Kreditzugang in der Krise Bewertungskriterien zur Kreditvergabe in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise

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Johannes Kurzmann
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1 Kreditzugang in der Krise Bewertungskriterien zur Kreditvergabe in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Rolf Witezek Mitglied des Vorstandes Volksbank Mittelhessen eg Frankfurt am Main Wir machen den Weg frei.

2 Volksbank Mittelhessen im Überblick Bilanzsumme Mio. Kredite Mio. Einlagen incl. IHS Mio. Mitarbeiter Mitglieder Kunden Geschäftsstellen 125 (alle Zahlen per ) Seite 2

613 Mio. Mitarbeiter 1.540 Mitglieder 170.

3 Geschäftsgebiet Gießen Marburg Wetzlar Friedberg Seite 3

4 Kreditvolumen Insgesamt: Mio. 30 Baufinanzierungsberater an Firmenkunden: Mio. (= 52,4 %) an Privatkunden: Mio. (= 47,6 %) 50 Firmenkundenberater zzgl. Förderkredite (u. a. KfW) 261 Mio. Avale 177 Mio. Seite 4

5 Stärkung der regionalen Wirtschaft Wissen macht stark Praxis macht fit Workshops Unternehmerbrunches Themenkonferenzen Hochkarätige Veranstaltungen/Foren Hilfe zur Selbsthilfe für Unternehmen Spezielle Leistungen für spezielle Zielgruppen medservice Existenzgründer Handwerker Seite 5

Veranstaltungen/Foren Hilfe zur Selbsthilfe für Unternehmen Spezielle

6 Wirtschaftsdaten für Deutschland Bruttoinlandsprodukt - 5% + 1,2% Erwerbstätige (Tsd.) Arbeitslose (Tsd.) Verbraucherpreise + 0,3% + 0,6% Exporte - 14% + 6,1% (Herbstgutachten der Forschungsinstitute) Seite 6

7 Konjunkturerwartungen Seite 7

8 Kreditversorgung des Mittelstandes Noch immer eingeschränkte Liquidität bei Banken Risikobehaftete Bankbilanzen Weiterhin hohe Credit spreads Seite 8

9 Kreditversorgung des Mittelstandes Durch Finanzkrise geringeres Eigenkapital Beeinträchtigung der Kreditvergabefähigkeit Resultat: Zurückgegangene Risikobereitschaft, restriktiveres Vorgehen Einzelne Kreditgeber verabschieden sich nahezu vom Markt Seite 9

Resultat: Zurückgegangene Risikobereitschaft, restriktiveres

10 Kreditgeschäft = Kerngeschäft der Banken Ca. 60 % - 70 % der Bilanzaktiva sind Forderungen an Kunden davon sind ca. 30 % - 40 % ungesicherte Kredite (blanko) dies entspricht ca. 20 %- 25 % der Bilanzaktiva im Gegensatz zu sonstigen Branchen haben die Forderungen an Kunden i. d. R. mittel- bis langfristigen Charakter daraus folgt eine hohe Prognoseunsicherheit Seite 10

30 % - 40 % ungesicherte Kredite (blanko) dies entspricht ca.

11 Kreditversorgung des Mittelstandes Unternehmen: Aufgrund des Krisenjahrs Verluste, geringere Eigenkapitalausstattung Verschlechterung der Bilanzen und Ratings Für viele Unternehmen erweist sich momentan nicht nur die Beschaffung frischen Kapitals als schwierig Auch bestehende Kredite werden z.t. von Banken nicht verlängert oder gekündigt Seite 11

Unternehmen erweist sich momentan nicht nur die Beschaffung frischen Kapitals als

12 Finanzierungsalternativen Leasing Factoring KfW-Darlehen mit Haftungsfreistellung Bürgschaften der WI-Bank Mezzanines Kapital Beteiligungskapital Seite 12

13 Problembranchen Kfz-Händler, Zuliefererbetriebe, freie Werkstätten Gründe: - Überkapazitäten (Nachfrage < Angebot) - Preiswettbewerb, Rabattaktionen verringern die Rendite - Abbau Überkapazitäten belastet Zuliefererbetriebe - künstliche Nachfrage (Abwrackprämie) führt zu Verschiebung der Probleme - freie Werkstätten werden durch zurückgehenden Gebrauchtwagenmarkt belastet Maschinenbau Gründe: - Auftragseinbrüche durch Finanz-/ Wirtschaftskrise als klassischer Spätzykliker - Branche wird erst wieder profitieren, wenn Investitionsneigung zunimmt Gastronomie, Handel Gründe: - Arbeitslosigkeit wird weiter zunehmen und Branche belasten Seite 13

werden durch zurückgehenden Gebrauchtwagenmarkt belastet Maschinenbau Gründe: - Auftragseinbrüche durch Finanz-/ Wirtschaftskrise als klassischer Spätzykliker -

14 Ratingentwicklung Ratingentwicklung Mittelstandsportfolio ,00% 12,00% Prozent 10,00% 8,00% 6,00% ,00% 2,00% 0,00% 1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e Rating Seite 14

Prozent 10,00% 8,00% 6,00% 2006 2007 2008 2009

15 Anspruchsdenken an die Banken Die politische Aussage: Der Ex-Finanzminister Steinbrück übte Kritik an der Kreditvergabepraxis der Banken. Diese bekämen derzeit von der Bundesbank sehr viel Geld für den extrem niedrigen Zinssatz von einem Prozent. Doch die Banken stecken das Geld derzeit viel lieber in den Handel mit Devisen, Rentenpapieren und Aktien statt es als Kredite weiterzugeben. Quelle: Mittelstand ächzt unter Kreditklemme, FTD.de vom Seite 15

Diese bekämen derzeit von der Bundesbank sehr viel Geld für den extrem niedrigen Zinssatz von einem Prozent.

16 Anspruchsdenken an die Banken Die aufsichtsrechtliche Aussage: Wenn die Banken Kreditvergabespielräume haben, entsteht daraus nicht wie selbstverständlich eine moralische Pflicht, Kredite zu vergeben. Voraussetzung dafür, dass eine Bank einen Kredit gewährt oder verlängert, ist die Kreditwürdigkeit des Kunden. Dieser Grundsatz gilt auch ja, er gilt erst recht in einer Wirtschaftskrise, in der die Bonität vieler Kreditnehmer sinkt, manchmal leider stärker, als die Betroffenen es wahrhaben wollen. Quelle: Rede von Jochen Sanio, Präsident der BaFin, auf der Jahrespresse- Konferenz am in Bonn Seite 16

Voraussetzung dafür, dass eine Bank einen Kredit gewährt oder verlängert, ist die Kreditwürdigkeit des Kunden.

17 Unser nachhaltiger Anspruch Kreditrisikostrategie Das Kreditgeschäft ist unser Kerngeschäft. Leistungsfähiger Partner für unsere Mitglieder und Kunden in allen Finanzierungsangelegenheiten. Wirtschaftliche Förderung unserer Mitglieder steht im Mittelpunkt. Wirtschaftliche Förderung bedeutet die verantwortbare Kreditbereitstellung an die Kreditnehmer zur Unterstützung ihrer Ziele. Wir betreiben eine risikoorientierte Kreditpolitik. Als regional ausgerichtetes Institut konzentrieren wir unser know-how und unsere wirtschaftliche Substanz auf die Weiterentwicklung unserer Region. Seite 17

Wirtschaftliche Förderung unserer Mitglieder steht im Mittelpunkt.

18 Kreditvergabekriterien Kapitaldienstfähigkeit Cash-flow Eigenkapital Unternehmerpersönlichkeit (Familie, Historie der Geschäftsverbindung) Rating Sicherheiten Diese Kennzahlen/Informationen bieten in Phasen normaler Konjunkturzyklen in der Regel eine ausreichende Prognosesicherheit. Seite 18

Rating Sicherheiten Diese Kennzahlen/Informationen bieten in Phasen

19 Kreditvergabekriterien Hat sich an den Kreditvergabekriterien in der Finanz- und Wirtschaftskrise etwas verändert? Erkenntnis in der Finanz-/Wirtschaftskrise: Nichts ist mehr so wie es war! Wenn dem so ist, dann verliert in solchen Phasen der Blick in die Vergangenheit (und der vergangenheitsbezogenen Kennzahlen) an Bedeutung und die Gegenwartsbetrachtung bzw die Zukunftsaussichten rücken stärker in den Mittelpunkt. Seite 19

Wenn dem so ist, dann verliert in solchen Phasen der Blick in die Vergangenheit (und der

20 Kreditvergabekriterien Kreditvergabekriterien, die in der Krise an Bedeutung gewinnen Auftragseingänge, Auftragsbestand, Auftragsreichweite Geschäftsmodell, Produkte, Marktstellung Betriebswirtschaftliche Qualifikation des Unternehmers /Führungskräfte/ Berater Kann der Unternehmer mit Krisen umgehen? Entwicklung von Szenariobetrachtungen und Ableitung entsprechender Maßnahmen. Ist der Unternehmer bereit für sein Unternehmen Leidenschaft in der Krise zu entwickeln, sprich persönliche Risiken (Haftung) einzugehen. Seite 20

Berater Kann der Unternehmer mit Krisen umgehen? Entwicklung von Szenariobetrachtungen und Ableitung entsprechender Maßnahmen.

21 Basis des Kreditgeschäfts Basis des Kreditgeschäftes ist eine vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Kunde, Bank und ggf. externen Beratern! Kunde externer Berater (z. B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) - Transparenz - offenes Informationsverhalten - ganzheitlicher Beratungsansatz Bank Seite 21

22 Basis des Kreditgeschäfts - Transparenz schaffen - frühzeitiges, aktives und offenes Informationsverhalten - Zusagen einhalten Dies gilt insbesondere auch für kritische wirtschaftliche Situationen! - Transparenz wird behindert (Schaffung von undurchsichtigen Unternehmensstrukturen) - Informationszurückhaltung - Änderung des Informationsverhaltens (defensiv) - Taktieren Mögliche Krisensymptome? Seite 22

23 Kreditklemme? Nicht bei uns! Beachtliche Neuausleihungen der Volksbank Mittelhessen 571 Mio. Euro Neukredite davon gew. davon Baufin. Seite 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seite 24

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