Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Die integrierte Komplettlösung zur Sage Office Line

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1 Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Die integrierte Komplettlösung zur Sage Office Line

2 Die mysoftfolio Office Edition für bereits über Anwender 5 Projektmangagement Planung und Koordination von Projekten. Your Solution for Sage Evolution Vertriebsunterstützung 4 6 Service & Support Viele Anforderungen - eine Lösung! Wir verhelfen Ihnen auf Basis der ERP-Lösung Sage Office Line zur Gesamtlösung. Geben Sie sich nicht mit eingeschränkten Sichten zufrieden, sondern nutzen Sie die Vorteile einer in die ERP-Lösung maßgeschneiderten, voll intergierten xrm-lösung, die alle Bereiche von Vertrieb, Marketing, Projektierung bis hin zu Service und Support abteilungsübergreifend abbildet. Somit verfügen Sie über volle Transparenz Ihrer Kunden und Lieferanten in jedem Unternehmensprozess. Die besondere Fähigkeit besteht darin, dass sie sich ohne Programmieranpassungen perfekt an die jeweiligen Unternehmensprozesse durch variable Schalter anpasst. Die kostengünstige, modular ausbaufähige und leistungsstarke xrm Software amortisiert sich außerordentlich schnell und erleichtert Ihr Tagesgeschäft. Bereitstellung von vertrieblichen Kennzahlen. Marketing Planung von zielgruppenorientierten Kampagnen. 3 Rechnungswesen Auftragsbearbeitung Lohnbuchhaltung xrm Größere Kundenzufriedenheit durch erstklassigen Service. 7 Controlling Aktuelle Sichten über alle wichtigen Unternehmensbereiche wie z. B. Vertrieb, Service, Projektierung... Hohe Akzeptanz der Office Line User, durch angepasstes Layout und Bedienkonzept Keine doppelte Datenhaltung und keine Synchronisationen Aufeinander abgestimmte Prozesse auf Basis der Sage Office Line Einsparung von Ressourcen Leads & Opportunies allen Vertriebsstufen. 2 Kontaktmangement Den Überblick über alle relevanten Kontaktdaten behalten. 1 Eine gemeinsame Datenbank sorgt für den nötigen Überblick Direkter Zugriff aus dem xrm auf die ERP-Daten

3 Kundenzitat: Eine Arbeit ohne Dashboard können sich unsere Mitarbeiter heute gar nicht mehr vorstellen Kontakt- und Vertriebsmanagement Intensivieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten mit den integrierten Kommunikationsfunktionen. Das Beziehungsmanagement hilft Ihnen dabei Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden an Ihr Unternehmen zu binden. Im Dashboard erhalten Sie den nötigen Überblick über alle Informationen und Aufgaben die wichtig sind. Transparenz über ERP und xrm Daten Über das integrierte Dashboard haben Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Kontakt- und Adressinformationen. Mit wenigen Mausklicks erstellen Sie direkt aus dem Kontakt heraus Ihren gewünschten Office Line Beleg. Die Anrufererkennung informiert Sie über alle wichtigen Details zum Anrufer. Durch die Unterstützung der Microsoft Office Suite können Sie auch innerhalb der Sage Office Line auf Ihre gewohnten Office Anwendungen wie z. B. Word, Excel oder Outlook zugreifen. Kundenzitat: Mit der Branchenlösung von Softfolio gehen uns keine wichtigen Informationen mehr verloren. Wir verwalten heute deutlich mehr Kontakte, die zudem für alle Mitarbeiter ersichtlich sind.

4 Arbeitsorganisation durch Aufgabenliste Verkaufschancen nutzen Die To-Do-Liste ist eine Methode des Arbeits- und Zeitmanagements, mit deren Hilfe zu erledigende Aufgaben aufgelistet werden. Jeder Mitarbeiter erhält dabei einen Überblick über seine zu bewältigenden Aufgaben und Aktiviäten und kann diese dabei in sinnvollen Reihenfolgen anordnen. Kundenzitat: Durch das Vertriebsmodul sind wir nun in der Lage unsere Ressourcen optimal in den einzelnen Verkaufsphasen einzusetzen. Kundenzitat: Die To-Do-Liste hilft mir Termine und Aufgaben nicht zu vergesen und trägt einen wirksamen Beitrag zum Stressabbau. Ein Sales Funnel, oder auch Verkaufstrichter genannt, stellt die verschiedenen Stadien des Verkaufsprozesses systematisch dar. Dies reicht von der Identifizierung der Verkaufschance über die Vorlage eines Angebotes bis hin zum Abschluss des Verkaufes und den Maßnahmen im After-Sales-Bereich. Ziel der Erstellung von Funnels ist die Messung und Bewertung von Effizienz und Effektivität der kundengerichteten Prozesse.

5 Marketing Zirkel Informationsmanagement Strukturierte Informationsverwaltung Aktionen und Kampagnen Überwachen Sie den Verlauf Ihrer Marketingaktivitäten Das Instrument zur Planung und Durchführung individualisierter Marketingaktionen unterstützt Sie mit komfortablen Assistenten. Planen und steuern Sie zukünftige Kontakte und Kampagnen für messbare Vertriebserfolge. Hinterlegen Sie über das Informationsmanagement strukturierte Merkmale zu verschiedenen Klassen wie Adressen, Ansprechpartnern, Projekten und Objekten. Mit Hilfe der Kampagnenplanung wird eine Datenbasis für Ihre Kampagne aufgrund von zuvor definierten Kriterien erstellt. Ob auf Basis Ihrer Stammdaten, Ihrer hinterlegten Infomerkmale oder aufgrund von CRM Controls, über das voll integrierte Kampagnenmanagement der Softfolio Office Edition planen und erstellen Sie Kampagnen und kontrollieren deren Verlauf. Auf Basis Ihrer Trefferliste erzeugen Sie direkt Serienbriefe, - s, -kontakte und Office Line Belege.

6 Projektmanagement und Abrechnung Mit Systematik zum Erfolg Grafischer Überblick der Ressourcen Einsatz und Ressourcenplanung leicht gemacht Vervollständigen Sie die Arbeitsabläufe und erstellen Sie direkt aus dem jeweiligen Kontakt Ihr Projekt oder ordnen Sie bestehende Kontakte Ihren Projekten zu. Mit der Plantafel lassen sich einzelne Schritte planen und veranschaulichen. Somit entgeht Ihnen keine wichtige Information mehr. Legen Sie neue Projekte auf Basis bereits bestehender Projektvorlagen mit festgesetzten Meilensteinen an. Mit einem Mausklick kennen Sie die Kapazitäten und Ihre Auslastungen. In einer intuitiven Plantafel koordinieren Sie anstehende Aufgaben im Handumdrehen.

7 Zeit- und Leistungserfassung Lückenlose und transparente Zeiterfassung Angebots- und Rechnungsstellung Leistungen auf Knopfdruck kalkulieren, anbieten und berechnen Arber AG Franz Arber Allee Sauerlach Hans Michael Augstein Veilchenweg 1 DE Hamburg Ihre Anfrage vom Sehr geehrter Herr Augstein, Arber AG ANGEBOT Vorgangsnummer: Belegnummer: Datum: Kundennummer: D Bearbeiter: Daniel Maier Die Angebots-, sowie die anschließende Rechnungserstellung erfolgt ohne eine zusätzliche Schnittstelle, wie gewohnt, direkt über Ihre Sage Office Line. Zeit ist Geld! - lautet das bekannte Sprichwort. Deshalb können Sie immer und überall Ihre Leistungen und Stunden aufgabenbezogen erfassen. So berechnen Sie immer zeitnah Ihre Leistungen - Stundenzettel inklusive. wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen hiermit folgendes Angebot. Pos. Art. # Bezeichnung Termin Menge ME Einzelpreis Gesamtpreis Konzeption h 130, ,00 11 SC

8 Service, Support und Helpdesk Vermietung und Verpachtung Erstklassiger Service, zufriedene Kunden! Die Anrufererkennung ermöglicht Ihnen direkt in die Servicevorgänge des anrufenden Kunden zu wechseln. Über das Objektmanagement erhalten Sie objektgebundene Informationen zu Ihrem Kunden. Leistungen auf Knopfdruck kalkulieren und berechnen Periodische Abrechnungen von Wartungsund Serviceverträgen und Mietabrechnungen sichern Ihnen regelmäßige Einnahmen bei minimalem Verwaltungsaufwand. Dabei werden verbrauchsabhängige Komponenten genauso berücksichtigt wie Poolverträge. Mit der Hilfe von benutzerdefinierten Vorlagen erstellen Sie schneller neue Servicevorgänge. Die Zuweisung von selbst erstellten Fragekatalogen und Checklisten zu Vorgangsarten, beschleunigt die Erfassung von Servicevorgängen.

9 Prozesscontrolling Notwendige Informationen an der gewünschten Stelle Grafische Darstellung Verschaffen Sie sich Überblick Das frei konfigurierbare Controlling Instrument für die ganzheitliche Sicht auf alle Informationen der verschiedenen Unternehmensbereiche mit Eskalationsmanagement. Ihre Mitarbeiter sehen die Daten für Ihren Bereich an der Stelle, wo sie benötigt werden. Ein Eskalationsmanagement benachrichtigt Sie vollautomatisch bei Erinnerungen und Hinweisen. Ihre Daten sind optimal geschützt und doch regelbasiert gesteuert immer verfügbar. Auf Wunsch auch online. Beliebige Informationen aus den ERP- und CRM- Daten können grafisch z.b. zum Kunden angezeigt werden. Verschaffen Sie sich schnell und einfach einen Überblick der gewünschten Informationen.

10 Microsoft Integration Innovation und Tradition Nutzen Sie Altbewährtes Frei konfigurierbare Korrespondenz-Vorlagen und Druckberichte durch Word-Templates sparen kostbare Zeit. Bequem sind Nachrichten mit Dateianlagen oder kaufmännischen Belegen verschickt und archiviert. Software Made in the Black Forest! Unsere Lösungen stehen für Qualität und sind durch ein gemeinsames Werteverständnis, speziell für den deutschsprachigen Mittelstand, im Schwarzwald entwickelt. Die integrierte Erweiterung zur Office Line aus dem Hause Sage rundet die kaufmännische Lösung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Projektierung, Service und Support ab. Somit orientieren wir uns an den Bedürfnissen des Marktes, eine Gesamtlösung mit zentraler Steuerung aus einer Datenbank abzubilden.wir bedanken uns für das Vertrauen der bereits über User. Robert Voulgaridis Geschäftsführer Bauknecht Softfolio.crm GmbH

11 Copyright (C) 2013 Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der Bauknecht Softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstige Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.