Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Lassen die Fernbusse die Bahn auf der Strecke? Gesundheit Mobilität Bildung

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1 Gesundheit Mobilität Bildung Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Lassen die Fernbusse die Bahn auf der Strecke? Marketing-Club Dresden, 17. März 2016, Dresden Christoph Gipp, Geschäftsführer IGES Institut GmbH Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne Zustimmung der IGES Institut Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar GmbH nicht gestattet. Foto Titelseite: Marahrens. Alle anderen Fotos: IGES. IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Gruppe. Seite 1

2 Gesundheit Mobilität Bildung Inhalt 1. IGES Mobilitätsberatung. 2. Der deutsche Fernbusmarkt in Zahlen. 3. Der Fernbuskunde. 4. Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. 5. Fragen & Diskussion Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 2

3 Gesundheit Mobilität Bildung 1. Wir stellen uns vor: IGES Mobilitätsberatung Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 3

4 1 IGES Mobilitätsberatung Ausgewählte Kunden und Referenzen Vom Fernbus bis zum Deutschlandtakt! Kunden Aufgabenträger des SPNV Aufgabenträger des Straßen- ÖPNV Bundes- und Landesministerien Güterverkehrsunternehmen Private und kommunale Verkehrsunternehmen Regulierungsorganisationen Verbände der Verkehrswirtschaft Referenzen Gutachten Revision Regionalisierungsmittel Machbarkeitsstudie Deutschlandtakt Gutachten zu Regulierungsfragen im Eisenbahnsektor Fernbusberatung SPNV-Beratung ÖPNV in Stadt und Land Gesundheitsmobilität Verkehrssicherheitsgutachten Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 4

5 1 IGES Mobilitätsberatung Vier wesentliche Kompetenzfelder im Bereich Fernbus Marktanalyse Wir analysieren die Marktentwicklung. Linien, Preise, Haltestellen Servicelevel Zeitreihen Marktforschung Wir wollen es genau wissen! Kundenverhalten und -wünsche Betreiberanforderungen Fernbusstrategie Von der Idee bis zum rollenden Bus. Fernbusterminal und -haltestellen Die Visitenkarten des Fernbus. Linien-/Netzplanung Business Case Genehmigung und Inbetriebnahme Standortwahl und Potenzialanalysen Funktionale und Servicekonzeption Betreiber- und Finanzierungskonzepte Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 5

6 Gesundheit Mobilität Bildung 2. Der deutsche Fernbusmarkt in Zahlen. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 6

7 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Fernverkehr in Deutschland. Marktführer ist der private Pkw. Fernbus ist öffentlicher Verkehr! Prognosen lassen steigende Verkehrsleistungen erwarten. Größenverhältnisse nicht maßstäblich. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 7

8 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Wichtige Meilensteine im Neuen deutschen Fernbusmarkt DeinBus.de eröffnet im November erste genehmigte Fernbuslinienverkehrsstrecke vor der Liberalisierung im Januar MeinFernbus erste Linie Freiburg i. Breisgau München ab April FlixBus startet im Februar mit vier täglichen Linien durch Süddeutschland. National Express Germany GmbH folgt im April mit der Marke city2city. ADAC-Postbus startet im November als Joint Venture Deutsche Post Mobility GmbH. 20 Oktober 20 Markt-Rückzug von city2city. Deinbus.de kündigt im Dezember Insolvenzverfahren an, wird aber gerettet. ADAC e.v. zieht sich aus Geschäft zurück, Deutsche Post engagiert sich weiter im Postbus Fusion MeinFernbus Flixbus. DB AG kündigt im Februar Ausweitung Fernbusgeschäft an; Postbus folgt. Megabus engagiert sich auf innerdeutschem Fernbusmarkt. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 8

9 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Fahrtenangebot seit Liberalisierung fast versechsfacht! Aktuell ca. 320 innerdeutsche Linien Sep 12 Okt 12 Jan Mrz Apr Jun Aug Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Jul Aug Sep Okt Dez Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Inklusive grenzüberschreitende Linien mit Kabotage. Ohne Flughafenzubringer. Quelle: IGES, Daten Stand Januar Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 9

10 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Fahrtenhäufigkeit je Tag. Bus Bahn Quelle: ETC Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 10

11 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Fahrgastzahlen im innerdeutschen Omnibusfernlinienverkehr allein zwischen 20 und 2015 um Faktor 2,5 gestiegen. Fahrgäste (Millionen) 0,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 120,0 119,0 123,7 123,2 126,1 125,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,3 3,0 1,4 1,4 Auslastungsgrad der Fernbuslinien 20 bei 51% Auslastung Bahn sinkt von 50,7% in 20 auf 49,9 % in 20 8,2 128,1 1, ,0 20,0 Einsenbahnfernverkehr Omnibusfernverkehr Quelle: Statistisches Bundesamt. Die Auslastung Bahn im I. Halbjahr liegt bei 49,1 % (DB Mobility Logistics Zwischenbericht Januar Juni 2015). Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 11

12 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Marktanteile nach angebotenen Fahrplankilometern. 3% 2% 1% 10% 8% 2% 3% MeinFernbus Flixbus GmbH 71% Berlin Linien Bus GmbH IC Bus (DB Fernverkehr AG) Deutsche Post Mobility GmbH DeinBus.de GmbH Megabus GmbH Deutsche Touring GmbH Sonstige Quelle: IGES, Daten Stand Januar Ohne Flughafenzubringer. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 12

13 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Entwicklung der Preise (Umsatzerlös je Fahrgast und km) im Fernbusmarkt, Zeitraum Oktober 2012 bis Januar Preisentwicklung in Euro je km 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,050 0,110 0,100 0,040 0,100 0,040 0,100 0,040 0,093 0,043 0,089 0,042 0,092 0,045 0,092 0,042 0,091 0,040 0,092 0,039 0,091 0,040 0,096 0,038 0,090 0,041 0,090 0,040 0,086 0,038 0,102 0,036 0,086 0,040 0,090 0,038 0,089 0,037 0,089 0,036 0,02 Okt. 12 Apr. Juni Aug. Okt. Nov. Dez. Jan. Normalpreis Feb. März Apr. Aug. Achsen;tel Sep. Angebotspreis Okt. Dez. Jan. 15 Apr. 15 Juli 15 Okt. 15 Jan. 16 Quelle: IGES, Daten Stand Januar Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite

14 2 Ausgewählte Aspekte der Marktentwicklung Der Deutsche Fernbus erfindet Busreisen neu und punktet durch Innovation und Internationalisierung. heute Netzausbau (1) Internationalisierung Linien aus Deutschland ins Ausland Export des deutschen Fernbus - (Italien, BeNeLux, Frankreich) Januar 20 Liberalisierung des Fernbusmarktes Innovationen Einfache Fahrradmitnahme Einfache elektr. Buchung Funktionierendes Internetz Check-Inn per App / Buchung bis vor Abfahrt... (2) Nachtbusse (3) Touristische Verkehre Nord- und Ostseeküste Skiverkehre Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite

15 Gesundheit Mobilität Bildung 3. Der Fernbuskunde. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 15

16 3 Der Fernbuskunde. Der Fernbus gewinnt seine Kunden von Bahn und Pkw Für bisherige Bahnkunden sind Fernbusse eine neue und attraktive Reiseoption. Mit 44 Prozent machen sie den größten Anteil der neuen Fernbuskunden aus. 38 Prozent der Befragten haben jedoch bisher den Pkw genutzt. Wichtigste Gründe der Fernbus-Nutzung: 1. Preisvorteil gegenüber Bahn und Auto 2. Umsteigefreie Verbindung 3. WLAN-Angebot Angaben sind nicht repräsentativ. IGES 20 ( Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 16

17 Gesundheit Mobilität Bildung 4. Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 17

18 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. Maßnahmeneinleitung der DB AG Stringente Strategie der Angebotsentwicklung bleibt offen Einzelmaßnahmen in 20 Strategieankündigung Fernbus Februar 2015 Angebotsoffensive Schienenfernverkehr März 2015 Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 18

19 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. 1. Einzelmaßnahmen ohne erkennbare Strategie der Bahn als Reaktion auf den wachsenden Fernbusmarkt? Neuauflage von Schienenverkehrsprodukten: IRE Berlin Hamburg (Sonderaktion 1200 Gratis- Tickets) Vorausbuchungsfrist für Sparpreise Reduzierung von drei Tage auf einen Tag Abschaffung Nullrunden 20 und 2015: Aussetzen der Preiserhöhung für die 2. Klasse im Dezember 20 Sonderangebote auf Busvergleichsportalen für Bahnfahrten Bahn Spezial ab 19,00 Euro busliniensuche.de Idealo.de Fromatob.de Fernbusse.de... Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 19

20 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. 2. Fernbusstrategie Februar 2015 & Ankündigungen für 2016 Erste Maßnahmen sind angelaufen. Markenintegration fehlt. Vervierfachung der Fernbus-Verbindungen bis Ende 2016 Deutliche Ausweitung Fernbusangebot unter der Marke BerlinLinienBus angekündigt Marke IC-Bus wird in BLB überführt niedriger Preis, niedrige Kosten Einbeziehung in bahn.bonus Ausschluss etwaiger Einstellung von Schienenverbindungen wegen Fernbusoffensive Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 20

21 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. 3. Angebotsoffensive Schienenfernverkehr März 2015 Mehr Angebot und bessere Infrastruktur Langfristmaßnahmen: Angebotsausbau um 25% bis Millionen zusätzliche Reisende pro Jahr sollen gewonnen werden Inbetriebnahme neue Strecken (u.a. VDE 8) Neues ICE und IC-Netz: Bis 2030 über 150 Fahrten pro Tag mehr als heute Der Weg zum Deutschlandtakt? Bis zu zwei ICE-Verbindungen pro Stunde zwischen Metropolen Anbindung von nahezu allen deutschen Großstädten im Zwei-Stunden-Takt Wiederanbindung aufgegebener Ziele und Städte Flottenausbau auf 360 ICE-Züge Einsatz 120 Dosto IC Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 21

22 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. 3. Angebotsoffensive Schienenfernverkehr März 2015 Standards aus Fernbus werden übernommen und übertroffen Kurzfristmaßnahmen Service & Ticketing Kostenloses WLAN in 1. Klasse Planung kostenloses WLAN auch 2. Klasse Günstigere Sparpreise ab 19 Euro BahnCards 25, 50 und 100 bleiben unverändert BahnCard auch mit drei Monaten Laufzeit Künftig Kostenlose Sitzplatzreservierung in Fernverkehrstickets inklusive Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 22

23 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. Nahverkehr auf der Schiene (SPNV) und Fernbus Bsp. Sachsen Quelle: BAG-SPNV Marktbericht 2015/2016 (BSL Transportation Consultants). Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 23

24 4 Spannungsfeld im Wettbewerb der Verkehrsträger. Was bringt Konkurrenzdenken SPNV vs. Fernbus? Wer bezahlt? Steuerfinanzierter SPNV vs. Eigenwirtschaftlicher Fernbus Was ist eigentlich Nahverkehr? Definition per Gesetz: >1 Stunde oder 50 km Realität ist vollkommen abweichend: langlaufende SPNV von Dresden nach Leipzig, von der Lausitz an die Ostsee Kannibalisierung oder Chance? Sinkende Einnahmen SPNV wegen Gefahr der Abwanderung? Chance SPNV durch mehr Fahrgäste als Zubringer zum Fernbus Verkehrte Welt beim Preisniveau? Bsp. DD-LE* 15,00,25 5,00 * Preisbeispiele bei Suche am für den Erwachsener mit Bahncard 25. Günstigste Angebote. Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 24

25 Gesundheit Mobilität Bildung 5. Herausforderungen & Diskussion Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 25

26 5 Herausforderungen. Bund prognostiziert Wachstum im Gesamtmarkt Fernverkehr. Viele Hausaufgaben müssen noch gelöst werden, z.b.: Infrastrukturfinanzierung Deutschland Wer trägt welche Kosten und wer wird wie belastet? Fairness im Umgang! Langfristige Sicherung der Finanzierung als Sachaufgabe für die Politik Wo sollen Fernbusse halten? Fernbusinfrastrukturen schaffen! Politikum Standortfrage? Finanzierung und Zugangsregelungen Wer wird die Busse (und Bahnen) zukünftig fahren? Fachkräfte als knappe Ressource? Wie gelingt die Vernetzung? Integrierte und barrierefreie Mobilitätsketten Information als öffentliche Ressource Der Fernbusmarkt in Deutschland. Stand Januar Seite 26

27 Gesundheit Mobilität Bildung Christoph Gipp Geschäftsführer IGES Institut GmbH Friedrichstraße Berlin Fon Fax Die Vervielfältigung, Weiterverwendung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Der Fernbusmarkt Dokuments in ist Deutschland. ohne Zustimmung Stand Januar der IGES Institut IGES Institut. Ein Unternehmen der IGES Seite Gruppe. 27 GmbH nicht gestattet.