PROsave CTI Client Installation

Transkript

1 PROsave CTI Client Installation Inhalt Download Installation TAPI-Gerät "SIP-SoftPhone" konfigurieren Alternatives Beispiel: TAPI-Gerät "snom Line1" konfigurieren Für die Einbindung anderer Telefone oder Telefonanlagen nehmen Sie bitte Kontakt mit PROsave auf: Tel: +49 (0) , Kontakt auf TecArt CRM heraus anrufen Eingehender Anruf in TecArt CRM PROsave CTI Stellen Sie sich vor: Es klingelt und Sie sehen den Name des Anrufers und Kontakt-Informationen auf Ihrem Bildschirm Sie nehmen den Ruf per Mausklick an Sie geben Gesprächsnotizen ein, die folgend auch für andere in Ihrem Team sichtbar sind und mit Gesprächsende wird ein Anrufeintrag im CRM System erstellt und so dokumentiert. Stellen Sie sich vor: Sie klicken einfach mit der Maustaste auf eine Rufnummer im Kontakt des CRM Systems ein kleines Popup-Wähl-Menü geht auf und ein weiterer Mausklick startet den Anruf. Dies sind nur zwei Beispiele von CTI (Computer Telefonie Integration), die vom PROsave CTI Client unterstützt werden. Was benötigen Sie hierfür? den PROsave CTI Client (kostenfreie 30 Tage Demo) ein VoIP / TAPI fähiges Telefonsystem und das TecArt CRM System. Download Um eine direkte Zusammenarbeit zwischen CRM und Telefon herzustellen muss der TecArt Starter installiert sein. Installieren Sie bitte zuerst unter den TecArt Starter. Download: Laden Sie sich die Testversion des PROsave CTI Client herunter und folgen Sie den Anweisungen. Download: Unterstützte Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 200x, Terminal Server. Es werden die 32- und 64-Bit Versionen unterstützt. Hinweis: Das SIP-SoftPhone ist nicht für Terminal Server vorgesehen. Installation Entpacken Sie das Setup-ZIP-Archiv und starten Sie anschließend die setup.exe.

2 Im Setup-Startdialog klicken Sie auf [Weiter >]. Im folgenden Dialog ist die Lizenz- Vereinbarung zu bestätigen. Setup Dialog "Programmverzeichnis" Setup - PROsave_CTI_Client C:\Program Files (x86)\prosave_cti_client\ Es sollte möglichst das vorgeschlagene Programmverzeichnis verwendet werden. Setup Dialog "User" Setup - PROsave_CTI_Client Hier legen Sie fest, ob die Anwendung nur für den aktuellen Nutzer installiert werden soll oder für alle Nutzer. Dies hat auch Einfluss, ob später die Programmverknüpfungen im Autostart und Desktop für den aktuellen Nutzer oder Alle angelegt werden.

3 Setup Dialog "Arbeitsverzeichnis / Konfigurationsverzeichnis" Setup - PROsave_CTI_Client C:\Users\%USERNAME%\Documents\PROsave_CTI_Client_Data\ Die Grundeinstellung ist "%EIGENE_DATEIEN%\PROsave_CTI_Client_Data". Alternativ kann das Arbeitsverzeichnis auch unter "Anwendungsdaten" oder einem persönlichen Netzlaufwerk erstellt werden. Hinweise: Jeder Nutzer benötigt sein eigenes Arbeitsverzeichnis. Ein Arbeitsverzeichnis darf nicht von mehreren Nutzern gleichzeitig verwenden werden. Setup Dialog "Lizenz" Setup - PROsave_CTI_Client Wenn Sie bereits einen Lizenzschlüssel haben, können Sie diesen hier eingeben. Alternativ installieren Sie "Ohne Lizenz" mit 30 Tage Testzeitraum.

4 Setup Dialog "Komponenten" Setup - PROsave_CTI_Client Die "ActiveX Telefonie-Komponente" ist nur für spezielle Anwendungsfälle notwendig. Das "Outlook-Addin" erstellt einen speziellen Wähl-Button im Outlook, um einfach aus s oder Kontakten anzurufen. Der "CTI Client TAPI-Connector" stellt im System ein TAPI-Gerät bereit, das optional in anderen TAPI-Anwendungen eingebunden werden kann. Setup Dialog "Verknüpfungen" Setup - PROsave_CTI_Client Hinweis: Der System-Tray ist der rechte Bereich der Windows-Tastleiste. Mit [Fertigstellen] wird die Installation ausgeführt.

5 TAPI-Gerät "SIP-SoftPhone" auswählen Für die Anbindung an eine PROsave Centrex Nebenstelle bitte "SIP-SoftPhone" auswählen" und die SIP Konfiguration durchführen. Wählen Sie im CTI Client Hauptmenü: Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät)... Auswahl-Dialog Wählen Sie hier das TAPI-Gerät "SIP-SoftPhone" aus und klicken anschließend auf "OK (TAPI- Gerät) auswählen".

6 "SIP-SoftPhone" konfigurieren SIP Dienstanbieter SIP Dienstanbieter einstellen. Bitte auf die Domain achten. Sie wird vom VoIP Anbieter zur Verfügung gestellt. SIP Registrierungdaten Jetzt Benutzerkennung und Passwort eingeben.

7 SIP Account-Liste Bei korrekter Eingabe erscheint "Angemeldet" beim Zustand. Wähleinstellungen + Audio-Einstellungen Wähleinstellungen SIP-SoftPhone Nach Auswahl des TAPI-Gerätes sind noch die Wähleinstellungen zu setzen. Wichtig sind hier vor allem die Einstellungen zur Telefonanlage / Amtsholung:

8 Geben Sie hier an, ob Ihre Telefonanlage eine Amtsholung benötigt. Hinweise dazu erhalten Sie auch über den [Hilfe] Button. Erweiterte Audio-Einstellungen (Ruftöne) Bitte passen Sie hier die Soundgeräte und Lautstärke der Ruftöne an (z. B. Headset vom PC).

9 Audio-Einstellungen (Soundgerät) Hauptmenü: [Optionen > Audio] Wählen Sie hier Ihr Soundgerät (Headset) aus.

10 Falls Sie ein Snom-Telefon verwenden, können Sie dieses wie folgt im CTI Client einbinden. Ausnahme: DECT-Telefone werden nicht unterstützt. TAPI-Gerät "Snom Line1" auswählen Wählen Sie im CTI Client Hauptmenü: Optionen > PhoneDialog (TAPI-Gerät)... Auswahl-Dialog Wählen Sie hier das TAPI-Gerät "snom Line1" aus und klicken anschließend auf "OK (TAPI- Gerät) auswählen". Hinweis: DECT-Telefone werden nicht unterstützt.

11 "Snom Line1" konfigurieren Verbindungseinstellungen PROsave TAPI for SNOM - Line Konfiguration IP Adresse Port Authentifikation, Nutzername, Passwort Test = IP Adresse des Telefons = HTTP Port für die Telefon Web-Konfiguration; default=80 Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser eingeben, wird ggf. ein Nutzername und Passwort abgefragt. Die selben Zugangsdaten sind hier einzutragen. Wenn der Test einen Fehler anzeigt, prüfen Sie bitte die Verbindungsparameter mit Ihrem Webbrowser. Rufen Sie dazu die IP-Adresse Ihres Telefons im Webbrowser auf. Aktion URLs - Einstellungen Die SNOM Telefone können ihren Verbindungszustand per Aktion URLs zu einem Webserver senden: Anruf eingehend, ausgehend (incomming, outgoing), abgehoben, aufgelegt (offhook, hangup), verbunden, getrennt (connected, disconnected) Der TAPI-Treiber enthält einen Mini-Webserver zum Empfang dieser Ereignisse. Firewall: Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port

12 PROsave TAPI for SNOM - Line Konfiguration Lokale IP Adresse TCP Port DHCP Status Start Unterstützte Aktion URLs IP Adresse Ihres eigenen Computers (NICHT die Telefon-IP!). Der Mini- Webserver wird and diese IP Adresse gebunden. Hinweis: Falls Ihr Telefon in einem anderem Netzwerk eingebunden ist, müssen Sie eventuell unter [Erweitert...] noch die externe IP-Adresse Ihres Computers oder Routers angeben. Fragen Sie dazu Ihren Netzwerk-Administrator. Der Mini-Webserver wird an diesem lokalen TCP-Port gebunden. Wenn der Port 8080 bereits von einer anderen Anwendung belegt ist, können Sie einen anderen Port setzen wie Hinweis: Firewall-Konfiguration für Mini-Webserver TCP Port Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Ihr Computer wechselnde IP- Adressen per DHCP zugewiesen bekommt. Wenn eine neue IP erkannt wurde, wird der Mini-Webserver automatisch an die neue IP gebunden. Status des Mini-Webservers; Aktiv oder Inaktiv; Es wird "Inaktiv" angezeigt, wenn die TAPI Line geschlossen ist. Klicken Sie auf [Start], um den Mini-Webserver manuell zu starten. Wenn ein Fehler wie "Initialisierungsfehler" auftritt, sollten Sie einen anderen TCP-Port probieren. Diese Aktion URLs werden vom TAPI-Treiber (Mini-Webserver) unterstützt. Die Action URLs werden automatisch mit TAPI-lineOpen im Telefon gesetzt und mit lineclose wieder gelöscht. Firewall konfigurieren Firewall-Konfiguration für den Mini-Webserver TCP Port Fehleranalyse Falls Ihre TAPI-Anwendung keine eingehenden Rufe anzeigt, folgend Sie bitte der FAQ#1000.

13 Wähleinstellungen Wähleinstellungen snom Line 1 Nach Auswahl des TAPI-Gerätes sind noch die Wähleinstellungen zu setzen. Wichtig sind hier vor allem die Einstellungen zur Telefonanlage / Amtsholung: Geben Sie hier an, ob Ihre Telefonanlage eine Amtsholung benötigt. Hinweise dazu erhalten Sie auch über den [Hilfe] Button.

14 Wenn die Einstellungen korrekt durchgeführt wurden, wird das Handling des TecArt CRM um folgende Funktionen erweitert. Kontakt auf TecArt CRM heraus anrufen Klicken Sie auf einen Rufnummern-Link in TecArt CRM. Es erscheint ein Fenster "Verbinden", mit dem Sie den Anruf nun starten können. Die Rufnummer wird dabei an den PROsave CTI Client übergeben und gewählt. Es öffnet sich das Anruffenster in dem man das geführte Gespräch dokumentiert und beim Kontakt speichert. Tipp1: Im CTI Client muss unter [Optionen > Telefonie > Tab "Einstellungen" > Wahl aus anderen Anwendungen heraus > per "URL-Kommando"] der Haken bei "callto" gesetzt sein.

15 Tipp2: Falls der Haken bei "callto" nicht dauerhaft gesetzt bleibt, hat wahrscheinlich eine andere Anwendung das "callto"-kommando in der Registry überschrieben. Welche Anwendung aktuell mit "callto" verknüpft ist, steht in der Registry unter: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\callto\shell\open\command\] Lösungsansatz: Suchen Sie in der anderen Anwendung eine "callto"-option und deaktivieren Sie diese. Der Tipp3 enthält ein Beispiel für Skype. Tipp3: Wenn Skype den Anruf ausführt, ist in Skype unter [Aktionen > Optionen > Erweitert] der Haken bei "Skype mit callto:-links verknüpfen" zu entfernen.

16 Eingehender Anruf Es öffnet sich das Anruffenster in dem man das geführte Gespräch dokumentiert und beim Kontakt speichert.