Rückantwort an: Mail Fax Info: Nach der Ersterfassung sind in den Folgejahren nur noch die Änderungen mitzuteilen.

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1 Rückantwort an: Mail Fax Taxxlotse e.v. Clausewitzstr Berlin Ihren persönlichen Ansprech partner erreichen Sie unter: Tel Von wem wurden wir Ihnen empfohlen? Familiename, Vorname Persönliche Daten Info: Nach der Ersterfassung sind in den Folgehren nur noch die Änderungen mitzuteilen. Steuerhr: Familiename Vorname Religion Austritt am Beruf Verheiratet seit Getrennt seit Straße, Hausnummer PLZ, Ort Wohnhaft seit Gab es mehrere Wohnorte im Steuerhr? (Bitte Aufstellung beifügen) Abweichender Wohnort im Steuerhr: Straße PLZ, Ort Telefonnummer Mobil Adresse Sozialversicherungsnummer Bisherige Steuernummer / Finanzamt Steuer-ID Familiename Ehegatte (ggf. abweichend) Vorname Ehegatte Religion Austritt am Abweichender Wohnort im Steuerhr: Straße PLZ, Ort Beruf Sozialversicherungsnummer Bisherige Steuernummer / Finanzamt Steuer-ID 1 von 12

2 Bankverbindung Bank IBAN BIC Steuererklärung Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben? : bitte Kopie des letzten Steuerbescheides und Steuer erklärung beilegen. Wann haben Sie zuletzt eine Steuererklärung abgegeben? noch nie (Jahr) Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt? Ich selbst. Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater Ich habe noch keine gemacht. Taxxlotse Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet?. (Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen) Versicherungen Sind Sie privat Krankenversichert? : bitte Beitragsnachweis beifügen. Welche Versicherungen haben Sie (Unfall-, Haftpflicht, Lebens versicherungen)?, ich habe keine weiteren Versicherungen. Haben Sie eine Riesterrente abgeschlossen? Haben Sie eine Rürup-, Basisrente abgeschlossen? Sonstige Aufwendungen Bezahlen Sie Unterhalt an Ihren geschie denen/dauernd getrennt lebenden Ehe gatten? (Kein Kindesunterhalt) : in welcher Höhe? Haben Sie an eine gemein nützige Organisation oder Wähler vereinigung etwas gespendet? 2 von 12

3 Liegt eine Behinderung vor? Hatten Sie Krankheitskosten (z.b. Praxisgebühr, Zuzahlungen, privat ärztliche Rechnungen, Medikamente)? Hatten Sie andere außergewöhn liche Belastungen (z. B. Scheidungskosten, Beerdigungskosten)? Unterstützen Sie Angehörige finanziell? (Lebenspartner, Eltern oder Angehörige im Ausland) Bitte Zahlungsbelege beifügen. : Name des Angehörigen Straße PLZ, Ort Beruf Einkommen in Steuer-ID Haben Sie eine ständig hilflose Person unentgeltlich gepflegt? : Behindertenausweis oder Nachweis der Pflegestufe III beifügen. Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienst leis tungen-, Hand - werk er leistungen o. Ä. angefallen (z. B. Pflege-/Betreuungskosten, Maler, Fensterputzer, Reparaturen, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Haushaltshilfe, Schädlingsbekämpfung, etc.)? Haben Sie eine Nebenkosten abrechnung? (Keine Wasser- und Stromkosten) : Rechnung und Bankeinzahlungsbeleg beifügen. 3 von 12

4 Angaben zu Kindern Haben Sie Kinder? : bitte die weiteren Fragen beantworten., weiter mit den Einkünften aus nichtselbst ständiger Arbeit auf Seite 8. Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig wie diese unter 18 Jahren sind, bzw. das 18. Lebenshr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden. 1. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behinderungsgrad:, (ggf. Behinderungsgrad): % Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name Anschrift Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Wenn, wurde der Unterhalt ein geklagt bzw. liegt ein Titel vor? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Haben Sie Kindergeld bezogen?. Kinderbetreuungskosten: (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) 4 von 12

5 Gesamtbetrag Schulgeld/Studium: BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen. Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen. Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen. : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges Ausbildungssuchend Sonstiges 2. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behinderungsgrad:, (ggf. Behinderungsgrad): % Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name Anschrift 5 von 12

6 Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Wenn, wurde der Unterhalt ein geklagt bzw. liegt ein Titel vor? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Haben Sie Kindergeld bezogen?. Kinderbetreuungskosten: (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) Gesamtbetrag Schulgeld/Studium: BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen. Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen. Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen. : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges Ausbildungssuchend Sonstiges 3. KIND Zuständige Familienkasse (Ortsbezeichnung z. B. Bonn) Vorname Ggf. abweichender Familienname Steueridentifikationsnummer 6 von 12

7 Liegt eine Behinderung vor? Ggf. Behinderungsgrad:, (ggf. Behinderungsgrad): % Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten: leibliches Kind / Adoptivkind Stiefkind Pflegekind Name, Anschrift und des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift) Name Anschrift Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach? Wenn, wurde der Unterhalt ein geklagt bzw. liegt ein Titel vor? Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein? Wo ist das Kind gemeldet? bei mir gemeldet beim anderen Elternteil gemeldet Haben Sie Kindergeld bezogen? Kinderbetreuungskosten:. (Jahresgesamtbetrag ohne Essensgeld, z. B. für Kinderkrippe, Tagesmutter, o. ä.) Gesamtbetrag Schulgeld/Studium: BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung? Ausbildungssuchend : Schüler Bitte Kopie des Schülerausweis beifügen. Sonstiges Azubi Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen. Student Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen. : Eigenes Einkommen seit Arbeitslos seit Sonstiges 7 von 12

8 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit Haben Sie gearbeitet? : bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen (ggf. von beiden Ehegatten). Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld)? WERBUNGSKOSTEN (STEUERPFLICHTIGER): Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Belege beifügen): Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle Arbeitstage pro Woche Zeitraum Abfahrtsort Einsatzort einfache km Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerhr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen. Urlaubs-/Krankheitstage: WERBUNGSKOSTEN (EHEGATTE): Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Belege beifügen): Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle Arbeitstage pro Woche Zeitraum Abfahrtsort Einsatzort einfache km Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerhr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen. Urlaubs-/Krankheitstage: 8 von 12

9 Weitere Werbungskosten Haben Sie private Telekommunikationsmittel (Festnetz/Internet/Handy) beruflich genutzt? : drei hintereinanderliegende Monatsrechnungen und eine Arbeitgeberbescheinigung beifügen. Eine Muster beschei nigung kann bei uns angefordert werden. Haben Sie Dienstreisen durch geführt? : Zahlungsnachweise, Nachweis des beruflichen Zusammenhangs (Entfernung, Unterkunft, Einzelkosten, Erstattungen durch den Arbeitgeber) beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden. Hatten Sie Aufwendungen für ein Arbeits zimmer (auch bei beruflicher Weiterbildung)? : Unterkunfts- und Arbeitszimmerskizze (Bsp. Skizze kann bei uns angefordert werden), Angabe zur Größe des Arbeitszimmers, Gesamtwohnfläche, Miete und alle Kostennach weise (Neben kosten, Notar, Grundsteuer, Kaufvertrag, Makler, Darlehenszins, etc.) beifügen. Hatten Sie eine doppelte Haushalts führung? : Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise siehe Arbeitszimmer (eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich) beifügen. Hatten Sie beruflich veranlasste Umzugs kosten (z. B. auch bei einer Fahrzeit verkürzung von über 1 Stunde)? : Zahlungsbelege, Aufstellungen von Fahrten im Rahmen des Umzugs, der Wohnungssuche beifügen. Hatten Sie Bewerbungs aufwendungen? : Aufstellung der Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, der Anzahl der Bewerbungsmappen und Initiativbewerbungen usw. beifügen. Hatten Sie berufsbedingte Anwalts- und Prozesskosten? : Nachweise beifügen. Hatten Sie Aufwendungen für berufliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung? : Nachweise, Aufstellungen von Teilnahmegebühr, Übernachtung, Lerngemeinschaften, Fahrten, Arbeitsmittel, Fachliteratur, etc. beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden. Hatten Sie eine sog. Auswärts tätigkeit (z. B. bei mehreren Tätigkeitsstätten oder keiner 1. Tätigkeitsstätte, auch bei Personalvermittlung)? : Aufstellung der durchgeführten Fahrten und täglichen Ab wesenheitszeiten und ggf. eine Arbeitgeberbescheinigung über die Anzahl und der täglichen Abwesenheitsdauer der Auswärtstätig keiten beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden. 9 von 12

10 Hatten Sie Steuerberatungs kosten? : Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfe vereine, Steuerfachliteratur und Software beifügen. Hatten Sie berufsbedingte Bewirtungskosten? : Bewirtungsbeleg mit Angabe des Anlasses und der Teilnehmer namentlich beifügen. Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband? : bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschafts beitrag/ Beitrag Berufsverband beifügen. Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft (z. B. Computer, Bürobedarf, Fach literatur, Berufs - bekleidung)? Haben Sie eine Berufsrechtsschutz-, Diensthaft - pflicht versicherung? Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt? : bitte Belege beifügen., Werbungskostenpauschale von 110 berücksichtigen. : bitte Anlage VL (vom Anlageinstitut) beifügen. Haben Sie dauerhaft ein Dienstfahrzeug genutzt? Gehören Sie zu der Berufsgruppe fliegendes Personal? Hatten Sie außergewöhnliche Fahrzeugkosten (auf dem Arbeitsweg)? : unser Steuerexperte wird dieses Thema mit Ihnen näher erörtern, denn selbst bei der Nutzung der sog. 1 % Regelung, kann es Sinn machen ein Fahrtenbuch zu führen. : bitte Dienstpläne, Dienstplanauswertung, Flug-, Bahn-, Taxitickets, Aufstellung der Fahrten mit dem Privatfahrzeug, Rechnungen der Dienstplanauswertung, Crewgepäck, Reinigungskosten, Uniform, Gebühren, Reisepass, Arbeitsvisum, Secure-ID Token, Netextend beifügen. : Nachweise für Unfallkosten, Kosten für einen Austauschmotor, Kosten aufgrund eines Diebstahls (wenn von der Versicherung nicht erstattet) beifügen. Einkünfte aus Vermietung Haben Sie eine vermietete Wohnung/ ein vermietetes Haus? : bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorhr beifügen und die weiteren Fragen beantworten., weiter mit den sonstigen Einkünften auf Seite 12. Art des Objekts (z.b. Eigentumswohnung, Haus, Neubau, Altbau, Immobilie mit Denkmalschutz mit Sanierung. Immobilie im Sanierungsgebiet mit Sanierung): Einheitswertaktenzeichen (Finden Sie auf dem Einheitswertbescheid oder auf dem Grundsteuerbescheid): 10 von 12

11 Anschrift des Objekts Datum Kaufvertrag Vermiete ab Bauhr Monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete) Wohnung ist nicht vermietet, weil (bitte erläutern: z.b. Mietersuche, Renovierungsarbeiten): ZUORDNUNG DER EINKÜNFTE: Steuerpflichtiger Ehegatte % % FLÄCHE / NUTZUNGEN Größe der selbstgenutzten Wohnung(en) insgesamt Davon vermietet m 2 m 2 WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTEN AUS VERMIETUNG: Schuldzinsen: Immobilie ist nicht mehr belastet Bitte Beleg beifügen Sonstige Geldbeschaffungs kosten: Grundsteuer Kaufvertrag, Notar, Gericht, Grund erwerbssteuer, ggf. Maklerrechnung: Hausgeld/ Nebenkosten abrechnung: Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümer - ver sammlung: Leerstand (Zeitraum angeben) Fahrten km einfach Nachweise für die Vermietungsabsicht bei Leerstand (Anträge, Immobilienscout) Bitte Beleg beifügen Weitere steuerrelevante Informationen zur Vermietung 11 von 12

12 Sonstige Einkünfte KAPITALERTRÄGE Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?. Bitte Steuerbescheinigung der Bank beifügen (Bei Kapitalerträgen über 801 ledig / verheiratet)., ich habe einen Freistellungsauftrag (Meine Kapitalerträge liegen unter 801 ledig / verheiratet)., ich habe keine Kapitalerträge. Haben Sie ausländische Kapitalerträge?., ich habe keine ausländische Kapitalanträge. Bankinstitut Bankinstitut Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nichtangabe von Kapitalerträgen dem Tatbestand der Steuerhinterziehung entspricht und Taxxlotse für die Konsequenzen einer Anzeigepflichtverletzung nicht haftet. Erhalten Sie eine Rente? : bitte Rentenbescheid beifügen. Beginn der Rente: des Erblassers (bei Witwenrente): Erhalten Sie Unterhaltsleitungen von ihrem geschiedenen/ dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Kein Kindesunterhalt)? : bitte unterzeichnete Anlage U beifügen. (Kann bei uns angefordert werden). Haben Sie weitere Einkünfte (Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, ausländische Einkünfte)? : bitte erläutern und Nachweise für alle Einnahmen/ Ausgaben beifügen. Haben Sie Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage? : bitte die Netzversorgerabrechnung, Nachweise der Anschaffungskosten der Anlage, ggf. Finanzierungsnachweise, Versicherungsnachweise, Kontoführungsgebühren, weitere Nachweise beifügen. Haben Sie von der Kranken- oder Pflegeversicherung eine Beitragsrück erstattung bekommen? : bitte Bescheinigung beifügen. Ich bestätige, dass ich/wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht/gegeben habe/n. Ort, Datum Unterschrift 12 von 12