Sage 50. Installationsanleitung. Version Sage Schweiz AG Seite 1 von 24

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1 Sage 50 Version 2009 Installationsanleitung Seite 1 von 24

2 Inhalt 1 Vorbereitung Empfohlene Systemanforderungen Installation vorbereiten Installation Start der Installation Vertragsbestimmungen Installationsart Client Server Installationsvorgang Registrierung und Aktivierung Seite 2 von 24

3 1 Vorbereitung Bitte prüfen Sie, ob alle Rechner auf denen Sie Sage 50 installieren möchten, die minimalen Anforderungen an die Hard- und Software erfüllen. Sie können erst dann mit Sage 50 reibungslos arbeiten, wenn die empfohlenen = minimalen Systemanforderungen erfüllt sind. 1.1 Empfohlene Systemanforderungen Die aufgeführten Systemanforderungen gelten als Minimalvoraussetzung. Abhängig von den zu installierenden Produkten, Datenmengen und der Anwenderzahl sind höhere bzw. abweichende Anforderungen gegeben. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Systemvoraussetzungen auf der Sage Schweiz Homepage bei den Einzelnen Produkten oder lassen Sie sich von Ihrem Sage Vertriebspartner beraten. Windows XP Windows Vista Windows 7 (in Vorbereitung) Windows Server 2003 Windows Server 2008 Prozessor Pentium 4 Core 2 Duo Xenon Arbeitspeicher 512MB 1GB Ab 1GB Servicepack Level SP2 SP1 - SP1 - Festplattenspeicher 600 MB für die Installation von Sage 50 Für die Daten kann weiterer Speicherplatz anfallen Laufwerke DVD MS Office Ab Version 9 (2000) Adobe Acrobat Ab Version Installation vorbereiten Bitte beachten Sie diese Hinweise bevor Sie mit der Installation beginnen. Updates von Sesam KMU oder Winware auf Sage 50 Sicherung Ihrer Daten Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie von sämtlichen veränderten und veränderbaren Daten, wie z.b. Mandanten, Vorlagen, MySage, Auswertungsbaum etc. eine Sicherung erstellen und anschliessend alle Programme schliessen. Bereits installierte Version 5.0 oder höher Es ist nicht möglich, mehrere Versionen parallel zu installieren bzw. zu betreiben. Bei der Installation der Sage Produkte wird ab Sage 50 der «Install Shield«eingesetzt. Eine vorhandene Version (ab Sesam KMU Version 5) wird vor der Aktualisierung auf die Version Sage 50 entfernt. Sie müssen dazu keine Deinstallation vornehmen. Ihre persönlichen Daten (z.b. Mandanten) werden nicht entfernt, sie bleiben auf dem Rechner. Seite 3 von 24

4 Updates und Neuinstallationen Bitte deaktivieren Sie Personal-Firewall und Virenscanner auf Ihrem Rechner, bevor Sie die Installation starten. Firewall-Konfiguration Die Installation und der Einsatz von Sage 50 erfordern u.u. Konfigurationsänderungen an der Windows-Firewall (und/oder alternativ eingesetzter Firewalls). Stimmen Sie entsprechenden Hinweisen während der Installation zu, um den Vorgang erfolgreich fortsetzen zu können. Beachten Sie, dass die Firewall-Konfiguration nur von einem Systemadministrator vorgenommen werden kann/sollte. Virenscanner Einige marktgängige Anti-Viren-Programme erkennen Einträge in der Datenbank unserer Finanzbuchhaltung (Pervasive) fälschlicherweise als Schadsoftware und blockieren diese Daten. Sie können Ihren Virenscanner so konfigurieren, dass die Verzeichnisse nicht gescannt und die Daten nicht blockiert werden. Anleitungen zur Konfiguration von marktgängigen Anti-Viren-Programmen finden Sie bei Sage Schweiz im Internet Datenbank Pervasive SQL Die Datenbank Pervasive.SQL dient zur Verwaltung Ihrer Sage 50 Rechnungswesenund Auftragsbearbeitung-Mandanten. DieNotwendigen Dateien befinden sich auch auf der DVD sollte eine Installation von Hand ausgeführt werden. Bei fehlender Datenbank kann die Installation von Sage 50 nicht fehlerfrei durchgeführt werden. Vor der Installation Sage 50 enthält die Datenbank Pervasive Version Sie können vor der Installation wählen, ob Sie die bisherige Datenbank verwenden möchten oder ein Update auf die Version machen möchten. Klären Sie bitte vor der Installation ab, ob Sie Pervasive in Verbindung mit anderen Softwarelösungen im Einsatz haben. Wenn Sie mit Sage 50 auf die Version wechseln, können eventuell Probleme mit der vorhandenen Softwarelösung auftreten. Hinweis zur Aufwärtskompatibilität bei Updates Alle Rechnungswesen-Mandanten, die Sie bis anhin bearbeitet haben, können Sie auch weiterhin ohne Anpassungen auf die neue Datenbank verwenden und bearbeiten. Beim erstmaligen Öffnen eines bestehenden Mandanten wird automatisch ein Konvertierungsassistent gestartet, der die Datenbank für die neuen Funktionen der Version 2008 erweitert. Nach erfolgreicher Konvertierung ist Ihr Rechnungswesenmandant «fit» für den Einsatz unter Sage 50. Sage 50 ist kompatibel mit Pervasive 7.94/8.6/ Seite 4 von 24

5 Abwärtskompatibilität: Bei neu erstellten Mandanten wird die Fileversion der Mandanten automatisch auf 9.x gestellt, somit können Sie mit Ihrem Treuhänder immer problemlos arbeiten. Hinweis für Installation auf 64 Bit Systen Wenn die Installation auf einem 64 Bit Systen ausgeführt wird, wird nur die 32 Bit Version von Pervasive installiert. Sollte der Wunsch für eine 64 Bit Pervasive Version bestehen, ist der Schlüssel bei einem Vertriebspartner oder bei Sage zu bestellen. Die Installation der 64 Bit Pervasive ist dann von Hand auszuführen. 2 Installation 2.1 Start der Installation Autostart der DVD Nach dem Einlegen der DVD startet das Setup-Programm automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, starten Sie bitte unter [Ihr DVD-Laufwerk] die Datei Setup.exe. Vorbereitende Installationsvorgänge Diese Phase läuft automatisch ab. Hier werden die für die Installation von Sage 50 erforderlichen Komponenten installiert. Nach Abschluss der Vorinstallationen ist möglicherweise ein Neustart des Computers notwendig. Sollte der Computer nach den Vorinstallationen neu gestartet werden, wird das Setup nach dem Neustart automatisch fortgesetzt. Die erforderlichen Komponenten für das Setup werden installiert. Unter XP oder Server 2003 erscheint eine Installationsanforderung für das.net Framework. Diese kann ohne Bedenken bestätigt werden. Es wird die original Microsoft Software installiert. Seite 5 von 24

6 Die erforderlichen Komponenten für das eigentliche Setup werden nun konfiguriert. Die Vorgängigen Installationen sind nun abgeschlossen. Nach klicken auf die Weiter > Schaltfläche wird die eigentliche Installation / der Installationsassistent gestartet. 2.2 Vertragsbestimmungen Seite 6 von 24

7 Um das Setup erfolgreich durchzuführen, müssen Sie dem Lizenzvertrag zustimmen. Sie können den Lizenzvertrag über die Schaltfläche Drucken ausgedrucken. Durch Klicken der Weiter > Schaltfläche kommen Sie zum Dialog für die Installationsart. 2.3 Installationsart Hier wählen Sie, ob Sie die Vereinfachte oder die Benutzerdefinierte Installation wünschen. Die Hilfefunktion hilft Ihnen bei Ihrer Wahl. Seite 7 von 24

8 Vereinfachte Installation Die Vereinfachte Installationsart installiert die Dateien für das Rechnungswesen, die Lohnbuchhaltung und die Auftragsbearbeitung/Fakturierung von Sage 50 mit Pervasive in das Standardverzeichnis. [Systemlaufwerk]\Programme\Sage\Sage50\... Benutzerdefinierte Installation Die Benutzerdefinierte Installation ermöglicht eine durch den Benutzer gesteuerte Installation. So können diverse Programmteile ausgewählt, Pfade geändert werden usw Die Vereinfachte Installation Die Vereinfachte Installationsart ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Installieren. Installiert werden die Dateien für das Rechnungswesen, die Lohnbuchhaltung und die Auftragsbearbeitung/Fakturierung von Sage 50 mit Pervasive. Es kann jederzeit eine Nachinstallation von Programmen durchgeführt werden. Dazu muss lediglich das Setup neu gestartet werden. Seite 8 von 24

9 Das Klicken der Installieren Schaltfläche startet den endgültigen Installationsvorgang Die Benutzerdefinierte Installation: Die Benutzerdefinierte Installation gestattet u.a. die Auswahl spezieller Module. Es kann z.b. der Installationspfad der Daten oder auch des Programms angegeben werden. Hinweis: nur mit der Benutzerdefinierten Installationsart kann eine Client / Server Umgebung eingerichtet werden. Seite 9 von 24

10 Übersicht über die Programme, Module, Optionen und Schnittstellen von Sage 50 sowie mögliche Installationsformen Installationsform Einzelplatz Netzwerk- Installation Installation (5-Klick) Client Server Modul Verwaltungen - Benutzerverwaltung Ja Auf Server Ja Schnittstellen - ACT! Optional Optional Optional - PhPepperShop Optional Optional Optional - ELO Optional Optional Optional - Docuware Optional Optional Optional Produkte - Ablage - - Programmdateien Optional Optional Optional - - Ablage Mandanten Optional Optional Optional - Rechnungswesen - - Programmdateien Ja Ja Auf Client - - Mandanten Ja Auf Server Ja - Auftragsbearbeitung - - Programmdateien Ja Ja Auf Client - - Mandanten Ja Auf Server Ja - Lohnbuchhaltung - - Programmdateien Ja Ja Auf Client - - Mandanten Ja Auf Server Ja - Anlagebuchhaltung - - Programmdateien Optional Optional Optional - -Mandanten Optional Optional Optional - Kostenrechnung - - Programmdateien Optional Optional Optional - - Mandanten Optional Optional Optional Die Einzelplatz-Installation ermöglicht z.b. das Festlegen des Installationsordners und des Datenordners. Seite 10 von 24

11 Durch Klicken der Weiter > Schaltfläche kommen Sie zum Dialog für die Installationsverzeichnisse. Wählen Sie hier Den Installationspfad für Programm-Komponenten: = Der Ordner in dem die Programmdateien gespeichert werden. Der Installationspfad für Mandanten: = Der Pfad Ordner in dem die Mandantendaten gespeichert werden. Es sind nur lokale Pfade zulässig. Wenn sich die Daten auf einem Netzlaufwerk gespeichert werden sollen, ist eine Client/Server Installation von Sage 50 notwendig. (Client/Server benötigt eine Zusatzlizenz) Ob die Installation a) Für jeden Benutzer dieses Computers gelten soll: Legt die Einstellungen für alle Benutzer dieses Computers fest. b) Nur für Sie / den angemeldeten Anwender (Mein Computer Name) gelten soll: Legt die Einstellungen nur für den aktuell angemeldeten Benutzer auf genau diesem Computer fest. Nach Ihrer Wahl kommen Sie durch Klicken der Weiter > Schaltfläche zum Dialog für die Auswahl von Programmen, Modulen und Schnittstellen. Seite 11 von 24

12 Klicken Sie hier auf die + und Zeichen und wählen Sie die gewünschten Komponenten für eine Speicherung auf der Festplatte aus. Einzelne Komponenten verlangen einen SQL Server oder zumindest SQL Express. SQL Express wird auf der DVD mitgeliefert und bei Bedarf installiert. Nach Ihrer Wahl kommen Sie durch Klicken der Weiter > Schaltfläche zum Dialog für die Auswahl der Datenbank. Im diesem Dialog legen Sie fest, wie die Datenbanken angelegt werden, oder wo und wie diese zu finden sind. Seite 12 von 24

13 Ablage: Die Abfrage zur Ablage erscheint nur, wenn eine Ablage installiert werden soll. Die Ablage benötigt dazu zwingend SQL-Express oder SQL Server. SQL Express installieren: Installiert die Version 2005 des SQL-Express mit den dazugehörigen Komponenten und den Sage 50 Datenbanken. Bestehenden SQL Server konfigurieren: Sollte bereits eine SQL-Express oder ein SQL-Server existieren, so kann über diesen Menupunkt die Verbindungsdaten eingegeben werden. Auftragsbearbeitung: Die Einstellungen für den Auftrag können nur bearbeitet werden, wenn der Auftrag installiert werden soll. Auftrag mit Pervasive SQL verwenden: Hierzu wird der Auftrag mit der Pervasive SQL Datenbank betrieben. Es können keine weiteren Einstellungen zu dieser Installationsart vorgenommen werden. Auftrag parallel (SQL Server/Pervasive SQL) betreiben: Mit dieser Installationsart muss zwingend SQL-Express oder SQL Server angesprochen werden. Es kann SQL Express installiert werden oder einen bestehenden SQL Server/Express konfigurieren. SQL Management Studio Installieren: Installiert das Management Studio für den SQL Server/Express. Dies ermöglicht das Bearbeiten einer SQL Server/Express Datenbank. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, gelangen Sie durch Klicken der Weiter > Schaltfläche zum Dialog, der zum Abschluss der Installation führt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Installieren starten Sie die Installation auf Ihrem System. Wenn Sie eine Einstellung korrigieren möchten, kommen Sie über die Schaltfläche < Zurück zu den vorangegangenen Dialogen. 2.4 Client Server Seite 13 von 24

14 Die Client/Server Installation sollte von einem gut versierten Benutzer vorgenommen werden. Es sind unter Umständen Anpassungen im Active Directory nötig. Zur Client/Server Installation kommen Sie wenn Sie die Benutzerdefinierte Installation wählen Server Installation: Auswahl für die Installation auf einem Server. Seite 14 von 24

15 Auf dem Server werden Teile des Programms sowie die Mandanten installiert. Installationspfad für Programm-Komponenten: Legt den Pfad für die Sage 50 Programme fest. In diesen Ordner werden alle Sage 50 Programme die für den Server festgelegt werden installiert. Der Pfad erhält automatisch eine Freigabe. Installationspfad Mandanten-Daten: Legt den Installationspfad für die Serverbasierten Mandanten fest. Der Pfad erhält automatisch eine Freigabe. Jeder Benutzer dieses Computers: Legt die Einstellungen für alle Benutzer dieses Servers fest. Seite 15 von 24

16 Bei einer Server Installation werden standardmässig nur die Mandanten und der Lizenzserver installiert. Der Speicherort für die Programmdaten sowie die Mandantendaten sind frei wählbar. Es wird jedoch für jeden Ablagepfad eine Freigabe erstellt. Seite 16 von 24

17 Angabe des Freigabenamens und der Berechtigungsgruppen. Es werden im Gegensatz zu den Vorgängerversionen keine Rechte auf Jeder mit Vollzugriff mehr vergeben. Die Rechte sind Differenzierter auf Benutzergruppen oder einzelne Benutzer festgelegt. Es wird Empfohlen, Benutzergruppen für die Freigabe zu wählen. Freigabepfad: Der Freigabepfad ist festgelegt und kann nicht geändert werden. Freigabename: Der Freigabename kann frei gewählt werden. dies ist Nötig um den Lizenzserver oder die Mandantendaten von einem Client aus zu benutzen. Admin. Freigabe Benutzer/-gruppe: Dies ist die administrative Freigabe für die angegebene Gruppe oder den angegebenen Benutzer. Die Gruppe oder der Benutzer muss zwingend existieren. Bei der Administrativen Freigabe werden die Rechte mit Vollzugriff vergeben. Wählen sie hier eine Gruppe, in welcher auch der SQL-Dienst vorhanden ist. In den meisten Fällen handelt es sich hier um die Lokale Gruppe Administratoren. Sollte eine eigene Gruppe erzeugt werden, fügen sie dieser unbedingt den SQL-Dienst hinzu. Freigabe Benutzer/-gruppe: Dies ist die Gruppe oder der Benutzer, welcher Normale (Ändern) Rechte auf dem Filesystem erhält. Diese Gruppe erhält zugriff auf die Sage 50 Daten und sollte daher nur Benutzer beinhalten, welche die Daten auch einsehen dürfen. Seite 17 von 24

18 Dies ist der letzte Dialog bevor die eigentliche Server Installation beginnt. Sollte eine Einstellung falsch sein, kann diese über die < Zurück Schaltfläche korrigiert werden. Nach klicken auf die Installieren Schaltfläche wird die Server Installation gestartet. Nach Abschluss der Installation muss unter Umständen die Firewall für den SQL-Server konfiguriert werden. Da dies sehr unterschiedliche Einstellungen beinhalten kann, wird dies nicht durch das Setup vorgenommen Client Installation: Auswahl für die Installation auf einem Client. Zu beachten ist, dass die Server Installation bereits ausgeführt und alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden. (Siehe Kapitel 2.4.1) Seite 18 von 24

19 Auf dem Client werden normalerweise nur die Programmteile installiert, die Datenbanken befinden sich auf dem Server. Installationspfad für Programm-Komponenten: Legt den Pfad für die Sage 50 Programme fest. In diesen Ordner werden alle Sage 50 Programme installiert. Jeder Benutzer dieses Computers: Legt die Einstellungen für alle Benutzer dieses PC fest. Das ist sinnvoll, wenn mit serverbasierten Profilen gearbeitet wird. Fragen Sie Ihren Administrator oder Sage Fachhändler wenn Sie unsicher sind. Nach Ihrer Wahl kommen Sie durch Klicken der Weiter > Schaltfläche zum Dialog für die Auswahl von Programmen, Modulen und Schnittstellen. Seite 19 von 24

20 Hier legen Sie die zu Installierenden Komponenten für die Clients fest. Auf Clients werden standardmässig die Dateien für das Rechnungswesen, die Lohnbuchhaltung und die Auftragsbearbeitung/Fakturierung von Sage 50 installiert. Die Datenablagen werden nicht installiert. Sie können zusätzlich noch weitere Funktionen auswählen. Über die Verwendung dieser Funktionen gibt Ihnen Ihr Fachhändler Auskunft. Die Programmteile unter Verwaltungen müssen nicht installiert werden, da diese nur auf dem Server vorhanden sein sollten. Wenn Sie die zu installierenden Komponenten ausgewählt haben kommen Sie mit der Schaltfläche Weiter > zum Dialog für die Auswahl des Serververzeichnisses. Seite 20 von 24

21 In diesem Bildschirm geben Sie den Speicherort der Lizenzkonfigurationsdateian. Dieses Verzeichnis liegt üblicherweise auf einem Server. Für den Speicherort der Konfigurationsdatei ist der Systemadministrator zu fragen. Die Schaltfläche Ändern ruft den Ordner suchen Dialog auf. Nach der Angabe des Speicherort der Lizenzkonfigurationsdatei gelangen Sie mit Weiter > Schaltfläche zum Dialog, der zum Abschluss der Installation führt. Seite 21 von 24

22 Mit einem Klick auf die Schaltfläche Installieren starten Sie die Installation auf dem Client System. Wenn Sie eine Einstellung korrigieren möchten, kommen Sie über die Schaltfläche < Zurück zu den vorangegangenen Dialogen. 2.5 Installationsvorgang Es werden Drittprogramme installiert. Der Fortschrittsbalken wird sich während dieser Zeit nicht ändern. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sobald die Bilder auf der linken Seite erscheinen, ist der Installationsvorgang für die Sage 50 Programme gestartet. Die Bilder wechseln unabhängig davon, was gerade installiert wird. Seite 22 von 24

23 Die Installation wurde ohne Fehler abgeschlossen. Die Programme können nun verwendet werden. Ein Neustart des Systems ist nicht mehr notwendig. 3 Registrierung und Aktivierung Um in den Genuss aller Funktionen und Leistungen von Sage 50 zu kommen, müssen Sie sich als Anwender von Sage 50 registrieren und Ihre Version aktivieren, d.h. den gewünschten Leistungsumfang freischalten. Als registrierter Anwender von Sage 50 geniessen Sie die Möglichkeit, die LiveUpdates d.h. die Programmaktualisierungen sowie technischen Support zu beziehen. Registrierung Ihnen stehen zwei Varianten zur Wahl, sich als Anwender zu registrieren: a) Falls Sie über einen Internet-Anschluss verfügen, können Sie beim Programmstart die Option «Jetzt registrieren» wählen und die Informationen elektronisch an Sage Schweiz AG übermitteln. Sobald Sie sich registriert haben, werden wir Ihnen den persönlichen Lizenzschlüssel per Post senden. b) Sie drucken das Registrierungsformular aus, das Sie nach der Installation unter «Start/Programme/Sage50/Support und Registration/Online-Registration» finden und senden es - vollständig ausgefüllt - an Sage Schweiz AG. Aktivierung Mit der Produktaktivierung schalten Sie den gewünschten Leistungsumfang von Sage 50 frei. Für die Produktaktivierung ist ein sog. Aktivierungscode (AC) erforderlich. Probeversion Wenn Sie Sage 50 zunächst testen wollen, können Sie Sage 50 installieren und auf die Eingabe eines Aktivierungscodes verzichten. Sie können dann die Programme für 60 Tage testen. Nach Ablauf der 60 Tage Frist lassen sich die Programme dann nur noch nach der Eingabe eines Aktivierungscodes starten. Produktaktivierung Seite 23 von 24

24 Als Käufer von Sage 50 haben Sie eine DVD-ROM sowie einen Aktivierungscode (AC) auf einem sog. Aktivierungszertifikat erhalten. Der AC schaltet die erworbenen Programme für unbegrenzte Zeit frei (endgültige Produktaktivierung). Mit der Version 2009 von Sage 50 werden generell neue Aktivierungscodes vergeben, die auch neue Funktionen aktivieren. Bitte beachten Sie, dass die bereits installierten Lizenzschlüssel nicht mehr gültig sind. So installieren Sie Ihren Aktivierungscode a) Sie geben Ihren Aktivierungscodes bereits während der Installation ein. Nach der Installation können Sie den Lizenzassistenten auch unter: «Start/Programme/Sage/Sage 50/Verwaltungsprogramme/Sage Produkteaktivierung» starten und so weitere Aktivierungscodes eingeben. Seite 24 von 24