Factsheet AHK-Geschäftsreise Biogasmarkt USA 31. Oktober 04. November 2016 Biogas in Florida & Georgia

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1 Stand 23. Oktober 2015 Factsheet AHK-Geschäftsreise Biogasmarkt USA 31. Oktober 04. November 2016 Biogas in Florida & Georgia 1. Basisinformationen Entwicklung und Prognose Wirtschaftswachstum BIP (real) [%] Entwicklung und Prognose Endenergieverbrauch in Mtoe Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], 2014 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], 2014 Import-/ Exportbilanz nach Energieträgern [ktoe]*, 2014 *Bei negativen Werten besteht ein Exportüberschuss Verteilung Wärmeerzeugung in Haushalten/Handel nach Energieträger [%], 2013 (keine Daten für andere Sektoren vorhanden) 2. Strommarkt (est.) 4,1% 1,6% 2,2% 1,5% 2,4% 3,9% (est.) k.a. 2,53E-12 2,38E-12 2,45E-12 2,49E-12 k.a. 21% 37% 24% 9% 9% k.a. 39% 1% 27% 19% 13% 1% Kohle Erdöl Erdgas Uran Sonstige (Ölprodukte, Müll, Biokraftstoff) Strom 1,2% 86% 11,8% k.a. 0,1% 0,9% 0% 5% 52% 0% k.a. 2% Installierte Leistung [MW] 2015 und Prognose 2015: MW Prognose 2020: MW => 3,2% Steigerung zu 2015 Installierte Leistung nach Erzeugungsart [GW], 2014 Thermische Kraftwerke (Kohle/ Gas) KWK Nuklear EE Sonstige 820,2 GW k.a. 99,3 GW 82,6 GW 46,9 GW Strompreis Industrie [ / kwh], 2014 Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2014 Wird der Strompreis subventioniert? Wie? 7,10 US-Cent/kWh (= 6,25 -Cent/kWh) 12,48 US-Cent/kWh (= 10,99 -Cent/kWh) Der Preis für Strom aus EE wird durch folgende Maßnahmen subventioniert: Investment Tax Credit (ITC)

2 Nähere Informationen zu beiden sind unter dem Punkt Förderung erneuerbare Energien zu finden Eine indirekte Förderung erfolgt durch den Renewable Portfolio Standard (RPS) nähere Informationen hierzu unter Punkt Anteil EE Ausbauziele der Regierung Verschiedene Stromanbieter bieten lokale Förderprogramme/Einspeisetarife für Strom aus EE an Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? In etwa der Hälfte der 50 US-Bundesstaaten ist der Strommarkt dereguliert. Der US-Strommarkt ist sehr fragmentiert (hunderte von Anbietern), und wird von drei großen Anbietergruppen dominiert: große private Stromversorger, staatliche oder kommunale Anbieter und Genossenschaften im ländlichen Raum Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Die USA verfügen über drei unabhängige Stromnetze: Eastern Interconnect im Osten und Mittleren Westen, Western Interconnect im Westen und ERCOT in Texas. Die Übertragungsnetze sind größtenteils im Besitz der Stromversorger. In einigen Regionen werden die Netze nicht individuell von den Stromversorgern sondern zentral von einem Netzbetreiber gesteuert z.b. MISO im Mittleren Westen und CAISO in Kalifornien Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE- Anlagen? Der Netzzugang wird von der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) reguliert. Grundsätzlich haben alle dezentralen Stromerzeuger Anspruch darauf, Strom in das Netz einzuspeisen. Die genauen Bestimmungen sind in den sog. Interconnection Standards der einzelnen Staaten definiert. In den meisten Bundesstaaten gibt es auch sog. Net Metering Regulierungen. Der im Rahmen des Net Metering eingespeiste Strom sorgt dafür, dass der Zähler des dezentralen Stromerzeugers rückwärts läuft. Hindernisse für EE-Anlagen ergeben sich bei der Umsetzung der o.g. Bestimmung durch höhere Stromproduktionskosten im Vergleich zu konventionellen Energieträgern. Amerikanische Stromerzeuger sind in der Regel nicht verpflichtet, Strom aus erneuerbaren Energien zu einem bestimmten Preis abzunehmen. Für den Netzanschluss der Anlage zahlt der Erzeuger in der Regel selbst. 3. Wärmemarkt Wärmebereitstellung/ Energieträger [TJ], 2014 k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Den größten Anteil am Wärmemarkt macht Erdgas aus (mehr als die Hälfte aller amerikanischen Haushalte wird mit Erdgas beheizt) Mehr als 39% der privaten Wohneinheiten beziehen ihre Wärmeenergie aus Elektrizität Rund 5% nutzen Heizöl. Teilweise wird mit anderen Gasen z.b. Propangas geheizt (wenn kein Erdgasanschluss vorhanden ist) Kaum vorhandene Fernwärme-Netze Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Staatliche Förderung für verschiedene nachhaltige

3 Wärmetechnologien u.a. durch den Investment Tax Credit (ITC) und andere Steuernachlässe/Befreiungen 4. Anteil und Förderung erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], % Ausbauziele der Regierung (gemäß NREAP) [%] In 29 Bundesstaaten bestehen sog. Renewable Portfolio Standards (RPS). Diese schreiben einen Mindestanteil von EE am Stromverbrauch vor. In den meisten Staaten ist festgelegt, dass bis %-25% des Stroms aus EE erzeugt wird. Das politische Ziel der Obama Regierung ist, bis % der Energie aus sauberer Energie zu erzeugen. Zu beachten ist jedoch, dass dieser Begriff recht weit gefasst ist, u.a. zählt auch clean coal, efficient natural gas und Nuklearenergie hierzu. Prognose Anteil EE [%] 2035: 16% Renewable Electricity Investment Tax Credit (ITC) Auf Bundesebene für die Produktion von Strom aus EE Steuerfreibetrag in Höhe von bis zu 30% der Anschaffungskosten für ein EE-Projekt Laufzeit: Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Renewable Fuel Standard (RFS) Auf Bundesebene festgelegte Mindestproduktionsmenge an Biokraftstoffen Entspricht ca. 10% des Kraftstoffverbrauchs der USA Renewable Portfolio Standards (RPS) Auf Staatenebene für die Stromproduktion aus EE Mindestanteil EE am Strommix, variiert zwischen 10-33% Weitere Förderinstrumente auf Bundesstaatenebene Steuernachlässe Teilweise lokale Einspeisetarife für Strom aus EE 5. Anwendungsbereiche und Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise Der Markt für Bioenergie in den USA befindet sich noch immer in den Anfängen. So wird auch in Georgia der Großteil des Stroms aus Erdgas und Atomkraft gewonnen. Ende des Jahres 2014 setzte sich die Nettostromerzeugung aus 45,2% Erdgas, 28,7% Atomkraft, 21% Kohle, 4% erneuerbaren Energien und 2% Wasserkraft zusammen. Nichtsdestotrotz macht dies den Staat zu einem der größten Produzenten von Wasserkraft östlich der Rocky Mountains. Auch in Florida stellen die regenerativen Quellen nur einen geringen Anteil an der Stromerzeugung dar. Ende des Jahres 2014 ergab sich die Nettostromerzeugung wie folgt: 55,5% Erdgas, 25,3% Kohle, 14,9% Atomkraft, 2,6% erneuerbare Energien und 1,7% andere Quellen. Jedoch befinden sich in beiden Staaten diverse Projekte für erneuerbare Energien in der Entwicklung. Laut aktuellen Schätzungen werden mehr als ein Drittel der Gesamtkapazitäten, die bis 2021 im regenerativen Bereich dazu kommen sollen, aus dem Biomassesektor kommen. Obwohl Georgia weder die Renewable Portfolio Standards (RPS), noch die Energy Efficiency Resource Standards (EERS) eingeführt hat, existieren doch einige andere Richtlinien, die Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gewisse Anreize bieten und die Marktchancen erhöhen können. Es werden beispielsweise Biotech-Unternehmen Steuervergünstigungen und ein beschleunigter Prozess zur Bewilligung von Biokraftstoffanlagen angeboten. So wird durch die Biomass Sales and Use Tax Exemption sowohl privaten, als auch gewerblichen Erzeugern von Bioenergie, ein Erlass der

4 Gebrauchs- beziehungsweise Umsatzsteuer von bis zu 100% gewährt. In Florida wurden ebenfalls keine RPS eingeführt, stattdessen gibt es dort das JEA Clean Power Program, durch das sich der Staat dazu verpflichtet, bis Ende 2015 mindestens 7,5% seiner Stromkapazitäten aus regenerativen Energien zu erzeugen. Florida ist einer der führenden Staaten in der Energiegewinnung aus Zuckerrohr und landwirtschaftlichen Reststoffen. Im Jahre 2013 wurden in den USA neue Biogasanlagen mit einer Gesamtkapazität von 549 MW in Betrieb genommen. Florida befand sich dabei an zweiter Stelle aller Staaten, vor Georgia, auf Platz 3. Der Anteil der Anlagen, die auf Holzabfälle verzichten und rein auf organische Abfälle setzen, belief sich dabei auf 7%. Laut eines Berichts der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) wurden 2014 in Deutschland Biogasanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 3,5 GW betrieben. Damit gehört das Land zu den Vorreitern im Bereich der Bioenergie und ist den USA um Jahre voraus. Hieraus ergeben sich sehr gute Chancen für deutsche Technologieunternehmen im Export. Durch Richtlinien wie das JEA und Steueranreize wie die Biomass Sales and Use Tax Exemption, wird eine erhöhte Nachfrage an Technologien für die Gewinnung von Biogas in Georgia und Florida erwartet. Speziell der Bedarf an Technologien zur Verarbeitung von Geflügelabfällen wird ansteigen. In den USA entstehen jährlich über 10 Mio. Tonnen Geflügelabfälle, wobei etwa 20% davon allein in Georgia anfallen. Um dieses Marktpotential zu erschließen, bedarf es ausgereifter und bewährter Technik. Laut eines aktuellen Berichts des American Council On Renewable Energy, wird abgesehen von technologischen Lösungen im Bereich der Verbrennung, auch nach alternativen Wegen der Energiegewinnung gesucht. Ein Beispiel hierfür ist die Pyrolyse, die aktuell von der Politik und Wirtschaft in Betracht gezogen wird. 6. Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Komponentenhersteller von Vergärungs- und Kompostierungsanlagen Biogasaufbereitung Komponentenhersteller von Anlagen zur Stromerzeugung aus organischen Reststoffen Komponentenhersteller im Bereich der Abfalltrennung, -vorbehandlung und -sortierung Abfalltransportsysteme Projektentwickler Ingenieur- & Planungsbüros Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Wasserkraftwerken von Interesse für dt. Unternehmen? Laufende Ausschreibungen Sind größere Projekte geplant? Großprojekte zur Gasaufbereitung Welche Akteure des Zielmarkts werden zur Fachkonferenz geladen? Verbände, Organisationen, Politik, Wirtschaftsvertreter, Unternehmen, Stromversorger, Betreiber, Multiplikatoren, Forschungseinrichtungen, OEM Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um renewables - Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom 31. Oktober bis 02. November 2016 in Georgia und vom 02. bis 04. November 2016 in Florida mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln,

5 eine Fachkonferenz am 01. November in Atlanta (Georgia), bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ansprechpartner bei Rückfragen Im Zielland: AHK USA-Süd Yasmina Sassi Telefon: In Deutschland: energiewaechter GmbH Valeska Gottke Telefon: +49 (0) Quellen d102312a,ref2014er-d102413a