volkswirt bei der Citigroup in London, seit 2008 als Euro-Raum Chefvolkswirt. Von 1997 bis 2002 arbeitete er als Volkswirt bei Sal. Oppenheim in Köln und von 1996 bis 1997 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internationale Wirtschaftspolitik der Universität Bonn. Dr. Michels studierte Volkswirtschaft an der Universität Bonn. Er promovierte mit einer Arbeit zu Zentralbankstrategien an der Universität Frankfurt. Dr. Alexandra Schluck-Amend Partnerin, Dr. Alexandra Schluck-Amend ist im Bereich Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht tätig. Ein Schwerpunkt in der Beratungspraxis von Dr. Alexandra Schluck-Amend liegt in der Sanierungsberatung. Dabei begleitet sie Unternehmen bei der Erstellung von Sanierungskonzepten und deren Umsetzung. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Beratung von Konzernen im Zusammenhang mit konzerninterner Finanzierung und Umstrukturierung zur Vermeidung daraus resultierender Haftungsrisiken für die Konzernmutter und anderer Konzerngesellschaften sowie deren Organe im Falle einer späteren Insolvenz oder eines Verkaufs einer beteiligten Konzerngesellschaft. Dr. Alexandra Schluck-Amend leitet die Restrukturierungsgruppe bei. Alexander Reyss Inhaber, STEP4WARD Gesundheit. Zufriedenheit. Motivation. Erfolg. Herr Alexander Reyss war nach dem Studium der Agrarwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre mehrere Jahre als HR-Manager eines deutschen Pharmakonzerns im Bereich Führung und Verkauf tätig. Hier begleitete er den erfolgten Merger (Aventis zu Sanofi-Aventis) und machte sich danach 2007 selbstständig. Er berät, coacht, trainiert und reflektiert Unternehmen, Teams, Führungs-/ Fachkräfte sowie Leistungssportler in Wachstums-/Restrukturierungs-/Krisenprozessen auf Basis der Werteanalyse (Reiss Profile). Herr Reyss ist mehrfacher Autor von Büchern/Fachartikeln und ein gefragter Redner auf Management Konferenzen (www.step4ward.de). 7 Roundtable Restrukturierung