Marktforschung Discount: Verbrauchereinstellung und Marktentwicklung

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Marktforschung Discount: Verbrauchereinstellung und Marktentwicklung"

Bettina Paula Simen
vor 7 Jahren
Abrufe

1 Marktforschung Discount: Verbrauchereinstellung und Marktentwicklung Präsentation anläßlich des Schweinehandelstages am 9. September 2003 in Burg Warberg, Dr. Paul Michels, ZMP

2 Themen Verbrauchereinstellungen zu Fleisch Entwicklung der Fleischeinkäufe privater Haushalte Discountanalyse Fleisch

3 Verbrauchereinstellungen zu Fleisch

4 Einkaufskriterien für den Fleischeinkauf Top 3 Boxes*, Nennungen in %, 2002 Preis-/Leistungsverhältnis Qualität Frische Herkunftsland Deutschland leichte / schnelle Zubereitung Zeichen für Qualität / Sicherheit Angebote dass es mein Geschmack ist zartes Fleisch Aufmachung, wie im Geschäft angeboten 26 freundliche, sachkundige Bedienung 7 * Rangplätze 1 bis 3 Geschlossene Frage (Kärtchenvorlage): Worauf achten Sie beim Einkauf von Fleisch? Sortierung der Kärtchen nach Bedeutung; hier: wichtigste Bedeutung I.f. P., n=1.009, 2002

5 Einkaufsrelevante Anforderungen an Fleisch 40 Einzelexplorationen Kardinalforderung: GUTE QUALITÄT Indikatoren: STARKE QUALITÄTS- ORIENTIERUNG APPETITLICHE OPTIK Soll frisch aussehen, nicht blaß, rote Farbe, gut abgehangen, keine Sehnen, nicht zu fett TRANSPARENTE HERKUNFT Kontrolle, Stempel, Gütesiegel, artgerechte Tierhaltung, keine Tiermehlverfütterung wegen BSE Dabei: Äußere und innere Indikatoren der Qualität gesehen Dabei: PREISWÜRDIGKEIT Keine astronomischen Preise, gutes PLV, man kauft ja schließlich einiges an Fleisch Aber auch: DEUTLICHE PREISSENSIVITÄT Grundforderung: Gute Qualität zu einem vernünftigen Preis. Ernest Dichter Institut, 2001

6 Sichtweisen zu Einkaufsstätten für Fleisch 40 Einzelexplorationen Metzger / Fleischer (Einkauf im Fachgeschäft) Lebenstelmarkt (zusammen anderen Lebensteln) BESSERE QUALITÄT, Metzger garantiert für seine Ware, Fleisch schrumpft nicht beim Braten, kann mir das beste Stück raussuchen - das hat dann seinen Preis URSPRÜNGLICHKEIT, die Herkunft ist bekannt, die Tiere sind gesund, werden artgerecht gehalten PERSÖNLICHER KONTAKT, Metzger beantwortet Fragen, erfüllt Sonderwünsche, gibt Tips zur Zubereitung GEHT SCHNELL, weniger Aufwand, man muß nicht durch 5 verschiedene Läden gehen, Fleisch gibt s auch tiefgekühlt, da bin ich flexibler, es liegt in der Nähe PREISGÜNSTIG, Metzger sind zu teuer, Großmärkte haben auch gute Qualität GIBT VERTRAUEN/SICHERHEIT (Sowie: Respektiert die Individualität des Kunden) RUNDUM ÖKONOMISCH (spart Zeit und Geld) Ernest Dichter Institut, 2001

7 Assoziatives Umfeld - Schweine- und Rindfleisch im Vergleich 40 Einzelexplorationen Schweinefleisch SCHMECKT PRIMA, lecker, saftig, gibt eine gute Sauce, da bekomme ich sofort Hunger SCHNELL ZU VERARBEITEN, ohne viel Aufwand HAUSMANNSKOST, nichts besonderes, einfache Leute Essen, für zu Hause und nicht im Restaurant, traditionell deutsches Fleischgericht Rindfleisch SEHR GESCHMACKVOLL, von deftig bis zart, herrlicher Geschmack SCHWIERIGE ZUBEREITUNG, gelingt nicht immer, wird schon mal zäh, schwierig ETWAS BESONDERES, paßt zum Sonntagsessen, zur festlichen Gelegenheit, edel AUSGESPROCHEN VIELFÄLTIG; 1000 verschiedene Variationen, Kotelett, diverse Schnitzelarten, Braten, Haxe, Kasseler, Lende, etc. Ernest Dichter Institut, 2001

8 Assoziatives Umfeld - Schweine- und Rindfleisch im Vergleich 40 Einzelexplorationen Schweinefleisch PREISWERT, günstiges Essen, nicht zu teuer FETTIG, Schweinefleisch hat eine richtige Fettkruste UNGESUND, sollte man nicht essen, enthält Antibiotika, kann Krankheit auslösen, Schwein ist ein Allesfresser = kann nicht gesund sein Rindfleisch TEUER, Rindfleisch ist nicht preisgünstig, das kostet einiges, kein Fleisch für jeden Tag NAHRHAFT, wertvoll, gibt Kraft, hochwertig GESUND, fettarm, kalorienarm, mageres Fleisch BSE, Vertrauen zu Rind ist seit BSE gestört ein anpassungsfähiger Partner im Alltag das bessere Fleisch Premium-Aopeal Ernest Dichter Institut, 2001

9 Entwicklung der Fleischeinkäufe privater Haushalte

10 Fleisch Pro Kopf Verzehr (in kg) inkl. Geflügel in Deutschland* 65,765,165,466,166,1 68,369,4 69, , ,9 64,2 Fleisch 62,6 61,861,3 62,863,5 60,4 61 gesamt 59,2 60 Schwein 40,840,741,441,841,8 43,1 43,743,8 41,440,639,6 39,3 40, ,639,538,8 40,4 41,1 39,138,938,7 Rind 15, ,815,115,115,715,815,715,314,814,1 13,2 13, ,4 10, ,410,4 9,6 10,8 10,4 Geflügel 5,8 5,9 5,5 5,6 5,6 6 6,2 6,6 6,8 7,4 7,3 7,4 7,4 7,6 8 8,4 8,8 9,1 9,1 9,5 6,8 8, ** Fleisch incl. Geflügel Schwein Rind / Kalb Geflügel * bis 1991 früheres Bundesgebiet ** 2002: vorläufig ZMP

11 Entwicklung der Erzeuger- und Verbraucherpreise Verbraucherpreis /kg Erzeugerpreis /kg 10,00 3,00 9,00 Verbraucherpreis Schweineschnitzel (Keule) 2,50 8,00 7,00 6,00 2,00 1,50 5,00 4,00 Erzeugerpreis Schweine E-P 1,00 0,50 3, Kalenderwoche ,00 ZMP, Abt. Vieh und Fleisch, Verbraucher

12 Drogeriemärkte VM Total (ab 800qm) SBW VM Zunehmende Discounterorientierung im Lebensteleinzelhandel Umsatzanteil in % * ,7 40,2 7,1 40,6 7,5 39,8 7,8 39,8 10,2 29,6 7,8 38,4 10,0 28,4 Veränderungsraten 1.HJ 02/03-1,9 Discounter ALDI Trad LEH (bis 799qm) 29,8 30,7 32,1 36,8 33,6 15,3 16,5 18,3 23,3 21,6 20,6 18,8 17,0 + 4,5 + 5,1 Aldi + 15,0 Lidl Mrd. EURO 125,9 127,0 129,2 +1,8% +3,3% 133,5 134,65 +0,9% - 1,5 * Neuberechnung der ALDI-Kennziffern für auf Basis der Veröffentlichungen der Geschäftsberichte IRI/GfK Grundgesamtheiten, Stand jeweils zum Jahresende

13 Sonderangebote bei Fleisch Basis: Sonderaktionsmenge in % der Gesamtmenge Gesamt Verbrauchermarkt Discounter o. Aldi Metzgerei

14 Entwicklung der Angebotsformen von Fleisch Menge, Anteile in % Menge in t Neue Erfassungsmethode im Frischebereich des GfK-Haushaltspanel abgepackt (ohne TKK) TKK lose HJ 2003 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=5.000 (bis 2002), n=7.000 (2003)

15 Entwicklung der Einkaufsstätten für Fleisch Menge Fleisch (ohne Geflügel), Anteile in % Menge in t* Neue Erfassungsmethode im Frischebereich des GfK-Haushaltspanel LEH < 800 qm Verbrauchermarkt Discounter** Metzger Sonstige Einkaufsstätten HJ 2003 * Werte bis 1996 liegen der ZMP nicht vor. ** bis 1996: Dicounter ohne Aldi ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=5.000 (bis 2002), n=7.000 (2003)

16 Einkaufsstättenanalyse: Agrarprodukte (Gesamtmarkt) Menge, Anteile in %, 1. Halbjahr 2003, inkl. Ausländer Menge in t * LEH < 800 qm Verbrauchermarkt Aldi Discounter o. Aldi Restliche Einkaufsstätten Fleisch Wurst Eier Käse Obst Gemüse Milch *in Mio. Stck. ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=8.000

17 Ausgewählte Einkaufskennzahlen Fleisch gesamt 1. HJ 2003 Käuferreichweite 92,7 35,5 52,9 38,0 48,4 38,6 gesamt restl. Verbrauchermärkte SB- Warenhaus LEH 800 Discounter Metzger Einkaufsfrequenz 12,3 5,0 5,7 5,3 4,0 5,6 Menge je Einkauf in kg 1,2 1,5 1,2 1,1 0,9 1,4 Bedarfsdeckung in % ,3 39,7 31,1 20,9 41,4 Mengenanteile in %: - lose Frischfleisch abgepackt TK-Fleisch Rind Schwein Rind/Schwein, gemischt ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=8.000

18 Discountanalyse Fleisch

19 Ausgewählte Einkaufskennzahlen Fleisch gesamt 1. HJ 2003 Käuferreichweite 48,4 10,4 20,2 9,7 12,0 14,9 Discounter Netto Lidl, Norma Plus Penny Aldi Einkaufsfrequenz 4,0 4,2 2,3 2,8 3,3 2,1 Menge je Einkauf in kg 0,9 1,3 0,8 0,7 0,7 0,8 Bedarfsdeckung in % 20,9 29,7 10,2 11,6 14,1 9,4 Mengenanteile in %: - lose Frischfleisch abgepackt TK-Fleisch ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=8.000

20 Wie kommen die Discounter bei abgepacktem Fleisch voran? Basis Menge, in %, Januar bis Mai 2003 Mengenanteil abgepacktes Fleisch* Mengenanteile bei abgepacktem Frischfleisch Discounter SB-Warenhäuser restliche Verbrauchermärkte LEH unter 800 qm restliche Einkaufsstätten Jan Feb Mrz Apr Mai * bezogen auf Fleisch inkl. TK-Fleisch ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushalttspanels, n=8.000, inklusive Ausländerhaushalte

21 Wie kommen die Discounter bei abgepackter Frischware voran? Mengenanteile an Fleisch gesamt* vor und nach dem ersten Einkauf von abgepacktem Frischfleisch im Discounter Discounter abgepacktes Frischfleisch Discounter TK+loses Fleisch SB-Warenhaus restl. Verbrauchermärkte LEH unter 800 qm Metzgereien Restliche erster Einkauf von abgepacktem Frischfleisch im 15 Discounter * ohne Großeinkäufe ab 10 kg 3 Einkäufe vorher 3 Einkäufe nachher ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushalttspanels, n=8.000

22 Sortimentsvergleich Frischfleisch natur Basis Menge, 1. HJ 2003 Schnitzel/Steak Kotelett Hackfleisch Gulasch Braten Sonstiges Discounter Verbrauchermarkt Metzgerei ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushalttspanels, n=8.000, inklusive Ausländerhaushalte

Ähnliche Dokumente

Anforderungen an die Qualität von Frischfleisch

Anforderungen an die Qualität von Frischfleisch Welche Anforderungen sind Ihnen in Bezug auf die Qualität von Frischfleisch wichtig? Natürlicher, nicht künstlicher Geschmack 73 3 1 Keine künstlichen Farb-