Kaufkraft und Konsumverhalten Türkei

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1 Kaufkraft und Konsumverhalten Türkei

2 Türkei (Mai 2012) Junge Bevölkerung und dynamische Wirtschaft stützen Konsum Istanbul (gtai) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf hat sich in der Türkei seit 2002 in etwa verdreifacht. Das Land hat damit zu den EU-Staaten Osteuropas aufgeschlossen oder hat diese sogar überholt. Ein überdurchschnittlich großer Teil von 71% des BIP fließt in den Konsum der privaten Haushalte. Er ist in einem zunehmenden Maße kreditfinanziert und mit verantwortlich für das hohe Außenhandelsdefizit der Türkei. Qualität und Design gewinnen an Bedeutung für Kaufentscheidungen. Kaufkraft Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von $ im Jahr 2011 zählt die Türkei zu den Ländern mit mittlerem Einkommen. Sie liegt ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Russland, etwas niedriger als Polen und deutlich höher als die EU-Länder Bulgarien und Rumänien. Noch 2001 hatte das türkische BIP pro Einwohner bei lediglich $ gelegen. Die reale Steigerung in festen Preisen betrug im Zeitraum 2001 bis 2011 immer noch 48%. Im derzeitigen konjunkturellen Aufschwung waren jährlich reale Zuwächse des Konsums von 7,7% (2010) und 7,1% (2011) zu verzeichnen. Die früher oft sehr hohe Inflationsrate der Türkei liegt seit 2004 im einstelligen Bereich. Rund ein Drittel der Haushalte des Landes verfügten 2011 nach Angaben des türkischen Statistikamtes (TÜIK) über Einkommen über dem Landesdurchschnitt. Die reichsten 10% der Haushalte kamen auf 29,5% der Einkommen, die reichsten 20% auf 44,9%. Eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos KMG ordnete im Frühjahr 2012 rund 59% der Bevölkerung (43,5 Mio. Personen) der Mittelschicht zu. Kriterium dafür war ein täglich zur Verfügung stehendes Ausgabebudget von mindestens 10 $. Der Anteil der armen Bevölkerung mit Einkommen unter 50% des Durchschnittswertes betrug 2011 laut TÜIK 16,6%. Tendenziell nimmt die Einkommensungleichheit in der Türkei im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern ab. Der Gini-Koeffizient der Einkommensverteilung lag 2010 bei 0,402, im Jahr 2006 hatte er noch bei 0,428 gelegen. Dabei ist die Ungleichheit in der Stadt etwas höher als im ländlichen Raum. In absoluten Beträgen lagen die Haushaltseinkommen in den ländlichen Gemeinden der Türkei 2010 mit durchschnittlich TL nur bei rund 65% des Durchschnitts in den Städten ( TL). Sie fallen damit gegenüber 2006, als die durchschnittliche Einkommenshöhe in den Landgemeinden bei etwa 66% der Stadtgemeinden lag, leicht zurück. Die aktuellsten Vergleiche der regionalen Wertschöpfung liegen für 2008 vor. In den ärmsten Provinzen (TRA2: Agri, Kars, Igdir, Ardaghan) im Osten der Türkei lag die Wertschöpfung pro Kopf nur bei etwa 25% des Wertes der reichsten Provinz (TR10: Istanbul) beziehungsweise bei 38% des Landesdurchschnitts (Istanbul: 155%). Einkommensentwicklung der Haushalte Netto in TL 1) Veränderung (in %) 2) Netto in Euro 3) Veränderung Netto pro Kopf (in %) 2) in Euro 4) , , , , , , ) laufende Preise; 2) gegenüber Vorjahr; 3) Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 2008: 1 Euro = 1,902 TL; 2009: 1 Euro = 2,151 TL; 2010: 1 Euro = 1,990 TL; 4) durchschnittliche Haushaltsgröße: 2008: 4,02; 2009: 3,94; 2010: 3,92 Quelle: Türkiye Istatistik Kurumu - TÜIK, Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 1

3 Türkei (Mai 2012) Im internationalen Vergleich des BIP pro Kopf nach Kaufkraftstandards lag die Türkei nach Angaben der EU-Kommission 2010 mit Euro etwa auf der Hälfte des Durchschnitts der EU-27 von Euro und auf einem vergleichbaren Niveau wie Rumänien mit Euro. In Deutschland lag die Kaufkraft pro Einwohner demnach mit Euro etwa 2,4 mal so hoch. Das Preisniveau bezogen auf den Individualkonsum lag 2010 in der Türkei um 38,3% niedriger als in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Konsumverhalten Die Verwendungsrechnung des BIP weist für 2011 in der Türkei eine reale Zunahme der Konsumausgaben von 7,7% aus. In den kommenden Jahren wird mit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums (2011: 8,5%) auf Werte zwischen 3% und 5% gerechnet. Die mittelfristige Planung der türkischen Regierung geht für 2012 mit einer Zunahme des BIP um 4,0% und der Konsumausgaben von 3,0% aus. Für 2013 und 2014 prognostiziert sie bei einem Gesamtwachstum von jeweils 5,0% einen Anstieg des Konsums um 3,5 beziehungsweise 3,4%. Die Konsumquote betrug 2011 insgesamt 85,1% des BIP (privater Konsum: 71,1%, öffentlicher Konsum: 14,0%). Die Sparquote hat sich seit den 80er-Jahren, als sie noch bei rund 25% lag, erheblich verringert. Entwicklung der monatlichen Konsumausgaben pro Kopf 1) Konsumausgaben in TL Konsumausgaben in Euro 2) Veränderung (in %) 3) , , ,7 1) laufende Preise; 2) Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 2008: 1 Euro = 1,902 TL, 2009: 1 Euro = 2,151 TL, 2010: 1 Euro = 1,990 TL; 3) gegenüber Vorjahr Quelle: TÜIK, Berechnungen von Germany Trade & Invest Die nominalen Pro-Kopf-Konsumausgaben nehmen stetig zu und erhöhten sich 2010 gegenüber 2009 um 9,9% auf 834 TL im Monat (circa 419 Euro). Die größten Anteile davon nehmen die Ausgaben für Wohnung und Miete (27,1%), Ernährung (21,8%) und Transport (15,1%) ein. Die stärkste relative Zunahme war 2010 gegenüber dem Vorjahr in den Bereichen Gesundheit (+28,6%), Genussmittel (+22,6%), Transport (+22,3%) und Bildung (+21,4%) zu verzeichnen. Außer den Transportausgaben sind dies jedoch absolut kleinere Posten im Gesamtspektrum. Bei Betrachtung der Haushaltsebene ergibt sich ein analoges Bild. Wechselkursschwankungen haben etwas abweichende Wachstumsraten bei der Angabe in Euro zur Folge. Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte ) in Euro Veränderung (in %) 2) Insgesamt ,0 Wohnraum, Energie, Wasser ,1 Nahrungsmittel und nichtalkoholische Getränke ,8 Transport und Verkehr ,8 Möbel, Haushaltsgeräte usw ,8 Hotels, Gastronomie 50 25,0 2 Kaufkraft, Konsumverhalten

4 Struktur der Konsumausgaben der privaten Haushalte ) (Forts.) in Euro Veränderung (in %) 2) Kleidung und Schuhe 47 17,5 Alkoholika, Tabak und Tabakwaren 42 31,3 Telekommunikation 38 15,2 Kultur, Freizeit 26 30,0 Medizinische Versorgung 20 33,3 Bildung 19 26,7 Sonstige Konsumausgaben 35 9,4 1) im Durchschnitt pro Haushalt; Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 2009: 1 Euro = 2,151 TL, 2010: 1 Euro = 1,990 TL; 2) gegenüber Vorjahr Quelle: TÜIK Regional gibt es einige auffällige Unterschiede. Zunächst entfallen rund 24% der gesamten Konsumausgaben in der Türkei allein auf Istanbul, wird die Marmara-Region hinzugenommen, steigt dieser Wert auf 38,4%. Der Osten des Landes, also die vier Regionen Östliche Schwarzmeerküste, Nordostanatolien, Zentralostanatolien und Südostanatolien, kommt zusammen nur auf 14,6%. Dort wird mit durchschnittlich knapp 30% ein deutlich größerer Teil der Einnahmen für Nahrungsmittel aufgewendet, als in Istanbul (17,9%), dafür mit lediglich etwas über 20% erheblich weniger für Wohnen (Istanbul: 33,4%). Wesentlich geringer ist in den östlichen Landesteilen darüber hinaus der Anteil der Ausgaben für Bildung sowie für Hotels und Gaststätten. Landesweit befindet sich der Einzelhandel in einem Umstrukturierungsprozess, bei dem der organisierte Einzelhandel mit Supermarkt- oder Fachmarktketten an Bedeutung gewinnt. Auch in der anatolischen Provinz wird mittlerweile massiv in Einkaufszentren investiert. Sehr verbreitet ist die Zahlung mit Kreditkarten und der Ratenkauf auch bei kleineren Beträgen. Im Einzelhandel werden mittlerweile etwa 60% aller Käufe mit Karten bezahlt. Eine größere Geldwertstabilität und ein in der Folge gesunkenes Zinsniveau verstärken den Trend. Die Zahl der stark verschuldeten Haushalte steigt. Bis Ende 2011 hat sich die Verschuldung der privaten Haushalte gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 29,4% auf 206,3 Mrd. TL (circa 88 Mrd. Euro) erhöht. Verbraucherkredite hatten daran mit 171,6 Mrd. TL den größten Anteil, Kreditkartenschulden erreichten eine Höhe von 29,6 Mrd. TL. Die Preissensibilität auf dem türkischen Markt ist allgemein groß und fördert den Wettbewerb. Konsumenten mit unterdurchschnittlichen Einkommen bevorzugen beim Kauf kleinere Mengen und bei Lebensmitteln traditionell frische Waren, die auf den preisgünstigen Wochenmärkten angeboten werden. Auch Bekleidungsartikel und Waren des allgemeinen Haushaltsbedarfs werden nicht selten dort beschafft. Die aufstrebende städtische Mittelklasse bevorzugt zunehmend moderne Einzelhandelsformen. Eine vergleichende Charakterisierung beziehungsweise Typisierung des türkischen Konsumenten ist wegen der großen Bandbreite der Verhaltensweisen schwierig. Traditionell ist eine starke Beteiligung von emotionalen Momenten zu beobachten. So kann es beispielsweise vorkommen, dass ein bestimmter Händler dem Konkurrenten vorgezogen wird, weil er Anhänger desselben Fußballvereins oder Absolvent derselben Schule ist wie der Käufer. Viele Kunden möchten die Waren nicht nur im Original sehen, sondern auch physisch anfassen und persönlich prüfen, da die Angst, vom Verkäufer beziehungsweise Anbieter betrogen zu werden, allgemein groß ist. Langsam gewinnt jedoch auch der elektronische Handel über das Internet an Beliebtheit. Germany Trade & Invest 3

5 Türkei (Mai 2012) Im Zuge des Einzugs westlicher Lebensformen steigt das Anspruchsniveau der Verbraucher. War in der Vergangenheit fast ausschließlich der Preis das Verkaufsargument, so spielen vor allem bei den städtischen Konsumenten der mittleren und oberen Einkommensgruppen die Qualität und Aspekte wie Design, Verpackung, Service und Kundendienst eine wachsende Rolle. Das Marken- und Modebewusstsein ist beim städtischen Kunden allgemein stark ausgeprägt. Der türkische Verbraucher ist zudem aber flexibel und offen für neue Produkte und Anwendungen. Dies trifft vor allem auf jüngere Käufer zu. Globale Entwicklungen auf dem Markt für Technologieprodukte werden zeitnah verfolgt und rasch akzeptiert. Kontaktanschriften Türkiye Istatistik Kurumu - TÜIK (Staatliches Statistikamt) Necatibey Cad. 114, Yücetepe - Ankara Tel.: / ; Fax: Internet: Marktforschungsunternehmen (Auswahl): Türkiye Arastirmacilar Dernegi (TÜAD, Verband der türkischen Marktforscher) Istiklal Cad., Imam Adnan Sokak No. 1 Kat 3, Beyoglu - Istanbul Tel.: / ; Fax: über Internetseite; Internet: Barem Research International Darülaceze Cad. 32, Okmeydani - Istanbul Tel.: / ; Fax: barem@barem.com.tr; Internet: GfK Türkiye (GfK Arastirma Hizmetleri A.S.) Siracevizler Cad., Ciftecevizler Deresi Sok., Saruhan Plaza 6, Kat: 5, Bomonti - Istanbul Tel.: / ; Fax: info@gfkturkiye.com; Internet: Ipsos KMG Arastirma ve Danismanlik Hizmetleri A.S. Centrum Is Merkezi, Aydinevler Sanayi Cad. 3, Kücükyali - Istanbul Tel.: / ; Fax: trinfo@ipsos.com; Internet: Nielsen Arastirma Hizmetleri Ltd..Sti. Cumhuriyet Cad., Acarlar Is Merkezi, C Blok, No. 12, Kat 1, Kavacik - Istanbul Tel.: / ; Fax: info.turkey@nielsen.com; Internet: TNS Piar Arastirma Danismanlik ve Ticaret A.S. Gazeteciler Mah., Keskin Kalem Sokak No. 5, Esentepe - Istanbul Tel.: / ; Fax: info.tr@tns-global.com; Internet: 4 Kaufkraft, Konsumverhalten

6 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Dr. Marcus Knupp, Istanbul Redaktion/Ansprechpartnerin: Ingeborg Kozel, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Mai 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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