Erdgas im Energiemarkt der Zukunft

Transkript

1 Erdgas im Energiemarkt der Zukunft Wirtschaftsgespräch in Leipzig-Leutzsch, 4. Juni 2009 Dr. Gerhard Holtmeier Vorstand Gasverkauf/Technik VNG-Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Leipzig

2 Gliederung 1 Ein aufregender Start 2 Wie sicher ist die Versorgung 3 Globale Erdgasflüsse 4 Der deutsche Wettbewerbsmarkt 5 VNG Latest News 2369 Seite 2

3 Ein aufregender Start ins Jahr 2009 Seite 3

4 Ablauf des Gasstreits November 08 Ende Dezember 08 Russland verlangt Begleichung der ukrainischen Gasschulden Ankündigung möglicher Lieferprobleme durch Gazprom 1. Januar 2009 Einstellung der Lieferungen in die Ukraine Transit soll weitergehen 6. Januar 2009 Einschränkungen in Türkei, Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Österreich 7. Januar 2009 Gazprom stoppt die Lieferungen in und durch die Ukraine 8. Januar 2009 Gazprom will die Lieferungen an EU-Länder wiederaufnehmen, jedoch nur unter intern. Beobachtung 13. Januar 2009 Gazprom nimmt Lieferungen wieder auf Ukraine blockiert kurz darauf wieder Transitbedingungen unvorteilhaft 17. Januar 2009 Endgültige Wiederaufnahme der Lieferungen in und durch die Ukraine Seite 4

5 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Seite ,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Reaktion der Handelsplätze /MWh TTF Day-ahead Month-ahead Next year EGT Day-ahead Month-ahead Die Auswirkungen Next-Month waren noch geringer. Die Auswirkungen des Lieferstops auf die Spotmärkte waren nicht erheblich. kurzzeitiger Preisanstieg (nicht dramatisch, Ausschläge sind im Jahresverlauf normal). /MWh

6 Dank kluger Diversifizierung der Bezüge und. Quelle: FTD, Deutschland ist nicht allein von Russland abhängig Lieferquelle für Deutschland Seite 6

7 und Investitionen in Erdgasspeicher Arbeitsgas 2008 Rund 24% des deutschen Gasabsatzes kann gespeichert werden Deutschland verfügt über das größte Speichervolumen in Europa Seite b

8 drehten sich die Gaszähler in Deutschland (unserer Kunden) Quelle: Sächsische Zeitung, Seite 8

9 Gliederung 1 Ein aufregender Start 2 Wie sicher ist die Versorgung 3 Globale Erdgasflüsse 4 Der deutsche Wettbewerbsmarkt 5 VNG Latest News 2369 Seite 9

10 Ist Erdgas in der Zukunft gesichert? Die Ängste unserer Kunden Umfrage zur Bewertung der Versorgungssicherheit 2471 Seite 10

11 Weltreserven und Weltförderung im Vergleich seit Seite 11

12 Angebotssituation fossiler Brennstoffe 2485 Seite 12

13 Verteilung der Erdgasreserven der Welt 0571 Seite 13

14 Die größten Erdgasförderer Seite 14

15 Entwicklung der Erdgasnachfrage 2145a Seite 15

16 Erdgasbedarf EU-27 bis Seite 16

17 Gliederung 1 Ein aufregender Start 2 Wie sicher ist die Versorgung 3 Globale Erdgasflüsse 4 Der deutsche Wettbewerbsmarkt 5 VNG Latest News 2369 Seite 17

18 Konzentration in der Produzenten 2314a Seite 18

19 Erdgasaufkommen für Europa (EU27) 2436 Seite 19

20 Transportentfernungen nach Deutschland Transportentfernung des Erdgases von den Förderquellen bis in die Verbrauchsländer nimmt weiter zu Seite 20

21 Ausbau der Infrastrukturen zur Sicherung der Versorgung 2363d Seite 21

22 Wachsender globaler Wettbewerb um LNG Schneewittchen-Projekt LNG Anlage Sachalin Exporte von 9,8 Mio. t 2/3 Japan 1/3 Südkorea, USA 2361 Seite 22

23 Gashandelspunkte in Europa NBP GTF physischer Hub Bacton Zeebrugge-Hub Dunkerque PEG Nord Taisnière PEG Est TTF Eynatten GDFDT Emden Obergailbach Wallbach GUD-VP ONTRAS VHP NCG VP H-Gas Wingas VP Waidhaus CEGH Baumgarten Oberkappel Virtueller Hub Flansch VNG als Händler registriert/aktiv Passo Gries PSV Seite 23

24 Gliederung 1 Ein aufregender Start 2 Wie sicher ist die Versorgung 3 Globale Erdgasflüsse 4 Der deutsche Wettbewerbsmarkt 5 VNG Latest News 2369 Seite 24

25 Erdgasverbrauch in Deutschland Seite c

26 Neue Infrastruktur für Deutschland Neue Transportwege mit Anschluss an das europäische Transportsystem Erhöhung der Speicherkapazitäten von heute 20 Mrd. m³ auf rd. 28 Mrd. m³ in 2015 Zusätzliche Planungen über 13 Mrd. m³ durch Gazprom Germania Untergrundspeicher 2316 Seite 26

27 Deutscher Wettbewerbsmarkt Traditionell Risikoaufteilung zwischen Produzent und Importeur sowie Sicherung der Erdgasversorgung Langfristverträge Wettbewerber Internationale Energieunternehmen Energiehändler Zusammenschlüsse kleinerer bzw. Tochterunternehmen von Gasversorgungsunternehmen Flächendeckende Angebote Kurzfristverträge Preisdruck durch Regulierung und steigenden Wettbewerb auf heimischen Märkten Verbot langfristiger Liefervereinbarungen durch das Kartellamt Diversifizierte Bezugsstruktur auf Verteilerebene Seite d

28 Intensiver Gas zu Gas-Wettbewerb Gegenwärtig positionieren sich über 50 Gasversorger außerhalb des Heimatmarktes rd. 8 % Absatz Deutschland Neue Marktteilnehmer Anteil in 2007/2008: rd. 5% Quelle: Gasmarkt Deutschland, Dezember 2008 Gleichzeitig starker Wettbewerb zwischen den etablierten Marktteilnehmern! Quelle: ene t, November 2008 Seite 28

29 Zunehmender Wettbewerb im Endkundenmarkt (kumulierte Werte; Stand: September 2008) Seite

30 ERDGAS Marke Seite 30

31 Erdgas ein Produkt mit Potential Entwicklung neuer innovativer Gasanwendungstechnologien Mikro-BHKW UGS Bad Lauchstädt BHKW Stromerzeugende Heizung Seite 31

32 Erdgas ein Produkt mit Potential Automobile Zukunft Mit Turbotechnologie wird Erdgas zum Powergas Volkswagen Passat TSI EcoFuel 1.4 als Limousine und Kombi?? Opel Zafira TNG Fiat Panda Aria Conceptcar Audi A5 2.0 T-CNG Seite 32

33 Bioerdgas: ein neues Produkt Aktivitäten innerhalb der VNG-Gruppe Markt Handel des Produktes Netz Know how im neuen Geschäftsfeld Projektarbeit/ Beteiligungen Dienstleistungen Biogas / BioErdgas Marktnähe (Erzeugung und Einsatz) Preisbildung Vertragsgestaltung Einkauf BioErdgas Verkauf BioErdgas Prüfung von Netzanschlussbegehren Planung und Realisierung der Netzeinspeisung ( Sicherung von Erdgasqualitäten) BALANCE - VNG Bioenergie GmbH Handel VNG ONTRAS Marktgebietsaufspannender Netzbetreiber Seite 33

34 Bioerdgas Vom Feld zu Bioerdgas, dann ins Erdgasnetz und dann? Vermarktung von Biogas Ohne Gaseinspeisung Zentrale Verwertung Biogas- Erzeugung Mit Gaseinspeisung Netzeinspeisung (neu) Biogas- Erzeugung BHKW am Ort der Biogaserzeugung i.d.r. nur Verstromungserlöse (EEG) Gasaufbereitung, Einspeisung, Transport Ene rgieeffizie nz und Wirtschaftlichkeit I) Verstromungsund Wärmeerlöse Strom: EEG II) Beimischprodukte Grüne Tarife (Haushaltskunden) III) Vertankung (Beimischprodukt; Selbstverpflichtung) Tarif bzw. Produktpreiserhöhung Seite 34

35 Gliederung 1 Ein aufregender Start 2 Wie sicher ist die Versorgung 3 Globale Erdgasflüsse 4 Der deutsche Wettbewerbsmarkt 5 VNG Latest News 2369 Seite 35

36 VNG Latest News Das Jahr 2008 Absatzentwicklung Mrd. kwh ,6 150,7 152,2 154,4 156,6 160,2 161,6 163,1 164,2 165,2 171,4 Absatzrekord Deutliche Absatzsteigerung auf 171,4 Mrd. kwh Indiz für starke Wettbewerbsfähigkeit der VNG Umsatzerlöse von 5,5 Mrd. Umsatzsprung aufgrund zeitlicher Verschiebung der Kostenweitergabe -> umgekehrt zu 2007 Mio Umsatzentwicklung Seite 36

37 VNG Latest News Aktive Diversifizierungsstrategie der VNG Diversifizierte Bezugsquellen Langfristige Bezugsverträge mit Russland, Norwegen und deutschen Produzenten NBP GTF Physischer Hub Ergänzende Aktivitäten des Kurzfristhandels an nationalen und europäischen Hubs Zeebrugge-Hub Dunkerque PEG Nord Bacton Taisnière PEG Est TTF Eynatten GDFDT Emden Obergailbach Wallbach GUD-VP ONTRAS VHP NCG VP H-Gas Wingas VP Waidhaus CEGH Baumgarten Oberkappel Virtueller Hub Flansch VNG als Händler registriert/aktiv Passo Gries PSV Seite 37

38 VNG Latest News Ausbau des Beschaffungsportfolios der VNG Aufbau eines Lizenzportfolios Aufbau eines BioErdgas-Portfolios Operations Aufbau eines LNG-Portfolios Seite 38

39 Aufbau marktorientierter Produktfamilien VNG.gasmarkt Vollversorgung VNG.gasmarkt Struktur VNG.gasmarkt Handel VNG.gasmarkt Service Gaswirtschaftliche Leistungen der VNG nach Risiko/Aufwand aus Sicht des Kunden Risiko / Chance VNG.gasmarkt Handel VNG.gasmarkt Struktur VNG.gasmarkt Vollversorgung Aufwand / Freiheitsgrad Seite 39

40 Seite 40

41 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seite 41