Neuemission: UNLIMITED TURBO ZERTIFIKATE auf Aktien

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1 Neuemission: UNLIMITED TURBO ZERTIFIKATE auf Aktien Zertifikat Air Berlin UNLIMITED Deutsche Boerse Draegerwerk Vz E.ON UNLIMITED Erste Bank Heidelberger UNLIMITED Jenoptik UNLIMITED Kloeckner & Co UNLIMITED Bull/ Bear Feature / WKN ISIN Common Telekurs Basispreis bei Stopschwelle bei Bezugs- Verkaufs- Preis Hebel bei verhältnis 1) Referenz CB54T3 DE000CB54T33 EUR 6,60 EUR 6,00 1,0 1,76 EUR 2,79 EUR 4,92 CB54T4 DE000CB54T41 EUR 76,80 EUR 80,50 0,1 0,37 EUR 21,55 EUR 79,72 CB54T5 DE000CB54T58 EUR 33,30 EUR 37,00 0,1 0,52 EUR 7,36 EUR 38,27 CB54T6 DE000CB54T66 EUR 140,00 EUR 135,00 0,1 1,27 EUR 10,03 EUR 127,44 CB54T7 DE000CB54T74 EUR 42,00 EUR 44,00 0,1 0,40 EUR 11,36 EUR 45,44 CB54T8 DE000CB54T82 EUR 16,50 EUR 15,00 1,0 2,39 EUR 5,95 EUR 14,22 CB54T9 DE000CB54T90 EUR 4,50 EUR 4,00 1,0 0,05 EUR 108,43 EUR 5,53 CB54U0 DE000CB54U06 EUR 357,00 EUR 380,00 0,01 0,23 EUR 15,61 EUR 359,01 CB54U1 DE000CB54U14 EUR 477,00 EUR 450,00 0,01 1,20 EUR 2,99 EUR 359,25 CB54U2 DE000CB54U22 EUR 487,60 EUR 460,00 0,01 1,30 EUR 2,76 EUR 359,25 CB54U3 DE000CB54U30 EUR 498,20 EUR 470,00 0,01 1,41 EUR 2,55 EUR 359,25 CB54U4 DE000CB54U48 EUR 508,80 EUR 480,00 0,01 1,52 EUR 2,36 EUR 359,25 CB54U5 DE000CB54U55 EUR 519,40 EUR 490,00 0,01 1,62 EUR 2,22 EUR 359,25 CB54U6 DE000CB54U63 EUR 530,00 EUR 500,00 0,01 1,73 EUR 2,08 EUR 359,25 CB54U7 DE000CB54U71 EUR 44,00 EUR 40,00 0,1 0,66 EUR 5,67 EUR 37,39

2 Zertifikat Bull/ Bear Feature Krones UNLIMITED Lufthansa UNLIMITED Nordex UNLIMITED Peugeot Pfleiderer Praktiker SGL Carbon SGL Carbon UNLIMITED Sixt UNLIMITED Total UNLIMITED voestalpine UNLIMITED Wiener Staedtische UNLIMITED Wirecard Roth & Rau / WKN ISIN Common Telekurs Basispreis bei Stopschwelle bei Bezugs- Verkaufs- Preis Hebel bei verhältnis 1) Referenz CB54U8 DE000CB54U89 EUR 50,00 EUR 55,00 0,1 0,94 EUR 6,25 EUR 58,72 CB54U9 DE000CB54U97 EUR 16,20 EUR 15,50 1,0 1,19 EUR 12,64 EUR 15,04 CB54V0 DE000CB54V05 EUR 33,00 EUR 30,00 0,1 0,47 EUR 6,01 EUR 28,23 CB54V1 DE000CB54V13 EUR 28,50 EUR 30,00 0,1 0,78 EUR 4,61 EUR 35,99 CB54V2 DE000CB54V21 EUR 7,20 EUR 8,00 1,0 3,11 EUR 3,30 EUR 10,25 CB54V3 DE000CB54V39 EUR 13,00 EUR 14,50 1,0 1,71 EUR 8,53 EUR 14,58 CB54V4 DE000CB54V47 EUR 43,70 EUR 46,50 0,1 0,28 EUR 16,02 EUR 44,85 CB54V5 DE000CB54V54 EUR 51,00 EUR 48,00 0,1 0,60 EUR 7,48 EUR 44,85 CB54V6 DE000CB54V62 EUR 28,00 EUR 31,00 0,1 0,30 EUR 10,27 EUR 30,82 CB54V7 DE000CB54V70 EUR 58,00 EUR 55,00 0,1 0,59 EUR 8,87 EUR 52,32 CB54V8 DE000CB54V88 EUR 58,00 EUR 55,00 0,1 0,56 EUR 9,42 EUR 52,76 CB54V9 DE000CB54V96 EUR 51,50 EUR 49,00 0,1 0,56 EUR 8,27 EUR 46,30 CB54W0 DE000CB54W04 EUR 10,00 EUR 11,00 1,0 1,22 EUR 9,23 EUR 11,26 CB54W1 DE000CB54W12 EUR 135,00 EUR 150,00 0,1 2,35 EUR 6,69 EUR 157,21 1) anfängliche Verkaufspreise am 19. Juni 2008

3 Emittentin Commerzbank AG, Frankfurt Lead Manager Commerzbank AG, Frankfurt Einlösung Die Rückzahlung eines UNLIMITED-TURBO -Zertifikats entspricht einer in EUR ausgedrückten, mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten und gegebenenfalls in EUR umgerechneten Differenz aus dem Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag/dem aktuellen Basispreis und dem aktuellen Basispreis/Schlußkurs der Aktie am Bewertungstag, falls in dem Zeitraum vom stag bis zum jeweiligen Bewertungstag (jeweils einschließlich) kein festgestellter Kurs der jeweiligen Aktie auf oder unterhalb (im Falle von -Zertifikaten) bzw. auf oder oberhalb (im Falle von -Zertifikaten) der aktuellen Stop-Schwelle notiert. Andernfalls entspricht die Rückzahlung einem gem. der Zertifikatsbedingungen definierten Betrag. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate jeweils zum Einlösungstermin zu verlangen. Dazu muss der Zertifikatsinhaber spätestens am zehnten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem Einlösungstermin die Zertifikate zur Einlösung bei der Zahlstelle einreichen. Einlösungstermin jeweils der letzte Bankarbeitstag in Frankfurt am Main eines jeden Monats eines jeden Jahres ab dem Monat Juli Kündigungsrechte der Die Emittentin hat das Recht, die Zertifikate zum letzten Bankarbeitstag eines jeden Monats eines jeden Jahres Emittentin erstmals zum letzten Bankarbeitstag des Monats Juli 2008 zum Einlösungsbetrag zu kündigen. Eine solche Kündigung ist mindestens 28 Tage vorher bekanntzumachen. Bewertungstag Jeweils der 5. Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor dem jeweiligen Einlösungstermin bzw. Kündigungstermin Basiskurs Der Basiskurs wird während eines Anpassungszeitraums täglich angepasst. Der Anpassungsbetrag innerhalb eines Anpassungszeitraumes entspricht dem Produkt aus dem Basiskurs am Anpassungstag des jeweiligen Anpassungszeitraums multipliziert mit dem für diesen Anpassungszeitraum gültigen Anpassungsprozentsatz, gerundet auf zwei Nachkommastellen. Knock-out-Schwelle Die Knock-out-Schwelle wird für jeden Anpassungszeitraum am entsprechenden Anpassungstag von der Emittentin nach billigem Ermessen festgelegt. Anpassungstag Der 1. Kalendertag eines jeden Monats (wenn dieser kein Bankarbeitstag ist, der folgende Bankarbeitstag). Der erste Anpassungstag ist der 01 Jul 08

4 Anpassungszeitraum Vom 1. Bankarbeitstag eines jeden Monats bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich dieses Anpassungstages) Anpassungsprozentsatz Tabelle zu entnehmen. WKN Underlying Anpassungsprozentsatz Der für einen Anpassungszeitraum gültige Anpassungsprozentsatz entspricht der Summe aus dem Referenzzinssatz und einem Bereinigungsfaktor. Er ist für den ersten Anpassungszeitraum der angefügten Referenzzinssatz Bereinigungsfaktor CB54T3 Air Berlin PLC 0% 4,41% -4,41% CB54T4 Deutsche Boerse 6,16% 4,41% 1,75% CB54T5 Draegerwerk 6,16% 4,41% 1,75% CB54T6 E.ON 0% 4,41% -4,41% CB54T7 Erste Bank 6,16% 4,41% 1,75% CB54T8 Heidelberger Druck 0% 4,41% -4,41% CB54T9 Jenoptik 0% 4,41% -4,41% CB54U0 Kali & Salz 6,36% 4,41% 1,95% CB54U1 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U2 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U3 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U4 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U5 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U6 Kali & Salz 0% 4,41% -4,41% CB54U7 Kloeckner & Co AG 0% 4,41% -4,41% CB54U8 Krones AG 6,16% 4,41% 1,75% CB54U9 Lufthansa 0% 4,41% -4,41% CB54V0 Nordex AG 0% 4,41% -4,41% CB54V1 Peugeot 6,61% 4,41% 2,2% CB54V2 Pfleiderer AG 6,16% 4,41% 1,75% CB54V3 Praktiker 6,16% 4,41% 1,75% CB54V4 SGL Carbon 6,16% 4,41% 1,75% CB54V5 SGL Carbon 0% 4,41% -4,41% CB54V6 Sixt 6,16% 4,41% 1,75%

5 WKN Underlying Anpassungsprozentsatz Referenzzinssatz Bereinigungsfaktor CB54V7 Total S.A. 0% 4,41% -4,41% CB54V8 Voestalpine 0% 4,41% -4,41% CB54V9 Wiener Staedtische 0% 4,41% -4,41% Versicherung AG CB54W0 Wirecard AG 6,16% 4,41% 1,75% CB54W1 Roth & Rau AG 6,16% 4,41% 1,75% Referenzzins 1-Monats_EURIBOR, veröffentlicht auf der Reutersseite EURIBOR1M= svolumen Jeweils bis zu Zertifikate Erster Handelstag 19. Juni 2008 Valuta 23. Juni 2008 Listing EUWAX (Regulierter Markt), Frankfurt (Regulierter Markt/Skontroführer:Baader Wertpapierhandelsbank) Smart Trading ja Reuters COBATURBO Telekurs / EU Tax/CH: Warrant Termingeschäfts- Aufgrund der überproportionalen Kursreagibilität der TURBO Zertifikate hält die Commerzbank die Termingeschäftsfähigkeit fähigkeit für den Erwerb erforderlich!