Software zur Erstellung von Steuererklärungen

Transkript

1 Software zur Erstellung von Steuererklärungen

2 Inhalt Grundsätzlicher Funktionsumfang 3 Highlights 4 Daten-Erfassung 5 Übersicht-Seite 6 Umsatzsteuer-Erklärung bearbeiten Anlagen 7 Berechnung 8 Abgabe der Umsatzsteuer-Erklärung 9 System-Integration / Prozesse 10 Leistungsbeschreibung im Detail 11 Lizenz-Modell 14 Bestellschein 15 2

3 Grundsätzlicher Funktionsumfang Unsere Software USt ist ein einfaches Werkzeug zur Erstellung von Umsatzsteuer-Erklärungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen Anträgen auf Dauerfristverlängerungen sowie Anmeldungen der Sondervorauszahlungen für die Besteuerungszeiträume 2004 bis 2015 sowie Anmeldungszeiträume 2004 bis Für erstellte Erklärungen, Voranmeldungen und Dauerfristverlängerungen lässt sich das voraussichtliche Ergebnis vorab berechnen. Die Abgabe erfolgt elektronisch per ELSTER oder soweit in Ausnahmefällen noch zulässig durch Ausdruck der nichtamtlichen Formulare auf Blanko-Papier. Standardmäßig enthalten ist eine zentrale Stammdaten-Verwaltung, so dass bearbeitete Daten für mehrere Jahre zu Vergleichs- und Kontrollzwecken verfügbar sind. Der Fokus wird dabei auf schnelles, integriertes und zuverlässiges Arbeiten gelegt. Damit ist die Software insbesondere für die Erledigung größerer Mengen von Steuererklärungen, Voranmeldungen und Dauerfristverlängerungen geeignet. 3

4 Highlights Steuer-Software ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre Arbeit erledigen wollen und müssen. Deshalb ist unsere Software... schnell schnell installiert, schnell zu erlernen, schnell in Ausführung, schnell fertig mit jeder einzelnen Steuererklärung zuverlässig basierend auf einem sicheren SAP-Datenbank-System, berücksichtigt stets die rechtlichen und technischen Anforderungen, neue Jahresversionen erscheinen zu festen Terminen exakt genaue und detailliert nachvollziehbare Berechnungs-Ergebnisse, Vergleiche erleichtern die Beratung unkompliziert komplexe Themen-Zusammenhänge sind einfach zu erfassen, intuitiv bedienbar, geradlinig aufgebaut von der Erfassung bis zur elektronischen Abgabe per ELSTER Denn dadurch erstellen Sie Ihre Steuererklärung auf hohem Niveau in kürzester Zeit. SO macht das Arbeiten Spaß! 4

5 Daten-Erfassung Umsatzsteuer-Erklärung Sie wissen, welche Informationen wo in die Steuererklärung einzutragen sind. Deshalb orientiert sich die Formular-Erfassung von USt an den amtlichen Formularen. Allerdings ohne diese 1:1 abzubilden denn so sind häufig benötigte Funktionen direkt und klar den entsprechenden Formularbereichen zugeordnet. Umsatzsteuer-Voranmeldung / Dauerfristverlängerung Auch die Erfassung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Dauerfristverlängerung orientiert sich an den amtlichen Formularen. Die Summe aller angemeldeten Vorauszahlungen einschließlich der Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung wird automatisch als Vorauszahlungssoll in die Umsatzsteuer-Erklärung übernommen. 5

6 Übersicht-Seite Die Übersicht-Seite kann optional über Mandant öffnen als Startseite vorbelegt werden. Anhand der Übersicht ist sofort erkennbar, welche Anträge, Voranmeldungen oder Erklärungen zuletzt erstellt und per ELSTER versendet und welche Beträge zugrunde gelegt wurden. 6

7 Umsatzsteuer-Erklärung bearbeiten Anlagen Große Flexibilität wird durch individuelle Anlagen zur Steuererklärung erreicht. Hier bietet USt folgende Möglichkeiten: MS-Excel Mit Anlagen in Microsoft-Excel lassen sich umfangreiche Berechnungen durchführen und Werte automatisch in USt übernehmen. Individuelle Vorlagen führen schnell zum Ergebnis und stellen sicher, dass ein einheitliches Layout genutzt wird. Tippstreifen Mit dem integrierten Tool MiniEXL stehen rechnende Tippstreifen inkl. Erläuterungstexten zur Verfügung. Insbesondere für einfache Additionen und kleinere Berechnungen stellt MiniEXL eine bequeme und sehr schnelle Alternative zum großen Microsoft-Excel dar. Denn auch hier gilt: Wir möchten, dass Sie Ihre Arbeit möglichst effizient erledigen können. 7

8 Berechnung Umsatzsteuer-Berechnung USt bietet eine logisch aufgebaute Berechnung mit Herleitung der zu entrichtenden Umsatzsteuer und Ausweis der Abschlusszahlung. Der Vorauszahlungssoll inkl. Sondervorauszahlung des entsprechenden Besteuerungszeitraumes wird ebenfalls ausgewiesen. Voranmeldungs-Übersicht In der Voranmeldungs-Übersicht werden die Umsätze der einzelnen Voranmeldungszeiträume inkl. der Sondervorauszahlung tabellarisch dargestellt. Berechnung der Umsatzsteuer 2015 Mandant: 1 - Mustermann GmbH Straße 1, Frankenthal Steuer-Nr.: Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2016 Mandant: 1 - Mustermann GmbH Straße 1, Frankenthal Steuer-Nr.: Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben BMG Steuer Steuer EUR EUR, Ct EUR, Ct Umsätze zum allgemeinen Steuersatz Lieferungen und sonstige Leistungen 19 % ,00 Summe 19 % ,00 Umsätze zum ermäßigten Steuersatz Lieferungen und sonstige Leistungen 7 % ,00 Summe 7 % 1.330,00 Summe ,00 Abziehbare Vorsteuerbeträge Steuer EUR, Ct 4.750,00 Vorsteuerbeträge aus dem innergemeinschaftlichen Erwerb Summe Vorsteuer 4.750,00 Umsatz Umsatzsteuer Vorsteuer Zahllast erstellt bezahlt am am 2.586, Sondervorauszahlung Januar 1.400,00 233,00 536,00-303, Februar 2.800,00 466,00 272,00 194, März 4.200,00 699,00 408,00 291, April 5.600,00 932,00 544,00 388, Mai 7.000, ,00 680,00 485, Juni 8.400, ,00 816,00 582, Juli 9.800, ,00 952,00 679, August , , ,00 776, September , , ,00 873, Oktober , , ,00 970, November , , , , Dezember , , , , Summen , , , ,00 Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer Steuer EUR, Ct Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Umsätze, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben ,00 Umsatzsteuer auf innergemeinschaftliche Erwerbe 4.750,00 Zwischensumme ,00 Abziehbare Vorsteuerbeträge ,00 Verbleiben ,00 Umsatzsteuer ,00 Verbleibende Umsatzsteuer ,00 Vorauszahlungssoll 2015 inkl. Sondervorauszahlung ,00 Abschlusszahlung ,00 Die Abschlusszahlung ist innerhalb eines Monats nach Abgabe der Umsatzsteuer- Erklärung zu entrichten. Umsatzentwicklung Umsatz ( ) Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

9 Abgabe der Umsatzsteuer-Erklärung Abgabe der Umsatzsteuer-Erklärung, der Umsatzsteuer-Voranmeldung und des Antrages auf Dauerfristverlängerung. ELSTER USt unterstützt den elektronischen Versand von Steuererklärungen, Voranmeldungen und Anträgen per ELSTER. Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Anträge auf Dauerfristverlängerung müssen zwingend im authentifizierten Verfahren versendet werden. Die Umsatzsteuer-Erklärung kann mit aktivierter Bescheidabholung versendet werden, so dass bei Nutzung unseres Programms EBP Umsatzsteuer-Bescheide bzw. Umsatzsteuer-Bestätigungsvermerke automatisch via ELSTER abgeholt werden können. Formulardruck Alternativ lassen sich alle Steuererklärungen, Voranmeldungen und Anträge in Form der amtlichen Formulare ausdrucken. Unterstützt werden u.a. DIN-A3- und Duplex-Druck. Wahlweise können die Formulare auch im PDF-Format ausgegeben werden. 9 Archivierung Die komprimierte ELSTER-Erklärung wird nach erfolgreichem Versand grundsätzlich im PDF-Format archiviert. Beim Abschließen der Erklärung kann optional die klassische Steuererklärung mit individuellen Anlagen und den Berechnungen in der elektronischen Akte automatisch abgelegt werden. So stehen Ihnen sämtliche Dokumente eines Steuerfalles stets zur Verfügung. Die Abgabe von Umsatzsteuer-Erklärungen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Anträgen auf Dauerfristverlängerung ist mit USt schnell erledigt.

10 System-Integration / Prozesse Jahr 1 Steuererklärung erstellen in USt Erstellen der Umsatzsteuer-Erklärung inkl. Elektronische Abgabe per ELSTER Ablage der Dokumente in der elektronischen Akte Jahr 1 Kontrolle des Steuerbescheides in EBP Elektronische Rückübertragung des Steuerbescheides mit Vergleich zwischen Erklärung und Steuerbescheid Jahr 2 Nächste Steuererklärung erstellen in USt Erstellen der Umsatzsteuer-Erklärung mit zusätzlichem Komfort Vergleich mit Vorjahres-Erklärung in elektronischer Akte Automatische Übernahme des Vorauszahlungssoll in die Umsatzsteuer-Erklärung... dauerhaft Elektronische Akte und Auswertungen in EMA USt Stamm In der elektronischen Mandanten-Akte (EMA) sind alle Steuererklärungen, Berechnungen und Briefe direkt im Zugriff. Programmübergreifend finden Sie Informationen wie die Besteuerungsdaten- Übersicht und die Bescheid-Auskunft. In Stamm können Mandanten nach Besteuerungskriterien gefiltert werden; diese Listen sind für Serienbriefe nutzbar 10

11 Leistungsbeschreibung im Detail Grundlegende Funktionen Unter Microsoft-Windows ausführbare Software zum Erstellen der Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2015 bis 2017 der Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang einer Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2015 bis 2017 einer Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang eines Antrags auf Dauerfristverlängerung / einer Anmeldung der Sondervorauszahlung ( 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2016 bis 2017 eines Antrags auf Dauerfristverlängerung / einer Anmeldung der Sondervorauszahlung ( 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2004 bis 2014 mit eingeschränktem Funktionsumfang Daten-Erfassung Formular-Erfassung für Mantelbogen Umsatzsteuer-Erklärung USt 2 A Anlage UR Anlage UN Umsatzsteuer-Voranmeldung USt 1 A Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung ( 46 bis 48 UStDV) USt 1 H Die Formular-Erfassungen orientieren sich in Art und Umfang an den amtlichen Steuererklärungs-Formularen. Die amtlichen Formulare werden nicht 1:1, sondern sinngemäß abgebildet. Soweit es auf Grund logischer Notwendigkeiten erforderlich ist, sind einzelne Felder der amtlichen Formulare nicht enthalten bzw. es sind Felder zur Erfassung weiterer Informationen enthalten. 11 Erstellen von Anlagen zur Steuererklärung Schnittstelle zu Microsoft-Excel (Versionen 2007, 2010, 2013, 2016 / Microsoft-Lizenz erforderlich) zur Erstellung von komplexen Anlagen Erstellen einfacher Anlagen in MiniEXL, das einem Tippstreifen inkl. Berechnung ähnelt Erstellen komplexer Anlagen in EXL, einem integrierten Rechenblatt Berechnung Berechnung der voraussichtlich festzusetzenden Umsatzsteuer Berechnung der voraussichtlichen Abschlusszahlung/ des voraussichtlichen Erstattungsanspruchs Voranmeldungs-Übersicht (eingeschränkte und detaillierte Form) Fehler- und Hinweisprotokoll Ermittlung der Gegenstandswerte auf Basis der Steuerberatervergütungsverordnung (StbVV) Die Berechnung berücksichtigt die in der Formular- Erfassung eingetragenen Daten Die Berechnung ermittelt die voraussichtliche Steuerschuld; sie erfolgt ohne Gewähr. Die endgültige Berechnung des Finanzamtes kann vom ermittelten voraussichtlichen Ergebnis abweichen. Es besteht kein Anspruch, dass das Finanzamt zum gleichen Ergebnis kommt. Weder die Berechnung noch unser im Rahmen einer kostenlosen Zusatzleistung angebotener Support bieten eine Steuerberatung. Die Berechnung entlastet weder den Steuerberater noch seine Mitarbeiter; diese haben die Ergebnisse auf Plausibilität und Richtigkeit zu prüfen. Schnelldruck der gezeigten Berechnung Stapeldruck der Hauptberechnung inkl. Detailberechnungen Ausgabe der Berechnung im PDF-Format Individuelle Kopf- und Fußzeilen Formulardruck Druck der unter Formular-Erfassung genannten Formulare im DIN-A4-Format auf Blanko-Papier Unterstützung des Duplex-Drucks Unterstützung des DIN-A3-Drucks für alle mehr als zweiseitigen genannten amtlichen Formulare Stapeldruck der Formulare USt inkl. Anlagen und Berechnung Der Formulardruck erfolgt ohne Gewähr; die erstellten Ausdrucke sind... vom Anwender vor Abgabe der Steuererklärung auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen vom Steuerpflichtigen vor Leisten der Unterschrift auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen ELSTER Elektronische Übermittlung folgender Erklärungen, Anlagen und Anmeldungen per ELSTER-Basis an die Finanzverwaltung: Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) inklusive Anlage UR und Anlage UN für die Besteuerungszeiträume ab 2015 Umsatzsteuer-Erklärung (USt 2 A) für die Besteuerungszeiträume 2005 bis 2014 wird im Grundsatz unterstützt, ist aber ggf. wegen Änderungen durch Betriebssystem, ELSTER o.ä. technisch nicht mehr möglich Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume ab 2016 Umsatzsteuer-Voranmeldung (USt 1 A) für die Voranmeldungszeiträume 2005 bis 2015 wird im Grundsatz unterstützt, ist aber ggf. wegen Änderungen durch Betriebssystem, ELSTER o.ä. technisch nicht mehr möglich Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung ( 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume ab 2016

12 Leistungsbeschreibung im Detail Antrag auf Dauerfristverlängerung / Anmeldung der Sondervorauszahlung ( 46 bis 48 UStDV) für die Besteuerungszeiträume 2005 bis 2015 mit eingeschränktem Funktionsumfang Plausibilitäts-Prüfung der Daten vor der Bereitstellung Übermittlung der Daten an ELSTER mit und ohne Authentifizierung (soweit zulässig) Erstellen der komprimierten ELSTER-Erklärung im PDF-Format Erstellen eines Entwurfs der komprimierten ELSTER- Erklärung Die elektronische Übermittlung erfolgt ohne Gewähr; die komprimierte ELSTER-Erklärung im PDF-Format ist vom Anwender auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Vorhandensein von Datenübermittlungs-Zeitpunkt (Seite 1 und am Ende) sowie Telenummer (ab Seite 2) zu prüfen Stapeldruck von Anlagen, die gesondert an das Finanzamt gesendet werden sollen Versand der Steuererklärungen, Voranmeldungen und Dauerfristverlängerungen wahlweise einzeln oder im Stapel Elektronische Bescheid-Abholung (setzt kostenpflichtige Lizenz des Programms EBP voraus) Allgemeine Funktionalität Speichern und Einlesen der erfassten Daten Mehrkanzleien-Fähigkeit Einzelne Formulare abschließen Erklärung abschließen Archivierung von Berechnung, Formularen und komprimierter ELSTER-Erklärung im PDF-Format Löschen aller Daten einer Seite Einzelnes Jahr löschen Kanzlei wechseln Automatische Datensicherung während der Bearbeitung (optional) Auskunft-Funktionen Besteuerungsdaten-Übersicht Bescheid-Auskunft (setzt EBP-Lizenz voraus) Anzeige von Gesetzestexten und amtlicher Anleitung (optional) News-Fenster auf der Startseite Liste der zuletzt bearbeiteten Fälle pro Benutzer Liste der am Programm angemeldeten Benutzer Individuelle Vorlagen für selbsterstellte Anlagen / Textbausteine Taschenrechner mit Steuerberechnungs-Funktionen Fernwartung (setzt Internet-Verbindung voraus) Hilfe-Aufruf in allen Bereichen Support-Anfrage per aus dem Programm heraus Integrierte allgemeine Programme Zentrale Stammdaten-Verwaltung Stamm mit Datensicherung / Rücksicherung Mandanten-Import/-Export mit freier CSV-Schnittstelle Mandantenübergreifende Auswertungen: Mandanten-Liste Übersicht erledigte Steuererklärungen Übersicht offene Steuererklärungen Mandanten, die einzelne Besteuerungskriterien erfüllen (z. B. zeige alle Mandanten mit Einkünften nach 20 EStG ) Verwaltung der Finanzamts-Daten (vorbelegt mit allen Finanzämtern Deutschlands) Verwaltung der Banken-Daten (vorbelegt mit allen Banken Deutschlands) Integrierte Textverarbeitung Text Standard-Textvorlagen für Schreiben an Mandanten und Finanzämter Unterstützung individueller Textvorlagen Direkter Zugriff auf Stammdaten (Mandanten, Finanzämter, Besteuerungsdaten) Serienbrief-Funktion auf Basis von Auswertungen der integrierten Stammdaten-Verwaltung Mandantenbezogene Archivierung der erstellten Briefe auch bei Erstellung von Serienbriefen Text stellt keine Alternative zu großen Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word dar; Text ist vielmehr eine Ergänzung, die den schnellen und direkten Zugriff auf die Daten sowie die automatische Archivierung als deutliche Vorteile bietet Integrierte Zugriffsschutz-Verwaltung Benutzer Definition von Benutzergruppen (vorbelegt mit Administrator und Mitarbeiter ) Verwaltung der Benutzer Sperren einzelner Programme und einzelner Programmfunktionen Sperren einzelner Mandanten Sperren von Mandanten-Bereichen Alternativ: Freigabe einzelner Mandanten Auto-Update für Online-Updates 12

13 Leistungsbeschreibung im Detail Hardware-Voraussetzungen Betriebssystem Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 7 (SP1) Microsoft Windows Vista (SP2) Server-Betriebssystem Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows SBS 2011 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Office Produkte (nur 32-Bit) Microsoft Office 2016 Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2007 Stand per 6. Januar

14 Lizenz-Modell Kauf und Aktualisierung Lizenz 100% Aktualisierung ~70% Aktualisierung ~70% Aktualisierung ~70% Sie erwerben einmalig eine Lizenz unserer Software. In den Folgejahren erhalten Sie automatisch neue Jahresversionen der Software, wenn Sie auch die Aktualisierungsvereinbarung abschließen. Der vergünstigte Preis für jede neue Jahresversion beträgt dann ca. 70% der Erst-Lizenz (exakte Beträge sind im Bestellschein aufgeführt). Wir sind uns sicher, dass Sie von unserer Software schnell überzeugt sein werden. Daher geben wir Ihnen die freie Entscheidung: Die Aktualisierungsvereinbarung ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar (zu Details vgl. AGB). Einzelprodukt oder Paket USt können Sie einzeln erwerben oder als Bestandteil des Komplett-Paketes Steuern21 Basis; dieses enthält auch die Steuerprogramme ESt, GewSt, KSt, KapSt und LStErm. 14

15 Bestellschein Schicken Sie uns diesen Bestellschein per an oder Fax an die 0621 / Programm Lizenz Aktualisierung p.a. USt Umsatzsteuer-Erklärung und -Voranmeldung 200, o 150, o Preise zzgl. USt+Versand Unterschrift Hiermit bestätige(n) ich/wir unseren Auftrag: Datum 1. Unterschrift Aktualisierung Diese Vereinbarung gewährleistet, dass neue Programm-Versionen zur Anpassung an eine geänderte Rechtslage oder im Rahmen von Programmerweiterungen automatisch zugesandt werden. Der Programmanwender kann diesen Auftrag jederzeit kündigen. Soweit in diesem Fall allerdings Entgelte für zukünftige Zeiträume bereits berechnet sind, erfolgt keine (Teil-) Gutschrift. Mir/Uns ist bekannt, dass ich diese Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen bei der Firma Rosebrock Software schriftlich widerrufen kann. Datum 2. Unterschrift Bankeinzug Bitte buchen Sie die fälligen Beträge von folgendem Konto ab: IBAN BIC 15

16 Rosebrock Software Mundenheimer Straße Ludwigshafen am Rhein Telefon: 0621 / Telefax: 0621 / info@rosesoft.de Homepage: