DER US-MARKT FÜR LAMINAT-BODENBELÄGE

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1 DER US-MARKT FÜR LAMINAT-BODENBELÄGE Von Kevin Thompson, Shaw Industries Spezifische Informationen zur Laminatbranche aus dem 2007 Laminate Report der Catalina Research Company

2 Geschichte des Laminat- Bodenbelags in den USA Perstorp kann sein erstes erfolgreiches Jahr mit der Marke Pergo verzeichnen. Der Laminat-Bodenbelag wird zu einer existenzfähigen Bodenbelagskategorie des US-Marktes. Von 1995 bis 2000 konnten die Umsatzgewinne von der Einführung und Einzigartigkeit der Laminat-Bodenbeläge profitieren und einen Zuwachs der durchschnittlichen Wachstumsrate (USD) von 60,2% verzeichnen, während die Square Feet-Umsätze jährlich um 69,1% gesteigert werden konnten. Als der Laminat-Bodenbelag Mitte der neunziger Jahre in den USA eingeführt wurde, lag der Durchschnittswert pro verkauftem Square Foot bei ca. 2,00 USD (USD des Herstellers) oder etwa 77,8% über den Durchschnitt für US-Bodenbeläge von 0,74 USD pro Square Foot.

3 Geschichte des Laminat- Bodenbelags in den USA Als Hersteller von 2000 bis 2005 ihre Produktgruppen mit kleberlosen Installationssystemen aktualisierten, neue registrierte, geprägte und strukturierte Designs einführten und lärmreduzierende sowie feuchtigkeitsresistente Merkmale hinzufügten, konnte die durchschnittliche Wachstumsrate (Umsatz in USD) um 13% und der jährliche Verkauf an Square Feet um 18,5% gesteigert werden. Da seit Mitte der neunziger Jahre die Anzahl der Konkurrenzunternehmen zunahm und das Produkt mehr und mehr verbreitet wurde, sank der durchschnittliche Verkaufspreis für Laminat-Bodenbeläge, selbst angesichts beträchtlicher Produktverbesserungen, von 1995 bis 2005 jährlich um 4,5%.

4 Überblick über die Branche für Laminat- Bodenbeläge in den USA für 2006 Der Umsatz der US-Laminat-Bodenbelagshersteller (Lieferungen plus Importe) konnte 2006 von 5,7% auf 1,4 Milliarden USD gesteigert werden Die Anzahl der verkauften Einheiten konnte um 14,7% auf 1,2 Milliarden Square Feet gesteigert werden Gewinne (in USD) sanken, im Vergleich zu den 11% Wachstum in 2005 Gewinne aus dem Verkauf der Produkteinheiten sanken, im Vergleich zu den 15,3% in 2005 Die durschnittliche Wachstumsrate war auf dem niedrigsten Stand seit 2001 Der Umsatz in USD wurde als schwächer gewertet aufgrund von Lieferungen aus neuen Werken in den USA von Herstellern mit Firmenzentralen in Europa und hauptsächlich aufgrund der steigenden Importe aus China, die die Preise nach unten drückten. Der Durschnittspreis für Laminat-Bodenbelag ist 2006 schätzungsweise um 7,8% auf lediglich 1,18 USD pro Square Foot gefallen.

5 Laminat-Bodenbeläge U.S.-Durchschnittswert pro Square Foot für das jeweilige Bodenbelagsprodukt (in Hersteller-USD) Bodenbelagssektor Jährliche Gesamtw achstumsrate E Teppiche/Teppichboden Holzfußboden 1 Keramik-Fußboden- und Wandfliesen Vinyl-Fußbodenfliesen Gummi-Fußbodenfliesen Andere elastische Fußbodenbeläge Laminat-Fußbodenbelag Fußbodenbelag insgesamt $0.70 $0.71 $0.78 $ % 3.7% $0.74 $0.78 $0.85 $ % 3.4% Hinweise: E = Estimate (Schätzung) CAGR = Jährliche Gesamtwachstumsrate 1 Einschl. Fußbodenbelag in Anhängern und aus Eiche in Eisenbahnwagen 2 Einschl. Umsatz für Bodenbelag aus Kork, Papier, Pflanzenmaterial, anderen Kunsstoffen und Linoleum. Schätzung von Catalina Research, Inc. Quelle U.S. Department of Commerce Zusammengestellt, berechnet und geschätzt von CATALINA RESEARCH, INC.

6 Laminat-Bodenbeläge - Anteil an der US- Branche für Bodenbeläge Dank fallender Durchschnittspreise und steigendem Verbraucherinteresse konnte der Laminat-Bodenbelag seine Position in der Branche für Bodenbeläge stärken haben Laminate schätzungsweise 5,6% des gesamten US-Herstellerumsatzes für Bodenbeläge (Lieferungen und Importe) ausgemacht 2006 haben Laminate schätzungsweise 4,2% des gesamten US-Herstellerumsatzes für Bodenbelagseinheiten (Lieferungen und Importe) ausgemacht

7 Laminat-Bodenbeläge - Anteil an der US- Branche für Bodenbeläge Der Einbruch der Laminat-Bodenbeläge in den wachsenden Markt für harte Fußbodenbeläge ist noch beträchtlicher haben Laminate schätzungweise 14,8% des Gesamtumsatzes (USD) der Hartfußbödenhersteller ausgemacht haben Laminate schätzungweise 12,5% des Gesamtverkaufs an Hartfußböden in Square Feet ausgemacht. Dies entspricht einem Anstieg von 11,5% in USD und von 6,4% in Bodenbelagseinheiten für 2000.

8 Endverwendungszweck von US- Laminat-Bodenbelag 91,2% des Umsatzes an US-Laminaten wurden bei Wohnungsumbauten erzielt. Das sind 8,1% des gesamten Bodenbelagsmarktes (US) für Wohnungsumbauten. Dieser liegt beträchtlich über dem Umsatzanteil von 5,6% für die gesamten Bodenbelagsverkäufe in den USA. Nur 4,1% des Gesamtumsatzes für Laminate in 2006 stammen aus Neukonstruktionen/Neubauten. Nur 1,6% des Gesamtumsatzes für Laminate in 2006 stammen aus dem kommerziellen Sektor.

9 US-Laminat-Bodenbeläge Vertriebskanäle des Einzelhandels 2006 Ca. 56% des gesamten Einzelhandelsumsatzes für Laminate stammen von Einzelhandelsunternehmen für Spezialbodenbeläge Baumärkte machen schätzungsweise ca. 40% des gesamten Einzelhandelsmarktes für Laminate aus; die Vertriebskanäle der Baumärkte zeigten jedoch ein wesentlich langsameres Wachstum in 2006 als im Vorjahr. Um dem schwächeren Umsatz in Baumärkten entgegenzuwirken, haben einige Hersteller und Marketer für Laminate ihren Umsatz durch den Verkauf in Massenverkaufs-Discountketten wie Sam's Club und Costco gesteigert. Selbst Walmart verkauft Laminat in einigen wenigen Wal-Mart-Läden in bestimmten Märkten, um zu sehen, wie es läuft.

10 US-Laminate Zukünftige Marktprognose Wie bereits im Catalina Research Report (Ausgabe vom Januar 2007) vermerkt, ist der Markt für Laminat-Bodenbeläge in den USA in eine Übergangsperiode eingetreten. Dieser Markt hat sich von einem Markt, der sich durch rapide Produktverbesserungen und neue Konkurrenzunternehmen ausgezeichnet hat, die das starke Wachstum nutzen möchten, zu einem Markt mit moderateren Wachstumsraten entwickelt, bei dem sich die Produktion auf vertikal integrierte und kostengünstige Anbieter konzentriert, die mehr und mehr mit dem Preis konkurrieren. Diese Änderungen reflektieren das Verlangsamen langfristiger Marktwachstumstrends, denn Laminate zeichnen sich durch eine reifere Phase ihrer Produktlebensdauer aus.

11 US-Laminate Marktprognose für 2007 Durch die weiterhin negativen Auswirkungen der Verlangsamung des US-Wohnungsmarktes werden die Umsatzgewinne für Laminat- Bodenbeläge (und die meisten anderen Fußbödenarten) für 2007 erwartungsgemäß äußerst stagnierend ausfallen. Für 2007 wird für Laminate eine Umsatzsteigerung von lediglich 1,4% auf 1,5 Milliarden USD erwartet Für 2007 wird für Laminate eine Steigerung des Verkaufs in Square Feet von 6,8% auf 1,3 Milliarden Square Feet erwartet.

12 US-Laminate Zukünftige Marktprognose Die Prognose für den Laminatmarkt in den USA für den Zeitraum von ist wesentlich erfreulicher, denn die US-Wirtschaft soll stark bleiben und der Wohnungsmarkt soll sich erholen. Die Wachstumsrate für Laminat-Bodenbeläge wird für diese Periode mit ca. 6,8% auf 2 Milliarden USD veranschlagt. Der Verkauf von Laminat-Bodenbelägen in Square Feet wird für diese Periode mit einer Wachstumsrate von ca. 8,7% auf 2 Milliarden Square Feet veranschlagt.

13 Laminat-Bodenbelag Umsatz des US-Markts für Laminat-Bodenbelag, (in Millionen) ,975 $2, $1,458 1,302 Square Feet Dollars 1000 $ $ E 2012 F Hinweise: Daten für 1997 aus Floor Covering Weekly In Hersteller-USD, U.S.-Lieferungen plus Importe E = Estimate (Schä F = Forecast (Progn Quelle: CATALINA RESEARCH, INC.

14 US-Laminate Zukünftige Marktprognose Der Durschnittswert pro verkauftem Square Foot wird mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,7% erwartungsgemäß auf ca. 1,03 US pro Square Foot bis 2012 abfallen. Dadurch werden Laminate im Vergleich zu anderen Bodenbelägen preislich noch attraktiver.

15 Laminat-Bodenbelag U.S.-Durchschnittswert pro geliefertem Square Foot an Laminat-Bodenbelag (in Hersteller-USD) Dollars $2.25 $2.00 $2.00 $1.75 $1.50 $1.45 $1.25 $1.00 $1.12 $ E 2012 E Hinweise: Daten für 1997 aus Floor Covering Weekly E = Estimate (Schä F = Forecast (Prog Quelle: CATALINA RESEARCH, INC.

16 US-Laminate Zukünftige Marktprognose Trotz der wesentlich langsameren Wachstumsrate, die für Laminate im historischen Vergleich für die nächsten 5 Jahre angenommen wird, werden Laminate die Umsatzgewinne für Bodenbeläge hinter sich lassen und auf 6% des Gesamtumsatzes der Bodenbelagshersteller in den USA steigen und 12,5% des Gesamtumsatzes an harten Fußbödenbelägen in den USA ausmachen.

17 Laminat-Bodenbelag Anteil von Laminat-Bodenbelag am Gesamtumsatz des US-Bodenbelagsmarktes (Gesamtumsatz für Bodenbeläge in Prozent) 7.0% 6.0% 5.7% 5.7% 5.9% 5.0% 4.4% 4.6% 4.0% 3.0% 2.2% 2.4% Square Feet Dollars 2.0% 1.0% 0.8% 0.0% E 2012 F Hinweise: Marktumsatz für Bodenbelag: Lieferungen minus Exporte plus Importe E = Estimate (Schä F = Forecast (Progn Quelle: CATALINA RESEARCH, INC.

18 VIELEN DANK!!