2012 R2 Systemadministratorhandbuch

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1 2012 R2 Systemadministratorhandbuch

2 Copyright 2012 Sage Technologies Limited, Herausgeber dieses Materials. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert, photokopiert, reproduziert, übersetzt, auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielfältigt werden. Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugehörigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer- Lizenzvertrag, der mit der Software geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird. Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

3 Inhalt Kapitel 1: Informationen zu diesem Handbuch 1-1 Aufbau dieses Handbuchs 1-1 Kapitelübersicht 1-1 Kapitel 2: Administrationsübersicht 2-1 Die Rolle des Systemadministrators 2-1 Zugreifen auf den Administrationsbereich 2-1 Produktinterne Hilfe 2-1 Verwalten des Kontos 2-2 Kapitel 3: Einrichtung von Benutzern 3-1 Zugreifen auf die Benutzerverwaltung 3-1 Neuen Benutzer einrichten, Schritt 1 von Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von Neuen Benutzer einrichten, Schritt 3 von Felder des Panels "Benutzer" 3-3 Erteilen von Informationsmanager-Rechten an einen Benutzer 3-5 Felder des Panels "Weitere Benutzerdetails" 3-8 Felder des Panels "Sicherheit" 3-9 Felder für Benutzereinstellungen 3-12 CSV-Eingabe-/Ausgabematrix 3-17 Ändern von Benutzerdetails 3-17 Ändern von Benutzereinstellungen 3-18 Ändern von Sicherheitsprofilrechten eines Benutzers 3-18 Erneutes Zuweisen von Datensätzen und Deaktivieren von Benutzern 3-18 Verwenden von "Neu zuweisen und deaktivieren" 3-19 Verwenden der Schaltfläche "Neu zuweisen" 3-21 Verwenden der Schaltfläche "Deaktivieren" 3-21 Löschen eines Benutzers 3-21 Kapitel 4: Sicherheitsverwaltung 4-1 Einführung in die Sicherheitsverwaltung 4-1 Einrichten von Sicherheitsprofilen 4-2 Systemadministratorhandbuch Inhalt i

4 Inhalt Hinzufügen eines neuen Sicherheitsprofils 4-2 Zuweisen eines Sicherheitsprofils zu einem Benutzer 4-3 Löschen eines Sicherheitsprofils 4-4 Hinzufügen neuer Gebiete 4-4 Zuweisen eines Gebiets zu einem Benutzer 4-5 Das Implementieren von Gebieten in der Praxis 4-5 Zuweisen eines neuen Datensatzes zu einem Gebiet 4-6 Zuweisungsregeln für Gebiete 4-7 Beispiel für Standardregeln 4-7 Regeltabelle 4-8 Hinzufügen von Anzeigerechten zu Gebieten höherer Ebene 4-9 Verwalten von Gebieten 4-9 Bearbeiten von Gebieten 4-10 Verschieben von Gebieten 4-10 Zusammenführen von Gebieten 4-11 Abgleichen von Gebieten 4-11 Sicherheitsrichtlinien 4-12 Aktivieren von Gebietseinstellungen 4-12 Spezielle Gebiete "Erstellt von", "Zugewiesen an" und "Team" verwenden 4-13 Zulassen absoluter Gebiete in Profilen 4-14 Gleichrangige Gebiete des Benutzers verwenden 4-15 Übergeordnetes Gebiet des Benutzers verwenden 4-15 Für Benutzer direkte Rechte in Gebieten zulassen 4-16 Kapitel 5: Teams 5-1 Definition eines Teams 5-1 Zusammenstellen von Teams zur Verwendung im Unternehmen 5-1 Beispiel: Verfolgen von Kommunikationen nach Team 5-1 Beispiel: Erstellen von Aufgaben für Teams 5-2 Beispiel: Zuweisen einer Verkaufschance zu einem Team 5-2 Beispiel: Neuzuweisen nicht gelöster Tickets 5-2 Erstellen eines neuen Teams 5-3 Zuweisen eines Benutzers zu einem Team 5-3 Inhalt - ii Sage CRM

5 Inhalt Gewähren von Benutzerzugriff auf die Schaltfläche "Team - CRM" 5-3 Löschen eines Teams 5-3 Teamfelder 5-4 Kapitel 6: Benutzervorlagen 6-1 Ändern der Standardbenutzervorlage 6-1 Benutzervorlage einrichten, Schritt 1 von Benutzervorlage einrichten, Schritt 2 von Benutzervorlage einrichten, Schritt 3 von Einrichten neuer Benutzer anhand einer Vorlage 6-4 Ändern von Vorlagendetails 6-5 Ändern von Benutzereinstellungen in Vorlagen 6-5 Ändern der Sicherheitsprofilrechte einer Benutzervorlage 6-5 Löschen einer Benutzervorlage 6-6 Kapitel 7: Standard-Cockpits 7-1 Erstellen eines Standard-Cockpits 7-1 Anpassen des Firmen-Cockpits 7-2 Kapitel 8: Übersetzungen 8-1 Arbeiten mit Übersetzungen und Coaching-Beschriftungen 8-1 Ändern von Sprachübersetzungen 8-2 Inline-Übersetzungsmodus 8-2 Umbenennen eines Felds 8-2 Feldanpassung 8-3 Übersetzungsliste 8-3 Ad-hoc-Erstellung neuer Sprachen 8-4 Richtlinien für die Seite "Übersetzungen" 8-4 Felder der Seite "Übersetzungsdetails" 8-4 Hinzufügen und Bearbeiten vonbildschirm-coaching-text 8-5 Kapitel 9: Anpassung von Feldern 9-1 Wichtige Hinweise vor dem Start 9-1 Hinzufügen eines neuen Feldes 9-1 Beispiel: Hinzufügen eines neuen Feldes zur Tabelle "Firma" 9-1 Beispiel: Platzieren des neuen Feldes auf dem Firmeneingabebildschirm 9-2 Systemadministratorhandbuch Inhalt iii

6 Inhalt Beispiel: Hinzufügen eines neuen Kontrollkästchens zum Adress- oder Personentyp 9-2 Beispiel: Hinzufügen eines Feldes zur erweiterten Suchauswahl 9-3 Ändern eines vorhandenen Feldes 9-5 Beispiel: Hinzufügen einer Auswahlliste zu einem vorhandenen Feld 9-5 Beispiel: Ändern der Eigenschaften von Standardfeldern 9-6 Beispiel: Ändern der Breite eines Textfeldes 9-6 Löschen eines Feldes 9-7 Verwenden der Feldsicherheit 9-7 Zugreifen auf die Feldsicherheitseinstellungen 9-8 Hinzufügen von Sicherheitstypen für ein Feld 9-9 Anpassen von Interessentenzuordnungen 9-10 Zuordnen von Interessenten zu Verkaufschancen 9-12 Zuordnungen von Interessenten zu Firmen und Personen 9-13 Anpassen von Lösungszuordnungen 9-14 Ändern der Felder für Datenbankfeldeigenschaften 9-15 Standardfelder 9-16 Benutzerdefinierte Felder 9-17 Eintragstyp 9-19 Kapitel 10: Bildschirmanpassung 10-1 Hinzufügen eines zu einem Bildschirm 10-1 Ändern des Layouts eines vorhandenen Bildschirms 10-2 Beispiel: Ändern des Layouts des Suchbildschirms für Personen 10-2 Beispiel: Ändern des Layouts des Kontextbereichs 10-3 Inline-Bildschirmanpassung 10-3 Felder auf der Seite "Bildschirmdefinition bearbeiten" 10-4 Kapitel 11: Erweiterte Bildschirmanpassung 11-1 Einführung 11-1 Verwenden von JavaScript für Felder Skripting auf Feldebene 11-1 Clientseitiges JavaScript 11-2 Zugriff auf Objekte beim CRM Skripting 11-2 Clientseitiges JavaScript (OnChange) 11-2 Hinzufügen von Skripts auf Feldebene 11-2 Inhalt - iv Sage CRM

7 Inhalt OnChange-Skript 11-3 Hinzufügen von benutzerdefiniertem Inhalt 11-6 Kapitel 12: Listenanpassung 12-1 Welche Listen können angepasst werden? 12-1 Hinzufügen einer neuen Spalte zu einer Liste 12-1 Beispiel: Hinzufügen einer Spalte zur Kommunikationsliste 12-1 Ändern des Layouts einer vorhandenen Liste 12-2 Beispiel: Ändern der Verkaufschancenliste 12-2 Ändern des Layouts eines vorhandenen Rasters 12-3 Beispiel: Ändern des Rasters mit Angebotspositionen 12-3 Hinzufügen von benutzerdefiniertem Inhalt zu einem Raster oder einer Liste 12-3 Felder auf der Seite mit Listendefinitionen 12-4 Kapitel 13: Anpassung von Registerkarten 13-1 Welche Registerkarten können angepasst werden? 13-1 Ändern von Registerkartengruppen 13-1 Beispiel: Ändern der Registerkartengruppe "Person" 13-1 Beispiel: Entfernen einer Registerkarte aus der Registerkartengruppe Firma 13-2 Hinzufügen einer neuen Registerkarte 13-2 Aktionen zum Anpassen von Registerkarten 13-3 Listenaktionen 13-3 Zugehörige Listenaktionen 13-4 Zusammenfassungsaktionen 13-5 Eingabeaktionen 13-5 Bearbeiten und Hochstufen von Aktionen 13-6 Suchaktionen 13-7 Registerkartenaktionen 13-7 Andere Aktionen 13-8 Registerkartenfelder 13-9 Systemmenüs und Registerkartengruppen Kapitel 14: Anpassen von Ansichten 14-1 Voraussetzungen 14-1 Einführung 14-1 Systemadministratorhandbuch Inhalt v

8 Inhalt Anpassen von Ansichten 14-2 Beispiel: Ändern einer Ansicht für Serienbriefe 14-2 Erstellen einer neuen Ansicht 14-3 Beispiel: Erstellen einer neuen Ansicht für Berichte 14-4 Beispiel: Erstellen einer neuen Ansicht für eine Gruppe 14-7 Löschen einer bestehenden Ansicht 14-8 Tipps und Informationen zur Fehlerbehebung 14-8 Kapitel 15: Externer Zugriff 15-1 Ändern der Einstellungen für externen Zugriff 15-1 Kapitel 16: Zusammenfassungsberichte 16-1 Einführung in Zusammenfassungsberichte 16-1 Anpassen des Kopfzeileninhalts von Zusammenfassungsberichten 16-2 Anpassen der Listenausgabe von Zusammenfassungsberichten 16-2 Kapitel 17: Benachrichtigungen 17-1 Einführung in Schnellbenachrichtigungen 17-1 Erstellen von Bildschirmbenachrichtigungen 17-1 Erstellen von -Benachrichtigungen 17-3 Kapitel 18: Web-Interessenten 18-1 Web-Interessenten 18-1 Anpassen des Bildschirms "Web-Interessent" 18-2 Konfigurationseinstellungen zu "Web-Interessent erfassen" 18-3 Kapitel 19: Profilerstellung mithilfe von Schlüsselattributen 19-1 Einführung in die Profilerstellung mithilfe von Schlüsselattributen 19-1 Beispielszenario 19-1 Schritt 1: Hinzufügen von Kategorien 19-2 Schritt 2: Einrichten von Schlüsselattributlisten 19-4 Schritt 3: Hinzufügen von Feldern 19-5 Schritt 4: Erstellen der Kategoriegruppe "Anrufabwicklung" 19-7 Schritt 5: Erstellen einer Liste ausgehender Anrufe 19-7 Schritt 6: Verwenden der Profilerstellung mithilfe von Schlüsselattributen 19-8 Entwerfen einer Struktur zur Profilerstellung mithilfe von Schlüsselattributen 19-9 Arbeiten mit mehreren Kategorieebenen und der Übernahmefunktion Inhalt - vi Sage CRM

9 Inhalt Einrichten der Kategorien Erstellen von Kategorien Löschen einer Schlüsselattributkategorie Einrichten von Schlüsselattributlisten Hinzufügen von Feldern zu Kategorien Hinzufügen von Kategoriegruppen Anzeigen von Schlüsselattributdaten zur Profilerstellung auf einer Registerkarte Arbeiten mit Schlüsselattributdaten zur Profilerstellung Hinzufügen von Schlüsselattributdaten-Suchkriterien zu Berichten Systemkategorien Standardaktivitäten Als Gruppeneinträge aufgelistete Gruppen Kategoriefelder und Feldtypen Kapitel 20: Workflow-Anpassung 20-1 Aufgabe der Workflow-Funktion 20-1 Konfigurieren des Systems für die Workflow-Funktion 20-2 Workflow-Terminologie 20-3 Workflow 20-3 Status 20-4 Regel 20-4 Aktion 20-5 JavaScript-Bedingungen 20-6 SQL-Klausel auslösen 20-6 Verwenden der Symbole ## und # 20-7 Schritte zum Erstellen eines neuen Workflows 20-8 Bevor Sie beginnen 20-8 Einfügen eines neuen Workflows Erstellen von Workflow-Status Einrichten der primären Regel(n) Hinzufügen von Übergangsregeln Hinzufügen von Aktionen zu Regeln Aktionsübersicht Systemadministratorhandbuch Inhalt vii

10 Inhalt Hinzufügen von Aktionen zu verschiedenen Regeltypen Die Aktion "Spaltenwert festlegen" Felder für "Spaltenwert festlegen" Die Aktion "Spaltenwert zurücksetzen" Felder für "Spaltenwert zurücksetzen" Die Aktion "Feld für Anpassung anzeigen" Felder für "Feld für Anpassung anzeigen" Die Aktion "Meldung auf dem Bildschirm anzeigen" Felder für "Meldung auf dem Bildschirm anzeigen" Die Aktion "Aufgabe erstellen" Felder für "Aufgabe erstellen" Die Aktion "Verkaufschance erstellen" Felder für "Verkaufschance erstellen" Die Aktion "Ticket erstellen" Felder für "Ticket erstellen" Lösung erstellen Felder für "Lösung erstellen" Interessenten erstellen Felder für "Interessenten erstellen" Die Aktion "Serienbriefdokument erstellen" Felder für "Serienbriefdokument erstellen" Die Aktion "Benachrichtigung auf Bildschirm anzeigen" Felder für "Benachrichtigung auf Bildschirm anzeigen" Die Aktion "' senden" Felder für " senden" Die Aktion "Aufgabe für Gruppe erstellen" Felder für "Aufgabe für Gruppe erstellen" Die Aktion "Dokument für Gruppe erstellen" Felder für "Dokument für Gruppe erstellen" Die Aktion "Gruppe in Datei exportieren" Felder für "Gruppe in Datei exportieren" Die Aktion "Liste ausgehender Anrufe erstellen" Inhalt - viii Sage CRM

11 Inhalt Felder für "Liste ausgehender Anrufe erstellen" Definieren von JavaScript-Bedingungen JavaScript-Bedingung - Beispiel Verwenden von Beschriftungen in JavaScript-Bedingungen Bedingte Regeln Hinzufügen von Eskalationsregeln Kopieren von Regeln Kapitel 21: Eskalationsregeln 21-1 Einführung in Eskalationsregeln 21-1 Hinzufügen einer neuen Eskalationsregel 21-1 Felder der Eskalationsregeln 21-2 Kapitel 22: Konfiguration von Workflows und Eskalationen 22-1 Workflow-/Eskalationseinstellungen 22-1 Kapitel 23: Dublettenbereinigung 23-1 Aktivieren der Dublettenbereinigung 23-1 Anpassen der Bildschirme für die Dublettenbereinigung 23-1 Hinzufügen von Feldern zum Suchbildschirm für die Bereinigung duplizierter Firmen 23-2 Einrichten von Übereinstimmungsregeln 23-2 Erstellen von Listen zur Bereinigung von Firmennamen 23-3 Einrichten von Entfernungsregeln 23-4 Einrichten von Ersetzungsregeln 23-4 Einstellungen zur Bereinigung von Firmennamen 23-5 Kapitel 24: Datenimport 24-1 Funktionsweise des Datenimports 24-1 Aktivieren des Datenimports 24-2 Anforderungen an die Importdatei 24-2 CSV Importdateivorbereitung 24-3 MS Excel-Importdateivorbereitung 24-3 Ausführen des Datenimports 24-3 Konfigurieren des Datenimports 24-4 Felder für den Datenimport 24-4 Konfigurieren der Zuordnungen und Dublettenbereinigungsregeln 24-7 Systemadministratorhandbuch Inhalt ix

12 Inhalt Erstellen einer Zuordnung 24-7 Felder auf der Seite "Datendatei" 24-8 Feldeinstellung "Mehrere" Einstellen von Dublettenbereinigungsregeln auf Feldebene Umgang mit Benutzer- und Gebietszuordnungen Datenvorschau Felder der Datenvorschau Ausführen des Imports Tipps und Fehlerbehebung Zuordnen von Adressen Überprüfen von Zuordnungen Interaktiver Modus Meldung wegen Zeitüberschreitung Hängengebliebener Bildschirm Kapitel 25: Produkte 25-1 Einstellungen zum Systemverhalten 25-1 Produktkonfigurationseinstellungen 25-2 Einrichten einer einfachen Produktstruktur 25-3 Einrichten von Produkten 25-4 Einrichten einer komplexen Preisstruktur 25-4 Einrichten von Preislisten 25-5 Einrichten von Mengeneinheitsgruppen 25-5 Einrichten von Mengeneinheiten 25-6 Einrichten von Produktfamilien 25-6 Einrichten von Produkten in einer Matrix 25-7 Verwenden mehrerer Währungen bei Produkten 25-8 Arbeiten mit Verkaufschancenpositionen 25-9 Ändern von Produkten 25-9 Löschen eines Produkts 25-9 Kapitel 26: Unterstützung mehrerer Währungen 26-1 Aktivieren der Unterstützung mehrerer Währungen 26-1 Überlegungen bei der Währungsauswahl 26-1 Inhalt - x Sage CRM

13 Inhalt Ändern der Basiswährung 26-2 Einrichten von Währungen und Kursen 26-2 Hinzufügen von Währungsfeldern zu Bildschirmen 26-3 Einrichten von Währungseinstellungen 26-4 Kapitel 27: Konfiguration von Vertriebs-Forecasts 27-1 Forecast-Einstellungen 27-1 Kapitel 28: Herunterladen der Datenbank 28-1 Herunterladen der Datenbank 28-1 Kapitel 29: Zugehörige Entitäten 29-1 Hinzufügen neuer Beziehungstypen 29-1 Tipps für den Entwurf zugehöriger Entitäten 29-2 Ändern von Beziehungstypen 29-3 Löschen von Beziehungstypen 29-3 Anpassen von Suchlisten für zugehörige Entitäten Suchauswahllisten 29-3 Berichte zu zugehörigen Entitäten 29-4 Beziehungsdefinitionsfelder 29-5 Kapitel 30: -Konfiguration 30-1 Grundlegendes zu den -Funktionen 30-1 Wie sollen s gesendet werden? 30-1 Wie sollen ausgehende s aufgezeichnet werden? /SMS-Einstellungen 30-2 Kapitel 31: Integrierter -Editor 31-1 Einführung zum integrierten -Editor 31-1 Konfigurationseinstellungen 31-1 Festlegen von -Aliasen 31-2 Erstellen von -Vorlagen 31-3 Übersetzen der Kopfzeilen "Antworten" und "Weiterleiten" 31-4 Kapitel 32: Klassische Outlook-Integration 32-1 Besondere Aspekte in der Cloud bei der klassischen Outlook-Integration 32-1 Was wird synchronisiert? (Klassische Outlook-Integration) 32-1 Kontakte (klassische Outlook-Integration) 32-2 Termine (Klassische Outlook-Integration) 32-4 Systemadministratorhandbuch Inhalt xi

14 Inhalt Aufgaben (Klassische Outlook-Integration) 32-4 Anpassen von Aufgaben- und Termindetails (Klassische Outlook-Integration) 32-5 Aufgabenstatus (Klassische Outlook-Integration) 32-5 Was geschieht beim Hinzufügen von Kontakten zu CRM (Klassische Outlook-Integration)? 32-6 Verwenden des Datenimports von Kontakten bei der klassischen Outlook-Integration 32-6 Übersetzen von Meldungen bei der klassischen Outlook-Integration 32-6 Kapitel 33: Dokumentvorlagen 33-1 Wichtige Hinweise vor dem Start 33-1 Ansichten für Serienbriefe 33-2 Erstellen eines Serienbriefs 33-2 Importieren einer Bilddatei 33-3 Erstellen einer neuen Vorlage und Hinzufügen von Serienbrieffeldern 33-4 Erstellen einer neuen Vorlage in Microsoft Word 33-5 Importieren einer neuen Vorlage 33-5 Ändern einer vorhandenen Word-Dokumentvorlage 33-7 Erstellen einer Angebots- oder Auftragsvorlage 33-7 Erstellen einer Word-Beschriftungsvorlage 33-9 Löschen einer Vorlage Beheben von Problemen mit Dokumentvorlagen Serienbrieffehler bei Angeboten oder Aufträgen Fehler wegen benutzerdefiniertem Seriendruckfeld Kapitel 34: Dokument- und Berichtskonfiguration 34-1 Dokument-/Berichteinstellungen 34-1 Kapitel 35: Bibliotheksverwaltung 35-1 Bibliotheksverwaltung 35-1 Anzeigen der Bibliotheksgröße 35-2 Löschen von Bibliothekseinträgen 35-2 Kapitel 36: Systemeinstellungen 36-1 Zugreifen auf Systemeinstellungen 36-1 Aktualisieren von Metadaten 36-1 Einstellungen für das Systemverhalten 36-3 Sperren des Systems 36-5 Inhalt - xii Sage CRM

15 Inhalt Lizenzschlüsseldetails 36-5 Kapitel 37: Zeitsteuerung 37-1 Einführung in die Zeitsteuerung 37-1 Erstellen eines Geschäftskalenders 37-1 Anwenden von Geschäftskalendern 37-2 Messen der verstrichenen Zeit 37-3 Beispiel 1: Sage CRM Standardgeschäftskalender 37-3 Beispiel 2: Geschäftskalender mit 7-Tage-Woche 37-4 Angeben von Feiertagen 37-5 Einrichten von Service Level Agreements 37-6 Hinzufügen von Eskalationsregeln 37-7 Anwenden von Service Level Agreements für Firmen und Tickets 37-8 SLA-Warnkennzeichnungen Kapitel 38: Webservices 38-1 Webservices-Einstellungen 38-1 Kapitel 39: Themen 39-1 Ändern des Standardthemas 39-1 Glossar Index i i Systemadministratorhandbuch Inhalt xiii

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17 Kapitel 1: Informationen zu diesem Handbuch Dieses Handbuch ist für Sage CRM Systemadministratoren gedacht. Beachten Sie, dass einige der beschriebenen Features, z. B. Kundendiensttickets und Kampagnenverwaltung, nicht in allen Versionen von Sage CRM zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in der Versionsmatrix in der Hilfe zum Produkt. Vorausgesetzt wird, dass Sie ein erfahrener Endbenutzer von Sage CRM sind. mit den im Benutzerhandbuch behandelten Themen vollständig vertraut sind. Aufbau dieses Handbuchs Struktur der Kapitel Alle Kapitel sind einheitlich strukturiert: In einer Checkliste werden die Lernziele für jedes Kapitel aufgeführt. Schrittweise Beschreibungen als praktische Beispiele zu jedem Abschnitt Tabellen, in denen die Bedeutung von Feldern erklärt wird Kapitelübersicht Teil I: Erste Schritte Kapitel Administrationsübersicht Beschreibung Eine Einführung in die Rolle des Systemadministrators und den Zugriff auf den Bereich Administration. Teil II: Benutzerverwaltung Kapitel Einrichtung von Benutzern Sicherheitsverwaltung Teams Benutzervorlagen Standard-Cockpits Beschreibung Hinzufügen und Ändern von Benutzerdetails Einrichten von Benutzersicherheitsprofilen, Gebieten, Sicherheits- und Passwortrichtlinien Zweck und Einrichtung von Teams und Zuweisen von Benutzern zu Teams Einrichten einer neuen Benutzervorlage und eines neuen Benutzers mithilfe einer Vorlage Einrichten von Standard-Cockpits. Systemadministratorhandbuch 1-1

18 Kapitel 1 Teil III: Anpassung Kapitel Übersetzungen Anpassung von Feldern Bildschirmanpassung Erweiterte Bildschirmanpassung Listenanpassung Anpassung von Registerkarten Anpassen von Ansichten Externer Zugriff Zusammenfassungsberichte Benachrichtigungen Web-Interessenten Beschreibung Verwalten mehrerer Sprachen und Ändern vorhandener Übersetzungen in einzelnen Sprachen Erstellen und Ändern von Feldern, einschließlich Sicherheit auf Feldebene Ändern des Bildschirms-Layouts Verwenden von Skripts auf Feldebene, um an Bildschirmen erweiterte Änderungen vorzunehmen Anpassen des Layouts und Inhalts von Listen und Rastern Anpassen und Hinzufügen von Registerkarten Ändern vorhandener und Erstellen neuer Ansichten Ändern der Einstellungen für den Zugriff auf Webservices und SData Anpassen von Zusammenfassungsberichten Erstellen von Bildschirm- und - Benachrichtigungsregeln für Hauptentitäten Generieren von Interessenten direkt aus der Website eines Kunden Teil IV: Erweiterte Anpassung Kapitel Schlüsselattribut - Profilerstellung Workflow-Anpassung Eskalationsregeln Konfiguration von Workflows und Eskalationen Beschreibung Einrichten dynamischer Datensätze für den Einsatz in Marketingkampagnen, Gruppen und der Abwicklung ausgehender Anrufe Aktivieren von Workflows sowie Anpassen und Erstellen neuer Workflows Bearbeiten von Eskalationsregeln außerhalb von Workflows Erläuterung der Workflow- und Eskalationskonfigurationseinstellungen 1-2 Sage CRM

19 Kapitel 1: Informationen zu diesem Handbuch Teil V: Datenverwaltung Kapitel Datenbank herunterladen Dublettenbereinigung Datenimport Produkte Unterstützung mehrerer Währungen Konfiguration von Vertriebs-Forecasts Zugehörige Entitäten Beschreibung Herunterladen einer Kopie der Sage CRM Datenbank Einrichten von Bildschirmen und Übereinstimmungsregeln für die Dublettenbereinigung Laden von Firmen- und Interessentendaten in CRM aus dem CSV- und Microsoft Excel-Tabellenformat Einrichten und Verwalten von Produktinformationen Aktivieren und Einrichten der Unterstützung mehrerer Währungen Erläuterung der Konfigurationseinstellungen von Vertriebs- Forecasts Erstellen vordefinierter Verknüpfungen zwischen Entitäten, damit Benutzer Beziehungen zwischen Datensätzen einrichten können Teil VI: und Dokumente Kapitel -Konfiguration und -Status Integrierter - Editor Klassische Outlook- Integration Outlook-Plug-In "Lite" Dokumentvorlagen Dokument- und Berichtskonfiguration Bibliotheksverwaltung Beschreibung Erläuterung der -Konfigurationseinstellungen Einrichten von -Vorlagen und der Adressen An und Von Aktivieren eines Benutzers für die klassische Outlook- Integration und Informationen zu den Daten, die zwischen CRM und Outlook synchronisiert werden Herunterladen der Dateien, die für die Einführung des Outlook- Plug-In "Lite" für Sage CRM (Cloud) mithilfe der Active Directory-Gruppenrichtlinie erforderlich sind Ändern vorhandener und Erstellen neuer Dokumentvorlagen Erläuterung der Dokument- und Berichtskonfigurationseinstellungen Verwalten des Bibliotheksspeichers Systemadministratorhandbuch 1-3

20 Kapitel 1 Teil VII: Systemkonfiguration Kapitel Systemeinstellungen Zeitsteuerung Webservices Themen Beschreibung Erläuterung der Systemkonfigurationseinstellungen Einrichten von Service Level Agreements (SLAs), Geschäftskalendern und Feiertagen Übersicht über die Webservices-Einstellungen Ändern von Aussehen und Bedienung der Benutzeroberfläche 1-4 Sage CRM

21 Kapitel 2: Administrationsübersicht In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: Ausführen der Systemadministratorrolle Navigieren im Administrationsbereich Die Rolle des Systemadministrators Die Rolle des Systemadministrators kann die folgenden Bereiche umfassen: First-Level-Benutzer-Support Regelmäßige Anpassung von Aufgaben, wie zum Beispiel die Wartung von Produktlisten und Änderungen an Dokumentvorlagen Erweiterte Anpassungsaufgaben wie das Ändern von Auswahllisten und Bildschirm-Layouts Benutzerverwaltung Zugreifen auf den Administrationsbereich Schaltfläche "Administration" Klicken Sie auf die Schaltfläche Administration, und werfen Sie einen Blick auf die Startseite Administration. Auf dieser Seite werden die typischen Administrationsbereiche im System mit einer Beschreibung der einzelnen Bereiche aufgelistet. Von dieser Seite aus (oder über das Menü Administration auf der linken Bildschirmseite) können Sie zu den einzelnen Startseiten der jeweiligen Administrationsbereiche navigieren. Auf den einzelnen Seiten werden die Administrationsaufgaben gruppiert und beschrieben. Die Startseite Benutzer enthält beispielsweise Links zu den folgenden Bereichen: Einrichten von Benutzern, Erstellen von Benutzervorlagen, Erstellen von Teams, Sicherheitseinstellungen und Einrichten von Profilen. Wenn Sie mit der CRM Administration bereits vertraut sind, können Sie durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Menüschaltfläche Administration problemlos navigieren und die Option auswählen, mit der Sie arbeiten möchten. Produktinterne Hilfe Hilfe ist kontextabhängig. In jedem Administration-Bildschirm gibt es die Aktionsschaltfläche Hilfe, die sich meist auf der rechten Bildschirmseite befindet, und eine dazugehörige Hilfedatei für den Systemadministrator. Abhängig davon, in welchem Bildschirm, Kontext oder Modus Sie sich befinden, wird beim Klicken auf die Schaltfläche Hilfe das Hilfethema angezeigt, das für die durchzuführende Aufgabe am relevantesten ist. Systemadministratorhandbuch 2-1

22 Kapitel 2 Verwalten des Kontos Sie können Ihr Cloud-Konto an folgender Stelle verwalten: Administration Eigenes Konto verwalten. Es stehen verschiedene Registerkarten zur Verfügung: Konto aktualisieren - Bearbeiten Sie die Kontaktdetails Ihre Cloud-Abonnements. Webservices - URL zum Verbinden von Webservices-Anwendungen mit Sage CRM. Weitere Informationen finden Sie unter Webservices (Seite 38-1). Logo importieren - Dient zum Importieren eines Logos im JPG-Format für Bildschirm- (LOGO.JPG) und PDF-Berichtsausgaben (PDFLOGO.JPG), die im Hauptmenü im Bereich Berichte ausgeführt werden. Support - Informationen zur Kontaktaufnahme mit der lokalen Support-Abteilung. Demodaten - Option zum Löschen von Demodaten, wenn Sie bei der Kontoanmeldung die Option Demonstrationsdaten einbeziehen gewählt haben. Konto schließen - Dienst zum Schließen des Kontos. 2-2 Sage CRM

23 Kapitel 3: Einrichtung von Benutzern In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: Zugreifen auf den Administrationsbereich zum Anlegen neuer Benutzer Einrichten eines neuen Benutzers, Schritt 1 von 3 Einrichten eines neuen Benutzers, Schritt 2 von 3 Einrichten eines neuen Benutzers, Schritt 3 von 3 Übersicht über die Felder des Panels "Benutzer" Übersicht über die Felder des Panels "Weitere Benutzerdetails" Übersicht über die Felder des Panels "Benutzersicherheitsprofil" Übersicht über die Felder der Seite "Benutzereinstellungen" Übersicht über die Optionen des Felds "Info - Administratorrechte" Ändern von Benutzerdetails Ändern von Benutzereinstellungen Ändern von Sicherheitsprofilrechten eines Benutzers Deaktivieren eines Benutzers und erneutes Zuweisen von Datensätzen Löschen eines Benutzers Zugreifen auf die Benutzerverwaltung So greifen Sie auf die Benutzerverwaltung zu Wählen Sie Administration Benutzer aus. Die Startseite Benutzer wird angezeigt. Hier können Sie nach bestehenden Benutzern suchen, vorhandene Benutzerdetails ändern oder neue Benutzer hinzufügen. Neuen Benutzer einrichten, Schritt 1 von 3 So richten Sie einen neuen Benutzer ein 1. Wählen Sie auf der Startseite Benutzer die Option Neuer Benutzer aus. Auf der Seite Benutzer wird ein Feld für die Eingabe der -Adresse angezeigt. 2. Geben Sie die -Adresse des Benutzers ein, und klicken Sie auf Fortfahren. Die Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 1 von 3 wird angezeigt. Neuen Benutzer einrichten, Schritt 1 von 3 Systemadministratorhandbuch 3-1

24 Kapitel 3 2. Geben Sie im Panel Benutzer die Benutzerdetails ein. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fortfahren. Über die Schaltfläche Speichern wechseln Sie zum Suchbildschirm Benutzer zurück. Die Schritte 2 und 3 der Benutzereinrichtung werden ausgelassen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern und neu wird der neue Benutzer gespeichert, und das Panel Benutzer wird erneut angezeigt, sodass Sie den nächsten neuen Benutzer erstellen können. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere neue Benutzer nacheinander erstellen müssen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Abbrechen werden die hinzugefügten Benutzerdetails wieder zurückgenommen. Die Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von 3 wird angezeigt. Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von 3 So führen Sie Schritt 2 der neuen Benutzereinrichtung aus 1. Geben Sie im Panel Weitere Benutzerdetails die Benutzerdetails ein. Die Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von 3, Weitere Benutzerdetails wird angezeigt. 2. Geben Sie im Panel Sicherheit die Benutzerdetails ein. Die Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von 3, Sicherheit 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fortfahren. Über die Schaltfläche Speichern wechseln Sie zum Suchbildschirm Benutzer zurück. Schritt 3 von 3 der Benutzereinrichtung wird dabei umgangen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern und neu wird der neue Benutzer gespeichert, und das Panel Benutzer wird erneut angezeigt, sodass Sie den nächsten neuen Benutzer hinzufügen können. Dies ist hilfreich, wenn Sie nacheinander mehrere neue Benutzer erstellen möchten und die Benutzereinstellungen in Schritt 3 nicht geprüft werden müssen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Zurück, kehren Sie zurück zur Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 1 von 3. Das Passwort muss neu eingegeben werden, wenn Sie zurück zur vorherigen Seite wechseln. 3-2 Sage CRM

25 Kapitel 3: Einrichtung von Benutzern Durch Klicken auf die Schaltfläche Abbrechen werden die hinzugefügten Benutzerdetails wieder zurückgenommen. Die Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 3 von 3 wird angezeigt. Neuen Benutzer einrichten, Schritt 3 von 3 Wurde keine Vorlage ausgewählt, werden die in der Standardbenutzervorlage festgelegten Benutzereinstellungen verwendet. So führen Sie Schritt 3 der neuen Benutzereinrichtung aus 1. Geben Sie auf der Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 3 von 3 die Benutzereinstellungsdetails ein. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern und neu wird der neue Benutzer gespeichert, und das Panel Benutzer wird erneut angezeigt, sodass Sie den nächsten neuen Benutzer hinzufügen können. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere neue Benutzer nacheinander erstellen müssen. Über die Schaltfläche Auf Systemstandardeinstellungen festlegen werden die Benutzereinstellungen auf die in der Standardbenutzervorlage festgelegten Einstellungen zurückgesetzt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Zurück, kehren Sie zurück zur Seite Neuen Benutzer einrichten, Schritt 2 von 3. Durch Klicken auf die Schaltfläche Abbrechen werden die hinzugefügten Benutzerdetails wieder zurückgenommen. Die Seite Benutzerdetails für den neuen Benutzer wird angezeigt. Felder des Panels "Benutzer" In der folgenden Tabelle werden die Standardfelder des Panels Benutzer erläutert. Feld Vorname Nachname Benutzername Passwort Beschreibung Vorname des Benutzers. Beispiel: Susan. Nachname des Benutzers. Beispiel: Maye. Berufliche -Adresse. Anmelde-ID des Benutzers.Diese ID ist identisch mit der -Adresse des Benutzers.Hinweis: Wird ein Benutzername mit einem führenden oder nachfolgenden Leerzeichen eingegeben, werden diese Zeichen automatisch entfernt. Anmeldepasswort des Benutzers. Das Passwort wird nach der ersten Passwortänderung in der Datenbank verschlüsselt. Systemadministratorhandbuch 3-3