INVESTIEREN IN ENERGIE

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1 INVESTIEREN IN ENERGIE

2 WIRTSCHAFT UND VERANTWORTUNG Wir von TERRA zielen auf die Entwicklung eines neuen wirtschaftlichen Zukunftsbilds ab, in dem Unternehmen, Gesellschaft und die Umwelt gleichwertig und nachhaltig miteinander verbunden sind. Wir betrachten soziale und ökologische Verantwortung sowie persönliche Sinnstiftung als die Erfolgsfaktoren des 21. Jahrhunderts, die nachhaltigen Profit hervorbringen. Wir wollen damit auch den immer wieder vorherrschenden und störenden Zielkonflikt in der Nachhaltigkeitsdiskussion ausräumen und führen die Wirtschaftlichkeit und die Finanzen eines Unternehmens sowie eine sinnstiftende ethische Ausrichtung zusammen. Eine Aktionsebene von TERRA ist der Ausbau von erneuerbaren Energiequellen. Die Energiegewinnung aus Wind, Sonne und Wasser bringt Innovationen und sichert die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaft. Und wir laden Sie dazu ein unseren Weg von Wirtschaft mit Verantwortung mitzugehen! Günther Reifer und Gerhard Zehetner Initiatoren und Betreiber KEINE ENERGIE KANN SO RASCH VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN WIE ERNEUERBARE ENERGIEN. Franz Alt INHALT VERANLAGUNG IN WINDENERGIE 02 PROJEKT 04 EMITTENT 06 FAKTEN & ZAHLEN 08 ANLEGERANGEBOT 10 ANLEGERINFORMATION 12

3 WINDKRAFT IST EINE SCHADSTOFF- UND CO2-FREIE ERNEUERBARE ENERGIEQUELLE. Die Technik zur Produktion von Strom aus Wind ist mittlerweile voll ausgereift, das Potenzial der Windenergie jedoch noch lange nicht ausgeschöpft. Windenergie befindet sich weltweit in einem starken Wachstum: die globale Wachstumsrate neu errichteter Windkraftanlagen liegt bei über 20 %. Das Ziel von TERRA ist die Unterstützung des Klimawandels durch den Ausbau von erneuerbaren Energiequellen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen es, dieses Ziel mit einem attraktiven Angebot für Anleger zu verbinden. VERANLAGUNG IN WINDENERGIE STRATEGIE UND GESCHÄFTSMODELL Die strategische Ausrichtung von TERRA folgt dem eingangs dargestellten Verständnis vom verantwortungsvollen wirtschaftlichen Handeln. Unsere strategischen Ziele sind die Projektierung und den Betrieb von Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie abzuwickeln, die Betriebsgesellschaften wirtschaftlich auszurichten und stabile und nachhaltigen Erträge zu erzielen, den sicheren Betrieb der Anlagen durch den Einsatz hochwertiger Technik sowie durch Erfahrung und Kompetenz zu gewährleisten, die Finanzierung der Betriebsgesellschaften über eine Holding mit solider Eigenkapitalausstattung zu sichern, über die Einbindung von Investoren den wirtschaftlichen Erfolg zu teilen und die Energiewende voranzutreiben. Mit der TERRA Beteiligungs GmbH als österreichische Holding wurde ein Fundament für die Umsetzung dieser Strategie etabliert. Sie hält Beteiligungen an Betriebsgesellschaften im In- und Ausland und fördert über die Finanzierung deren langfristige Entwicklung. Die Erlöse der TERRA Beteiligungs GmbH setzen sich aus den Beteiligungs-Dividenden sowie den Zinserträgen aus den gewährten Gesellschafter-Darlehen zusammen

4 PROJEKT Die TERRA Beteiligungs GmbH hält 10% der Gesellschaftsanteile der TERRA Energy Srl (Sitz in Brixen, Italien). Die TERRA Energy betreibt Windparks in Italien und arbeitet ausschließlich mit Partnern, die über langjährige Branchenerfahrung und Zertifizierungen (ENEL-Zertifizierung der staatliche ital. Stromgesellschaft) verfügen. ausgezeichnete Windbedingungen Technik, Vollwartung und Versicherung sichern Produktivität hohe Einnahmesicherheit durch gesetzliche Einspeisevergütung erfahrener Projektentwickler, der operativ tätig bleibt! IN ITALIEN Die Windpark-Anlage liegt in der süditalienischen Region Basilicata und umfasst 5 Windräder zu je 200 kw Nennleistung. Das Projekt verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen und ist im Register des italienischen Einspeise-Vergütung-Förderamtes GSE eingetragen. DIE FÜNF WINDKRAFTANLAGEN SIND FERTIGGESTELLT UND WERDEN 2016 AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN. Die Windpark-Anlage befindet sich an einem ausgezeichneten Windstandort mit Windbedingungen von über 6.5 m/s (Meter pro Sekunde), die auch von zwei unabhängigen Windgutachten bestätigt werden. Mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,0 m/s ist von einer Jahres-Energieproduktion von mindestens 2700 MWh für die gesamte Anlage auszugehen. Die Windräder stammen von renommierten Herstellern (ENERCON, VESTAS). Die abgeschlossenen Vollwartungs- und Versicherungsverträge garantieren eine hohe technische Verfügbarkeit über die geplante Laufzeit von 20 Jahren

5 INVESTITIONS-STRUKTUR EMITTENT Die Investition in den Windpark erfolgt über die TERRA Beteiligungs GmbH mit Sitz in Tobelbad, Steiermark. Die TERRA Beteiligungs GmbH ist eine österreichische Holding und hält Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Der Fokus ihrer Geschäftsstrategie liegt in der Beteiligung an Unternehmen für alternative Energieerzeugung, die stabile und nachhaltige Erträge erwirtschaften. Über die Finanzierung dieser Unternehmen wird deren langfristige Entwicklung gefördert. Eigentümer und Geschäftsführer der TERRA Beteiligungs GmbH ist Gerhard Zehetner. Die TERRA Beteiligungs GmbH hält 10% der Gesellschaftsanteile an der TERRA Energy Srl (Italien), die ihrerseits über mehrere Betriebsgesellschaften Windparks in Italien betreibt. Die TERRA Beteiligungs GmbH vergibt Gesellschafter-Darlehen an TERRA Energy Srl und erhält dafür eine laufende jährliche Verzinsung. Diese Zinszahlung ist der Ertrag der TERRA Beteiligungs GmbH und ist die Basis der Rendite für die Investoren. Für das aktuelle Projekt Windpark Basilicata beträgt das Emissionsvolumen EUR TERRA Beteiligungs GmbH TERRA Energy Srl ITA Windpark - Betriebsgesellschaften ITA Emittent ist ein österreichisches Unternehmen solide Eigenkapitalausstattung transparente Beteiligungsstruktur Fokus auf Stabilität und Nachhaltigkeit! 06 07

6 TERRA BETEILIGUNGS GMBH Die Investition in den Windpark erfolgt über die TERRA Beteiligungs GmbH. Firmenname: TERRA Beteiligungs GmbH Firmenbuch Nr.: FN t Sitz der Gesellschaft: Paracelsusweg 1, A-8144 Tobelbad Abschluss Plan Umsatzserlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebsleistung Aufwand bez. Leistungen/Waren Personalaufwand Abschreibung Sonstiger Aufwand Betriebsergebnis (EBIT) Zinserträge Beteiligungserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Ergebnis vor Steuer (EBT) Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Auflösung/Zuweisung v. Rücklagen Jahresgewinn/-verlust Gewinn-/Verlustvortrag Ausschüttungen, Kapitalumwandlung BILANZGEWINN/-VERLUST GEWINN VERLUST RECHNUNG Gesellschafter: Gerhard Zehetner (100%) Geschäftsführer: Gerhard Zehetner Geschäftszweck: Holdinggesellschaft, Beteiligung an Unternehmen zur Förderung deren langfristigen Entwicklung Eigen- & Mezzaninkapital: EUR per BILANZ Abschluss Plan Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen von Gesellschaftern Sonstige Forderungen Bankguthaben, Kassa Umlaufvermögen AKTIVA Stammkapital Bilanzgewinn Mezzaninkapital Eigenkapital Rückstellungen Bankverbinbdlichkeiten Lieferantenverbindlichkeiten Verbindlichkeiten PASSIVA

7 ANLEGER- NACHRANG-DARLEHEN Investoren begeben ein qualifiziertes Nachrang-Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren an die TERRA Beteiligungs GmbH und erhalten auf das eingezahlte Kapitel eine jährliche Verzinsung von 5,85 %. Nach 10 Jahren wird das eingesetzte Kapital zuzüglich einem Bonus von 15 % auf das Kapital an die Investoren rückgeführt. Auf den Darlehensbetrag wird ein Agio von 5% behoben. ANGEBOT fixe Rendite von 5,85 % p.a. 100 % Kapitalrückführung zum Ausstieg 15 % Bonus auf das Kapital bei Veranlagung über eine Laufzeit von 10 Jahren effektive Rendite von 7,35% p.a. bei 10 Jahre Laufzeit! Alle Angabe VOR individueller steuerliche Betrachtung. SUBSTANZ-GENUSSRECHTE Als Alternative gibt es für Investoren die Möglichkeit Substanz-Genussrechtsanteile an der TERRA Beteiligungs GmbH zu zeichnen. Über die Substanz-Genussrechtsanteile sind Investoren am Gewinn bzw. Verlust sowie am Unternehmenswert beteiligt

8 ANLEGER- INFORMATION 1. Das vorliegende Angebot versteht sich als Angebot gemäß KMG 3 Abs 1 Z 14 (Ausnahme von der gesetzlichen Prospektpflicht bzw. Private Placement). 2. Potenzielle Anleger sollten vor einer Annahme des Angebots in jedem Fall eine eigene steuerliche und rechtliche Beratung einholen. 3. Das vorliegende Angebot ist eine Investition mit unternehmerischen Risiken. Da künftige Entwicklungen in wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht nicht vorhersehbar sind, kann dies zu anderen als den dargestellten Ergebnissen führen. Gesetzlicher Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 12

9 TERRA BETEILIGUNGS GMBH Paracelsusweg 1 A-8144 Tobelbad