Credit Suisse 1a Immo PK Produktpräsentation

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1 Nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen Credit Suisse 1a Immo PK Produktpräsentation

2 Erfolgsfaktoren Zweitgrösster Immobilienfonds der Schweiz mit einem Verkehrswert von Mio. CHF (118 Liegenschaften) Der Fonds ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit (Art. 56j DBG). Gegenüber anderen Immobilienfonds ist der CS 1a Immo PK somit stark steuerprivilegiert Tiefe Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF ) von 0.58% deutlich unter dem Mittel der Schweizer Immobilienfonds von 0.80% Zürich, Sihlcity Miteigentum CHF Mio. (6.4% des Portfolios) 2

3 Anlagepolitik und Strategie Anlagepolitik Investition in qualitativ hoch stehende Geschäfts- und Wohnhäuser, gemischte Liegenschaften sowie Gewerbeliegenschaften und Projekte Junge und zeitgemässe Bausubstanz Strategie Breite Diversifikation Nachhaltige Substanzerhaltung Stetige Erneuerung des Portfolios Ausschüttung angemessener Erträge Bellinzona, Via die Gaggini 3 CHF 43.2 Mio. (1.3% des Portfolios) 3

4 Eckdaten und Produkteigenschaften Eingeschränkter Anlegerkreis: Steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge Steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen Ausserbörslicher Handel wird durch die Credit Suisse sichergestellt. Durchschnittlicher Handelsumsatz seit 2009 von 33.2 Mio. CHF pro Monat Beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) auf Basis des Kollektivanlagengesetzes (KAG) Winterthur, Eichgut CHF 58.0 Mio. (1.8% des Portfolios) Fremdkapital von maximal 30% Fondswährung ist der Schweizer Franken (CHF) 4

5 Wachstum 5

6 Kennzahlen Jahresberichte / Halbjahresberichte Nettofondsvermögen in Mio. CHF 3 145, , ,2 Verkehrswert der Liegenschaften in Mio. CHF 3 233, , ,1 Agio 13,69% 15,39% 15,12% Ausschüttung pro Anteil in CHF Ausschüttungsrendite 3,84% 3,80% 3,90% Ausschüttungsquote 97,61% 100,36% 96,85% Anlagerendite 4,94% 5,17% 6,21% Fremdfinanzierungsquote (% der Verkehrswerte) 5,26% 6,09% 7,41% Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV) 0,58% 0,58% 0,59% Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF NAV) 0,63% 0,63% 0,65% Mietzinsausfallquote 2,28% 1,71% 2,54% Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Die Kennzahlen wurden nach der neuen Fachinstruktion der SFA «Kennzahlen von Immobilienfonds» berechnet, welche seit in Kraft ist. Letzter Datenpunkt: Quelle: Geprüfter Jahresbericht per des Credit Suisse 1a Immo PK 6

7 Netto-Performance per ) Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Letzter Datenpunkt:

8 Kursentwicklung im Vergleich mit dem Nettoinventarwert Agio 17.51% per Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Letzter Datenpunkt:

9 Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 14.3% 1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK und CS REF International sowie der CS REF Global berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 13.6% Letzter Datenpunkt: , Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds 9

10 Breite geographische Diversifikation Zürich 40.55% Nordwestschweiz 22.75% Genfersee 18.30% Zentralschweiz 6.10% Ostschweiz 3.40% Südschweiz 3.15% Bern 2.85% Westschweiz 2.90% Letzter Datenpunkt: Quelle: Geprüfter Jahresbericht per des Credit Suisse 1a Immo PK 10

11 Diversifikation nach Nutzung (% des Nettomietertrags) 2% 7% 31% 31% Büro Verkauf Kino/Hotel/Restaurant Lager Wohnungen Übrige Parking 14% 9% 6% Letzter Datenpunkt: Quelle: Geprüfter Jahresbericht per des Credit Suisse 1a Immo PK 11

12 10 grösste Mieter machen 26% der Mieteinnahmen aus Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Coop Swisscom AG Migros Dosenbach-Ochsner AG General Motors Europa AG Credit Agricole Sunrise Communications AG Conforama Credit Suisse AG 5.3% 3.9% 3.8% 3.8% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.1% 1.0% Letzter Datenpunkt:

13 Mietzinsausfallquoten Letzter Datenpunkt: Quelle: Geprüfter Jahresbericht per des Credit Suisse 1a Immo PK 13

14 Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz Januar bis Dezember 2013 in Mio. CHF CS 1a Immo PK, CS REF International: Ausserbörslicher Handel Letzter Datenpunkt: , Datastream 14

15 Handelsumsatz im OTC-Handel Letzter Datenpunkt:

16 Liegenschaften im Fondsvermögen (Auszug) Zürich, Andreaspark CHF 90.8 Mio. (2,8% des Portfolios) Basel, Freie Strasse CHF 17.9 Mio. (0,6% des Portfolios) Letzter Datenpunkt:

17 Liegenschaften im Fondsvermögen (Auszug) Carouge, Avenue Industrielle 4, 6 CHF 27.9 Mio. (0,9% des Portfolios) Petit-Lancy, Geneva Business Center CHF Mio. (3,8% des Portfolios) Letzter Datenpunkt:

18 Liegenschaften im Fondsvermögen (Auszug) Baden, Langhaus CHF 67.5 Mio. (2,1% des Portfolios) Signy, Signy Centre CHF Mio. (4,6% des Portfolios) Letzter Datenpunkt:

19 Bauprojekt Lindbergh Allee, Zürich Anlagekosten Ist: CHF 93.2 Mio. Anlagekosten Fertigstellung: CHF 173 Mio. Bauzeit: Minergie m 2 Wohnen (142 Wohnungen) m 2 Büroflächen 4171 m 2 Verkauf 1244 m 2 Lager / Gewerbe Letzter Datenpunkt

20 Akquisitionen 2013 Egerkingen, Riedstrasse 4 CHF 60.6 Mio. (1,9% des Portfolios) Zug, Areal 6 CHF 150 Mio. (4,6% des Portfolios) Letzter Datenpunkt:

21 Unsere Prioritäten Diversifiziertes Portfolio Qualitatives Wachstum Nachhaltigkeit Inflationsschutz Anlagerendite Beteiligung an einem steuerbefreiten, breit diversifizierten Immobilienfonds Ausbau des Portfolios mit attraktiven Objekten und Projekten / Bereinigung bei Bestandesliegenschaften Fokus auf Nachhaltigkeit bei Neubauprojekten sowie Renovationen Teilweiser Schutz vor Inflation durch den Abschluss von indexierten, langlaufenden Mietverträgen Sicherung einer unverändert attraktiven Anlage- und Ausschüttungsrendite 21

22 Kurzportrait Portfoliomanager Thomas Vonaesch SDRS 6, Product Management Sihlcity Kalandergasse Zürich Tel. 044 / Fax. 044 / Fondsdaten* Fondsdomizil Schweiz Fondswährung CHF Ende des Geschäftsjahres 30. September Emissionsdatum Management Fee 0.35% p.a. TER REF 0.58% Nettofondsvermögen Mio. CHF Gesamtfondsvermögen Mio. CHF Letzte Ausschüttung Ausschüttung CHF Ausschüttungsrendite 3,84% Mietzinsausfallrate 2,28% Fremdfinanzierungsquote 7,32% Bloomberg CS1AIPK SW Valorennummer ISIN CH Anlegerkreis Steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs und Ausgleichskassen *Kennzahlen per Halbjahres- und Jahresabschluss 22

23 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wertund Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Der Credit Suisse 1a Immo PK ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 Bst. b und c KAG. Der Kreis der Anleger ist auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite inländische Sozialversicherungsund Ausgleichskassen im Sinne von 5 des Fondsvertrags beschränkt. Der in dieser Publikation genannte Anlagefonds ist in der Schweiz aufgelegt worden. Fondsleitung ist die Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Copyright 2014 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 23

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