Smart Materials Quarterly Theme Update September 2016
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- Swen Frei
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1 Smart Materials Quarterly Theme Update September 2016
2 BIM wird von der zunehmenden Digitalisierung im Bauwesen profitieren Der Bausektor muss erheblich mehr in IT investieren, um seine Effizienz zu verbessern Quelle: RIB Software, RobecoSAM Das BIM (Building Information Modeling bzw. die Gebäudedatenmodellierung) ist ein auf ein 3D- Modell aufgebauter Prozess, der Baufachkräfte mit den Einblicken und Werkzeugen ausstattet, die sie für eine effizientere Planung, Ausgestaltung, Ausführung und Verwaltung von Immobilien und Infrastrukturobjekten benötigen. Während sich die Produktivität im herstellenden Gewerbe in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt hat, stagniert sie im Baugewerbe (Quelle: McKinsey). Mit dem BIM bietet sich ein großartiges Werkzeug zur Produktivitätssteigerung. IT-Investitionen werden im Bausektor von dem extrem niedrigen Stand von 1 % der Baukosten (90 Mrd. USD) auf ca. 3 % (450 Mrd. USD) steigen (siehe Abbildung). Der BIM-Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 15 % wachsen, ausgehend von 4 Milliarden USD im Jahr 2015 auf 8 Milliarden USD im Jahr In nächster Zeit werden wahrscheinlich zusätzliche Auflagen für Fortschrittskontrollen bei Bauprojekten mit öffentlichen Mitteln eingeführt, weil es regelmäßig zu Überschreitungen der Baubudgets und Verzögerungen bei großen Bauprojekten kommt (z. B. beim Flughafen Berlin). 2
3 Anlagebeurteilung Unternehmensportrait RIB Software Analystenmeinung RIB Software ist der führende Anbieter im BIM-Sektor im deutschsprachigen Raum und dehnt seine Präsenz in den Asien-Pazifik-Raum und nach Nordamerika aus. Das Unternehmen ist besonders gut im Bereich von 5D-BIM aufgestellt, bei dem die 3D- Gebäudemodellierung um die zwei wichtigen Dimensionen Kosten - und Zeit -Management ergänzt wird. Es herrscht zwar Konkurrenz durch größere Akteure im Sektor, RIB Software hat aber ein einzigartiges Angebot im Hinblick auf Granularität und Genauigkeit des Kosten- und Zeitmanagements. Kontinuierliche Investitionen in die IT-Plattform itwo des Unternehmens, eine kürzlich vereinbarte Partnerschaft mit Wipro und die Ankündigung eines Joint Ventures mit einem globalen Auftragshersteller verheißen Gutes für die langfristige Umsatzentwicklung. Eine zunehmende Anzahl großer Geschäfte treibt das nachhaltige Umsatzwachstum an Alle Angaben in EUR Millionen Gesamtumsatz: 92' Nettogewinn: 10' Marktkapitalisierung: 522' Quelle: Bloomberg, Company Documents, RobecoSAM Es werden Referenzen für spezifische Wertpapiere präsentiert, um unsere Anlagephilosophie zu veranschaulichen. Diese sind jedoch nicht als Empfehlungen anzusehen. Die aufgeführten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der gekauften, verkauften oder Beratungskunden empfohlenen Wertpapiere dar. Es sollte nicht angenommen werden, dass diese Wertpapiere profitabel waren oder sein werden. 3
4 Investmentstrategie Anlagethema: Während die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen wächst, ist das Angebot von Natur aus begrenzt. Das bedeutet starke Anreize für ein effizienteres Ressourcenmanagement und den alternativen Ersatz von begrenzten Ressourcen. Viele Länder sollten im Zuge der Industrialisierung auch weiterhin die wachsende Nachfrage unterstützen, aber es wird erwartet, dass sie auch Themen wie Effizienz, Produktivität und Innovation im Materialbereich stärker berücksichtigen (insbesondere China). Die "Smart Materials"-Strategie bietet eine gute Möglichkeit, von diesen Wachstumstrends zu profitieren, die einen Wendepunkt erreicht haben und wahrscheinlich in Zukunft einen größeren Marktanteil gewinnen. Portfolioauswirkungen: Die Strategie konzentriert sich auf Automatisierung und Robotik und Laser (20 %). Diese Branchen sehen steigende Kosten für Löhne und leichte Materialien (16 %) wie Kohlefaser in der Luft- und Raumfahrt oder Aluminium in der Automobilindustrie, und die Endmärkte haben nun einen Wendepunkt erreicht. Positionen bei Energiespeichermaterialien (15 %) wurden erhöht und bieten interessante Möglichkeiten, da die Nachfrage auch aufgrund der Elektrofahrzeuge steigt. Besonders attraktive Möglichkeiten können bei einigen Lithium-Investitionen gefunden werden. Die "Smart Materials"-Strategie konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen bei Ressourcenmangel bieten. Bessere Ersatzmaterialien oder effizientere Produktion sind erforderlich, um der wachsenden Nachfrage nach Ressourcen zu begegnen. In der Vergangenheit war dieser Ansatz mit relativ geringerem Risiko verbunden als der Materialien- und Rohstoffsektor. 4
5 Rechtlicher Hinweis Wichtiger rechtlicher Hinweis: Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebote und dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Prospekt bzw. im Fondreglement festgelegten Anlagepolitik ändern. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Intermediäres bzw. des Anlegers. Anlagen sollten erst nach der gründlichen Lektüre der aktuellen Versionen von Prospekt, Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Satzung, Jahresbericht und Halbjahresbericht sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos beim örtlichen RobecoSAM Office, unter oder bei einer der unten angegebenen Adressen. Die RobecoSAM Fondspalette mit Domizil Luxemburg (SICAV) ist grundsätzlich zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Holland, Schweden, Spanien und Italien, Singapur*, Belgien, Irland und im Vereinigten Königreich registriert. Allerdings kann aufgrund der verschiedenen nationalen Registrierungsprozeduren keine Garantie abgegeben werden, dass jeder Fonds oder jede Anteilskategorie in jedem dieser Länder und gleichzeitig registriert ist oder registriert werden wird. Eine aktuelle Registrierungsliste finden Sie auf Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden länderspezifischen Besonderheiten. In Ländern, in denen ein Fonds oder eine Anteilskategorie nicht zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der anwendbaren lokalen Gesetzgebung möglich. Namentlich sind die RobecoSAM Fonds nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden. Im Fall einer Privatplatzierung sind diese Seiten ausschliesslich für den internen Gebrauch des qualifizierten Intermediäres von RobecoSAM und/oder dem institutionellen Anleger bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen unter keinen Umständen als Werbematerial für den öffentlichen Vertrieb oder sonstiges öffentliches Anbieten von RobecoSAM Fonds oder deren Anteilsklassen verwendet werden. Vertreterin in der Schweiz ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich. Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich. Deutschland: Informationsstelle ist GAM (Deutschland) AG, Taunusanlage 15, D Frankfurt am Main. Zahlstelle ist die DekaBank, Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D Frankfurt am Main. Österreich: Zahlstelle ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Spanien: RobecoSAM Fonds nach Luxemburger Recht (SICAV) sind im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlageinstrumente eingetragen: Multipartner SICAV (Nr. 421). Eine Liste der registrierten Vertriebspartner in Spanien finden Sie unter Copyright 2016 RobecoSAM - alle Rechte vorbehalten. *limitierte Zulassung für institutionelle Investoren in Singapur 5
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