MORE4CORE Benchmark 2013

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1 MRE4CRE Benchmark 2013 Fragenkatalg für Standrte in Deutschland Cnsultant: Länderkrdinatr für Deutschland: Prjektpartner:

2 Kntaktadresse

3 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG STANDRTE DEUTSCHLAND Inhalt Einführung Allgemeine Unternehmensdaten...5 Fragebgen Instandhaltungs- und Anlagendaten...7 Fragebgen HR & Persnal...9 Fragebgen Innvatin Fragebgen Marktintegratin Fragebgen Risik Fragebgen Anlage: Definitinen und Beispiele Definitinen der Instandhaltungs- und Anlagendaten Definitinen HR & Persnal Definitinen Innvatin Definitinen Marktintegratin Definitinen Risik RÜCKSENDUNG BITTE AN: WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU SEITE 2

4 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG STANDRTE DEUTSCHLAND Einführung Wir möchten uns zunächst bei Ihnen für Ihre Teilnahme an dieser MRE4CRE (M4C)-Benchmark-Studie bedanken. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit den Erflg Ihrer Instandhaltungsrganisatin und der eigenen Instandhaltungsaktivitäten mit denen Ihrer Wettbewerber zu vergleichen. Dabei steht der Ansatz einer Wertrientieren Instandhaltung im Vrdergrund des Benchmarkvergleichs. Ein weiterer Vrteil, den Sie durch die Teilnahme generieren besteht darin, dass Sie Ihre eigene Leistung auch internatinal bewerten können, denn das Ergebnis dieser natinalen Benchmark-Studie bildet gleichzeitig die Grundlage für eine internatinale Studie bei der die Ergebnisse eurpaweit pr Land und je Branche gegenübergestellt werden. Für die Standrte vn Unternehmen in Deutschland ist die Teilnahme kstenls. Die Studien werden auf natinaler Ebene durch die Unternehmensberatung Mainnvatin erstellt. Die eurpaübergreifende Studie wird durch das Beratungsunternehmen KPMG erstellt. Alle Teilnehmer erhalten den Ergebnisbericht mit annymisierten Vergleichswerten. Ziel der Studie ist es, die Bedeutung und den Nutzen der Instandhaltung für den Eurpäischen Industriestandrt zu dkumentieren. Auf diese Weise, sllen Chancen und Risiken für die Industrie und Anlagenbetreiber transparent werden. Wir führen diese Benchmark-Studie im Rahmen des eurpäischen M4C- Prjekts (Maintenance, verhaul and Repair fr Cmpetitive Regin - Wartung, Instandhaltung, und Reparatur für die Wettbewerbsfähigkeit in der Regin Nrdwesteurpa) durch. Die aus der Regin Nrdwesteurpas (NWE) teilnehmenden Länder sind Belgien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Die Studie bietet deshalb die Möglichkeit zum natinalen und internatinalen Vergleich mit etwa 400 ausgewählten Unternehmen. Basierend auf den Ergebnissen können Sie smit Ihre Instandhaltungsstrategie überprüfen und die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens sichern. Vertraulichkeit Wir verstehen, dass es für Sie sehr wichtig ist, Ihre Geschäftsdaten vr Ihren Wettbewerbern geheim zu halten. Daher versichern wir ihnen, dass Ihre Infrmatinen abslut vertraulich behandelt werden und für andere Teilnehmer der Benchmark-Studie nicht rückverflgbar sind. Alle Benchmark-Ergebnisse werden für die gesamte Regin NWE veröffentlicht, und annym pr Branche und pr Land ausgewertet. Der Fragebgen Dieser Fragebgen enthält ergänzende Erläuterungen und Anleitungen, um Sie in der Beantwrtung zu unterstützen, damit Sie die Infrmatinen auf effiziente Weise zusammenstellen können. Es sind ausführliche Beschreibungen und Beispiele enthalten, die Ihnen im Zweifel helfen sllen, die richtigen Daten auszuwählen. Je detaillierter Ihre Angaben sind, dest belastbarer wird zum einen das Gesamtergebnis der Benchmark- Studie sein. Zum anderen erhöht dies die Aussagekraft für Sie selbst und Ihre Möglichkeiten, eine ausführliche Analyse für Ihre Instandhaltungsaktivitäten durchzuführen. Die Benchmark-Daten werden mit dem vrliegenden Fragebgen gesammelt der ptinal in einem Interview: 1. Fragebgen: Zunächst bitten wir Sie, uns quantitative und qualitative Daten für das Jahr 2013 zur Verfügung zu stellen. Einige Fragen erfrdern zudem Daten aus 2010 (vr drei Jahren) und eine Schätzung für das Jahr 2016 (in drei Jahren). Die Daten bieten einen Einblick in ihre jüngsten Leistungen. Wir bitten Sie, den ausgefüllten Fragebgen direkt an den WVIS zu senden. 2. Interview: Auf Wunsch bieten wir ein Validierungsgespräch an. Bei diesem Interview werden wir Ihre Daten gerne gemeinsam mit Ihnen durchgehen, sdass die Zielsetzung erläutert wird und um Ihre Sichtweise besser bewerten zu können. Bitte vereinbaren Sie einen Termin direkt beim WVIS. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 3 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

5 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG STANDRTE DEUTSCHLAND Die Beantwrtung der Fragen im Fragebgen nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch. Dies umfasst nicht die Datenerhebung. Das Interview nimmt einen halben Tag in Anspruch. Datenmdell: In der Benchmark-Studie sammeln wir flgende Daten, die in sechs Gruppen unterteilt sind (Anmerkungen und Definitinen, mit Beispielen, finden Sie in der Anlage ab Seite 17): 1. Allgemeine Unternehmensdaten: a. Name des Unternehmens, Adresse und Kntaktinfrmatinen b. Kerngeschäft des Unternehmens c. Branche dieses Unternehmens basierend auf der NACE-Klassifizierung 2. Instandhaltungs- und Anlagendaten: a. Daten zu SHE (Safety, Health, & Envirnment) bzw. Ihrem Sicherheits- und Gesundheitsmanagement. b. Prduktinsdaten (Umsatz, Gewinn, Verfügbarkeit) c. Instandhaltung (Wert der Anlagenerneuerung, jährliche Instandhaltungsksten, Material, ausgelagerte Arbeiten und Planung) d. Ressurcen (Prduktivität des Instandhaltungspersnals, Anlagenbestand, Schulungsksten, aktualisierte Dkumentatin) 3. HR- und Persnaldaten: a. rganisatinsstruktur (direktes und indirektes Persnal, Altersverteilung) b. Natinalität c. Interne und externe Instandhaltung d. Zukünftige rganisatrische Ausrichtung 4. Innvatinsdaten: a. Arten und durchschnittlicher Wert des Prjektbudgets b. Daten zur wirtschaftlichen Nutzungsdauer der aktuellen Anlagen c. Maßnahmen für das Erreichen des Endes der Nutzungsdauer d. Zukünftige Geschäftsstrategien und Innvatinsbedarfe 5. Daten zur Marktintegratin: a. Änderungen im utsurcing-budget b. Arten des utsurcings (Vertragsarten und -vlumen) c. Zufriedenheit der Vertragsnehmer d. Aktuelle Herausfrderungen in Bezug auf Ihre Vertragsnehmer e. Grad an utsurcing nach Gewerken bzw. auszuführenden Arbeiten (mechanische, elektrische usw.) 6. Risikdaten: a. Technischer Zustand der Anlagen b. Zuverlässigkeit der Anlage c. Entwicklung der Ausfallraten für Ihre Anlagen d. Die Sicherheit Ihrer Anlagen e. Zurückgestellte Instandhaltung (Rückstand im Instandhaltungsbudget) f. Wettbewerbsfähigkeit der Anlage g. Entwicklung der Instandhaltungsbudgets RÜCKSENDUNG BITTE AN: WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU SEITE 4

6 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 1 Allgemeine Unternehmensdaten In diesem Kapitel werden die allgemeinen Unternehmensdaten zusammengetragen. Diese Infrmatinen bieten die Grundlage für die Einrdnung und Gruppierung Ihres Unternehmens in den Vergleich, z.b. in die relevante Branche der in die Größenrdnung des Unternehmens. Fragebgen Unternehmensdaten Name des Unternehmens Instandhaltungsmanager (Kntaktpersn für Abstimmung und Ergebnisse) Telefnnummer Name/Standrt der Anlage Adresse PLZ und Stadt Jahr der Datenerhebung 2013 Branchenmerkmale (bitte ankreuzen) Kerngeschäftsaktivitäten des Unternehmens Rückläufiger Markt Stabiler Markt Wachsender Markt Name der Knzernmutter RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 5 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

7 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Branche (basierend auf NACE) bitte ankreuzen B -- BERGBAU UND GEWINNUNG VN STEINEN C10 Herstellung vn Nahrungsmitteln C11 Herstellung vn Getränken C12 Herstellung vn Tabakprdukten C13 Herstellung vn Textilien C14 Herstellung vn Bekleidung C15 Herstellung vn Leder und Lederwaren und Schuhen C16 Herstellung vn Hlz-, Flecht-, Krb- und Krkwaren (hne Möbel) C17 Herstellung vn Papier und Papierprdukten C18 Herstellung vn Druckerzeugnissen, Vervielfältigung vn bespielten Tn-, Bild- und Datenträgern C19 Kkerei und Mineralölverarbeitung C20 - Herstellung vn chemischen Erzeugnissen C21 Herstellung vn pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Ansätzen C22 Herstellung vn Gummi- und Kunststffwaren C23 Herstellung vn Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung vn Steinen und Erden C24 Herstellung vn Grundstffen C25 Herstellung vn Metallerzeugnissen, außer Maschinen und Ausrüstungen C26 Herstellung vn Cmputern, elektrnischen und ptischen Erzeugnissen C27 Herstellung vn elektrischen Ausrüstungen C28 Maschinenbau, Herstellung vn Ausrüstungen etc. C29 Herstellung vn Kraftwagen, -anhängern und Kraftwagenteilen C30 Snstiger Fahrzeugbau C31 Herstellung vn Möbeln C32 Snstige Herstellung D3511 Energieerzeugung D Strmübertragung und -verteilung D3522 Gasverteilung durch Rhrleitungen D353 Wärme- und Kälteversrgung E36 Sammlung, Aufbereitung und Entsrgung vn Wasser E37 Abwasserentsrgung E38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung vn Abfällen; Rückgewinnung vn Materialien H Schienentransprt (Güter und Persnen) H Landverkehr (Güter und Persnen) H495 Transprt in Rhrfernleitungen H50 Schifffahrt H51 Luftfahrt H52 Lagerhaltung, Lagerung swie Dienstleistungen für Frachttransprt Snstige:. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 6 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

8 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 2 Instandhaltungs- und Anlagendaten Fragebgen SHE-Daten 1 SHE-Faktr (SHE-Safety Health Envirnment; Ermittlung und Anmerkungen siehe Seite 17) 2 Ksten vn SHE Verfehlungen (z.b. Geldstrafen) Prduktinsdaten Wert Einheit 3 1.Jahresumsatz Anlage (Standrtbezgen) 2.Jahresumsatz Land (alle Standrte in Deutschland) 4 Ergebnis Anlage (Gewinn +; Verlust -) 5 Prduktinsverluste aufgrund vn Instandhaltungsmaßnahmen Instandhaltungsdaten Wert Einheit 6 1. Wiederbeschaffungswert der Anlage 2. Davn Wiederbeschaffungswert vn Gebäuden Datenqualität vn 6.1. und 6.2. Grbe Schätzung Genaue Schätzung Genau ermittelt RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 7 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

9 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Restbuchwert der Sachanlagen 4. kalkulatrischer Zins Jährliche Instandhaltungsksten (gesamt) Jährliche Instandhaltungsksten gesamt, aufgeteilt in: (Summe sllte jährlichen Instandhaltungsksten(Nr.7) gleichen): Persnalksten Materialksten externe Ksten für ausgelagerte Instandhaltung Jährliche Instandhaltungsksten gesamt, aufgeteilt in: (Summe sllte jährlichen Instandhaltungsksten(Nr.7) gleichen): % 11 Ksten für präventive Instandhaltung 12 Ksten für krrektive Instandhaltung 13 % der Termingerecht abgeschlssenen Arbeitsaufträge % Daten Ressurcen Wert Einheit 14 Prduktivität des Instandhaltungspersnals % 15 1.Instandhaltung- /Waren-Bestandswert 2.Instandhaltung Lagerhaltungsksten % 16 Jährliche Ksten für Schulungen 17 Anteil der aktualisierten und gültigen Dkumentatin % RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 8 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

10 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 3 HR & Persnal Fragebgen 1 Zusammensetzung der aktuellen rganisatin Anzahl der FTE Anzahl der freien Stellen Direktes Instandhaltungspersnal (intern bei Ihrer eigenen rganisatin beschäftigt) Maschinentechniker Elektrtechniker Gebäudetechniker (hne Heizungs, Lüftungs und Klimatechnik) Autmatisierungs und MSR techniker Heizungs, Lüftungs und Klimatechniker Rhrleitungsbauer und Energietechniker Gerüstbauer und Islatinsfacharbeiter Mnteure und Bediener vn Hebeanlagen Industriereiniger Facharbeiter für die Zustandsüberwachung (Vibratin, Infrart usw.) Instandhaltungsleiter & Verantwrtliche für Auftragnehmer Zwischensumme direkt Indirektes Instandhaltungspersnal (intern beschäftigt bei Ihrer eigenen rganisatin) Ingenieure für Przesssicherheit & Instandhaltung Planer (Vrbereitung der Instandhaltungsarbeit) Dispnenten Instandhaltungsmanager EAM Supprt (CMMS, ICT Tls) Technische Einkäufer & Vertragsmanager Lgistiksupprt (Lagerraum Ersatzteile, ) Zwischensumme indirekt Gesamtes Instandhaltungspersnal (beschäftigt bei Ihrer eigenen rganisatin) Gesamtes am Standrt beschäftigtes Persnal (intern beschäftigt bei Ihrer eigenen rganisatin) nicht zutreffend 2 Gehaltsksten Wert Einheit Durchschnittliche Gehaltsksten für direkte /FTE RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 9 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

11 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Instandhaltungsmitarbeiter im Jahr Altersverteilung des Persnals % des gesamten Persnals Alter (in Jahren) < > 65 Summe 4 Natinalität des Persnals % des gesamten Persnals Bitte überprüfen Sie, b die Summe 100 % entspricht Belgien Frankreich Deutschland Niederlande Snstiges Nrdwest Eurpa Südeurpa steurpa Nicht EU Summe Bitte überprüfen Sie, b die Summe 100 % entspricht 5 Ausgelagerte Instandhaltung und eigenes Persnal Anzahl der FTE Wert in Eur Eigenes Persnal 3.1 Gesamtes Instandhaltungspersnal Zeitarbeiter / entliehene Kräfte Cntractren Summe 6 Welche rganisatrischen Entwicklungen und Änderungen erwarten Sie in den nächsten drei Jahren für die erfrderlichen Funktinsprfile? RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 10 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

12 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 4 Innvatin Fragebgen 1 Durchschnittsalter der Anlagenbasis Aktuelles Durchschnittsalter (Jahre) 2 Aufschlüsselung der Prjekte mit Investitinen Durchschnittlicher Wert pr Jahr basierend auf Häufigkeit des Auftretens Funktinale Mdifikatinen Verlängerung der Lebensdauer Shutdwn Grßrevisin Erneuerung/Ersatz Summe 3 Überschrittene und verbleibende Lebensdauer der Anlagenbasis % des gesamten AfA Wertes Verbleibende Lebensdauer < 0 (Lebensdauer derzeit überschritten) 1 4 (verbleibende Lebensdauer) 5 9 (verbleibende Lebensdauer) (verbleibende Lebensdauer) (verbleibende Lebensdauer) (verbleibende Lebensdauer) (verbleibende Lebensdauer) > 30 (verbleibende Lebensdauer) Summe Wirtschaftliche Lebensdauer Technische Lebensdauer 4 Maßnahmen am Ende der Lebensdauer Maßnahme Stilllegung/Außerbetriebnahme Grund % des gesamten AfA Wertes Verlängerung der Lebensdauer (technische Aktualisierung der Mdifikatin der vrhandenen Ausstattung) Ersatz durch neue Ausstattung mit derselben Funktinalität Ersatz durch neue Ausstattung mit zusätzlicher Funktinalität Snstiges RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 11 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

13 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 5 Chancen und Herausfrderungen Wie wichtig werden flgende Themen in den kmmenden 5 10 Jahren sein? Reknfigurierbare/anpassungsfähige Fabriken Kundenspezifische Anpassung Verlängerung der Lebensdauer der Prduktinsanlage Prduktinszuverlässigkeit Zustandsrientierte Instandhaltung Vrbeugende Instandhaltung Alternde Belegschaft Reduzierung des Energieverbrauchs Neue Geschäftsmdelle Zunehmende Prduktinskapazität Umsetzung der CMMS der EAM Systeme Sinkende Verfügbarkeit vn qualifizierten Technikern ptimierung vn Ersatzteilen niedrig hch 6 Technlgiebereiche Welche der flgenden Technlgien/Grundvraussetzungen betrachten Sie in den kmmenden 5 10 Jahren für Ihre technische Aktivitäten am relevantesten? niedrig hch Weiterentwickelte Fertigung (z. B. Mechatrnik, Additive Herstellung, 3D printing) Geschäftsmdelle (z. B. Prduktservice Angebt) Anwendung vn neuen Materialien Anwendung der phtnischen Technlgien ersetzen Elektrnik Anwendung vn frtgeschrittenen ICT Lösungen (Mdellierung, Simulatin, Big Data) Intelligente Technik Snstiges (ffen) 7 Aktivitäten im Zusammenhang mit Frschung & Entwicklung und Innvatin Durch welche Art vn Aktivität nahm Ihre rganisatin in den letzten drei Jahren Neuerungen vr? Was war die Rlle der technischen Abteilung? RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 12 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

14 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 5 Marktintegratin Fragebgen 1 Erwartete Änderung des utsurcing Ksten Jährliche Instandhaltungsksten in Eur Ksten 2010 (vr 3 Jahren) % des Ksten, das ausgelagert ist Ksten 2013 Schätzung des Budgets 2016 (in 3 Jahren) = Antwrt Frage Art des utsurcing Vertrags % des gesamten utsurcing Werts hne Servicevertrag / adhc Standard Beschaffung Hauptgrund für utsurcing Rahmenvertrag Festpreisvertrag Betreibermdell / Ergebnisrientierter Vertrag Kperatinsmdell / Effizienzrientierter Vertrag Summe 3 Wie zufrieden sind Sie mit der Gesamtleistung Ihrer derzeitigen Vertragsnehmer? Sehr Gut Mittel Gar nicht 4 Herausfrderungen in Bezug auf utsurcing und Vertragsnehmer? RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 13 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

15 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 5 Grad des utsurcings pr Art der ausgelagerten Instandhaltungsarbeit % des jährlichen Gesamtbudgets für die Instandhaltung Art der Gewerke: 2013 Erwartet 2014 Mechanische Arbeiten Elektrische Arbeiten Gebäudetechnik (hne Heizungs, Lüftungs und Klimatisierung) Autmatisierungs und Messtechnik Heizungs, Lüftungs und Klimatisierung Rhrleitungs und Kesselanlagenbau Gerüstbau und Islatin Mntage und Hebeanlagen Industrielle Reinigung Zustandsüberwachung Arbeitsvrbereitung Überwachung im Außendienst Inspektin und Prüfung Bauliche Instandhaltung und Facility Management Instandhaltungs und Zuverlässigkeitstechnik IT Services RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 14 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

16 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 6 Risik Fragebgen 1 Technischer Zustand Wie beurteilen Sie den aktuellen technischen Zustand Ihrer Anlagen? Sehr gut Gut Mittel Schlecht 2 Zuverlässigkeit der Anlage Wie zufrieden sind Sie mit der Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen? Zufrieden Nicht zufrieden Ich weiß nicht Wie entwickeln sich die Ausfallraten bei Ihren Anlagen? Abnehmende Ausfallrate Stabile Ausfallrate Steigende Ausfallrate 3 Wie zufrieden sind Sie mit der Gesamtleistung Ihrer Anlagen? Sehr gut Gut Mittel Schlecht 4 Anlagen Sicherheit, Gesundheit & Umwelt Wie hch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein sicherheits der gesundheitsrelevanter Schadensfall in den nächsten drei Jahren durch technisches Versagen eintreten wird? Selten Unwahrscheinlich Möglich Wahrscheinlich Fast sicher Wie hch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Umweltschaden in den nächsten drei Jahren durch technisches Versagen eintreten wird? Selten Unwahrscheinlich Möglich Wahrscheinlich Fast sicher 5 Zurückgestellte Instandhaltung % Ihrer jährlichen Instandhaltungsksten Instandhaltungsrückstand RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 15 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

17 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 6 Wettbewerbsfähigkeit der Anlage Sind Ihre Anlagen für eine erhöhte Prduktin bereit? Wären Ihre Anlagen bereit, wenn Sie einen Sfrt bereit erhöhten Prduktinsbedarf vn mindestens 10 % hätten? (markieren Sie die am meisten zutreffende Antwrt) Bereit nach geringem Aufwand für den Abbau des Rückstands bei den präventiven Instandhaltung Bereit nach grßem Aufwand für den Abbau des Rückstands bei den präventiven Instandhaltung Bereit nach umfassenderen technischen Mdifikatinen Bereit nach umfassenderen technischen Mdifikatinen und Beseitigung vn Engpässen Es wäre nicht möglich, die Prduktin mit den aktuellen Anlagen zu erhöhen Ich weiß nicht 7 Entwicklung der Instandhaltungsksten ffizielle Ksten Realistische Ksten Ihrer Sicht nach Ksten 2010 (vr 3 Jahren) % Was ist der Grund für diesen Unterschied zwischen den ffiziellen und den realistischen Ksten? Ksten 2013 % Was ist der Grund für diesen Unterschied zwischen den ffiziellen und den realistischen Ksten? Schätzung der Ksten 2016 (in 3 Jahren) % Was ist der Grund für diesen Unterschied zwischen den ffiziellen und den realistischen Ksten? RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 16 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

18 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Anlage: Definitinen und Beispiele 2. Definitinen der Instandhaltungs- und Anlagendaten Die Nummer in der ersten Spalte der Erklärungstabelle bezieht sich auf die Nummer im Fragebgen SHE Daten Erklärung 1 SHE Faktr Ist ein Wert zwischen 0 und 0,99, der die Möglichkeit repräsentiert, dass die Betriebsgenehmigung in Zukunft behalten wird. Diese Punktzahl sllte auf der Punktzahl der internen und/der externen SHE Audits basieren. Wenn es in den letzten Jahren keine Vrfälle gegeben hat, und im Unternehmen slide Przessbeschreibungen bestehen, geht diese Value Driven Maintenance Analyse (VDM Analyse) davn aus, dass es auch in den nächsten Jahren keine Gefährdung der Betriebsgenehmigung gibt. Die Punktzahl entspricht dann 1,00 (bedeutet 100 %). Wenn es Vrfälle gegeben hat der einige Knfiguratinen in der technischen Ausstattung der im Prduktinsablauf in der Zukunft den rechtlichen Anfrderungen eher nicht entsprechen, sllte die Punktzahl, je nach Relevanz, im Bereich vn 0,95 0,99 liegen. Da die SHE Vrschriften branchenspezifisch sind, gibt es keine allgemeine Berechnungsregel zwischen Nichteinhaltungen und SHE Faktr. Ihre Zahlen werden vr der Eingabe und Auswertung plausibilisiert. Um den SHE Faktr zu ermitteln, müssen Sie Ihre SHE Punktzahl ermitteln. Diese Punktzahl basiert auf sieben SHE relevanten Psitinen (siehe Tabelle unten). Sie müssen zunächst die Gewichtung der einzelnen Psitinen definieren (entweder 1, 2 der 3), wbei 1 die niedrigste und 3 die höchste Relevanz bedeutet. Anschließend müssen Sie auf einer Skala vn 1 bis 5, basierend auf den flgenden Definitinen, Ihre aktuelle Situatin zu den einzelnen Psitinen bewerten: 1. Schlecht 2. Unzureichend 3. Ausreichend 4. Gut 5. Ausgezeichnet Wenn Sie die Summen der Gewichtung und die Punktzahl aller Psitinen zusammenfassen und diese Zahl durch die Summe aller Gewichtungen teilen, haben Sie die SHE Gesamtpunktzahl berechnet. Siehe flgendes Beispiel. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 17 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

19 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Basierend auf der Tabelle rechts können Sie ermitteln, welche SHE Punktzahl sich auf Ihre SHE Gesamtpunktzahl bezieht. In diesem Beispiel führt eine SHE Gesamtpunktzahl vn 3,6 zu einem SHE Faktr vn 0,96. 2 Ksten der SHE Strafen Ausgaben für Strafen aufgrund vn Nichteinhaltungen vn SHE Recht und Gesetz im Jahr der Datenerhebung. Prduktinsdaten Erklärung 3 1.Jahresumsatz Anlage Der Gesamtumsätze der Anlage bzw. der anlagen am Standrt während des Finanzjahres. 2.Jahresumsatz Land Der Gesamtumsatz aller Anlagen in Deutschland (die wirtschaftliche Einheit der Standrte). Die Hauptquelle ist i.d.r. der Jahresabschlussbericht ihr Unternehmens. Falls Sie nur einen Standrt in Deutschland betreiben entspricht dieser Wert dem Jahresumsatz der Anlagen. 4 Ergebnis Anlage Ergebnisbeitrag des Standrtes am Nettgewinn des Unternehmens. Dies kann durch Multiplizieren des realisierten Prduktinsmenge mit dem Nettgesamtgewinn des Prdukts berechnet werden. In dieser Berechnung können interne Verrechnungspreise verwendet werden. 5 Prduktinsverluste aufgrund vn Instandhaltung Instandhaltungsdaten 6 1.Wiederbeschaffungs wert der Anlage 2. Davn Wiederbeschaffungsw ert der Gebäude 3.Restbuchwert der Sachanlagen Przentualer Prduktinsverlust der ausfall aufgrund vn krrektiver und präventiver Instandhaltungsmaßnahmen. Erklärung Der Wiederbeschaffungswert der Anlage ist der aktuelle Anschaffungswert der technischen Ausstattung bei einem Neubau der prduktinsspezifischen Einrichtungen/Räume und Gebäude. Geschäftsräume und allgemeine Gebäude sind nicht enthalten. Der Wert kann z.b. über den Versicherungswert des Werks ermittelt werden, wbei im Fall einer absichtlichen Unter der Überversicherung eine Krrektur vrgenmmen werden kann. Sllten diese Infrmatinen nicht verfügbar sein, geben Sie bitte eine Schätzung des Wertes an. Bitte geben sie den Wiederbeschaffungswert der prduktinsbezgenen Räume und Gebäude hne Prduktinsmittel an. Der Wert der Sachanlagen wie im Geschäftsbericht ausgewiesen. 4. kalkulatrischer Zins Der kalkulatrischer Zins (der auch "Internal Rate f Return" der "erwartete Mindestrendite") ist ein Wert zwischen 0% und 100% und richtet sich nach der Risikstrategie des Unternehmens. Sie sllten den für Ihr Unternehmen spezifischen durchschnittlichen Wert verwenden. 7 Jährliche Instandhaltungsksten Die Instandhaltungsksten setzen sich aus den Ksten für Persnal und Material aus der technischen Abteilung und für die Instandhaltung zusammen, die vn Bedienern und/der Dritten ausgeführt wird. Die Ksten für Mdifikatinen zur Verbesserung der Instandhaltungsleistung sind ebenfalls enthalten (bis zu einem Limit vn 2,500). Funktinale Mdifikatinen (Ändern der Funktin der technischen Ausstattung) sllten nicht berücksichtigt werden. Ksten für Abschaltungen müssen in den jährlichen Instandhaltungsksten abgezinst werden. Wenn alle drei Jahre eine Abschaltung durchgeführt wird, sllte in den jährlichen Instandhaltungsksten 1/3 dieser Ksten berücksichtigt werden. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 18 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

20 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG Verteilung der Instandhaltungsksten Nicht enthalten sind instandhaltungsabhängige Ksten wie Ksten für Maschinenausfallzeiten, Prduktinsverlust, Investitinen, neue Gebäude, Gebäudeinstandhaltung und tägliche Reinigung. Die Instandhaltungsksten können in drei Teile unterteilt werden: 'eigene' Arbeitsksten, 'eigene' Materialksten und Ksten für Dritte. 8 Persnalksten Die Persnalksten der 'eigenen' Instandhaltungsabteilung. Diese umfassen direktes Persnal (Techniker) und indirektes Persnal, z. B. für das Management der Instandhaltungsabteilung, Lagerpersnal und Techniker für die Przesssicherheit. 9 Materialksten Die angefallenen Materialksten der 'eigenen' Instandhaltungsabteilung. 10 externe Ksten für ausgelagerte Instandhaltung Verteilung der Instandhaltungsksten 11 Ksten für präventive Instandhaltung 12 Ksten für krrektive Instandhaltung 13 % der termingerecht abgeschlssenen Arbeitsaufträge Daten Ressurcen Die Ksten für Drittunternehmen, direkte Ksten und Verträge, die für das Benchmark Jahr gelten. Die Ksten umfassen Ksten für Stunden und Material, wenn diese vm Vertragsnehmer angegeben werden. Materialien aus dem eigenen Lagerbestand werden, wenn vn Dritten verwendet, als Materialksten behandelt. Die Instandhaltungsksten werden in Ksten für die präventive Instandhaltung und in Ksten für die krrektive Instandhaltung unterteilt. Umfangreiche Abschaltungen müssen dabei ebenfalls in präventive und krrektive Arbeit aufgeteilt werden. Der Przentsatz der Instandhaltungsksten, die für die präventive Instandhaltung ausgegeben werden, multipliziert mit den Gesamtksten für die Instandhaltung. Zu den Aktivitäten der präventiven Instandhaltung zählen u. a.: Geplante Überhlungen, geplante Erneuerungen, Schmieraktivitäten, Inspektinen und andere zustandsbasierte Instandhaltungs und geplante SHE Aktivitäten. Zur präventiven Instandhaltung zählen zudem Mdifikatinen (ausschließlich funktinale Mdifikatinen) und Reparaturen nach einer Inspektin (jedch bevr die Geräte ausgefallen sind). Der Przentsatz der Instandhaltungsksten, die für die krrektive Instandhaltung ausgegeben werden, multipliziert mit den Gesamtksten für die Instandhaltung. Krrektive Instandhaltungsarbeiten sind alle ntwendigen Arbeiten zur Krrektur eines aufgetretenen Fehlers. Diese Arbeiten können die Reparatur einer Störung, geplante Reparaturen nach einem Fehler, die Wiederherstellung der Erneuerung vn Kmpnenten sein, die für den Ausfall des Gesamtsystems verantwrtlich sind. Anzahl der geplanten Arbeitsaufträge, die termingerecht abgeschlssen wurden, dividiert durch die Gesamtanzahl der geplanten Arbeitsaufträge. Ungeplante Aktivitäten (wie Ntfallarbeitsaufträge) werden nicht berücksichtigt. 14 Prduktivität des instandhaltungspersnals Technikerstunden, die für Arbeitsaufträge im Zusammenhang mit Ausrüstung und Prduktinsstandrten gebucht wurden (einschließlich Wartezeiten), dividiert durch die Gesamtanzahl der Arbeitsstunden. Indirekte Stunden wie Schulung, Urlaub, Verbesserungsteams usw. sllten den Arbeitsstunden nicht hinzugefügt werden. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 19 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU

21 MRE4CRE BENCHMARK FRAGENKATALG 15 1 Instandhaltung / Waren Bestandswert 2.Instandhaltung Lagerhaltungsksten Gesamtwert der Ersatzteile, Verschleißteile und Austauschteile. Austauschteile sind in im Idealfall instandsetzbar. Die entfernten Kmpnente werden repariert der wiederhergestellt und wieder in das Instandhaltungslager der Lager zurück gegeben, vn w aus sie erneut ausgegeben werden können. Lagerhaltungsksten sind die Ksten für die Aufbewahrung der Ersatzteile. sie werden in Przent ermittelt. Es handelt sich um den Anteil des Warenwertes der Ersatzteile am Warenbestand im Lager. Lagerhaltungsksten werden ermittelt aus: 1. Die Kapitalksten (Bestandsanlagen ) 2. Verwaltungsksten (Versicherung, physikalische Behandlung, Steuern) 3. Lagerksten (Anlage Lagerhallen, öffentliche Lagerhäuser, Lagerhallen angemietet, firmeneigenen Lager) 4. Risikksten (Überalterung, Beschädigung, Schrumpfung, Umzugsksten) Gesamtlagerhaltungsksten können abgeschätzt werden (Beispiel): Geldksten 6% 12% Steuern 2% 6% Versicherung 1% 3% Lagerksten 2% 5% Physikalische Behandlung 2% 5% Bür & Inventarisierung, Kntrlle 3% 6% Überalterung 6% 12% Verschleiß & Diebstahl 3% 6% Insgesamt 25% 55% 16 Jährliche Ksten für Schulungen 17 Anteil der aktualisierten und gültigen Dkumentatin Die Ksten für Schulung und Ausbildung des eigenen Instandhaltungspersnals in der Instandhaltungsrganisatin für das untersuchte Jahr. Der Przentsatz der Zeichnungen und Dkumentatinen (Handbücher usw.), der auf dem aktuellen Stand ist, d. h. unter Berücksichtigung der vrhandenen Anlagen und entsprechend der Ist Situatin. RÜCKSENDUNG BITTE AN: SEITE 20 WVIS E.V., STERNSTR. 36, DÜSSELDRF FAX +49 (0) DER INF@WVIS.EU