Erste Schritte. Programmierung / Support / Verkauf:

Transkript

1 Erste Schritte Erste Schritte beschreibt die wichtigsten Arbeiten bezüglich Adresserfassung, Etikettendruck, Briefe und Serienbriefe, Pendenzen/Wiedervorlagen, u.s.w. Programmierung / Support / Verkauf: Bachmann Support Imkerstr Uster Tel: Fax: support@minibuero.ch Web:

2 Inhaltsverzeichnis Inhalt MiniBüro Privat starten... 3 Adressen suchen... 4 Adressverwaltung... 5 Neue Adresse erfassen... 6 Weitere Adressdarstellungsmöglichkeiten... 7 Ereignisse... 8 Kategorien und Diverses... 9 Erstellen Sie einen Brief! Pendenzen/Wiedervorlage erstellen Serienbriefe oder - s ganz einfach Weitere Hilfe / Generell Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 2

3 MiniBüro Privat starten Doppelklicken Sie "MiniBüro Privat". Dies ist Ihre Zentrale, von hier aus gelangen Sie effizient zu den gewünschten Eintragungen. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 3

4 Adressen suchen Klicken Sie im Starter auf den Reiter Adressen (1x klicken). Oder: Geben Sie im weissen Kasten den Anfangs-Buchstaben oder mehrere vom gesuchten Namen oder Firmenbezeichnung ein und klicken Sie auf Adresse unterhalb. So werden alle gefundenen Adressen in der Listenansicht angezeigt. Übersicht der nächsten Geburtstage. Mit "Klick" auf z.b. Hans Becker wird die Adresse von Hans Becker gefunden. Nun können Sie entscheiden ob Sie Herrn Becker telefonieren, einen Brief, ein , Memo oder Fax schreiben oder senden möchten. Im Listenmodus klicken Sie auf das Viereck am Zeilenanfang und gelangen zum Adress Detail. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 4

5 Adressverwaltung Grundsätzlich befinden Sie sich im "Anschauen-" auch Blättern-Modus genannt. Sie können mit den angedeuteten Karteikartensymbolen im linken grauen Balken des Fensters durch die Adressen blättern, wie Sie dies von normalen Karteikasten kennen. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 5

6 Neue Adresse erfassen Klicken Sie auf den Knopf "neu" und erstellen Sie eine neue Adresse. Mit der Tabulatortaste springen von einem Feld ins andere. Die Adresse wird automatisch gespeichert. Kontrollieren Sie die Adresse in der Adressvorschau rechts neben den Eingabe-Feldern Firma, Name, Vorname,... Falls Leerzeilen in der Adressvorschau vorkommen haben Sie vermutlich in einem Feld eine Zeilenschaltung eingegeben. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 6

7 Weitere Adressdarstellungsmöglichkeiten Mit Klick auf die Pfeiltaste gelangen Sie zu den erweiterten Möglichkeiten wie z.b. Familienzugehörigkeit, Ereignissen, Kategorien oder anderer AdressSchreibweise. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 7

8 Ereignisse Zu jeder Adresse können Ereignisse, Notizen, Zielvereinbarungen, Abmachungen, Tagebuch und Aufgaben hinterlegt werden. Klicken Sie dazu in die nächste leere Zeile und schreiben Sie das Ereignis ein. Zusätzlich kann bei jedem Ereignis ein Bild oder Internetlink hinterlegt werden. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 8

9 Kategorien und Diverses In den Kategorien können Sie anklicken, wer z.b. eine Weihnachtskarte erhalten soll. Sobald eine Kategorie ausgewählt ist, kann mit der "suchen" Taste effizient und einfach danach gesucht werden. Unter Diverses können Sie eine andere Adress- Schreibweise wählen. Anstatt: Ernst Hugenntobler... Familie E. & K. Hugentobler - Meier... Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 9

10 Erstellen Sie einen Brief! Suchen Sie die gewünschte Adresse und klicken Sie auf den Reiter Brief. Sie werden gefragt ob Sie einen neuen Brief für die gewählte Adresse erstellen möchten. Klicken Sie ok Die Adresse wird übernommen, nun können Sie Ihren Brief, Fax, Memo oder schreiben. Die Art können Sie durch anklicken von Brief, Fax, Memo oder entsprechend auswählen. Arbeiten Sie mit Textvorlagen, können diese ausgewählt und mit der Taste "ok" einfach eingesetzt werden. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 10

11 Pendenzen/Wiedervorlage erstellen Wenn Sie in den Voreinstellungen Pendenzen / Wiedervorlage aktiviert haben, können Sie aus den Adressen und Briefen mit Klick auf das rote Ausrufzeichen eine neue Pendenz erstellen. Mit Klick ins graue Viereck gelangen Sie in die Detailansicht der eingetragenen Pendenz. Mit Klick auf Pfeil gelangen Sie zu der entsprechenden Adresse oder Brief Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 11

12 Serienbriefe oder - s ganz einfach Rufen Sie z.b. alle Adressen auf und wechseln mittels Taste in die Listenansicht. Klicken Sie auf die Taste "Serienbrief/mail". Erstellen Sie Ihren Serienbrief oder - . Danach betätigen Sie die Taste "drucken". Es wird angezeigt, an wieviele Adressen der gewählte Brief gedruckt wird. Mit "Ausschliessen" x können Adressen, welche für den Serienbrief nicht benötigt werden, temporär ausgeschaltet werden. Oder nutzen Sie die unzähligen Suchenfunktionen von MiniBüro Privat/CRM. Nützliche Tipps finden Sie in der MiniBüro Privat/ CRM Hilfe. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 12

13 Weitere Hilfe / Generell In allen Dateien: Windows CTRL + 1 zurück zum Ausgangspunkt (CTRL gedrückt halten und 1 drücken) CTRL + 2 Zur Detailansicht / Eingabemaske CTRL + 3 Listenansicht Macintosh Apfel + 1 Apfel + 2 Apfel + 3 zurück zum Ausgangspunkt (Apfel gedrückt halten und 1 drücken) Zur Detailansicht / Eingabemaske Listenansicht Bedienungs Tipps, Informationen zur Suche und allgemeine Hilfe finden Sie im FileMaker Pro Handbuch! Das PDF des FileMaker Handbuches finden Sie auf unserer Website unter "Hilfe" Geben Sie den gewünschten "Suchbefehl" in die Direktsuche ein oder wählen Sie rechts das gewünschte Thema aus und klicken auf den gewünschten Eintrag. Erste Schritte MiniBüro Privat/CRM 13