Immobilienmarkt Berlin Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung

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1 Immobilienmarkt Berlin Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Network Financial Planner e.v. 19. März 2013 Andreas Tied Bereichsleiter Immobilien- und Stadtentwicklung

2 Agenda 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick 2. Aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt Berlin 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 2

3 Agenda 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick 2. Aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt Berlin 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 3

4 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Historischer Abriss Gründung der Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin mbh Gründung der Wohnungsbau-Kreditanstalt Gründung Investitionsbank Berlin (Abteilung der Landesbank Berlin) Eingliederung der LBB in die Bankgesellschaft Berlin Ausbau der Investitionsbank Berlin zur Landesförderbank Juristische Verselbstständigung der IBB Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 4

5 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Gesetzlichen Rahmen bilden IBB-Gesetz, Satzung und Geschäftsordnungen Refinanzierungsgarantie des Landes Nichthandelsbuchinstitut Klassifizierung als kapitalmarktorientiertes Unternehmen ( 315 a HGB); IFRS-Konzernabschluss Geschäftstätigkeit im Rahmen der Verständigung II Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 5

6 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen Anstaltslast: Das Land Berlin ist alleiniger Anstaltsträger der IBB. Garantie: Das Land Berlin garantiert gemäß Artikel 2, 4 des IBB-Gesetzes für die Verbindlichkeiten der IBB; hierdurch ergibt sich der Solva 0-Status für Verbindlichkeiten der IBB. Die IBB agiert als Anstalt des öffentlichen Rechts. Gewährträgerhaftung: Für vor dem begründete Verbindlichkeiten der IBB besteht zusätzlich weiterhin die Gewährträgerhaftung des Landes Berlin Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 6

7 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Angaben in Mio. EUR Bilanzsumme , ,20 Eigenkapital 635,2 657,5 Summe Erträge 179,4 212,7 Summe Verwaltungsaufwand 77,5 73,9 Risikovorsorge / Bewertungen 38,8 82,8 Wirtschaftliches Ergebnis 54,1 55,5 Berlin-Beitrag / Förderleistung 32,0 33,2 Jahresüberschuss 22,1 22,3 Neugeschäftsvolumen* 1.066, ,9 Kernkapitalquote in % 16,4 % 16,0 % Gesamtkapitalquote in % 19,2 % 18,4 % Mitarbeiterzahl * ohne Sonderfinanzierungen Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 7

8 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick Investitionsbank Berlin Wirtschaftsförderung Immobilien- und Stadtentwicklung Treasury WF IS TR Strategische Aktionsfelder Energieeffizienz Demographische Entwicklung Unterstützung Hausbanken Analysen und Veranstaltungen Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 8

9 Agenda 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick 2. Aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt Berlin 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 9

10 Nachfrageentwicklung: Bevölkerung Bevölkerungsentwicklung in Berlin 2002 bis 2011 absolut und indexiert (2002=100) , ,0 Anzahl der Personen ,0 102,0 101,0 100,0 Index (2002=100) Berlin-insgesamt Index (2002=100) 99,0 Quelle: Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 10

11 Nachfrageentwicklung: Bevölkerung Natürliche und wanderungsbedingte Bevölkerungsentwicklung in Berlin 2002 bis Anzahl der Personen Natürlicher Bevölkerungssaldo Außenwanderungssaldo Bevölkerungsentwicklung insgesamt Quelle: Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 11

12 Nachfrageentwicklung: Haushalte Entwicklung der Zahl der Haushalte und Einwohner in Berlin 2002 bis 2011 und Abschätzung bis Bevölkerungsentwicklung 2002 bis 2011 Haushaltsentwicklung 2002 bis 2011 Bevölkerungsprognose (mittlere Variante) Abschätzung der Haushaltsentwicklung Quelle: Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 12

13 Nachfrageentwicklung: Mietenmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 13

14 Nachfrageentwicklung: Mietenmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 14

15 Nachfrageentwicklung: Eigentumsmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 15

16 Nachfrageentwicklung: Eigentumsmarkt Quelle: Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 16

17 Angebotsentwicklung: Baufertigstellungen Neu gebaute Wohnungen (in Wohn- und Nichtwohngebäuden) insgesamt und pro Einwohner in Berlin 2002 bis ,60 Fertigstellungen absolut ,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 Fertigstellungen je Einwohner , ,00 WE in EZFH WE in Nichtwohngebäuden WE in MFH pro EW WE in MFH WE in EZFH pro EW WE insgesamt pro EW Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 17

18 Angebotsentwicklung: Baugenehmigungen Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 18

19 Entwicklung Angebotsmieten Entwicklung der Angebotsmieten (in EUR/m²) für Wohnungen in Berlin 2004 bis 2012 (Median) 12,00 10,00 Mietpreis in EUR/m² 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 19

20 Angebotssituation Mietsegment 2011 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 20

21 Angebotssituation Mietsegment 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 21

22 Angebotssituation Mietsegment 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 22

23 Entwicklung Bestandsmieten 10/ Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 23

24 Mietenentwicklung: Mikrozensus Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 24

25 Mietenentwicklung: Mikrozensus Nettokaltmiete 2010 Berlin gesamt 4,29 0,51 0,43 5,23 Mitte 4,33 0,60 0,37 5,30 Friedrichshain-Kreuzberg 4,15 0,59 0,55 5,29 Pankow 4,15 0,70 0,49 5,34 Charlottenburg- Wilmersdorf 4,61 0,52 0,55 5,68 Spandau 4,19 0,24 0,41 4,84 Steglitz-Zehlendorf 4,74 0,48 0,39 5,61 Tempelhof-Schöneberg 4,33 0,43 0,64 5,40 Neukölln 4,04 0,47 0,26 4,77 Treptow-Köpenick 4,21 0,58 0,25 5,05 Marzahn-Hellersdorf 3,93 0,54 0,17 4,64 Lichtenberg 4,23 0,48 0,32 5,04 Reinickendorf 4,32 0,35 0,60 5,28 Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht ,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 Nettokaltmiete 2002 Steigerung bis 2006 Steigerung bis Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 25

26 Entwicklung Angebotskaufpreise Eigentumswohnungen Entwicklung der Angebotskaufpreise (in EUR/m²) für Eigentumswohnungen in Berlin 2004 bis 2012 (Median) Kaufpreis in EUR/m² I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Quelle: IBB Wohnungsmarktbericht Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 26

27 Angebotssituation Eigentumssegment 2011 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 27

28 Angebotssituation Eigentumssegment 2012 Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 28

29 Angebotssituation Eigentumssegment Quelle: IBB Wohnungsmarktbarometer Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 29

30 Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser 2011 Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 30

31 Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser 2012 Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 31

32 Entwicklung Angebotskaufpreise Mehrfamilienhäuser Quelle: GSW/CBRE WohnmarktReport Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 32

33 Agenda 1. Die Investitionsbank Berlin im Überblick 2. Aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt Berlin 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 33

34 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Steigende Bevölkerungszahlen, steigende Haushaltszahlen Weiterhin steigende Nachfrageentwicklung, insbesondere im mittleren und unteren Mietpreissegment Steigende Baugenehmigungszahlen, jedoch noch kein Niederschlag bei den Fertigstellungen aus Statistik ablesbar Flucht in Sachwerte, speziell in Immobilien wegen der Eurokrise (insbesondere Privatanleger und Family Offices) Starkes Interesse von in- und ausländischen Investoren wegen positiver Marktentwicklung in Berlin Mietpreisentwicklung wird sich fortsetzen Mietaufholpotential gegenüber anderen Städten nach wie vor vorhanden Steigende Kaufpreise, differenzierte Dynamik nach Bezirken Erhöhte Bereitschaft, höhere Kaufpreisfaktoren zu bezahlen Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 34

35 3. Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung Risiko Immobilienblase? Erhöhte Kaufpreise stehen steigenden Mieten gegenüber Nachhaltige Entwicklung der Mietpreise, kein turn-around erkennbar Geringe Bautätigkeit, d.h. konstantes Angebot bei steigender Nachfrage Weiterhin moderate Kreditvergabe (Basel III, Solvency II), erhöhter Einsatz von EK Positive Marktentwicklung geht weiter, ggf. leicht abschwächende Tendenz Aufgrund solider Marktfakten keine Immobilienblase erkennbar Immobilienmarkt Berlin - Chancen und Risiken einer dynamischen Entwicklung 35

36 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Investitionsbank Berlin Bundesallee Berlin Telefon: 030 / Telefax: 030 /