Bilanzpressekonferenz der R+V Versicherung AG. Dr. Friedrich Caspers Wiesbaden, den 2. Mai 2016

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1 Bilanzpressekonferenz der R+V Versicherung AG Dr. Friedrich Caspers Wiesbaden, den 2. Mai 2016

2 Herzlich willkommen am Raiffeisenplatz! R+V-Bilanzpressekonferenz 2016 Bilanzpressekonferenz Bilanzpressekonferenz R+V R+V Versicherung Versicherung

3 R+V Gruppe 2015 Erstversicherungsgeschäft Inland (HGB) R+V-Wachstum in allen Sparten über Marktniveau Entwicklung Brutto-Beitragseinnahmen SAG Inland 2015 in Prozent 9,9 R+V 2015 ` Branche ,7 6,4 4,3 2,7 0,6 1,4-1,1 Erstversicherung Leben / Pension Kranken Schaden / Unfall Branche: GDV Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

4 R+V Gruppe 2015 Entwicklung Marktanteile Steigerung in der Personen- und Kompositversicherung R+V-Marktanteile in Prozent ,5 21,7 7,9 7,3 7,1 5,5 4,6 4,5 Leben / Pension Geb. Beitrag 12,2 10,8 Neuges.- Beitrag 1,2 1,3 0,30,5 Geb. Beitrag 2,0 1,3 Kranken 4,33,9 Neuges.- Beitrag 5,6 4,7 7,67,7 Schaden Unfall 12,3 9,0 8,48,5 7,0 6,4 6,0 6,1 6,4 5,2 Unfall KFZ Kredit Gebuchter Beitrag 2015: vorläufige Werte; Branche: GDV, PKV Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

5 R+V Gruppe* und Konzern Milliarden EUR Beiträge in der R+V Gruppe R+V Gruppe (HGB): Gebuchte Beiträge in Mrd. EUR R+V Konzern (IFRS): Gebuchte Beiträge in Mrd. EUR R+V Konzern (IFRS): Zusammensetzung gebuchte Beiträge 13,1 14,4 15,0 12,8 14,0 14,5 Übernommene Rück: 1,5 Mrd. EUR = 10,6 % + 4,6 % + 3,5 % Schaden/Unfall: 5,1 Mrd. EUR = 35,4 % Leben/Kranken: 7,9 Mrd. EUR = 54,0 % *R+V Gruppe: R+V Konzerngesellschaften und Versicherungsvereine Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

6 R+V Gruppe 2015 Erstversicherungsgeschäft Inland Erneut deutlich mehr Kunden und Verträge Kunden in Deutschland in Mio. 6,6 8,0 8,1 +97 Tsd. 8, Verträge in Deutschland in Mio Tsd. 23,6 17,0 22,6 23, Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

7 R+V Konzern 2015 (IFRS) Gesamt Hervorragendes Konzernergebnis Ausgewählte Kennzahlen (in Mio. EUR) Gebuchte Brutto-Beiträge davon Leben/Kranken Schaden/Unfall Übernommene Rück Erträge aus Kapitalanlagen Sonstige Erträge Summe Erträge Aufwendungen aus Kapitalanlagen Versicherungsleistungen (netto) Netto-Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb Sonstige Aufwendungen (inkl. Sonstige Steuern) Summe Aufwendungen Ergebnis vor Ertragssteuern Ertragssteuern Konzernjahresüberschuss Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

8 R+V Konzern 2015 Gesamtüberblick (IFRS) Ergebnis beeinflusst durch Bewertungseffekte bei Kapitalanlagen Gebuchte Beiträge (in Mio. EUR) Kapitalanlageergebnis (in Mio. EUR) ,5 % ,6 % ,1 % Versicherungsleistungen (in Mio. EUR) Geschäftsergebnis (in Mio. EUR) ,9 % ,0 % - 20,7 % Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

9 R+V Konzern 2015 Kapitalanlageergebnis (IFRS) Entwicklung Marktzins mit erheblichen Einfluss auf Ergebnis 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Rendite 10 jährige Bundesanleihe in % + 0,1 %-Punkte - 1,4 %-Punkte Kapitalanlageergebnis (in Mio. EUR) Ergebnis ohne lfd. Erträge Laufende Erträge Laufende Erträge als Grundlage der guten Ergebnisse stabil auf hohem Niveau Kapitalanlageergebnis 2014 insbesondere durch starken Zinsrückgang geprägt: Sehr hohe nicht realisierte Gewinne im Wesentlichen aus Vorkäufen Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

10 R+V Konzern 2015 Kapitalanlagen Fokus auf langfristige Stabilität der Kapitalanlage Kapitalanlagestruktur* 2014 Kapitalanlagestruktur* 2015 Aktien Immobilien Sonstige 5,4% 4,9% 0,9% Aktien Immobilien Sonstige 6,2% 5,4% 1,1% ,8 Mrd ,6 Mrd. Zinsträger 88,8% Zinsträger 87,3% R+V-Strategie Nutzung der Diversifikation auch in bestehenden Anlageklassen Ausbau Alternative, insb. Infrastruktur R+V-Gesellschaften im Niedrigzinsumfeld Hohe laufende Kapitalerträge Hohe Bonitäten der Anlagen Hohe Reserven *durchgerechnete Risikostruktur ohne Kapitalanlagen für Rechnung Dritter Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

11 R+V 2015 Leben / Kranken Steigerung der Beitragseinnahmen und hervorragende Kostenquoten Gebuchte Beiträge Konzern (IFRS; in Mio. EUR) ,0 % Versicherungsleistungen Konzern (IFRS; in Mio. EUR) ,8 % Leben/Pension: Verwaltungskostenquote* Gruppe Inland 2,4% 2,3% 2,2% Branche R+V Kranken: Verwaltungskostenquote* Gruppe Inland 2,5% 2,3% 2,4% Branche R+V 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% *Verwaltungskosten in Prozent der Gebuchten Brutto-Beiträge (Leben) / Verdienten Brutto-Beiträge (Kranken); Quelle: GuV R+V (inkl. Lux) Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

12 R+V Gruppe Inland 2015 Leben / Pension (HGB) Starkes Gesamtwachstum getragen von breiter Diversifikation Wachstumskurs aus einer Position der Stärke Klassik größtes R+V Segment Garantierte Leistungen Wettbewerbsvorteil Attraktive Überschussbeteiligung Alternativprodukte ebenfalls gut etabliert Fondsgeschäft mit RBA* auf Höchstniveau Bedeutendes Geschäftsfeld IndexInvest Besondere Erfolge in der bav Mit KlinikRente weitere Branchenlösung Auslagerungsgeschäft und LAZ hochattraktiv * RBA: Regelbasierte Anlagestrategie Gebuchter Beitrag in Mio. EUR Leben/Pension ,8% ,1% ,4% Beiträge R+V Gruppe (HGB) Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

13 R+V Gruppe Inland 2015 Leben / Pension (HGB) Zum fünften Mal in Folge höchster Neubeitrag Beitragsentwicklung Neugeschäftsbeitrag Leben/Pension in Mio. EUR Einmalbeiträge ,9 % Laufende Beiträge Beitragsaufteilung Neugeschäft in Mio. EUR Kundenbedarf variiert im Zeitverlauf Für jeden Kunden zu jedem Zeitpunkt das passende Produkt 2015 pav klassisch pav Fonds 3 IndexInvest bav RKV pav klassisch pav Fonds IndexInvest bav 3 RKV Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

14 R+V 2015 Leben / Pension Exzellente Unternehmensratings und hohe Finanzstärke R+V Konzern Zuführungen Zinszusatzrückstellung* in Mio. EUR R+V Lebensversicherung AG Gesamt * Zinsverstärkung und Zinszusatzreserve Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

15 Politik und Versicherungsbranche: Debatte über Rentensystem Position des GDV und der R+V zur Stärkung der Altersvorsorge In Zeiten des demografischen Wandels und niedriger Zinsen müssen alle drei Säulen der Altersvorsorge gestärkt werden Konsens: Gesetzliche Rente allein reicht nicht, um Lebensstandard zu halten Deutschland-Rente oder Sozialpartnermodell werden in einigen Punkten kritisch gesehen Ansatz zur Stärkung der bav in der Breite wird begrüßt Wichtig sind zielgerichtete Impulse und Ansätze in den bestehende Strukturen, z.b. Förderung von freiwilligen Modellen der automatischen Einbeziehung in die betriebliche Altersversorgung (Opting-out) Anhebung des bav-förderrahmens (zur Vereinfachung und besseren Ausnutzung) Steigerung der Attraktivität der bav vor allem für Geringverdiener, insb. keine vollen Beiträge auf Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung Anpassung der seit 2002 im Wesentlichen unveränderten Riesterförderung Keine Vollanrechnung von Leistungen auf die Grundsicherung Mehr Flexibilität im Rentenübergang Besserer Überblick durch Aufbau eines Renteninformationssystems Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

16 R+V Gruppe Inland 2015 Krankenversicherung (HGB) Kräftiges Wachstum bei Beiträgen und Versicherten Geb. Bruttobeitrag (in Mio. EUR) ,9 % Wachstum mit +9,9% erneut über Markt (+1,4%) Vollversicherung +5,6% Zusatzversicherung +14,4% R+V-Marktanteil bei gebuchten Beiträgen auf 1,3% gestiegen Niedrige Verwaltungskostenquote (1,6%) unter Marktniveau Enge Zusammenarbeit mit der R+V-BKK Versicherte Personen (in Tsd.) ,5 % Vollversicherung: +667 Versicherte (+1,1%) Zusatzversicherung: Versicherte (+8,1%) R+V-Pflege FörderBahr: Versicherte (+24,6%) Betriebliche Krankenversicherung (bkv): Versicherte (+4,9%) Vollversicherung Zusatzversicherung Marktanteile 2015: Vorläufige Werte Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

17 R+V 2015 Schaden / Unfall 5 Mrd. EUR Beiträge, Verbesserung der Kostenquoten Gebuchte Beiträge Konzern (IFRS; in Mio. EUR) ,3 % Versicherungsleistungen Konzern (IFRS; in Mio. EUR) ,1 % Betriebskostenquote* Gruppe Inland Verwaltungskostenquote* Gruppe Inland 26,4% 25,7% 25,7% Branche R+V 14,6% 14,3% 14,0% Branche R+V 24,6% 24,5% 24,3% 24,0% 11,8% 11,6% 11,5% 11,4% *Kosten in Prozent der Gebuchten Brutto-Beiträge Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

18 R+V Gruppe Inland 2015 Komposit Deutliches Wachstum in allen Geschäftsbereichen Beiträge Firmenkunden* ,1 % Weiterentwicklung der R+V-UnternehmensPolice: Verbesserte Deckungskonzepte und Erweiterung des Versicherungsschutzes (Bsp. MiLoG-Rechtsschutz) Steigerung der Beitragseinnahmen in Haftpflicht, Technischen Versicherungen, Agrar, Rechtsschutz und Gewerbe/Industrie Beiträge Privatkunden* ,5 % 724 Beiträge Banken / Kredit* ,2 % Erfolgsgarant R+V-PrivatPolice: Die Absicherung mit bis zu fünf Versicherungen gebündelt in einer Police Beitragswachstum auf breiter Basis Ertragsstärkung Wohngebäude mit hoher Kundenakzeptanz erfolgreich abgeschlossen: Jeder Kunde erhielt Fortsetzungsangebot R+V Wachstum in stagnierendem Markt (Markt: +0,0%) Wettbewerbsposition als Deutschlands Nr. 2 weiter ausgebaut Vertrauensschadenversicherung (VSP): Neue Bedingungen zum Schutz vor Internet- und Wirtschaftskriminalität MiLoG-Absicherung bei KTV, WKV und VSP *in Mio. EUR (HGB); KTV=Kautionsversicherung; WKV= Warenkreditversicherung Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

19 R+V Gruppe Inland 2015 Kfz Über 4 Millionen Kfz, Marktposition weiter gestärkt Beiträge Kfz (in Mio. EUR) ,4 % Beitragssteigerung über Markt (Markt: +3,5%) Über 4 Mio. Versicherte Kfz (+133 Tsd. Stück) R+V-Marktanteil auf 8,5% gestiegen Kfz-Bestandsentwicklung (in Mio. Stück) 3,8 3,9 4, Firmenkunden-Kfz als Wachstumstreiber Unfallmeldedienst: R+V unmittelbar nach Startfreigabe durch den GDV am Markt Kfz Service-Produkt ab Sommer online Marktanteil 2015: Vorläufiger Wert Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

20 R+V Gruppe Komposit 2015 Schadensituation Geringer Anstieg der CR, höherer Elementarschadenaufwand Brutto in Prozent der Verdienten Brutto-Beiträge Combined Ratio (CR) 109,6 R+V Branche 104,1 101,4 100,7 98,5 98,9 96,9 103,0 97,4 98,5 93,8 Schadenquote 85,0 R+V Branche 78,5 76,3 75,9 72,6 73,0 71,1 77,9 73,1 68,7 74, Ist 2015 Selbst abgeschlossenes Geschäft (ohne Unfallversicherung); Quelle: GuV R+V, GDV Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

21 R+V Konzern 2015 Übernommene Rückversicherung (IFRS) Hohes Beitragswachstum auch wechselkursbedingt Gebuchte Beiträge (in Mio. EUR) Versicherungsleistungen (in Mio. EUR) ,9 % + 14,3 % Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

22 R+V Gruppe 2015 Unternehmen R+V Als TOP-Arbeitgeber hat R+V weitere Arbeitsplätze geschaffen R+V Gruppe: Mitarbeiter 1 Auch 2015 neue R+V Arbeitsplätze bei insgesamt verbesserten Kostensätzen % der Auszubildenden wurden übernommen Umfassende Sozialleistungen, z.b. Betriebliche Altersversorgung, Mitarbeiterbeteiligungen, Lebensarbeitszeitkonten Mitarbeiter Flexibilisierung von Arbeitszeit- und Ort, z.b. durch Homeoffice, mobiles Arbeiten, Sabbatical Betriebliches Gesundheitsmanagement, z.b. Lebenslagenhotline bei Krisensituationen, Fitness-Studios, Gesundheitsseminare Vereinbarkeit von Beruf und Familie, z.b. bundesweite Kindernotfallbetreuung, Ferienbetreuung, Pflegenetzwerk 1 Inland; inkl. Ausland Mitarbeiter, Umstellung Zählweise, Vorjahreswert angepasst Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

23 R+V in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Digitalisierung Sukzessiver Ausbau des Omnikanal-Modells Programm weberfolg.ruv Gemeinsamer Weg in der FinanzGruppe weberfolg.ruv seit 2014 Investitionen von mehr als 100 Mio. EUR bis 2018 Kunde im Mittelpunkt Wichtige Produkte nach und nach auch online verfügbar Gleiche Preise und Leistungen Ein Plus an Kundenberatung durch Zusammenspiel Online und Beratung vor Ort Ausgewogene Strategie Kundennähe und persönliche Beratung bleiben Erfolgsfaktoren Verstärkte Online-Präsenz bietet mehr Service und Qualität Mehr Effizienz durch Digitalisierung Mehr Digitale Lösungen Bereits 60% der Banken mit R+V-Onlineangeboten Schaden-/Leistungsregulierung: Digitale Lösungen im Aufbau Neu: Kranken-Scan-App Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

24 R+V Gruppe 2016 Beitragsentwicklung Ziel bleibt wie in den Vorjahren die Fortsetzung des ertragsorientierten Wachstumskurses Brutto-Beitragseinnahmen SAG Inland Jan.-Apr zu Jan.-Apr (vorläufig in Mio. EUR) Beiträge in den ersten vier Monaten über dem Rekordjahr Leben: Fondsgeschäft und Lebensarbeitszeitkonten besonders nachgefragt + 1,7 % Anstieg im Neugeschäft mit Krankenzusatzversicherungen Komposit: Kfz mit steigenden Stückzahlen weiter auf der Überholspur 1-4/ /2016 Digitalisierung gewinnt an Bedeutung Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung

25 R+V 2015 Fazit R+V mit Marktanteilsgewinnen und hervorragendem Ergebnis Steigerung der Marktanteile in der Personenund Kompositversicherung Deutlich mehr Kunden und Verträge Hervorragendes Konzernergebnis: Wachstum in allen Geschäftssegmenten Kapitalanlagenergebnis im Vorjahr geprägt von Bewertungseffekten Kostenquoten weiter gesenkt R+V finanzstark mit exzellenten Bewertungen Guter Auftakt 2016 Bilanzpressekonferenz R+V Versicherung