Zulieferer: Jetzt schlägt es 2013
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- Theresa Schneider
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1 Zulieferer: Jetzt schlägt es 2013 Zulieferertag Automobil Stuttgart 13. November 2012 Klaus Bräunig, Geschäftsführer VDA
2 I. Weltwirtschaft: Auf wackligen Füßen II. Internationale Märkte: Sorgenkind Westeuropa III. Deutsche Automobilindustrie: Wetterfest machen IV. Zulieferindustrie 2013: Der Weg ist das Ziel!
3 I. Weltwirtschaft BIP Prognosen Keine globale Rezession Aber: IMF kappt Prognosen USA nach der Wahl? China nach dem Machtwechsel? Deutschland: Nicht unverwundbar! -0,5% 2,0% 2,1% 1,8% 0,2% 1,5% 0,9% 0,8% 3,0% 8,1% 7,7% 6,8% 5,8% 6,5% 9,3% 2,8% 2,5% 3,1% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2013* 2012* Quelle: Consensus Forecasts Oktober 2012 Seite 3
4 I. Bruttowertschöpfungsanteil Industrie Europa Anteil der Industrie an der gesamten Bruttowertschöpfung in Prozent ,2 25, ,6 20,8 20,3 17,8 18,6 16,9 14,9 12, Deutschland Spanien Frankreich Italien Vereinigtes Königreich Seite 4 Quelle: Eurostat
5 I. Vergleich Pkw-Produktion in Europa Pkw-Produktion in Einheiten Deutschland Frankreich Italien Seite 5
6 I. Baden Württemberg Kernland der Automobilindustrie 28 % aller Arbeitsplätze der deutschen Automobilindustrie liegen in Baden-Württemberg 19 % aller in Deutschland produzierten Kraftwagen werden in Baden- Württemberg hergestellt 26% des Umsatzes der baden-württembergischen Industrie werden in der Automobilwirtschaft erwirtschaftet 34 % der Gesamtausfuhr Baden-Württembergs entfällt auf die Automobilindustrie Fast ein Drittel des Investitionsvolumens der baden-württembergischen Industrie wird von der Automobilindustrie investiert Seite 6
7 I. Weltwirtschaft: Auf wackligen Füßen II. Internationale Märkte: Sorgenkind Westeuropa III. Deutsche Automobilindustrie: Wetterfest machen IV. Zulieferindustrie 2013: Der Weg ist das Ziel!
8 II. Pkw-Absatz aktuell/trend Westeuropa Neuzulassungen von Pkw Russland Verkäufe von Light Vehicles /12-8% /12 +14% USA Verkäufe von Light Vehicles China Verkäufe von Pkw /12 +15% /12 +8% Quelle: ACEA, nationale Zulassungsämter saisonbereinigt 2012 Trend Seite 8
9 II. Westeuropa Pkw-Neuzulassungen Länder Pkw-Absatz Jan.-Sept. 2012: 9,1 Mio. (-8%) Marktentwicklung gespalten Deutschland und UK stützen Gesamtmarkt Prognose 2012: -9% Prognose 2013: ±0% Neuzulassungen von Pkw Jan.-Sept. 2012/2011 (Veränderung in %) Deutschland -1,8 Frankreich -13,9 Ver. Königreich 4,3 Italien -20,5 Spanien -11,0 Niederlande -5,4 Schweden -10,5 Portugal -39,7 Westeuropa -7,6 Westeuropa ohne D. -9, Quelle: ACEA, VDA Seite 9
10 II. Globaler Pkw-Absatz Ausblick 2012 (Einheiten in 1.000) /- 10/09 in % /- 11/10 in % Prognose /- 12/11 in % Prognose 2013 USA* Mexiko* Mercosur* China Indien Südkorea Japan Türkei Russland* Neue EU-Länder Westeuropa #DIV/0! Welt insgesamt Welt ohne China /- 13/12 in % *u.a. in Amerika und Russland inkl. Light Trucks Quelle: VDA, Polk Seite 10
11 II. Globale Pkw-Produktion Ausblick 2012 (Einheiten in 1.000) /- 10/09 in % /- 11/10 in % Prognose /- 12/11 in % Prognose 2013 NAFTA* USA Mercosur* China Indien Südkorea Japan Türkei Russland* Neue EU-Länder Westeuropa Welt insgesamt Welt ohne China /- 13/12 in % *u.a. in Amerika und Russland inkl. Light Trucks Quelle: VDA, Polk Seite 11
12 II. Nfz-Absatz aktuell/trend Westeuropa Neuzulassungen von Nfz USA Verkäufe von Med./Heavy Trucks Russland Verkäufe von Nfz / % China Verkäufe von Nfz / % / % Quelle: ACEA, nationale Zulassungsämter saisonbereinigt Trend 1-8/2012-7% Seite 12
13 1,84 Mio. 1,33 Mio. 1,48 Mio. 1,48 Mio. 1,58 Mio. 1,42 Mio. 2,09 Mio Tausende Millionen Tausende Tausende II. Nfz-Absatz Westeuropa Nfz-Absatz bis 6t 200 Absatz Jahreswerte (rechts) 180 Absatz Monat (links) 3 Nfz-Absatz größer 6t 35 Absatz Jahreswerte (rechts) 30 Absatz Monat (links) % % * * 0 Quelle: VDA * Prognose Seite 13
14 II. Globaler Nfz-Absatz über 6t Ausblick 2012 (Einheiten in 1.000) /- 10/09 in % /- 11/10 in % Prognose /- 12/11 in % Prognose 2013 Westeuropa Neue EU-Länder Türkei* Russland China Indien* Japan USA /- 13/12 in % Brasilien #DIV/0! #DIV/0! +3 Welt insgesamt #DIV/0! #DIV/0! +3 Welt ohne China *Nutzfahrzeuge über 3,5t Seite 14
15 I. Weltwirtschaft: Auf wackligen Füßen II. Internationale Märkte: Sorgenkind Westeuropa III. Deutsche Automobilindustrie: Wetterfest machen IV. Zulieferindustrie 2013: Der Weg ist das Ziel!
16 III. Inländischer Pkw-Markt Neuzulassungen Gesamt Auftragseingang Inland - Veränderungen ggü. Vj. in % 120% 100% 3,807 Mio % % 40% 20% 0% 3,090 Mio. 2,916 Mio. 3,174 Mio. 3,10 Mio. 3,04 Mio % % *) 2013*) Quelle: VDA, VDIK *) Prognose Seite 16
17 III. Pkw-Auslandsorder und Exporte Hohe Auslandsorder Sep. 2012: +1% Jan.-Sep. : +7% Exporte bereinigt *): Sep. 2012: -13% arbeitstägl. ber. -4% Jan.-Sep.: -1% Pkw-Auslandsorder und exporte (in tausend) % -4% 24% -8% -17% ber. -2% Export, Jahreswert AE Ausland Trend *) Um CKD/Arbeitstage. Teil der CKD-Exporte (280 Tsd.) zählt nun als Auslandsproduktion wg. gesunkenem dt. Wertschöpfungsanteil Quelle: VDA Seite 17
18 III. Pkw-Exporte nach Regionen Exporte relativ stabil Pkw-Exporte, in tausend, Januar bis August * +1% Strukturverschiebung von Europa nach Übersee Nahezu drei von vier der ausgeführten Pkw gehen nach außerhalb der Eurozone % (27%) +3% 926 (33%) % % 518 (19%) (8%) * +17% (14%) Eurozone Übr. Europa Amerika China Rest Quelle: VDA * bereinigt um CKD China Seite 18
19 III. Pkw-Produktion 600 Inland (in 1.000) Ausland (in 1.000) % 12% 6% -6% -10% ber. -2% % -8% 25% 17% 8% ber. 4% Inlandsproduktion, Jahreswert Inlandsproduktion Trend Auslandsproduktion, Jahreswert Auslandsproduktion Trend *) Veränderungsrate um Teil der CKD-Exporte, der wg. gesunkenem dt. Wertschöpfungsanteil nun als Auslandsproduktion zählt bereinigt Quelle: VDA Seite 19
20 III. Pkw-Auslandsproduktion Länder Deutsche Hersteller global aufgestellt Wichtigster Standort China Hohe Produktionszuwächse in USA und Slowakei Auslandsproduktion deutscher Hersteller in tausend +24% % Jan.-Aug. 2011: Pkw Jan.-Aug. 2012: Pkw (+12%) +9% -10% -1% +51% +17% +168% -1% -18% +7% 0 China Spanien Brasil. Tschech. USA Mexiko Slowakei Belgien Polen UK übr. Länder Quelle: VDA Seite 20
21 in Prozent III. Deutsche Zulieferindustrie: Wachstum schwächt sich ab 40 +6,0 % -1,3 % -25,9 % +23,3 % +12,3 % vorl. +1,7 % Umsatz gegenüber Vorjahr ifo Geschäftklima Zulieferindustrie Seite 21
22 I. Weltwirtschaft: Auf wackligen Füßen II. Internationale Märkte: Sorgenkind Westeuropa III. Deutsche Automobilindustrie: Wetterfest machen IV. Zulieferindustrie 2013: Der Weg ist das Ziel!
23 IV. Deutsche Automobilindustrie lebt vom Export Inlandsmarkt 2011: 1,35 Mio. Exportmarkt 2011: 4,5 Mio. EU-27 ohne Deutschland USA + Kanada China Übriges Europa (inkl. Türkei) Übriges Asien Russland Lateinamerika Australien/Ozeanien Afrika Südkorea ASEAN Indien Welt Rest = Stk Seite 23
24 IV. Export lebt vom Marktzugang Europa USA, Kanada Südkorea Australien/ Neuseeland Südafrika, Afrikanische Union China MERCOSUR, ANDEAN Russland ASEAN Indien Seite 24
25 IV. Etablierte und Neue Märkte Etablierte Märkte Neue Märkte Neue Märkte Etablierte Märkte Seite 25
26 IV. Zwei-Säulen-Strategie trägt Erfolg der Zulieferer Erfolg Export Fertigung vor Ort Seite 26
27 IV. Globaler Pkw-Absatz: Neue Märkte gewinnen Welt Rest Mercosur Russland 57,9 Mio. 65,4 Mio. 97,1 Mio. Indien China Triade Seite 27
28 IV. Gemeinschaftsstände der Zulieferer auf Auslandsmessen April 2013 AUTOMEC Sao Paulo März 2013 Seoul Motor Show (tbc) Die gesamte Messe läuft vom (Pressetag ist der ). Die Messelaufzeit für Zulieferer ist auf verkürzt April 2013 AUTO SHANGHAI (Pressetag am 20.4.) September 2013 Januar 2014 August 2014 COMTRANS Moskau AUTO EXPO Neu Delhi Interauto /MIAS Moskau Seite 28
29 IV. Regionale Verschiebung der Wertschöpfung bis 2025 Entwicklung Wertschöpfung je Region / Segment in Milliarden Osteuropa 3,8% China 5,3% Nordamerika 1,4% Westeuropa 2,4% Sonstiges Asien (ohne Indien, China, Korea, Japan) 30 5,0% Korea & Japan 0,6% Indien 10,2% Südamerika 3,3% Sonstige 3,5% Premium Volumen Low-Cost X.X% Quelle: Oliver Wyman Wertschöpfungsmodell, Szenario Moderat Seite 29
30 IV. Entwicklung Wertschöpfungsverteilung nach Modulen In Prozent, für Zulieferer und OEMs Fahrwerk OEMs Zulieferer OEMs Zulieferer OEMs Zulieferer Antriebsstrang Verbrennungs -motor und Aggregate Elektrische Antriebe Keine relevanten Umfänge Karosserie Exterieur Interieur Elektrik/ Elektronik Quelle: Oliver Wyman-Wertschöpfungsmodell Oliver Wyman Seite 30
31 IV. Trends in der Automobilindustrie 5. Verschiebung regionaler Strukturen Herausforderungen für die Zuliefererindustrie 2. Technische Innovationen Quelle: Oliver Wyman, Studie Fast Seite 31
32 IV. Zulieferer Implikationen und Handlungsfelder Mittelständische deutsche Zulieferer müssen sich auf die globale Industrie einstellen und flexibel und schlank wachsen Implikationen Die Industrie wird trotz kurzfristiger Schwankungen langfristig weiter wachsen und attraktive Chancen für Wertsteigerung in allen Segmenten bieten Europa bleibt eine Wachstumsregion und attraktiver Automobilstandort In den Wachstumsmärkten, vor allem China, entstehen vollwertige Industrien, die weltweit wettbewerbsfähige Zulieferer umfassen Das größte Wachstumsfeld sind elektrifizierte Antriebe, allerdings mit sehr ungewissen Zeithorizonten für die Einführung Die weitere Verschiebung von Wertschöpfung von OEMs zu Zulieferern schafft neue Chancen Handlungsfelder Langfristige Segmentdynamiken verstehen und Wachstumsfelder identifizieren Globales Geschäftsmodell aufbauen und aktiv an Wachstum partizipieren Vorbereitung auf weitere Intensivierung des Wettbewerbs Flexible und schlanke Strukturen schaffen, um Zyklen meistern zu können Quelle: Oliver Studie Fast Seite 32
33 IV. Fazit für 2013 Wertschöpfungsstrukturen weiter auf internationale Märkte ausrichten Wirtschaftspolitik im Wahljahr: Wettbewerbsfähigkeit nicht verspielen Kostendruck in Wertschöpfungskette : Lasten gerecht verteilen Protektionismus im globalen Wettbewerb: Handelshemmnisse eindämmen Strompreise in der Industrie: weiteren Kostensteigerungen begrenzen Fachkräfte binden: Politik an erfolgreiche Instrumente erinnern (Kurzarbeit) Seite 33
34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Quelle: Seite 34
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