Sage 200 BI Installationsanleitung Cockpit. Version März 2015

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1 Sage 200 BI Installationsanleitung Cockpit Version März 2015

2 Inhaltverzeichnis Sage 200 Cockpit Installationsanleitung Inhaltverzeichnis Einführung Information zu dieser Anleitung Die Installation vorbereiten Nötige Software-Komponenten (Prerequisites) Lokale Benutzer-/Gruppen für Cockpit erstellen Benutzergruppe in Reporting Services einrichten Setup und Installationsassistent Installationsassistent Aufgaben nach der Installation Installierte Komponenten überprüfen Berechtigungen bei DWH- und Cube- Datenbanken einrichten Datawarehouses laden und Cube verarbeiten Sage_Cockpit_Admins der Admin-Rolle im Cube zuteilen Berechtigungen auf Cockpit- und SRSS- Datenbanken setzen Reporting Services Security einrichten Benutzer zu Benutzergruppen hinzufügen Cube-Security in Cockpit einrichten 19 Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 2 von 19

3 1.0 Einführung Über dieses Dokument 1.1 Information zu dieser Anleitung Diese Anleitung ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation von Sage Cockpit. Die Anleitung ist an Sage 200 Consultants gerichtet. Bitte beachten Sie, dass die Installation bei anderen SQL-Server-Versionen oder bei anderen Netzwerken (Benutzerberechtigungen) von dieser Anleitung abweichen kann. Ein Basiswissen über die Sicherheitskonzepte in SQL Server, Analysis Server und Reporting Services sind daher vorausgesetzt. In dieser Anleitung sind folgende Systeme eingesetzt: Windows Server 2012 R2 (64Bit) (Deutsch) Der Servername in dem Beispiel dieser Anleitung ist QS15. SQL Server 2012 Standard Edition SP2 (Deutsch) Die SQL-Server Instanz heisst QS15. Der Admin-Benutzer ist QS15\user_admin Verwendeter Name der operativen Sage 200-Datenbank Sage200_DM Verwendeter Name für die Sage Cockpit-Datenbank SageCockpit Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 3 von 19

4 2.0 Die Installation vorbereiten Aufgaben vor der Installation 2.1 Nötige Software-Komponenten (Prerequisites) Überprüfen Sie, dass folgende Komponenten vorgängig installiert und eingerichtet sind: 1. Microsoft SQL Server installiert, konfiguriert und läuft: a. Database Engine Services b. Analysis Services c. Reporting Services (für Cockpit) 2. Sage 200 Lizenzserver (Safenet Sentinel) im gleichen LAN installiert und läuft 3. IIS auf dem Server lokal installiert mit folgenden Optionen (für Cockpit): a. ASP.NET 3.5 b. Windows-Authentifizierung c. IIS 6 Management Compatibility Info: Die hier augelisteten Prerequisites werden beim Ausführen des Setups mit einer Checkliste abgefragt: 2.2 Lokale Benutzer-/Gruppen für Cockpit erstellen 1. Lokalen Windows-Benutzer Cockpit_ServiceUser erstellen. Dieser Benutzer wird für die Abo-Funktion von Sage Cockpit benötigt und während der Installation nötig. 2. Lokale Windows-Gruppe Sage_Cockpit_Users erstellen. Benutzergruppe für Sage Cockpit Endanwender. 3. Lokale Windows-Gruppe Sage_Cockpit_Admins erstellen. Benutzergruppe für Sage Cockpit Administratoren. 4. Windows-Benutzer Cockpit_ServiceUser der Gruppe Sage_Cockpit_Admins zuweisen. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 4 von 19

5 2.3 Benutzergruppe in Reporting Services einrichten Im Berichts-Manager ist nun die Gruppe Sage_Cockpit_Admins mit den Systemadministrator-Rechten für SQL Server Reporting Services auszustatten. Tipp: Die oben genannte URL kann auf Ihrem System abweichen. Die URL ist im Konfigurations-Manager für Reporting Services festgelegt: Achtung: Wenn Siteeinstellungen nicht erscheint, hat der angemeldete Windows- Benutzer zu wenig Benutzerrechte: Stellen Sie sicher, dass der Installationsbenutzer lokaler Administrator ist Starten Sie den Internet Explorer als Administrator (via Kontextmenü) Fügen Sie den Server als Vertrauenswürdige Seite hinz Rufen Sie die URL mit localhost statt Servernamen auf (also statt Siteeinstellungen und danach unter Sicherheit [Neue Rollenzuweisung] wählen: Die Administratorengruppe QS15\Sage_Cockpit_Admins als Systemadministrator zuweisen: Die Gruppe Sage_Cockpit_Admins ist nun als Systemadministrator deklariert: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 5 von 19

6 3.0 Setup und Installationsassistent Beschreibung zu den einzelnen Installationsschritten 3.1 Installationsassistent Um Sage Cockpit zu installieren ist das Setup.exe auszuführen. Nachfolgend sind die einzelnen Schritte im Installationsassistenten ersichtlich. Beginnen Sie die Installation mit der Willkommensseite: Überprüfen und bestätigen Sie mit dieser Checkliste, dass Sie die Prerequisites vorgängig installiert und eingerichtet haben: Installationspfad: Bestätigen Sie den Installationspfad für Sage Cockpit: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 6 von 19

7 SageCockpit-Datenbank: Geben Sie die SQL-Serverinstanz, SQL- Anmeldeinformationen und den Namen der SageCockpit-Datenbank an. Anhand diesen Informationen erstellt das Setup diese SageCockpit-Datenbank: Sage 200-Datenbank: Geben Sie die SQL-Serverinstanz, SQL-Anmeldeinformationen und den Namen der operativen Sage 200-Datenbank an: Wählen Sie die Installationsart aus. Wir empfehlen in jedem Fall das Custom -Setup damit Sie die zu installierenden Module überprüfen und wählen könnten: Wählen Sie die zu installierenden Module. Installieren Sie nur die Module welche sie beachsichtigen einzusetzen. Standardmässig ist SageCockpit, Module Auftrag, Finanz und Personal aktiviert. In diesem Beispiel aktivieren wir alle Optionen inkl. die Erstellung eines virtuellen Ordners für ein eigenes Logo auf den Cockpit-Auswertungen: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 7 von 19

8 Ändern Sie danach die Angaben zum Active Directory, dem Sage 200 Lizenzserver (Safenet Sentinel), der Analysis Server-Instanz sowie dem SRSS Report Server. Zuletzt bestimmen Sie die Uhrzeit wann das Laden des Datawarehouses und Cubes gestartet werden soll: Tipp: Ihre URL zum Report Server ist im Konfigurations-Manager für Reporting Services ersichtlich: Bestimmen danach welcher Mandant geladen werden soll. Achtung: Der Mandantenname ist zwingend ohne Leerzeichen zu erfassen. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 8 von 19

9 Optionen für das Laden des Moduls Auftrag (falls bei der Installation gewählt): Optionen für das Laden des Moduls Finanz (falls bei der Installation gewählt): Optionen für das Laden des Moduls Personal (falls bei der Installation gewählt): Beginnen Sie die Installation mit [Install]. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 9 von 19

10 Information: Bitte beachten Sie, dass die Installation insbesondere durch das Veröffentlichen der SSRS Reports einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Tipp: Während der Installation der SSRS Reports wird ein Kommandozeilenfenster angezeigt, welches den Pfad zum Fehlerprotokoll anzeigt. Beim Installieren des SQL-Jobs fragt der Installer Sie nach dem Windows-Benutzerlogin für diesen Job. Geben Sie den Benutzer Cockpit_ServiceUser ink. Passwort an: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 10 von 19

11 4.0 Aufgaben nach der Installation Berechtigungen in DWH, Cube und Cockpit setzen 4.1 Installierte Komponenten überprüfen Nach der Installation sind folgende Komponenten installiert: 1. SQL Server: DWH s pro Modul 2. SQL Server-Agent: Lade-Job 3. SQL Analysis Server: Cubes pro Modul 4. SQL Reporting Services: SSRS Reports (unter Cockpit_ReportingRoot ) 5. IIS: Cockpit-Webanwendung SQL Server, SQL Server-Agent, & Analysis Server: SQL Server Reporting Services: IIS Cockpit Webanwendung: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 11 von 19

12 4.2 Berechtigungen bei DWH- und Cube-Datenbanken einrichten Für das erfolgreiche Laden und Verarbeiten sind die Benutzer für den Analysis Server und Server-Agent mit den entsprechenden Berechtigungen auszustatten. In unserem Fall sind dies NT Service\MSSQLServerOLAPService und NT Service\SQLSERVERAGENT: Analysis-Benutzer Zugriff auf die DWH-Datenbanken erteilen: Im SQL Server Management Studio sind dem Benutzer NT Service\ MSSQLServerOLAPService die folgenden Berechtigungen für den Zugriff auf die DWH- Datenbanken auf dem SQL Server zu erteilen: Server-Agent-Benutzer der der Admin-Rolle im Cube zuteilen: Im Analysis Server ist pro Cube-Datenbank der Benutzer NT Service\SQLSERVERAGENT der Admin-Rolle zuzufügen: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 12 von 19

13 4.3 Datawarehouses laden und Cube verarbeiten Zum Prüfen ob der Job erfolgreich durchläuft empfehlen wir den Auftrag SageCockpit_LoadDWH&ProcessCube 1 manuell zu starten über Rechtsklick Auftrag starten bei Schritt und [Starten]: Achtung: Je nach Datenbankgrösse kann das Laden und Verarbeiten von DWH und Cube einige Zeit als auch Rechenleistung in Anspruch nehmen. Tipp: Überprüfen Sie in jedem Fall die Verarbeitung im SQL-Fehlerprotokoll: 1 Dieser Job wurde automatisch vom Setup erstellt. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 13 von 19

14 4.4 Sage_Cockpit_Admins der Admin-Rolle im Cube zuteilen Im Analysis Server ist pro Cube-Datenbank die Benutzergruppe Sage_Cockpit_Admins der Admin-Rolle zuzufügen: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 14 von 19

15 4.5 Berechtigungen auf Cockpit- und SRSS-Datenbanken setzen Für die Benutzergruppen Sage_Cockpit_Users und Sage_Cockpit_Admins sind auf den Datenbanken SageCockpit ReportServerDB ReportServerTempDB die entsprechenden Berechtigungen zu erteilen. Dazu sind für die beiden Windows-Benutzergruppen Sage_Cockpit_Users und Sage_Cockpit_Admins jeweils wie folgt ein neues SQL-Login anzulegen: Benutzer erstellen: Berechtigungen für Datenbank SageCockpit, ReportServerDB und ReportServerTempDB setzen: Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 15 von 19

16 4.6 Reporting Services Security einrichten Um in Reporting Services die Rechte pro Benutzer einstellen zu können, empfehlen wir die Rechte-Vererbung vom SRSS-Ordner Cockpit_ReportingRoot brechen. D.h. die aktuellen Rechte bleiben erhalten, die Vererbung für weitere Rechte wird aber nicht mehr nach unten vererbt. Konzept SSRS Security im Cockpit: Auf deutschen Systemen heisst die Gruppe BUILTIN\Administrators VORDEFINIERT\Administratoren Gruppen in ActiveDirectory: In AD-Umgebungen sollten die Berechtigungsgruppen wenn immer möglich auch im ActiveDirectory erstellt werden. Die Namen sind frei wählbar, Namenskonventionen der Organistion können so ohne weiteres an-gewendet werden. Im Cockpit sollten aber immer lokale (auf dem Cockpitserver ertellte Gruppen, hier CHSRVV-T9041) referenziert werden. In den Gruppen SERVERNAME\Sage_Cockpit_Users und SERVERNAME\Sage_Cockpit_Admins müssen somit die jeweiligen AD-Gruppen als Member aufgenommen werden. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 16 von 19

17 Schritt-für-Schritt-Anleitung um Vererbung zu brechen Danach sieht Ansicht so aus (=OK, Vererbung wurde gebrochen): Dann neue Rollenzuweisung erstellen für QS15\Sage_Cockpit_Admins zuweisen: Sage_Cockpit_Admins wurden vom Cockpit_ReportingRoot Folder nach unten vererbt. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 17 von 19

18 Nun müssen die Ordern Management und Statisch gebrochen werden, analog dem Cockpit_ReportingRoot Folder. Damit die weiteren Berechtigungszuteilungen nicht in alle weiteren Folder vererbt werden. Aber die Sage_Cockpit_Admins Berechtigungen bleiben erhalten, weil diese vorher vererbt wurden. Die Screenshots für das Brechen der Vererbung auf den Ordnern Management und Statisch werden hier nicht wiederholt da dies analog zu den obigen Abbildungen durchgeführt werden kann. Berechtigungen für Benutzergruppe Sage_Cockpit_Users auf Cockpit_ReportingRoot Ordern setzen. Weil die Sicherheit auf Management und Statisch gebrochen ist, werden die Rechte nur noch auf die Ordner Data Sources und Ad-hoc Reporting weiter vererbt. Reporting Services sind nun fertig konfiguriert. Die restlichen detaillierteren Benutzerrechte der einzelne Benutzer werden in der Cockpit Weboberfläche gesetzt. Siehe nachfolgendes Kapitel Cockpit: Cube-Security einrichten In diesem Beispiel erhält der Administrator einzeln Rechte auf den Reporting Services Ordner Statisch und vererbt dies auf alle weiteren Subfolder. Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 18 von 19

19 4.7 Benutzer zu Benutzergruppen hinzufügen Alle Benutzer von Sage Cockpit sind der Windows-Benutzergruppe Sage_Cockpit_Users hinzuzufügen respektive alle Administratoren zu Sage_Cockpit_Admins: Tipp: Für die Praxis empfehlen wir die Erstellung von Domänengruppen und diese dann den lokalen Gruppen (Sage_Cockpit_Users resp. Sage_Cockpit_Admins) hinzuzufügen. Damit können die Benutzer auf der Domäne gepflegt werden. 4.8 Cube-Security in Cockpit einrichten Beim ersten Start von Sage Cockpit erscheint die Meldung Zugriff verweigert.. Um auf den Cube zuzugreifen sind den Benutzern im Sage Cockpit die Rechte für den Zugriff auf den Cube zuzuweisen: Rufen Sie via [Admin] die Cube-Security auf und setzen Sie die entsprechenden Rechte pro Mandant: Weitere Berechtigungskonfigurationen im Sage Cockpit neben Cube Security: 1. Group Security: Gruppen-Sicherheit Wir raten vom Einsatz von ab 2. Menu Security: Berechtigung auf Ebene Menustruktur 3. SSRS Folder Security: Einzelberechtigung auf Reporting Services Ordner Installationsanleitung Sage Cockpit Seite 19 von 19

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