Landtechnik in Asien aus der Sicht eines europäischen Landmaschinenherstellers. Theo Freye

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1 Landtechnik in Asien aus der Sicht eines europäischen Landmaschinenherstellers

2 Die Weltbevölkerung konzentriert sich auf Asien (und Afrika) Haben wir den richtigen Focus unseres Geschäfts? Die Landesfläche repräsentiert den Weltbevölkerungsanteil in 2030 Source: Worldmapper Project [ 2

3 In China und Indien liegen fast 20% der der weltweit genutzten Ackerfläche Deutschland EU 28 Indien China Welt Bevölkerung [M] Landfläche [Mha] Ackerland [Mha] Produktion Weizen [Mt] 28 (4%) 8,0 t/ha 156 (22%) 5,8 t/ha 96 (13%) 3,2 t/ha 126 (17%) 5,2 t/ha 725 (100%) Körnermais [Mt] 5 (<1%) 9,5 t/ha 74 (7%) 7,7 t/ha 23 (2%) 2,5 t/ha 216 (22%) 5,8 t/ha 990 (100%) Milch [Mt] 31 (5%) 7,2 t/kuh 135 (22%) 6,7 t/kuh 54 (9%) 1,3 t/kuh 38 (6%) 3,7 t/kuh 620 (100%) Quelle: FAOSTAT, USDA, Töpfer; Crop production (2014), Milk production (2012) 3

4 Weltweite Landtechnik-Produktion nach Regionen in Mrd. Euro ,0 2,9 1,7 3,2 3,1 5,2 8,0 16,8 2,3 2,7 2,0 2,0 2,6 2,4 1,0 2,7 4,5 3,8 4,8 3,7 9,5 11,0 16,5 17,2 2,5 2,7 3,1 3,1 5,1 5,0 13,8 20,0 2,7 3,0 2,9 3,5 4,9 5,2 16,0 23,3 2,9 2,8 2,9 3,2 5,6 5,8 18,5 24,9 3,0 2,7 2,7 3,3 5,8 5,4 16,5 22,6 Sonstige Japan Türkei Übriges Europa Indien Südamerika China ,2 21,6 22,0 26,6 28,6 29,9 28,3 Nordamerika EU e Quelle: VDMA Landtechnik (Schätzung), Stand November

5 Asien Weizen und Mais Feldgröße: groß Professionelle Landwirtschaft Nutzung von Großmaschinen Weizen und Mais Feldgröße: klein bis mittel Betriebsgröße: klein bis mittel Maschinen kleine und mittlerer Größe Reis, Zuckerrohr, tropischer Mais Feldgröße: klein Betriebsgröße: klein Maschinen kleiner und mittlerer Größe Trockene Anbaubedingungen Feuchte Abaubedingungen 5

6 Der Marktfruchtanbau in China kann in die Regionen Nord-, Zentral- und Südchina gliedert werden Leipzig Nordchina 33 Mha Ackerland, 1 Ernte pro Jahr 14 Mha Mais, 1,5 Mha Weizen Staatsfarmen, Genossenschaften und Lohnunternehmer 4 Reihige Maispflücker, mittlere bis große Mähdrescher Athen Zentralchina 44 Mha Ackerland, 2 Ernten pro Jahr 21 Mha Mais, 14 Mha Weizen Lohnunternehmer, Genossenschaften, kleine eigenständige Betriebe 2&3 Reihige Maispflücker, kleine Mähdrescher Mexiko Stadt Südchina 22 Mha Ackerland, 2-3 Ernten pro Jahr Vorwiegend Reis Lohnunternehmer, kleine eigenständige Betriebe Kleine Reismähdrescher auf Raupen 6

7 Der Marktfruchtanbau in China kann in die Regionen Nord-, Zentral- und Südchina gliedert werden Leipzig Nationaler Mechanisierungsgrad bei der Weizen, Reis- & Maisernte in % Athen Weizen Reis Mais Mexiko Stadt

8 Die chinesische Landwirtschaft kann in vier Kundensegmenten eingeteilt werden Profil Landtechnik Trend Staatseigene Betriebe ~ 5,000 Betriebe Größe: Norden 1,000-5,000 ha, Süden ha, vereinzelt > 60,000 ha Bevorzugen große fortschrittliche Technik: - Bekannte Marken (auch ausländische) - Zuverlässigkeit und Funktionalität ist wichtig - Weniger Preissensitiv Hauptkunden westlicher Hersteller Eigene Mechaniker für kleinere Reparaturen Es wird erwartet, dass staatseigene Betriebe von Kooperationen auf Grund höhere Effizienz abgelöst werden. Kooperationen ~ 300,000 Betriebe Größe: ha Bevorzugen mittlere und große Maschinen Erwarten hohe Zuverlässigkeit bei Erntemaschinen Wenig ausgeprägtes Technikverständnis Rückgrat der chinesischen Landwirtschaft (politisch gefördert) neu registrierte Kooperationen zwischen Lohnunternehmer ~ 21,000 Betriebe Stark wachsend in allen Regionen, politisch unterstützt (Ziel: Ein Lohnunternehmer je Einwohner Stadt Hohe Erwartungen an die Funktionalität Weiter Kaufkriterien: Preis, Zuverlässigkeit und Effizienz Erwarten hohe Investitionsrentabilität Erweiterung des individuellem Serviceangebots und Professionalisierung Politisch gefördert Individuelle Betriebe ~ 150 Mio. Betriebe (~ 40 Mio. teilweiße bis voll mechanisiert) Größe: < 1-10 ha, mechanisierte Betriebe bis zu 200 ha Überwiegend kleine Maschinen Keine Eigenmechanisierung bei der Ernte Preissensitiv Rückläufige Anzahl kleiner Betriebe Verschiebung zu Kooperationen und größeren Betrieben Source: VDMA Study China 2014 & CLAAS Survey

9 Steigende Nachfrage mit hohen Qualitätsansprüchen führen in China zu einer Konzentration und Integration der Milchproduktion und -verarbeitung Milchproduktion in China Huishan Dairy Holdings Zweitgrößte Milchvieherde in China Milchkühe t Rohmilch Joint Venture mit FrieslandCampina zur Herstellung von Säuglingsnahrung Luzerne basierte Grundrationen Quelle: Unternehmenspräsentationen 9

10 Landmaschinen in Asien müssen eine breite Leistungs- und Technologiespanne abdecken Produktsegmentierung Technologie Stufe Local Premium Global Premium Western Style Local Standard Basic Leistung 10

11 Der politisch geförderte Strukturwandel in China steigert die Nachfrage nach größerer und professionellerer Landtechnik Traktorenstückzahlen in tausend Einheiten Traktoren in Asien nach Ländern Traktoren in China nach Motorleistung Rest von Asien Japan SEA India % % 4% 3% 7% 7% 10% 7% 4% 3% 7% 4% 46% 48% 47% 50% > 120 PS PS PS 369 4% 28% 18% 420 4% 30% 18% 415 4% 28% 17% 356 5% 30% 17% China 36% 37% 34% 32% PS < 30 PS 40% 10% 38% 11% 41% 10% 39% 10%

12 Most production facilities of competitors are located in eastern China, but Foton Lovol and YTO already own their factories in Xinjiang. Production facilities overview of strong competitors 12 Urumqi/Xinjiang Tractor Harvester Urumqi/Xinjiang Tractors Linshu / Shandong Tractor Yanzhou/Shandong Combine harvesters (JV/Guanghui) (JV/Dafeng) Luoyang/Henan Tractors Tibet Note: JV=Joint Venture, WOFE=Wholly owned by Foreign Enterprise Source: Company Homepages, VDMA Xinjiang Yangzhou/Jiangsu Parts Daqing/Heilongjiang Corn Picker Tianjin Tractor ( HP) Gansu Qinghai Yunnan Sichuan Inner Mongolia Ningxia Shaanxi Guizhou Changzhou/Jiangsu Low to medium tractors Gear box and Power generator New ECO Engine and Chassis Qiqihar/Heilongjiang Tractors Daqing/Heilongjiang MF Combine harvesters (JV/Dongfengi) Siping/Jilin Medium, large tractor Guangxi Shanxi Hubei Hunan Henan Hebei Beijing Jiangxi Guangdong Anhui Liaoning Shandong Zhejiang Fujian Jiangsu Hainan Suzhou/Jiangsu Rice Harvester Trans-planter Tractor Shanghai Heilongjiang Jilin Wuxi/Jiangxu diesel engine Taiwan Suihua / Heilongjiang High hp Tractors Harbin/Heilongjiang Medium, large tractor Wheat harvester Corn harvester Gaomi/Shandong Wheat Harvester Corn Picker Walk-behind tractor Weifang/Shandong Tractors Wheat harvester Corn harvester Rice harvester Ningbo/Zhejiang Tractor Jiamusi/Heilongjiang Combine Harvester Harbin/Heilongjiang Wheeled tractor Small square baler Harbin/Heilongjiang large- and medium-sized tractor combines Shanghai Tractor ( 有可能 )

13 Chinesische Hauptwettbewerber 1,5 Mrd. Umsatz 1,5 Mrd. Umsatz 0,5 Mrd. Umsatz 13

14 Markenkonsolidierung in China am Beispiel von Zoomlion / Guwang /Gengwang 3,9 Mrd. CNY Umsatz Bau- & Landmaschinen 36 Mrd. CNY Umsatz Mitarbeiter 14

15 CLAAS Akquisition in 2013: Shandong Jinyee Machinery Co. Ltd 15

16 CLAAS JINYEE Montage 16

17 Ausblick China und Indien sind die Wachstumstreiber Beide Länder sind bereits heute World-player in der Landwirtschaft Große Veränderungsgeschwindigkeit, insbesondere in China Chinesische Technik wird in der weltweiten Landwirtschaft sichtbar werden 17

18 Herzlichen Dank Vielen Dank! 18