Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika

Transkript

1 Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 1st Africa Finance Bonn, 5. November 2013

2 Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika Entwicklung Deutsche Exporte nach Subsahara: Wachstum mit Schwankungen 2011: DEU-Export gesamt +11,3% nach Subsahara +14,7% 2012: DEU-Export gesamt +3,4% nach Subsahara +1,8% Hermesdeckungen: Volatil, aber langfristig positiv 2011: Subsahara +19% 2012: Subsahara -9% 2013: Subsahara +25% (Halbjahreszahlen) Seite 2

3 In Mio. EUR Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika Neu gedeckte Geschäfte Positiver Trend Volatilität durch Großgeschäfte 2012 EUR 1,1 Mrd. Gedeckt (1. Hj. 2013: EUR 506 Mio.) Seite 3

4 Subsahara Afrika: Deutsche Exporte und Hermesdeckungen 1. Südafrika 2. Nigeria 3. Angola 4. Ghana 5. Kenia TOP 5 - Deutsche Exporte Südafrika 2. Kenia 3. Ghana 4. Uganda 5. Nigeria 156,6 126,8 93, ,6 53,7 69,5 29,9 46,8 67,7 39,5 57, TOP 5 - Hermesdeckungen Millionen EUR 408,4 461,2 451,7 Seite 4

5 Anteil der Hermesdeckungen am dt. Export Afrika Nordafrika Subsahara Subsahara o. Südafrika Entwicklungs- u. Schwellenländer Dt. Gesamtexport 2,6% 2,8% 3,4% 18,8% 10,0% 8,2% 11,7% 7,5% 8,1% 9,1% 8,8% 13,1% 16,1% 15,5% 9,0% 8,5% 7,7% ,0% 2012: Nordafrika: Größere Geschäfte im Schiffbau Subsahara o. Südafrika: Regelmäßige Lieferungen stabil, weniger Einzelprojekte Seite 5

6 Kurzfristgeschäft - Ausfuhrpauschalgewährleistungen (APG) - Deckung von Handelsgeschäften für fast alle Länder Subsaharas möglich 2012 wurden Umsätze in Höhe von EUR 0,9 Mrd. gedeckt. Derzeit in 38 Ländern knapp Limite für über Besteller Aktuelle Limite von EUR 1 Tsd. (keine Mindestumsatz) bis EUR 35 Mio. Annahmequote nicht niedriger als in anderen Regionen Fehlende Bilanzzahlen können teilweise durch gute Zahlungserfahrungen ausgeglichen werden Beispiele: Stahlunternehmen in Kenia, Zementhersteller in Uganda, Ölunternehmen in Südafrika, aber auch Büroausstatter in Kamerun oder Möbelhändler in Nigeria. Seite 6

7 Projekte mit Hermesdeckung (Einzeldeckungen) Mauretanien Aufbereitungsanlage für Eisenerze und Hafenausbau in Nouadhibou Nigeria Baumaschinen, LKW, Getränkeabfüllanlagen, Passagierflugzeuge Ghana Krankenwagen, LKW und Baufahrzeuge Angola Modernisierung der Trinkwasserversorgung, Wasserkraftwerk Gabun Modernisierung der Infrastruktur: Trinkwasserversorgung, Straßen, Gas- und Wasserkraftwerke Äthiopien Bohrgeräte für den Brunnenbau Kenia Getränkeabfüllanlagen Mosambik Glasfaserkabel, Wasserkraft Südafrika Kraftwerke, Chemische Anlagen, Papiermaschinen Tansania Getränkeabfüllanlagen, Glasschmelzofen Seite 7

8 Sustainable Lending Staatliche Exportkreditversicherer in OECD-Mitgliedsstaaten berücksichtigen die Verschuldungssituation v.a. unter HIPC entschuldeter Staaten bei: Kommerziellen Krediten an Öffentliche Besteller in Niedrigeinkommensländern (LICs) mit Programmauflagen von IWF/ Weltbank Projekte sind deckungsfähig, wenn die Schuldentragfähigkeit nicht gefährdet wird, sie in einen kommerziellen Verschuldungsrahmen fallen oder das Projekt explizit ausgenommen ist von IWF- /Weltbank-Auflagen. Seite 8

9 Sustainable Lending in Afrika (OECD) Geschäfte mit Öffentlichen Meist Schenkungs- Element gefordert Verschuldung berücksichtigen Keine Auflagen Stand: Seite 9

10 Deutscher Schuldenerlass in Afrika Deutsche Handelsforderungen (Nicht Entwicklungshilfe) Kein Erlass Schuldenerlass Überfälligkeiten unter Umschuldung Stand: Seite 10

11 Deckungspolitik Kreditgeschäfte (bis zu 10 Jahre, z.t. auch länger) Verbesserung der Deckungsmöglichkeiten (bspw. für Nigeria, Angola, Liberia) Länderplafonds existieren nur für Nigeria und Angola Strukturierte und Projektfinanzierungen in meisten Ländern möglich Individuelle Länderbeschlusslagen bestimmt durch Länderrisiko (OECD-Kategorie) Sustainable Lending Prinzipien (OECD) für öffentliche Besteller Deutsche Erfahrungen unter Hermesdeckungen (Schuldenerlass/HIPC) Starke Einschränkungen für öffentlichen Sektor SUBSAHARA-AFRIKA Kaum Einschränkungen für privaten Sektor (aber geringe Nachfrage) Seite 11

12 Deckungspolitik Beispiele Länderbeschlusslagen Gabun Schuldenerlass Nein OECD- Länderrisiko Kurzfristgeschäft 5 5 Keine Einschränkungen Nigeria Ja, erheblich Keine Einschränkungen (bei öff. Bestellern Sicherheiten Finanzministerium oder Zentralbank) SL-Auflagen Keine Schuldentragfähigkeitsanalyse Mittel-/ Langfrist Größere Geschäfte bei besonderer Förderungswürdigkeit; öffentlichen Sektor von Fall zu Fall. Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Keine Deckungen für den öffentlichen Sektor Plafond für den privaten Sektor EUR 200 Mio. (Orientierungsgröße EUR 20 Mio.) Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Seite 12

13 Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika Positive Entwicklungen Deutsche Exporte nach Subsahara steigen Hermesdeckungen wachsen in TOP-Märkten, wenn auch schwankend Trend volatil, aber mittelfristig positiv Herausforderungen Schwerpunkte Export und Hermes nicht immer deckungsgleich Hermesrestriktionen durch hohes Länderrisiko, OECD-Sustainable Lending und deutschen Schuldenerlass Lösungsansätze Risikoteilung durch Kooperationen Projekt- und internationale Finanzierungen Flexibilität im Einzelfall. Seite 13

14 Erweiterte Deckungsmöglichkeiten für Afrika Kooperation: Afreximbank: Anerkennung in 30 afrikanischen Ländern bis zu einem Gesamtobligo von EUR 75 Mio. ATI: Rückversicherung, Parallelund Mitversicherung möglich dadurch vor allem höhere lokale Kosten deckungsfähig Projekt- und internationale Finanzierung meist möglich Vorprüfung von Geschäften außerhalb der Beschlusslage Seite 14

15 Backup Quelle: Seite 15

16 OECD-Länderkategorien in Afrika Veränderungen der letzten drei Jahre Verbesserung Verschlechterung Länderkategorien: 1 - nicht vergeben Per Seite 16

17 Deckungsmöglichkeiten für Afrika (Vereinfachte Darstellung) Kreditlaufzeit bis 360 Tage: Wenige Beschränkungen Kreditlaufzeit über 360 Tage: Offen Offen mit Auflagen Nur Private Keine Deckung Auf Anfrage Stand: Seite 17

18 Deutsche Exporte nach Afrika 2011/ / Bestimmungsland in Euro Deutsche Exporte Insgesamt ,4% 15,3% Afrika ,1% 9,1% Subsahara ,8% 17,7% Subsahara (ohne Südafrika) ,8% 17,6% 1 Südafrika ,6% 14,9% 2 Nigeria ,5% 16,3% 3 Angola ,3% 49,7% 4 Ghana ,8% 57,5% 5 Kenia ,2% 7,5% 6 Verein. Rep. Tansania ,0% 54,4% 7 Äthiopien ,4% 21,4% 8 Sudan ,8% -31,6% 9 Mauretanien ,9% 162,8% 10 Côte d'ivoire ,2% 26,7% Quelle: Seite 18

19 Deutsche Exporte nach Afrika Zu- (+) bzw. Abnahme (-) gegenüber Januar/Juni 2012 Bestimmungsland Juni Januar/Juni in Euro in Euro % Deutscher Exporte: Insgesamt ,6 Anteil 2013 Afrika (ohne verb. Gebiete) ,9 100% Nordafrika ,6 39% Subsahara ,7 61% Südafrika ,0 40% Subsahara (ohne Südafrika) ,0 21% Rang Südafrika ,0 1 Ägypten ,1 2 Algerien ,8 3 Marokko ,2 4 Tunesien ,5 5 Nigeria ,9 6 Libysch-Arabische Dschamahirija ,4 7 Ghana ,1 8 Kenia ,3 9 Angola ,8 10 Quelle: Seite 19

20 Entwicklung der Hermesdeckungen Deckungsvolumen nach Ländern alle Angaben in Tsd. Euro Deckungsvolumen im Zeitraum: L A N D LAUFZEIT BIS 360 TAGE LAUFZEIT ÜBER GESAMT Anteil APG EINZEL REVOLVING GESAMT 360 TAGE Afrika % Nordafrika % Subsahara % Südafrika % Subsahara ohne Südafrika % Rang Ägypten Südafrika Algerien Nigeria Marokko Kenia Ghana Tunesien Tansania Uganda Seite 20

21 Entwicklung der Hermesdeckungen Neu gedeckte Geschäfte 2011/2012 in Euro Veränderung Afrika % Nordafrika % Südafrika % Subsahara ohne Südafrika % 1 Südafrika % 2 Kenia % 3 Ghana % 4 Uganda % 5 Nigeria % 6 Gabun % 7 Tansania % 8 Cote d'ivoire % 9 Senegal % 10 Togo % Seite 21

22 Entwicklung der Hermesdeckungen Neu gedeckte Geschäfte 2010/2011 in Euro Veränderung Afrika % Nordafrika % Südafrika % Subsahara % Subsahara ohne Südafrika % 1 Südafrika % 2 Kenia % 3 Ghana % 4 Mauretanien % 5 Angola % 6 Nigeria % 7 Gabun % 8 Uganda % 9 Tansania % 10 Cote d'ivoire % Seite 22

23 Ghana DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Kleinere Geschäfte mit privatwirtschaftlich organisierten Bestellern. Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten Kein generelles Sicherheitenerfordernis. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Länderkategorie 5 Seite 23

24 Nigeria DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Keine Deckungen für den öffentlichen Sektor Plafond für den privaten Sektor EUR 200 Mio. Orientierungsgröße von EUR 20 Mio. Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten Bei nicht ausreichender Bonität privater Besteller Banksicherheiten. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Bei öffentlichen Abnehmern generell Sicherheiten des Finanzministeriums oder der Zentralbank zu stellen. Länderkategorie 5 Seite 24

25 Angola DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft max. EUR je Einzelgeschäft. Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen bis EUR 2,5 Mio. Mittel- / Langfristgeschäft Plafonds in Höhe von EUR 300 Mio. Orientierungsgröße von EUR 30 Mio. für Einzelgeschäfte Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten Bei nicht ausreichender Bonität privater Besteller Banksicherheiten. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Bei öffentlichen Abnehmern generell Sicherheiten des Finanzministeriums oder der Zentralbank zu stellen. Länderkategorie 5 Seite 25

26 Gabun DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Größere Geschäfte nur bei besonderer Förderungswürdigkeit, mit dem öffentlichen Sektor von Fall zu Fall. Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Bei mittel- und langfristigen Geschäften mit dem öffentlichen Sektor grundsätzlich Sicherheiten des Finanzministeriums oder der Zentralbank. Länderkategorie 5 Seite 26

27 Kenia DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Kleinere, Devisen bringende Geschäfte auf Einzelfallbasis Sicherheiten Es besteht kein generelles Sicherheitenerfordernis. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Länderkategorie 6 Seite 27

28 Mosambik DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft max. EUR ,- je Einzelgeschäft. Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen bis EUR ,- Mio. Mittel- / Langfristgeschäft Fall-zu-Fall-Entscheidung bei Bestellern des privaten Sektors sowie bei Bestellern des öffentlichen Sektors, soweit diese privatwirtschaftlich organisiert sind und ohne Rückgriff auf öffentliche Mittel wirtschaften. Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten Kein generelles Sicherheitenerfordernis. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Länderkategorie 6 Seite 28

29 Sambia DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Geschäfte mit Auftragswerten bis zu EUR Bei Sammeldeckungen bis zu maximal EUR Mittel- / Langfristgeschäft Fall-zu-Fall-Entscheidung bei Bestellern des privaten Sektors sowie bei Bestellern des öffentlichen Sektors, soweit diese privatwirtschaftlich organisiert sind und ohne Rückgriff auf öffentliche Mittel wirtschaften. Darüber hinaus Projektfinanzierungen und sonstige Strukturierte Finanzierungen. Sicherheiten Bei nicht ausreichender Bonität des ausländischen Bestellers Banksicherheiten erforderlich. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Bei staatlichen Bestellern sind Garantien des Finanzministeriums zu stellen. Länderkategorie 6 Seite 29

30 Südafrika DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Keine Einschränkungen. Sicherheiten Es besteht kein generelles Sicherheitenerfordernis. Länderkategorie 3 Seite 30

31 Tansania DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft Kleinere Geschäfte von Fall zu Fall, insbesondere für devisenbringende Vorhaben des privaten Sektors. Sicherheiten Bei nicht ausreichender Bonität des ausländischen Bestellers sind Banksicherheiten erforderlich. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Länderkategorie 6 Seite 31

32 Uganda DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Einschränkungen. Mittel- / Langfristgeschäft kleinere Geschäfte von Fall zu Fall, insbesondere für devisenbringende Vorhaben. Sicherheiten Bei nicht ausreichender Bonität des ausländischen Bestellers sind Banksicherheiten erforderlich. African Export-Import Bank (Afreximbank), Kairo, anerkannt bis EUR 75 Mio. Länderkategorie 6 Seite 32