TOP SELECT PLUS DIE FONDSPORTFOLIO - VERWALTUNG. Messekongress 2012 Anspruch und Wirklichkeit - die ersten 150 Tage. Referent: Ulrich G. W.

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1 DIE FONDSPORTFOLIO - VERWALTUNG Messekongress 2012 Anspruch und Wirklichkeit - die ersten 150 Tage Referent: Ulrich G. W. Harmssen

2 VORWORT 3 Thesen: 1. Die Welt des Vertriebs von Investmentfonds ist geprägt von zunehmender REGULIERUNG und BÜROKRATISIERUNG. II. Insgesamt sind die HAFTUNGSRISIKEN für eine mögliche Falschberatung für den Vertrieb deutlich gestiegen. III....und werden wahrscheinlich weiter steigen!

3 VORWORT Frage: Wie wäre es, wenn Sie bei der Vermittlung von TOP SELECT PLUS keine Angst mehr vor Haftungsrisiken haben müssten?

4 VORWORT Keine These, sondern Tatsache: Bei der Vermittlung von TOP SELECT PLUS stehen Sie nach den Bestimmung des KWG nicht in der Beraterhaftung! Sie sind ausschließlich als Vermittler tätig! Die Beraterhaftung übernimmt die Apella WS GmbH.

5 Worum es geht... TOP SELECT PLUS

6 Wir leben in einer globalisierten Welt!

7 Politik Kultur Umwelt Globalisierung Wirtschaft Börsen

8 Alte Neue Welt

9 Alte Welt - Neue Welt

10 Häufigkeit der Ereignisse

11

12 Zwischenfazit: Die Finanz- und Kapitalmärkte sind sehr viel riskanter als es die Normalverteilung suggeriert. Die alte Regel: Aktien kaufen, Schlaftabletten einnehmen, 10 Jahre schlafen, aufwachen und dann freuen gilt nicht mehr!

13 Zwischenfazit: Die meisten Anleger haben inzwischen mitbekommen, dass die Volatilität in den Finanz- und Kapitalmärkten erheblich zugenommen hat. Die durchschnittliche Wertentwicklung ist für die meisten Anleger daher irrelevant geworden.

14

15 Asymetrische Verteilung Verlust Notwendiger Gewinn % - 25 % - 30% - 40% - 50%

16 Asymetrische Verteilung Gewinn Hinreichender Verlust 50,0 37,5 25,0 12, % 25 % - 30% - 40% - 50%

17 Übrigens: Auch die Perioden von hohen oder niedrigen Volatilitäten sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern ballen sich in Clustern zusammen.

18

19 Was häufig vergessen wird: Finanz- und Kapitalmärkte bilden mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder Spekulationsblasen, die anschließend platzen.

20

21 Fazit: Heute gilt: Depots müssen laufend beobachtet werden, und gegebenenfalls muss (schnell) reagiert werden!

22 Fazit: Flexibilität und Schnelligkeit bei der Kapitalanlage sind gefragt Die Lösung: Vermögensverwaltende Investmentfonds

23 VERMÖGENSVERWALTEND Der Begriff vermögensverwaltend ist in der Fondsindustrie bislang noch nicht einheitlich definiert! Es gibt also keine definierten Voraussetzungen, die ein Fonds erfüllen muss, um sich vermögensverwaltend nennen zu dürfen...

24 VERMÖGENSVERWALTEND Klassisches Konzept: 1. Mischfonds - Investition in mehrere Asset Klassen - Hohes Maß an Flexibilität, die Gewichtung der einzelnen Asset Klassen zu verändern - Risikoadjustierte Rendite

25 VERMÖGENSVERWALTEND Neue Konzepte: 1. Multi Asset Fonds 2. Absolute Return Fonds 3. Multi Strategy Fonds 4. L/S Fonds

26 VERMÖGENSVERWALTEND Gemeinsamkeiten alter und neuer Konzepte: 1. Hohe Flexibilität 2. Philosophie: Verluste vermeiden 3. Streben nach einer risikoadjustierten Rendite

27 VERMÖGENSVERWALTEND Aber es gilt Folgendes zu beachten: Die Vielfalt der verschiedenen vermögensverwaltenden Konzepte macht deutlich, dass es nicht das eine, einzig wahre Konzept gibt. Jedes vermögensverwaltende Konzept hat seine Stärken und Schwächen! Deshalb gilt auch hier das Credo: DIVERSIFIKATION ist Trumpf!

28 Diversifikation

29 Diversifikation

30 Diversifikation ist...

31 Diversifikation ist Trumpf

32 Das Credo von TOP SELECT PLUS: Diversifikation über die unterschiedlichsten, vermögensverwaltenden Investmentfonds, um auf der Depotebene möglichst wenig Volatilität zu generieren.

33 Auswahlprozess vermögensverwaltende Investmentfonds!

34 1.979 Fonds Peergroups A. Quantitatives Screening 1. Performance über 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre 2. Centilbetrachtung - kongruente Muster 3. Sharpe Ratio ca Fonds

35 50-80 Fonds... B. Qualitatives Screening 1. Transparente Anlagephilosophie / schlüssiges Anlagekonzept 2. Kontaktqualität zum Fondsmanagement Fonds

36 Beispiele

37 Beispiele

38 Asset Allocation 1. Strategische Asset Allocation 2. Taktische Asset Allocation

39 Strategische Asset Allocation 80% 100% Anteil der vermögensverwaltenden Investmentfonds: Mindestens 80 % Maximal 100 % Regel: Kein Fonds > 10%

40 Taktische Asset Allocation 20% Anteil der taktischen Investmentfonds: Maximal 20 % 80% Regel: Kein Fonds > 5%

41 Taktische Asset Allocation 20% 80% Mit taktischen Investments werden kurzfristig Chancen am den Finanz- und Kapitalmärkten wahrgenommen. Aktuell: Aktien Japan Aktien Konsumgüter Luxus

42 Asset Allocation Zusammenfassung: Strategische Asset Allocation Vermögensverwaltende Investmentfonds % Taktische Asset Allocation Themen-, Branchen- und Länderfonds 0-20 % % 0-20%

43 Risiko-Management Alle Peergroups der vermögensverwaltenden Investmentfonds werden mindestens 1x im Quartal einem erneuten quantitativen und qualitativen Sceening unterzogen Dynamische Stopp Loss Limits für alle Positionen Automatischer Verkauf bei spätestens -10 % Ad hoc Maßnahmen

44 Ergebnisse zur Wertentwicklung + 5,01%

45 6,00% 5,00% Tägliche$Veränderung$*$Maximum$/$Minimum$ Ergebnisse zur Volatilität 5,23$ 4,00% 3,94$ 3,00% 2,00% 1,00% 0,77$ 0,90$ Max.$ Min.$ 0,00% TSP$ REX$P$ MSCI$ EUROSTOXX$50$!1,00% *0,70$ *0,80$!2,00% *2,16$!3,00%!4,00% *3,60$!5,00%

46 6,00% 5,00% Tägliche)Veränderungen)/)TOP)SELECT)PLUS)im)Vergleich)/)23.)Nov.)2012)/)17.)April)2012)) Ergebnisse zur Volatilität 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% TSP) REX)P) MSCI) EUROSTOXX)50)!1,00%!2,00%!3,00%!4,00%!5,00%

47 Ergebnisse zum Downside Risk 103# 101# 99# 16.$März$)$23.$April$2012$ -- 1,01% 97# 95# TSP# 93# EUROSTOXX#50# 91# 89# 87# 85# - 14,63% 13,36% # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

48 Fazit Das Renditeziel (4 % über dem 3-Monats-Euribor p.a. über rollierende 3-Jahres-Perioden) wurde mehr als deutlich übertroffen Die Volatilität ist extrem gering und vergleichbar mit der des REX - P Das Downside Risk liegt signifikant tief

49 Eckdaten Renditeziel: 4 % über dem 3-Monats-Euribor p.a. über rollierende 3-Jahres-Perioden Empfohlene Zeichnungssumme: mind EUR Sparplan: ab 100 EUR - in Verbindung mit einer Einmalanlage Auszahlungsplan: ab 100 EUR - ab EUR Depotgröße Lagerstelle: AAB Depotgebühr: 50 EUR p.a. Management Fee: 1,35 % p.a. Einrichtungsgebühr: 5,00 % zzgl. MwSt.

50 Chancen und Risiken + minimierte Risiken durch sehr hohe Diversifikation + professionelles Vermögensmanagement durch Experten - für kurzfristige Anlagen nicht geeignet - Schwankungen sind nicht vermeidbar TOP SELECT PLUS richtet sich daher ausdrücklich nur an risikobewusste Anleger, die Schwankungen an den Finanz- und Kapitalmärkten akzeptieren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont ab 3-5 Jahren, besser 5-10 Jahre.

51 Ankündigung Demnächst: TOP SELECT PLUS als Fondspolice

52 Special Ab sofort: Kombiprodukt aus Festgeld und TOP SELECT PLUS im Verhältnis 50:50 vermittelbar! Mind. Zeichnungssumme: EUR Konditionen Festgeld: 4% fest für 1 Jahr - keine Prolongation Aktionszeitraum: 1. Mai August 2012 Alle Unterlagen zur Vermittlung von TOP SELECT PLUS und / oder des Kombiangebotes stehen zum Download im MSC der Apella AG zur Verfügung

53 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen zur Abwicklung? Fragen zu TOP SELECT PLUS?

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