Produktionskosten von Masthähnchen Ein internationaler Vergleich. Peter van Horne LEI Wageningen UR Forum, Osnabrück, Februar 2016

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1 Produktionskosten von Masthähnchen Ein internationaler Vergleich Peter van Horne LEI Wageningen UR Forum, Osnabrück, Februar 2016

2 Inhalt EU Gesetzgebung Produktionskosten Hähnchen EU und Drittländer Szenarien bei Freihandel Markt für frisches Geflügelfleisch in den Niederlanden Konsequenzen Schlussfolgerung

3 Gesetzgebung Umweltschutz Nitrat-Richtlinie / IPPC Ammoniakemission Lebensmittelsicherheit Salmonellenüberwachung Tiermehlverbot Verbot von Wachstumförderern Gentechnisch modifizierte Futterrohstoffe Tierwohl bei Hähnchen Besatzungsdichte / Mortalität

4 Kosten durch Gesetzgebung für Hähnchenhalter Nitratrichtlinie / IPPC Ammoniakemission Salmonellenkontrolle Tiermehl Wachstumförderer Gentechnik Besatzungsdichte Produktionskosten Basis Produktionskosten in 2011 betrugen 94,6 Eurocent/Kg. Anteil 5%. Unterschiede zwischen den Ländern.

5 Gesetzgebung in Drittländern (BRA,ARG,THA,USA) Thema Umweltschutz: Interesse politisch und sozial Gesetzgebung Dünger Mittel Verschieden* Ertrag Situation in der Praxis Ammoniakemission Niedrig Kein Keine Maßnahme Lebensmittelsicherheit: Salmonellen Mittel Verschieden** Tiermehl Niedrig Kein Gebrauch Antibiotikum Verschieden Kein Gebrauch im Futter Gentechnik Niedrig Kein Gebrauch GMO Tierschutz: Besatzungsdichte Niedrig Kein Niedrig * Region / ** Land oder für Export

6 Wirtschaftliche Bedeutung Wertschöpfung: Geflügelfleisch in 2012: 32 Mrd. Euro (76% Hähnchen) Arbeitsplätze: - Bauernhöfe: (> Hähnchen) - Schlachthöfe: (Eurostat, 2007) EU-27 insgesamt Arbeitsplätze

7 Vorgehensweise Sammeln von Basisdaten zur Produktion, 2011 / 2013 Länder in der EU: NL, DE, FR, UK, IT, ES, DK, PL, HU Drittländer: USA, THA, BRA, ARG, RUS, UKR NL Kostenrechnung Methode Schwerpunkte: Landwirt: Futter, Küken, Stall, Arbeit Schlachthof: Gebäude, Inventar, Arbeit Transportkosten zum Absatzmarkt

8 eurocent per kg carcass weight Produktionskosten Hähnchen Bauernhof und Schlachthof (Eurocent/Kg SG) 2013; EU-Länder NL DE FR UK IT ES DK PL HU Cost farm level Cost slaughter Durchschnitt 173 Eurocent/kg SG; Streuung + / 8%

9 eurocent per kg carcass weight Produktionskosten Hähnchen Bauernhof und Schlachthof (Eurocent/Kg SG) 2013; andere Länder EU USA THA BRA ARG RUS UKR Cost farm level Cost slaughter BRA und ARG 32%, UKR 23%, USA -22%

10 * 1000 ton EU Importe aus Drittländern (1000 Tonnen) Brustfilet frozen salted processed total deboned Gefroren Gesalzen Verarbeitet Insgesamt knochenfrei - Höhere Einfuhrwert - Gesalzen: BR und TH - Gekocht: TH und BR - Naturell: mit Einfuhrsteuern

11 Szenarien bei Freihandel Importzölle Geflügelfleisch. Reduktion wegen: WTO vertrag Bilateraler Handelsabkommen Wechselkurse: Große Schwankungen Szenarien, Beispiel: 50% Senkung der Importzölle 10% niedrigeren Wechselkurs gegen den Euro

12 Ausgangssituation 2013: Angebotspreis Brustfleisch EU und Drittländer (E/Kg) EU USA THA BRA ARG RUS UKR production cost transport levy on imports additional levy Produktionskosten Transport Einfuhrzölle Zusätzliche Zölle

13 Szenario 1: 50% niedriger Importzölle, keine zusätzliche Zölle Angebotspreis Brustfleisch EU & Drittländer (E/kg) EU USA THA BRA ARG RUS UKR production cost transport levy on imports Produktionskosten Transport Einfuhrzölle

14 Schlussfolgerung (1) Geflügelfleischproduktion ist wichtiges Gewerbe mit hoher Wertschöpfung und vielen Arbeitsplätzen EU hat umfangreiche Gesetzgebung für Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelsicherheit. Einige Länder haben eine zusätzliche Gesetzgebung (NL, DE) Drittländer: keine oder kaum Gesetzgebung in diesen Bereichen Drittländer haben niedrigere Kosten in der primären Produktion und im Schlachthof: -20 bis -30% Einfuhrquoten und Importzölle schützen die EU vor großen Einfuhrmengen von Geflügelfleisch

15 Schlussfolgerung (2) Im Szenario mit niedrigeren Importzöllen (Beispiel: -50%): Angebotspreis von Brustfleisch aus Brasilien, Argentinien, Ukraine, USA und Thailand liegt unter dem EU-Preisniveau. Fairer Handel? In Drittländern keine oder kaum Gesetzgebung auf wichtigen europäischen Themen. Zukunft: Mehr Gesetzgebung in der EU Niedrigere Importzölle oder einfacher Marktzutritt Schwierigere Wettbewerbssituation auf dem Geflügelfleischmarkt

16 Freihandel Free trade Fairer Handel Fair trade Produktionskosten in der EU mit hohen gesetzlichen Auflagen Importzölle

17 Aktuelle Situation Ukraine Kosten pro Kg Schlachtgewicht Faktor: Futterrohstoffe Arbeit Keine Gesetze auf ähnlichem Gebiet 2014: Wechselkurs EU Brazil USA Ukraine Schwierige Wettbewerbssituation auf dem Geflügelfleischmarkt: Importzölle und Einfuhrquoten wichtig zum Marktschutz

18 Aktuelle Wechselkurse 2014 und 2015 Wechselkurs VS, Brasilien, Ukraine 2014 und 2015: Niedriger Wechselkurs bedeutet ein niedriger Angebotspreis in der EU

19 Frisches Geflügelfleisch im Supermarkt in den Niederlanden

20 2007 Tierschutzlabel - NL Tierschutzverein Dierenbescherming - Beter leven (besseres Leben) für Geflügel, Schwein, Kalb: - 1 Stern: reine Stallhaltung - 2 Sterne: Auslauf (draußen) - 3 Sterne: Öko-Standard - 1 Stern = EU-Norm: 56 Tage Lebensdauer, mit bis zu 25 Kg/M 2 und Wintergarten

21 Markt für alternatives Hähnchenfleisch NL (in % der Haushaltsausgaben: Bio und BL*) 2013/2014: alle Supermärkte verkaufen BL

22 2013 Abkommen Kip van Morgen Huhn von morgen Gesetz (EU) Regulär Extensive Extensive Innenhaltung Außenhaltung Bio Tierschutz label Kip van morgen Marke EU + NL Wintergarten

23 2016: Situation beim Einzelhandel Druck von Aktionsgruppen Marktführer AH und Jumbo Aktuelle Situation: Konkurrenz im Bereich Tierschutz Supermarkt Max Zunahme (Gr/Tag) Max. Besatzdichte (kg/m 2 ) Tageslicht Marktanteil, % Ausschliess lich alternativ AH Nein 34 Jan 16 Jumbo Ja 20 Feb 16 Lidl Ja 10 Jan 16 Aldi Ja 7 Ende 16 Plus Nein 6 Mitte 16

24 Konsequenzen Frisches Geflügelfleisch NL Supermärkten: - Etwa 30 40% der NL Produktion Niedrigere Besatzdichte und Wachstumsrate: - In gleicher Stallfläche -/- 15% Tiere - Schwierigkeit für Neubau Einkommen Geflügelhalter: - Preis gezielt auf gleichem Deckungsbeitrag pro m 2 Stallfläche - Kettenproduktion: weniger Freiheit

25 Produktionskosten (Beispiel, Wageningen UR) Niedrigere Kosten: - Mortalität geringer - Futterverwertung - Gesundheit - Antibiotikum LEI: Kip van Morgen +15% Kosten ab Hof. Brustfilet in der Theke: +1,50 Euro/Kg

26 Schlussfolgerung - Tierschutz: Schwerpunkt Wachstumsrate - Einfluss der Aktionsgruppen - Supermärkte sind führend - Keine gesetzliche Auflagen vom Staat - Nachhaltigkeit ist vor allem Tierschutz. Geringere Beachtung des Umweltschutzes. - NL Verbraucher zahlt (+ 1 bis 1,50 Euro /kg Filet) - Laut Aktionsgruppen sollen jetzt Restaurant- und Fast food- Ketten einsteigen

27 Der Forschungsbericht zum internationalen Wettbewerb im Geflügelfleisch und in Eiern ist verfügbar (LEI, 2014) Danke für Ihre Aufmerksamkeit LEI Wageningen UR