Internationale Automobilkonjunktur

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1 Internationale Automobilkonjunktur DIW Industrietagung 28. Oktober 2010 Berlin

2 Kernthesen Weltwirtschaft stark mit Ausnahmen Internationale Märkte: Vorkrisenniveau nur mit China Nationaler Markt: Besser als erwartet? Deutsche Automobilindustrie: Export-Boom belebt Fertigung Seite 2

3 Kernthesen Weltwirtschaft stark mit Ausnahmen Internationale Märkte: Vorkrisenniveau nur mit China Nationaler Markt: Besser als erwartet? Deutsche Automobilindustrie: Export-Boom belebt Fertigung Seite 3

4 II Pkw-Absatz aktuell/trend saisonbereinigt Trend Westeuropa Neuzulassungen von Pkw Russland Verkäufe von Light Vehicles /10-3% /10 +18% USA Verkäufe von Light Vehicles 1-9/10 +10% China Verkäufe von Pkw Seite /10 +38%

5 II China Pkw-Absatz Auslieferungen von Pkw (o. Minibusse), Veränd. ggü. Vj. Dynamik flacht erwartungsgemäß ab Pkw-Absatz im September noch um 22% im Plus Hohe Vorjahresergebnisse und überhitzten Konjunktur werden Wachstumsgeschwindigkeit in kommenden Monaten weiter drosseln Veränderung in % Quelle: Fourin, CAAM Seite 5

6 II USA Absatz von Light Vehicles Verkäufe von Light Vehicles US-Markt weiter auf Erholungskurs Jan.-Sept Mio. (+10,3%) Deutsche: Marktanteil 7,5% Tendenz steigend (Veränderung ggü. Vorjahr in %) Quelle: Ward s Seite 6

7 II Pkw-Verkäufe Russland Verkäufe von Pkw (inkl. leichte Nutzfahrzeuge) Pkw-Geschäft in Russland fährt mit hoher Geschwindigkeit aus der Krise Pkw-Absatz Jan.-Sept ,3 Mio. (+18,4%) Abwrackprämie belebt Nachfrage seit März Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht aber anhaltendes Wachstum in (Veränderung in %) 55, Quelle: AEB Seite 7

8 II Pkw-Neuzulassungen Westeuropa Neuzulassungen von Pkw Januar September 2010 (Veränderung in %) Pkw-Absatz Jan.-Sept ,0 Mio. (-3%) Deutschland Frankreich Ver. Königreich -27,5 0,8 7,8 seit April wie erwartet rückläufig Italien Spanien Niederlande -4,4 16,3 23,7 Prognose 2010: 12,65 Mio. -7% Prognose 2011: +2% Schweden Portugal Westeuropa Westeuropa ohne D. -3,4 6,5 35,9 43, Quelle: ACEA, VDA Seite 8

9 II Pkw-Absatz weltweit Ausblick 2011 (Einheiten in 1.000) /- 08/07 in % /- 09/08 in % Prognose /- 10/09 in % Prognose /- 11/10 in % USA* Mexiko* Mercosur* China Indien Südkorea Japan Türkei Russland* Neue EU-Länder Westeuropa Welt insgesamt Welt ohne China *in Amerika und Russland inkl. Light Trucks Quelle: VDA, Polk Seite 9

10 II Globale Pkw-Produktion Ausblick 2011 (Einheiten in 1.000) /- 08/07 in % /- 09/08 in % Prognose /- 10/09 in % Prognose /- 11/10 in % NAFTA* USA Mercosur* China Indien Südkorea Japan Türkei Russland Neue EU-Länder Westeuropa Welt insgesamt Welt ohne China *in Amerika inkl. Light Trucks Quelle: VDA, Polk Seite 10

11 II Fazit Internationale Automobilmärkte - Pkw Pkw-Absatz stärker als erwartet China gibt den Takt vor USA 2011 wieder größter Markt der Welt noch! Westeuropa: Nur langsames Wachstum Seite 11

12 II Nfz-Absatz aktuell/ Trend saisonbereinigt Trend Westeuropa Neuzulassungen von Nfz USA Verkäufe von Med./Heavy Trucks Russland Verkäufe von Nfz /10 +8% China Verkäufe von Nfz 1-9/10 +11% /10 +49% /10 +32% Seite

13 China Verkäufe von Nfz nach Segmenten Absatz von Nutzfahrzeugen in China nach Segmenten Januar bis September 10 und Veränderung ggü. Vorjahr (Veränderung in %) Mini Truck 9% Mini Truck +17 Busse (inkl. Minibusse) 42% China Verkäufe von Nutzfahrzeugen Jan.-Sept ,08 Mio. (+32%) Light Truck 29% Light Truck Medium Truck Heavy Truck +75 Medium Truck 4% Heavy Truck 16% Busse (inkl. Minibusse) Quelle: Fourin, CAAM * Prognose Seite 13

14 China Absatz von Nutzfahrzeugen Absatz von Nutzfahrzeugen Incentives wurden 2010 noch einmal aufgestockt Einheiten in % +1% Risiko gesamtwirtschaftliche Überhitzung bleibt Nfz-Absatz per Sept ,08 Mio. Nfz (+32%) Nachlassende Dynamik zeichnet sich ab * 2011* Quelle: Fourin, CAAM * Prognose Seite 14

15 Indien Absatz von Nutzfahrzeugen Verkäufe von Nutzfahrzeugen über 3,5t Einheiten in Kräftiger Anstieg der Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf: Verkäufe von Nfz > 3,5 t Jan.-Sept (+78%) Wachstum hält auch 2011 an * 2011* Quelle: SIAM * Prognose Seite 15

16 II Globaler Nfz-Absatz über 6t Ausblick 2011 (Einheiten in 1.000) /- 08/07 in % /- 09/08 in % Prognose /- 10/09 in % Prognose 2011 NAFTA class USA class /- 11/10 in % Brasilien China Indien* Japan Türkei* Russland Neue EU-Länder Westeuropa Welt insgesamt Welt ohne China *Nutzfahrzeuge über 3,5t Seite 16

17 II Globale Nfz-Produktion Ausblick 2011 (Einheiten in 1.000) /- 08/07 in % /- 09/08 in % Prognose /- 10/09 in % Prognose /- 11/10 in % NAFTA* USA Mercosur** China Indien Südkorea Japan Türkei Russland Neue EU-Länder Westeuropa Welt insgesamt Welt ohne China *in der NAFTA Medium und Heavy Trucks Seite 17 **in Mercosur Medium/Heavy Trucks inkl. Busse

18 II Fazit Internationale Automobilmärkte - Nfz Nutzfahrzeugabsatz in der Welt stabilisiert sich weiter Industrienationen wachsen 2011 schneller als China Vorkrisenniveau jedoch nur mit China! Westeuropa-Prognose: +19% in schwerer Klasse! Seite 18

19 Kernthesen Weltwirtschaft stark mit Ausnahmen Internationale Märkte: Vorkrisenniveau nur mit China Nationaler Markt: Besser als erwartet? Deutsche Automobilindustrie: Export-Boom belebt Fertigung Seite 19

20 Entwicklung des Lagerbestandes deutscher Hersteller im Inland Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: VDA Seite 20

21 III Inländische Pkw-Auftragseingänge Auftragseingänge Inland, Veränderung zum Vorjahr in % September 2010 : +18% Jan-Sept : -30% (deutsche Marken) 175% 150% 125% 100% 75% Deutsche Hersteller Importeure Neuzulassungen 2010: 2,xx Mio. -25% Allerdings: Mehr Diesel, größere -50% Fahrzeuge, -75% Quelle: VDA-Statistik, VDIK-Statistik Seite 21 50% 25% 0% Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10

22 III Pkw-Neuzulassungen nach Haltergruppen Anteil in der einzelnen Haltergruppen in Prozent Private: -51% Kfz-Bau: +7% Kfz-Handel: +23% Übriges Gew.: +11% Vermieter: +17% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Private Kfz-Handel Vermieter Firmenwagen 10% 0% Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep Quelle: VDA, KBA Seite 22

23 III Pkw-Neuzulassungen Entwicklung des Marktanteils der ausländischen Anbieter in % 15% 12% 9% 6% japanische Marken französische Marken italienische Marken koreanische Marken 3% 0% Quelle: VDA, KBA Seite 23

24 III Dieselanteil gewerblicher Halter Dieselanteil gewerblicher Halter Nahezu stabil in 2009 Dieselanteil gewerblicher NZL Jahresdurchschnitt 2010: unerwartet rückläufig 60% 60% Kfz-Handel: 30% 54,4% Kfz-Bau: 51% übriges Gewerbe : 73% Diesel bleibt bei reinen Firmenwagen erste Wahl! 55% 50% 45% 55,1% 54,3% 51,1% 55% 50% 45% 40% 40% Quelle: KBA Seite 24

25 III Inländische Pkw-Auftragseingänge Auftragseingänge Inland, Veränderung zum Vorjahr in % September 2010 : +18% Jan-Sept : -30% (deutsche Marken) 175% 150% 125% 100% 75% Deutsche Hersteller Importeure Neuzulassungen 2010: 2,9+ Mio. -25% Allerdings: Mehr Diesel, größere -50% Fahrzeuge, -75% Quelle: VDA-Statistik, VDIK-Statistik Seite 25 50% 25% 0% Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10

26 III Inländischer Auftragseingang Nfz bis 6 t Auftragseingang: Sep. 2010: +34% Jan.-Sep. 2010: +5% Neuzulassungen: Sep. 2010: +20% Jan.-Sep. 2010: +12% Anzahl AE I bis 6 t saisonbereinigt AE I bis 6 t Trend Quelle: VDA / VDIK Seite 26

27 III Inländischer Auftragseingang Nfz über 6 t Auftragseingang: Sep. 2010: +62% Jan.-Sep. 2010: +74% Neuzulassungen: Sep. 2010: +35% Jan.-Sep. 2010: +7% Anzahl AE I über 6 t saisonbereinigt AE I über 6 t Trend Quelle: VDA / VDIK Seite 27

28 III Inlandsaufträge HGII Aktuell starke Auftragsdynamik Basiseffekt verzerrt das Bild Niveau noch 40% von 2007 entfernt Tiefpunkt aber klar überschritten Index (2005 = 100) und Veränderungen in % Quelle: Statistisches Bundesamt Seite Jan. 07 Mai 07 Auftragseingang Inland Veränderung in % Sep. 07 Jan. 08 Mai 08 Sep. 08 Jan. 09 Mai 09 Sep. 09 Jan. 10 Mai 10 Sep % 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

29 III Neuzulassungen von Nfz bis 6t Anzahl Markt stärker als erwartet Wachstum um 6% Quelle: VDA, KBA Seite 29

30 III Neuzulassungen von Nfz über 6t Anzahl Markt überrascht! Erst seit Mai steigende Zulassungen 2011 mit gleicher Geschwindigkeit Quelle: VDA, KBA Seite 30

31 III Fazit Pkw Deutscher Markt geht auf 2,xx Mio. Fahrzeuge zurück besser als zunächst erwartet 2011: 3,xx Mio. sollten machbar sein! Strukturen zurück auf normal Null Nfz Nutzfahrzeugmärkte insgesamt belebter Schwere Klasse dynamischer nach stärkerem Einbruch in der Krise Prognosen nach oben korrigiert Vorkrisenniveau in der schweren Klasse noch weiter entfernt Finanzierungssituation bei Kunden bleibt Risiko Seite 31

32 Kernthesen Weltwirtschaft stark mit Ausnahmen Internationale Märkte: Vorkrisenniveau nur mit China Nationaler Markt: Besser als erwartet? Deutsche Automobilindustrie: Export-Boom belebt Fertigung Seite 32

33 IV Pkw-Auslandsorder Pkw-Auslandsorder Dynamik flacht ab Sep. 2010: +6% Jan-Sep.: +22% Exportprognosen: 2010: 4,15 Mio., +21% 2011: 4,3 Mio., +4% AE A bis 6 t saisonbereinigt AE A bis 6 t Trend Quelle: VDA Seite 33

34 IV Pkw-Export Pkw-Exporte in tausend Sep. 2010: +5% Jan-Sep.: +31% % 11% -4% -17% 21% 4% Nachlassende Dynamik Auslaufende Incentives Basiseffekt Schuldenkrise Starker Euro Impulse aus BRIC + Osteuropa Quelle: VDA-Statistik Seite 34

35 IV Pkw-Inlandsproduktion Pkw-Inlandsproduktion in tausend Exporte sorgen für Produktionsanstieg Produktion September: -3% % 6% -3% -10% 10% 5% Jan. Sept.: +14% Einflussfaktoren 2011: Anziehende Binnennachfrage Exportdynamik etwas schwächer Auslandsproduktion 2010: 5,7 Mio., +17% Quelle: VDA Seite 35

36 IV Auslandsorder Nfz bis 6 t Anzahl Auslandsorder Sep. 2010: +30% Jan.-Sep.: +41% Exporte: Jan.- Sep.: +63% Prognosen 2010: 160 Tsd. (+46%) 2011: 170 Tsd. (+6%) AE A bis 6 t saisonbereinigt AE A bis 6 t Trend Quelle: VDA Seite 36

37 IV Auslandsorder Nfz über 6 t Anzahl Auslandsorder Sep. 2010: +83% Jan.-Sep.: +126% Exporte: Jan.- Sep.: +49% Prognosen 2010: 70 Tsd. (+65%) 2011: 90 Tsd. (+29%) AE A über 6 t saisonbereinigt AE A über 6 t Trend Quelle: VDA Seite 37

38 IV Inlandsproduktion Nfz bis 6 t Anzahl Sep. 2010: +27% Jan.- Sep.: +43% Prognosen 2010: 223 Tsd. (+33%) 2011: 235 Tsd. (+5%) saisonbereinigt Trend Quelle: VDA Seite 38

39 IV Inlandsproduktion Nfz über 6 t Anzahl Sep. 2010: +112% Jan.- Sep.: +49% Prognosen 2010: 110 Tsd. (+58%) 2011: 137 Tsd. (+25%) saisonbereinigt Trend Quelle: VDA Seite 39

40 Deutschland: Kapazitätsauslastung in der Automobilindustrie Kapazitätsauslastung in % Auslastungen Q AI: 81,5% Pkw: 84,1% Nfz: 71,0% Zul.: 83,8% Kapazitätsauslastung in Prozent der betriebsüblichen Vollausnutzung Nutzfahrzeuge Pkw Teileindustrie Automobilindustrie 40 I II III IV I II III IV I II III IV I II III Quelle: ifo Institut Seite 40

41 IV Umsätze in der Automobilindustrie HGI HGII HGIII Insgesamt Inland Ausland Insgesamt Inland Ausland Insgesamt Inland Ausland 45% 35% 25% 15% 5% -5% 21% 39% 15% 5% -5% -15% -25% -35% 8% 3% 16% 30% 20% 10% 0% -10% 28% 25% 34% -15% -8% -45% -20% -25% % % Quelle: Statistisches Bundesamt Seite 41

42 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Anhang I II III IV Rahmenbedingungen Internationale Märkte Inlandsmärkte Entwicklung der deutschen AI Seite 42